Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Ακόμη και με ένα σταθερό κλείσιμο στη συνεδρίαση της Παρασκευής, το ράλι του χρηματιστηρίου υπέστη σημαντική ζημιά την περασμένη εβδομάδα, με τους κύριους δείκτες να υποχωρούν από τα γερακικά σχόλια του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ.
X
Ο Nasdaq είχε τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Ιανουάριο, καθώς τα megacaps έπεσαν και το λογισμικό cloud κατέρρευσε.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL) όλα έχασαν περισσότερο από 10% για την εβδομάδα, με το Facebook γονέα Meta Πλατφόρμες (META), η μετοχή της Tesla και η μετοχή της Microsoft δεν είναι πολύ πίσω. Μετοχή Google, Meta, Amazon.com (AMZN) Και Microsoft (MSFT) όλα χτύπησαν τα χαμηλά της αγοράς. Απόθεμα Apple και Τέσλα (TSLA) όχι, αλλά είναι κοντά.
Εν τω μεταξύ, Twilio (ΔΥΟ) Και Atlassian (Η ΟΜΑΔΑ) κατέρρευσε την Παρασκευή λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων και καθοδήγησης, χάνοντας περισσότερο από 40% για την εβδομάδα. Μια σειρά από άλλα ονόματα λογισμικού υποχώρησαν, με ή χωρίς κέρδη.
Ένα ράλι της αγοράς που προσπαθεί να πολεμήσει τη Fed με τον σημαντικό κλάδο της τεχνολογίας να καταρρέει; Αυτό είναι μια μεγάλη παραγγελία. Έτσι, ενώ υπάρχουν ορισμένες μετοχές και κλάδοι που παρουσιάζουν ισχύ, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στο τρέχον περιβάλλον.
Σε άλλα νέα, του Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) το Σάββατο ανέφερε α Αύξηση 20% στα λειτουργικά κέρδη. Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων υπέστη καθαρή ζημία καθώς η συνεχιζόμενη bear market έπληξε τις επενδύσεις.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Η Goldman Sachs αναμένει τώρα ότι τα κέρδη του S&P 500 θα παραμείνουν σταθερά το 2023, κάτω από τον προηγούμενο στόχο του 3%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε την εβδομάδα με αξιοπρεπή τρόπο, αλλά στη συνέχεια ξεπούλησε το απόγευμα της Τετάρτης λόγω των γεροδεξιών σχολίων του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ. Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν περισσότερο την Πέμπτη. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή μετά από μια αναφορά μεικτών θέσεων εργασίας, αλλά τελικά έκλεισαν σταθερά υψηλότερα εκείνη την ημέρα.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average εξακολουθούσε να υποχωρεί 1.4% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 3.3%. Ο Nasdaq composite σημείωσε βουτιά 5.7%, τη χειρότερη απώλειά του από την εβδομάδα που έληξε στις 21 Ιανουαρίου. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 2.4%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4.16%. Η απόδοση 10 ετών επανέλαβε την άνοδό της αφού έκοψε ένα σερί νικών 12 εβδομάδων και για σύντομο χρονικό διάστημα διαπραγματεύτηκε πίσω γύρω στο 4%.
Το δολάριο σημείωσε άνοδο 0.2% για την εβδομάδα, αλλά σημείωσε βουτιά 1.9% την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη πτώση μιας ημέρας εδώ και χρόνια. Αυτό πιθανότατα συνέβαλε στην άνοδο του χρηματιστηρίου της Παρασκευής.
Οι αγορές βλέπουν τώρα 61.5% πιθανότητα αύξησης 50 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed του Δεκεμβρίου. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Οκτωβρίου αναμένεται την Πέμπτη. Οι αναφορές για τις θέσεις εργασίας και τον ΔΤΚ του Νοεμβρίου θα δημοσιευτούν πριν από την απόφαση της Fed για αύξηση επιτοκίων στις 14 Δεκεμβρίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 5.4% την περασμένη εβδομάδα στα 92.61 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε σχεδόν κατά 13%.
Tech Wreck
Η μετοχή της Apple, η οποία είχε σημειώσει ράλι μέχρι τη γραμμή των 200 ημερών την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε 11.15% στις 138.38 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της AAPL έφτασε σε μια δεκάρα από τα χαμηλά της Οκτωβρίου, αν και εξακολουθεί να έχει λίγο μεγαλύτερη απόσταση από τα χαμηλά της bear market τον Ιούνιο. Η Microsoft υποχώρησε 6.1%, η Google 10.1%, η Amazon 12% και η μετοχή META 8.5%, όλα σε χαμηλά πολλών ετών. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 9.2% για την εβδομάδα, πλησιάζοντας στο χαμηλό της ημέρας της 24ης Οκτωβρίου την Παρασκευή. Αυτό συμβαίνει αφού ξεκίνησε η εβδομάδα δυνατά, φτάνοντας τα 237.40 εντός της ημέρας Τρίτη.
Εν τω μεταξύ, είναι σκοτεινές μέρες για το λογισμικό cloud. Ακολουθούν μερικά μόνο παραδείγματα: Η μετοχή της Atlassian σημείωσε βουτιά 29% την Παρασκευή και 38% για την εβδομάδα. Η μετοχή της Twilio κατέρρευσε σχεδόν 35% την Παρασκευή και 43.5% για την εβδομάδα. Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ), που δεν θα αναφέρει για μερικές εβδομάδες, σημείωσε πτώση 17% για την εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, Fortinet (FTNT) κατέρρευσε κατά 17.5% για την εβδομάδα μετά την αδύναμη καθοδήγηση τιμολογίων αντιστάθμισε τα ισχυρά κέρδη και τις ανοδικές προοπτικές εσόδων. Paycom (επέκταση payc) σημείωσε βουτιά 10.3% παρά τα ισχυρά αποτελέσματα και τις οδηγίες.
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το κόστος ενδέχεται να περιορίσουν τις δαπάνες για λογισμικό καθώς ορίζουν προϋπολογισμούς για το 2023.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.2% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) έχασε 2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε βουτιά 10.2%, με τη μετοχή MSFT να κατέχει κλειδί. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε μόλις 0.7%, μετά από άλμα 4.65% την Παρασκευή, κλείνοντας ψηλά στο εβδομαδιαίο εύρος.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ανέβηκε 2% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε πτώση 0.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) σημείωσε άνοδο 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ανέβηκε 2.4%, λίγο κάτω από το υψηλό οκτώ ετών. The Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 0.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.5%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 9.4% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 4.65%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια κακή εβδομάδα, με μια γεροδεάτη Fed και συχνά αδύναμα κέρδη να επιβαρύνουν τους κύριους δείκτες. Ο Dow Jones, ο οποίος οδήγησε την ανοδική τάση της αγοράς, είχε την πιο ήπια πτώση, αλλά επέστρεψε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Ο Russell 2000 χτύπησε αντίσταση κοντά στη γραμμή των 200 ημερών, αλλά ανέκαμψε την Παρασκευή για να κλείσει πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Ο S&P 500 κέρδισε τις 50 ημέρες.
Ο σύνθετος Nasdaq, ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, έπεσε περισσότερο, κλείνοντας κάτω από το χαμηλό του συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, ένα πτωτικό σήμα.
Οι κύριοι δείκτες επέκτεινε τις απώλειες την Πέμπτη και στη συνέχεια σημείωσαν πτώση την Παρασκευή σε μια έκθεση μικτών θέσεων εργασίας.
Η αρνητική δράση της αγοράς και οι μεγάλες ανατροπές σε πολλές μετοχές προκάλεσαν μια στροφή προς την «αγορά υπό πίεση».
Ο μεγάλος μοχλός της αγοράς ήταν ο επικεφαλής της Fed Πάουελ, ο οποίος έβγαλε το χαλί από το ράλι της αγοράς σηματοδοτώντας μια στροφή σε μικρότερες αυξήσεις αλλά σε υψηλότερο επιτόκιο τροφοδοσίας.
Εν τω μεταξύ, οι τεχνολογίες megacap, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Tesla και Amazon, υπέστησαν τεράστιες απώλειες. Ονόματα λογισμικού cloud όπως το Atlassian και το Twilio έλιωσαν, με τα πρόσφατα κέρδη και καθοδήγηση σημαντικούς παράγοντες.
Οι μάρκες δεν είχαν μια τρομερή εβδομάδα, σχετικά, αλλά μόνο μερικά ονόματα διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλά.
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Υπάρχουν πολλές ανθεκτικές περιοχές αγοράς. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται ισχυρός συνολικά. Οι ενεργειακές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος αποθεμάτων πετρελαίου, LNG και ανθρακωρυχείων, καθώς και μερικά αποθέματα ηλιακής ενέργειας, πάνε καλά.
Τα παιχνίδια λιθίου και χάλυβα πάνε καλά. Οι εταιρείες υποδομής για τις βιομηχανίες ενέργειας, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνιών είναι μια φωτεινή περιοχή. Οι εταιρείες δικτύωσης γενικά είναι ένας σπάνιος τομέας τεχνολογίας που πρωτοστατεί. Μερικά εστιατόρια και λιανοπωλητές με έκπτωση δείχνουν δύναμη. Διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία, κυρίως χρηματιστές και χρηματιστηριακές εταιρείες, έχουν σημειώσει ισχυρά κέρδη.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να δει κανείς ένα ισχυρό ράλι στην αγορά με τόσο τεράστιους τεχνολογικούς τομείς να τυλίγονται. Θα ήταν αρκετά δύσκολο για τους μεγάλους δείκτες να προχωρήσουν με τα ονόματα λογισμικού Apple, Google, Tesla και cloud να υστερούν. Αλλά να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με αυτές τις περιοχές να βυθίζονται ή να συντρίβονται;
Εάν οι αναφορές για τον πληθωρισμό δείχνουν μια σαφή και ουσιαστική πτώση, προκαλώντας μια πτώση στις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed, τότε ίσως τα megacaps και το λογισμικό cloud να κατορθώσουν. Ωστόσο, η επιστροφή στην ηγεσία της τεχνολογίας θα μπορούσε να είναι κάπως μακριά. Από την άλλη πλευρά, εάν η έκθεση του ΔΤΚ του Οκτωβρίου στις 10 Νοεμβρίου δείχνει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι ζεστός, οι μετοχές τεχνολογίας θα μπορούσαν να παρασύρουν τους κορυφαίους κλάδους για να ολοκληρώσουν το ράλι της αγοράς.
Η Τρίτη είναι ημέρα εκλογών. Το χρηματιστήριο τείνει να τα πάει καλύτερα με τη διχασμένη κυβέρνηση και οι Ρεπουμπλικάνοι πρόκειται να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής και ίσως της Γερουσίας. Ωστόσο, οι πολιτικοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τουλάχιστον μια νίκη του GOP της Βουλής όλο το χρόνο, επομένως δεν είναι σαφές εάν τα πραγματικά αποτελέσματα της Τρίτης θα είναι μεγάλος καταλύτης.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου δέχεται πιέσεις. Η Fed αλλάζει από γρήγορο και έξαλλο σε αργό και μακρύ, αλλά εξακολουθεί να είναι γερακινό. Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ένα ναυάγιο τρένου. Οι κύριοι δείκτες έχουν υποβαθμίσει ορισμένα βασικά επίπεδα. Οι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές υπόκεινται σε μεγάλες ενδοημερήσιες και ημερήσιες διακυμάνσεις.
Αυτό δεν είναι καλό περιβάλλον για την αγορά μετοχών. Οι επενδυτές θα πρέπει να επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεση, είτε ρητά είτε απλώς από τη μείωση των ζημιών σε διάφορες θέσεις.
Εάν το ράλι της αγοράς παρουσιάσει ανανεωμένη ισχύ, με τον S&P 500 και πιθανώς τον Nasdaq να κινούνται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών, οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να προσθέτουν έκθεση. Αλλά αυτό θα απαιτήσει πιθανώς τη σταθεροποίηση της τεχνολογίας και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό να δείξουν κάποια ψύξη.
Εάν βελτιωθούν οι συνθήκες, θα θέλετε να είστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλές μετοχές που δημιουργούνται, με πολλές άλλες όχι πολύ μακριά. Δημιουργήστε, λοιπόν, τις λίστες παρακολούθησης, να είστε υπομονετικοί και μείνετε αφοσιωμένοι.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo