Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το χρηματιστήριο είναι ανοιχτό τη Δευτέρα, αλλά η διαπραγμάτευση ομολόγων είναι κλειστή για την Ημέρα του Κολόμβου.
X
Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, με μεγάλα κέρδη για τον Dow Jones και άλλους σημαντικούς δείκτες. Όμως, καθώς οι ελπίδες για ένα pivot της Fed εξασθενούσαν ξανά, οι αποδόσεις του Treasury ανέκαμψαν και οι μετοχές υποχώρησαν. Μαζί με προειδοποιήσεις από Advanced Micro Devices (AMD) Και CVS Υγεία (CVS), οι κύριοι δείκτες εξαφάνισαν τα περισσότερα από τα κέρδη τους μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής.
Ενώ η προσπάθεια ράλι της αγοράς δεν έχει τελειώσει, οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq επιστρέφουν κοντά στα χαμηλά της αγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.
απόθεμα Vertex, Νευροκρινικές Βιοεπιστήμες (NBIX) Και Eli Lilly (LLY) διαπραγματεύονται ακριβώς γύρω από σημεία αγοράς. απόθεμα NBIX και Vertex Pharmaceuticals (VRTX) βρίσκονται σε Πίνακας κατάταξης IBD.
Τέσλα (TSLA), Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH) Και Σε ημιαγωγό (ON), τρεις μετοχές που ήταν κοντά σε πόντους αγοράς, υπέστησαν μεγάλες πωλήσεις. Η μετοχή της TSLA πουλήθηκε τη Δευτέρα με απογοητευτικές παραδόσεις και στη συνέχεια συνέχισε να πέφτει. Η μετοχή της Enphase άναψε για λίγο ένα επιθετικό σήμα αγοράς την Τρίτη και στη συνέχεια έπεσε απότομα την Τετάρτη. Η μετοχή ON έκλεισε πάνω από μια είσοδο στη γραμμή τάσης την Πέμπτη, αλλά έπεσε την Παρασκευή εν μέσω της πώλησης τσιπ της AMD.
Τα Megacaps δεν βοηθούν. Μετοχή Microsoft, μητρική Google Αλφάβητο (GOOGL) Και Amazon.com (AMZN), όλα ακριβώς κάτω από τις γραμμές τους 21 ημερών την Πέμπτη, σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή, πίσω προς τα χαμηλά της αγοράς ή τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά. Apple (AAPL), που δεν έφτασε ποτέ στην πτώση 21 ημερών, ολίσθησε προς τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά.
Microsoft (MSFT) και οι μετοχές της Google είναι ανοιχτές IBD Long-Term Leaders. Το απόθεμα ON είναι στο 50 IBD. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) και το απόθεμα ENPH είναι στο IBD Big Cap 20. Το Vertex ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Οι αμερικανικές αγορές ομολόγων θα κλείσουν Δευτέρα για την Ημέρα του Κολόμβου, έτσι οι μετοχές δεν θα λάβουν το σύνθημά τους από τις αποδόσεις του Δημοσίου.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο ξεκίνησε δυναμικά, αλλά οι δείκτες έκλεισαν την Παρασκευή κοντά στα χαμηλά.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.5%. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.7% μετά την πτώση 3.8% την Παρασκευή. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 2.2%.
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 1.4% για την εβδομάδα, αλλά υποχώρησε 3.7% την Παρασκευή. Η Microsoft σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0.6%, αλλά υποχώρησε κατά 5.1% την Παρασκευή με την προειδοποίηση ζήτησης PC της AMD. Οι μετοχές της Google και της Amazon σημείωσαν άνοδο 3.2% και 1.4%, αντίστοιχα, μειώνοντας σταθερά εβδομαδιαία κέρδη και την Παρασκευή.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σημείωσε άνοδο για 10η συνεχή εβδομάδα, αυξημένη κατά 8 μονάδες βάσης στο 3.88%. Αυτό συμβαίνει αφού υποχώρησε στο 3.56% εντός της ημέρας Τρίτη, δοκιμάζοντας τη γραμμή 21 ημερών της. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου πλησιάζει τα υψηλά 12 ετών περίπου στο 4% που καθορίστηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε από τις απότομες απώλειες για ένα μέτριο εβδομαδιαίο κέρδος.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 16.5% στα 92.64 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο και τις πέντε ημέρες. Η μείωση της ποσόστωσης παραγωγής του ΟΠΕΚ + κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τροφοδότησε κέρδη.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.7% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) κέρδισε 1.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 2.6%, με τη μετοχή MSFT να είναι τεράστια. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 1.9%, αλλά έπεσε σκληρά την Παρασκευή λόγω της προειδοποίησης της AMD. Η μετοχή της AMD είναι μια μεγάλη συμμετοχή SMH με το On Semiconductor ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) μειώθηκε κατά 0.6% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 0.15% — αφού και οι δύο έπεσαν πάνω από 6% την Παρασκευή. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 7.3% την περασμένη εβδομάδα. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ανέβηκε 3.7%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 13.6%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) ανέβηκε 1.25% με τη μετοχή της LLY να κατέχει μεγάλη.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχή Tesla
Οι μετοχές υποχώρησαν 16% την περασμένη εβδομάδα στις 223.07 μονάδες μετά από ρεκόρ Οι παραδόσεις της Tesla υπολείπονταν των προβολών τρίτου τριμήνου εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση της Κίνας. Ο Έλον Μασκ έδειξε ότι θα προχωρήσει με το Twitter (TWTR) την εξαγορά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι θα πουλήσει περισσότερες μετοχές TSLA για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία. Ο Musk που διαλαλούσε την έναρξη της παραγωγής Tesla Semi δεν κατάφερε να δώσει ώθηση την Παρασκευή. Οι μετοχές πλησιάζουν στο χαμηλό τέλος Μαΐου στις 206.84.
Η Tesla China παρέδωσε ρεκόρ 83,135 οχημάτων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου. Την Τρίτη, οι επενδυτές θα μάθουν πόσα πωλήθηκαν στην Κίνα έναντι των εξαγωγών.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η χρηματιστηριακή δράση της περασμένης εβδομάδας ήταν σχεδόν εγχειρίδιο. Οι κύριοι δείκτες, σε χαμηλά πτωτικής αγοράς, ανέκαμψαν έντονα από τις συνθήκες βαθιάς υπερπώλησης τη Δευτέρα-Τρίτη. Όμως, η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου έπληξε γρήγορα την αντίσταση στη γραμμή των 21 ημερών - ενώ οι αποδόσεις του δημοσίου και το δολάριο ανέκαμψαν. Οι πωλήσεις εντάθηκαν την Παρασκευή με τον ισχυρό απολογισμό θέσεων εργασίας.
Η προσπάθεια ράλι της αγοράς είναι σε ισχύ έως ότου οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν από τα πρόσφατα χαμηλά τους. Αλλά ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq δεν απέχουν πολύ από το να το κάνουν.
A συνεχόμενη ημέρα θα μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή για να επιβεβαιώσει την ανοδική τάση της αγοράς. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, ειδικά εάν οι δείκτες πραγματοποιήσουν FTD κάτω από τις γραμμές τους 21 ημερών. Επίσης, η παρακολούθηση πριν από τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Πέμπτης εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους.
Νέο πόδι Bear Market;
Εν τω μεταξύ, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι να σπάσει η bear market χαμηλότερα.
Η ανάκαμψη της αγοράς ήρθε εν μέσω ανανεωμένων ελπίδων για βραδύτερες αυξήσεις επιτοκίων της Fed. Η πτώση των θέσεων εργασίας και η μικρή αύξηση των επιτοκίων στην Αυστραλία ενίσχυσαν αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed επιμένουν ότι δεν κάνουν πίσω, ενώ η έκθεση για τις θέσεις εργασίας ήταν πολύ καυτή. Τελικά, οι ήδη υψηλές πιθανότητες για τέταρτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον Νοέμβριο ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Οι αγορές πλησιάζουν στο να κλειδώσουν τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο — με μια μικρή αλλά αυξανόμενη πιθανότητα 75 μονάδων βάσης.
Η σεζόν των κερδών θα μπορούσε να είναι ένα ναρκοπέδιο. Η AMD και η CVS ακολούθησαν πολλές άλλες προειδοποιήσεις υψηλού προφίλ, με την περίοδο κερδών να ξεκινά. Οι αγορές δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί πλήρως ως κακά νέα: η μετοχή της AMD και το CVS υποχώρησαν περισσότερο από 10% την Παρασκευή.
Βασικοί τομείς
Τα ενεργειακά αποθέματα αυξήθηκαν καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάσσονται στα ύψη. Ωστόσο, πολλοί φαίνονται εκτεταμένοι.
Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να είναι κακά νέα για την ευρύτερη αγορά. Οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου περιπλέκουν το έργο της Fed να περιορίσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν ήδη εκτιναχθεί, ειδικά στην Καλιφόρνια, για διάφορα θέματα διυλιστηρίων.
Ορισμένα ονόματα βιοτεχνολογίας και φαρμάκων εξακολουθούν να λειτουργούν καλά, κάπως απομονωμένα από οικονομικές ανησυχίες. Μπορούν όμως να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο εάν η ευρύτερη αγορά κατευθυνθεί σε νέα χαμηλά;
Εν τω μεταξύ, ορισμένα ονόματα τεχνολογικών και ιατρικών προϊόντων που είχαν αναβοσβήνει σήματα αγοράς σε διάφορα σημεία την περασμένη εβδομάδα, ξεπουλήθηκαν αργότερα. Κάποιοι κράτησαν αρκετά καλά, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν μεγάλες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ENPH και On Semiconductor. Η μετοχή της Tesla, η οποία ακόμη και πριν από μια εβδομάδα ήταν εύλογα κοντά σε ένα σημείο εισόδου, έπεσε προς τα χαμηλά του 2022.
Η μετοχή της Apple, η Microsoft και άλλοι τιτάνες της τεχνολογίας δεν οδηγούν στην αρνητική πλευρά, αλλά δεν ενισχύουν τους κύριους δείκτες.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Τι να κάνουμε τώρα
Τα επιχειρήματα για την ύπαρξη εξ ολοκλήρου ή εξ ολοκλήρου σε μετρητά παρέμειναν ισχυρά ακόμη και στα υψηλά της περασμένης εβδομάδας και είναι ακόμη ισχυρότερα τώρα με την απόπειρα ράλι της αγοράς να κλονίζεται.
Εάν αγοράσατε πρόσφατα κάποιες μετοχές - εκτός από τον ενεργειακό τομέα και επιλεγμένους ιατρούς - ίσως έπρεπε να τις κόψετε ήδη. Ακόμα κι αν παίρνετε μόνο θέσεις πιλότου, μην αφήσετε τις απώλειες να αυξηθούν. Εάν έχετε κέρδη, ίσως θέλετε να κλειδώσετε μερικά από αυτά.
Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης και μείνετε αφοσιωμένοι. Η προσπάθεια ράλι της αγοράς θα μπορούσε να ξαναζωντανέψει, κάτι που πιθανότατα θα πυροδοτούσε σήματα αγοράς για πολλές μετοχές. Εστιάστε λοιπόν στις μετοχές που φτιάχνονται. Διατηρήστε όμως και μια ευρύτερη λίστα με τις μετοχές που εμφανίζονται σχετική αντοχή, ακόμα κι αν τα γραφήματα τους χρειάζονται επισκευή.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo