Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το χρηματιστήριο είχε άλλη μια εβδομάδα γκρίζλι, ακόμη και με μια έξαλλη ανάκαμψη της τελευταίας ώρας για να διαγράψει τις απώλειες της Παρασκευής.
X
Οι κύριοι δείκτες επιβεβαίωσαν όλοι ένα νέο ράλι της αγοράς την Τρίτη. Αλλά εκείνο το ράλι αντιμετώπισε αμέσως προβλήματα με ένα μεγάλο ξεπούλημα την Τετάρτη. Ο Dow Jones υποχώρησε την Πέμπτη τα χαμηλά του στις 12 Μαΐου, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να το κάνουν την Παρασκευή, τερματίζοντας το ράλι μετά από λίγες μόνο ημέρες. Μια ανάκαμψη της τελευταίας ώρας διέγραψε τις απώλειες της Παρασκευής, αλλά οι κύριοι δείκτες εξακολουθούσαν να υποχωρούν απότομα για την εβδομάδα για άλλη μια φορά.
Οι λιανοπωλητές όπως στόχος (TGT) Και Wal-Mart (WMT) βοήθησε να ενεργοποιηθεί η ευρεία, ευρεία πώληση. Αλλά megacaps Apple (AAPL), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL) και ιδιαιτερα Τέσλα (TSLA) ήταν επίσης μεγάλοι χαμένοι.
Η μετοχή της Tesla χτυπήθηκε ιδιαίτερα σκληρά, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος αντίπαλος BYD (BYDDF) είχε μια καλή εβδομάδα. Η BYD ξεκίνησε τις προπαραγγελίες για το Seal EV, έναν νέο αντίπαλο της Tesla Model 3, την Παρασκευή. Εκκίνηση EV στην Κίνα xpeng (XPEV) αναφέρει νωρίς τη Δευτέρα.
Με τον πληθωρισμό να συμπιέζει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τη Fed να αυξάνει γρήγορα τα επιτόκια ως αποτέλεσμα - μαζί με τα παγκόσμια δεινά στην αλυσίδα εφοδιασμού - οι οικονομικές προοπτικές φαίνονται δύσκολες στην καλύτερη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, το χρηματιστήριο εξακολουθεί να προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπου μια «σκληρή προσγείωση» είναι μια σημαντική ή και πιθανή πιθανότητα.
Οι μεμονωμένοι επενδυτές πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα.
Ο γίγαντας του Dow Jones Σιρίτι (CVX), Eli Lilly (LLY), Παγκόσμια ψυχαγωγία πάλης (WWE) Και Ολοκληρωμένη αποστολή ZIM (ZIM) αξίζει να τα δείτε όλα. Οι μετοχές της LLY και αυτές οι άλλες ονομασίες βρίσκονται κοντά σε πόντους αγοράς μαζί τους γραμμές σχετικής αντοχής στα υψηλά ή κοντά.
Η μετοχή της ZIM βρίσκεται στο 50 IBD. Η μετοχή CVX βρίσκεται στο IBD Big Cap 20. Οι μετοχές του WWE είναι το επίκεντρο αυτής της εβδομάδας Νέα Αμερική χαρακτηριστικό. Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς την εβδομαδιαία δράση, ενώ αναλύει επίσης τις μετοχές LLY, ZIM και Tesla.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Χρηματιστήριο
Η χρηματιστηριακή αγορά έδειξε κάποιες υποσχέσεις την Τρίτη, αλλά κατέληξε να σημειώνει άλλη μια εβδομάδα βαρέων απωλειών.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 2.9% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 3%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 3.8%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.9%.
Η μετοχή-στόχος υποχώρησε 19.3% και η μετοχή της Walmart 19.3%, και οι δύο στο χαμηλότερο σημείο από το 2020, λόγω αδύναμων κερδών και καθοδήγησης. Ross Stores (ROST) σημείωσε πτώση 21.9% λόγω αδύναμων αποτελεσμάτων και καθοδήγησης. Δολάριο Δέντρο (LTRD) Και Costco Χονδρικό (ΚΟΣΤΟΣ), που αναφέρουν αυτή την εβδομάδα, σημείωσαν βουτιά 19.8% και 16.3%, αντίστοιχα.
Όμως, το θέμα του αυξανόμενου κόστους και της ασθενέστερης ζήτησης εξαπλώθηκε πέρα από το λιανικό εμπόριο στις εταιρείες μεταφοράς φορτηγών και ακόμη και στους παραγωγούς τροφίμων, που παραδοσιακά αποτελούν αμυντικό καταφύγιο.
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 6.5%, για την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλειά της. Η μετοχή της Google βυθίστηκε κατά 6.15% λόγω ανησυχιών για τη διαφήμιση. Η μετοχή της Tesla κατέρρευσε σχεδόν κατά 14%, με αρκετούς συγκεκριμένους παράγοντες να επηρεάζουν τον γίγαντα των EV.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 15 μονάδες βάσης στο 2.78%, μετά από πτώση 19 μονάδων βάσης την προηγούμενη εβδομάδα. Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων αντανακλά ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2.5% στα 110.28 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε βουτιά 5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) και VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) και οι δύο υποχώρησαν 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.6% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 2.4%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) σημείωσε άνοδο 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 3.6%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) κέρδισε 1.3%, με βασικό συστατικό τη μετοχή της Chevron. The Financial Select SPDR ETF (XLF) έχασε 1.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.9%, με αξιοσημείωτη συμμετοχή της μετοχής LLY. Το ETF λιανικής SPDR S&P (XRT) κατέρρευσε 9.45%, με τις μετοχές της WMT και της TGT να κατέχουν σημαντικές μετοχές.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2.7% την περασμένη εβδομάδα ενώ το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 0.6%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η πρώτη θέση σε όλα τα ETF της Ark Invest, αν και δεν είναι πλέον η Νο. 1 θέση στην ARKK. Η Ark Invest κατέχει επίσης ορισμένες μετοχές Xpeng και BYD.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Η μετοχή της Chevron ξεπέρασε για λίγο τις 174.86 μονάδες επίπεδης βάσης σημείο αγοράς τη Δευτέρα, αλλά υποχώρησε πριν κλείσει την εβδομάδα με έκπτωση 5 σεντ στα 167.88. Η μετοχή CVX διατηρεί υποστήριξη γύρω από τις γραμμές 21 ημερών και 50 ημερών.
Η μετοχή της LLY έκανε άνοδο τη Δευτέρα, σημειώνοντας ανάκαμψη από τη γραμμή των 50 ημερών για μια πρώιμη είσοδο στο α επίπεδη βάση αφού ο FDA ενέκρινε ένα «νέο» φάρμακο για τον διαβήτη που θα μπορούσε επίσης να είναι μια θεραπεία για την παχυσαρκία. Οι μετοχές υποχώρησαν ξανά κάτω από το όριο των 50 ημερών την Πέμπτη, αλλά ανέκαμψαν την Παρασκευή. Η μετοχή της Eli Lilly ανέβηκε 2.5% στις 298.85 μονάδες για την εβδομάδα. Μερικές μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες όπως η μετοχή της LLY, η οποία προσφέρει αμυντική ανάπτυξη, έχουν κρατηθεί καλά εν μέσω της bear market.
Η μετοχή της ZIM σημείωσε ανοδική πορεία για την εβδομάδα, ολοκληρώνοντας με άνοδο 1.65% στα 64.70. Οι μετοχές φαίνεται να λειτουργούν σε μια λαβή στο α βάση φλιτζανιού, αλλά χρειάζεται άλλη μέρα. Ο αποστολέας με εμπορευματοκιβώτια ZIM Integrated ανέφερε ότι το EPS αυξήθηκε κατά 190% καθώς τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας και τα δύο. Η ZIM ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 2.85 $ ανά μετοχή.
Η μετοχή του WWE σημείωσε άνοδο 4.6% στις 60.91 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κινούμενος πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών αφού βρήκε υποστήριξη ακριβώς πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μετοχές λειτουργούν σε σταθερή βάση με 63.81 σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Η μετοχή του WWE έκλεισε ακριβώς σε μια γραμμή τάσης, ακριβώς πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, προσφέροντας μια πρώιμη είσοδο.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 13.7% την περασμένη εβδομάδα στις 663.90 μονάδες, με την απώλεια 6.4% της Παρασκευής σε νέα χαμηλά εννέα μηνών, παρέχοντας μια αποφασιστική ρήξη κάτω από τα επίπεδα της 24ης Φεβρουαρίου και της 12ης Μαΐου. Σε αντίθεση με εκείνες τις περιπτώσεις, η μετοχή της TSLA δεν ανέκαμψε δυναμικά από τα ενδοημερήσια χαμηλά.
Ο όγκος των πωλήσεων ήταν πολύ υψηλός, με σημαντικές ημέρες πωλήσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.
Εκτός από το ευρύ sell-off της αγοράς, η Tesla αντιμετωπίζει μια σειρά από αντίθετους ανέμους που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μετοχή της TSLA.
Tesla Headwinds
Η Tesla Shanghai εξακολουθεί να εργάζεται σε μία βάρδια έναντι των συνηθισμένων τριών, καθώς οι περιορισμοί Covid συνεχίζουν να επιβαρύνουν την παραγωγή από τα τέλη Μαρτίου. Αυτό έρχεται ως China EV και γίγαντας μπαταριών BYD (BYDDF), που επηρεάζεται ελάχιστα από τα lockdowns Covid, ξεπερνά την Tesla στις πωλήσεις οχημάτων. Την Παρασκευή, η BYD ξεκίνησε τις προπαραγγελίες για το Seal sedan, έναν αντίπαλο του Model 3 με μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη επιτάχυνση αλλά 10,000 $ φθηνότερη. Η μετοχή της BYD εκτινάχθηκε 10% στις 33.33 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, ανακτώντας τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.
Ένα ντοκιμαντέρ των New York Times προβάλλεται το βράδυ της Παρασκευής, το «Elon Musk's Crash Couse», επισημαίνοντας ζητήματα με τον αυτόματο πιλότο και την πλήρη αυτοοδήγηση της Tesla και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Μασκ. Αυτό έρχεται καθώς το NHTSA διερευνά ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα της Tesla, μέρος μιας μεγάλης έρευνας για ατυχήματα που σχετίζονται με αυτόματο πιλότο.
Musk's Twitter (TWTR) το έπος είναι επίσης αρνητικό, καθώς οι επενδυτές φοβούνται περαιτέρω πωλήσεις μετοχών TSLA και μια συνεχιζόμενη απόσπαση της προσοχής. Τέλος, ο Μασκ αρνείται ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση σχετικά με μια αναφορά του Business Insider για φερόμενο διακανονισμό το 2018 με έναν υπάλληλο της SpaceX.
Αλλά, όπως συμβαίνει με τη γενική αγορά, αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι πώς αντιδρά η μετοχή. Αυτήν τη στιγμή, η μετοχή της Tesla βρίσκεται σε μεγάλη πώληση. Όποιος αγόρασε την Tesla τον περασμένο χρόνο θα πρέπει να έχει φύγει εδώ και καιρό. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να αποφασίσουν πόσο καιρό θα κρατήσουν τους μεγάλους νικητές και πότε θα πάρουν ολόκληρα ή μερικά κέρδη. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό.
Tesla Vs. BYD: Πώς ταιριάζουν αυτοί οι δύο γίγαντες EV
Ανάλυση Αγοράς
Το καλύτερο που μπορεί να ειπωθεί για το πρόσφατο ράλι είναι ότι απέτυχε τόσο γρήγορα και αποφασιστικά. Έτσι, προσέφερε λιγότερο πειρασμό από το ράλι της bear market στα τέλη Μαρτίου.
Την Τρίτη, οι κύριοι δείκτες εμφανίστηκαν όλοι επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας το νέο χρηματιστηριακό ράλι. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για να είστε δύσπιστοι και λίγες μετοχές για αγορά, οπότε γιατί να μην απαιτήσετε ένα «καλύτερο» FTD; Ο ιδρυτής της IBD Bill O'Neil ήθελε να βεβαιωθεί ότι αυτός και άλλοι επενδυτές δεν θα χάσουν νέα ράλι, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε FTD που τελικά δεν λειτούργησαν.
Ωστόσο, το εκπληκτικό sell-off της Τετάρτης ήταν μια σημαντική διακοπή των προσδοκιών. Τα ράλι αποτυγχάνουν στο 90% των περιπτώσεων όταν οι κύριοι δείκτες κλείνουν κάτω από το χαμηλό των ημερών που ακολούθησαν, και όλοι έπεσαν πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο την Τετάρτη. Το επίσημο τέλος της ανοδικής τάσης ήταν σχεδόν τυπικό.
Τα εβδομαδιαία διαγράμματα δείχνουν μια αδιάκοπη πώληση από τις αρχές Απριλίου.
Την Παρασκευή, ο S&P 500 υποχώρησε περισσότερο από 20% από την κορύφωσή του στις 4 Ιανουαρίου για το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης μέχρι το ράλι της τελευταίας ώρας από τα χαμηλά.
Ο Dow Jones και ο S&P 500 σημείωσαν κλασματικά κέρδη την Παρασκευή, έτσι ώστε τεχνικά να σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα μιας νέας προσπάθειας ράλι στην αγορά. Ο Nasdaq έκλεισε στο πάνω μισό της ημερήσιας εμβέλειάς του, έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται ως ημέρα «ροζ ράλι». Θεωρητικά, οι κύριοι δείκτες θα μπορούσαν να παρουσιάσουν FTDs αργότερα την επόμενη εβδομάδα, υποθέτοντας ότι δεν θα υποβαθμίσουν τα χαμηλά της Παρασκευής.
Το περιβάλλον της αγοράς είναι εξαιρετικά σκληρό, με την Federal Reserve να μην ανησυχεί για την προστασία του Dow Jones αυτή τη φορά. Ο πληθωρισμός καταπνίγει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη και οι προσλήψεις να έχουν ήδη αρχίσει να επιβραδύνονται. Η Fed αυξάνει ταχέως τα επιτόκια για να μειώσει τον πληθωρισμό, συμβάλλοντας επίσης στην επιβράδυνση. Η μείωση του πληθωρισμού αποφεύγοντας την ύφεση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο Πάουελ και οι συνάδελφοί του μπορεί να αισθάνονται ότι μια μέτρια οικονομική ύφεση είναι αναπόφευκτη — ίσως και απαραίτητο — να μειώσει τη ζήτηση επαρκώς ώστε να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.
Ρίξτε το χάος στην εφοδιαστική αλυσίδα από τα lockdown της Κίνας και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και υπάρχουν λίγα οικονομικά σενάρια που φαίνονται ελκυστικά τους επόμενους μήνες.
Κάποια στιγμή, η χρηματιστηριακή αγορά θα τιμολογηθεί στα αρνητικά νέα και θα κοιτάξει μπροστά σε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά δεν είναι σήμερα.
Όταν έρθει η ώρα να πουλήσετε την αγαπημένη σας μετοχή
Τι να κάνουμε τώρα
Δεν είναι καιρός να είσαι γενναίος ή έξυπνος. Είναι καιρός να είσαι έξυπνος και να διαχειρίζεσαι τον κίνδυνο.
Εάν έχετε κάποια ενεργειακά αποθέματα με αξιοπρεπή κέρδη, μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε μια ελάχιστη έκθεση. Αλλά ακόμη και εδώ μπορεί να θέλετε να αποκομίσετε μερικά ή πλήρη κέρδη. Οι επενδυτές πρέπει επίσης να λάβουν αποφάσεις για μεγάλους μακροπρόθεσμους νικητές, όπως η μετοχή της Apple ή της Tesla.
Αλλά διαφορετικά, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι στο περιθώριο. Είναι πιθανό οι μετοχές ZIM, Eli Lilly, Chevron ή WWE να ενεργοποιήσουν σήματα αγοράς στο εγγύς μέλλον, αλλά τυχόν αγορές θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ η ανοδική πορεία θα μπορούσε να είναι περιορισμένη.
Αυτή τη στιγμή, είναι καλύτερα να περιμένουμε να αναπτυχθεί μια καλύτερη αγορά. Και αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα δυνατό άνοιγμα - ή κλείσιμο - ή ακόμα και μια μεγάλη μέρα ή δύο.
Ακόμη και όταν υπάρχει άλλο επιβεβαιωμένο ράλι, προσθέστε έκθεση αργά και βγείτε γρήγορα.
Μελετήστε παλαιότερες bear markets και διορθώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ο πληθωρισμός αποτελούσε σημαντική απειλή.
Και συνεχίστε να εργάζεστε σε λίστες παρακολούθησης. Εάν δεν τα έχετε ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα, ετοιμαστείτε να κάνετε μερικές σημαντικές αναθεωρήσεις. Πολλές μετοχές με ισχυρές γραμμές RS έχουν καταρρεύσει. Αλλά αναζητήστε τους νέους συγγενείς νικητές εκεί έξω.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- τώρα/?src=A00220&yptr=yahoo