Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η FDIC και άλλες ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τη ζημιά από την κατάρρευση της SVB Financial την περασμένη εβδομάδα, με στόχο να δώσουν στους καταθέτες πρόσβαση σε κεφάλαια μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Μια δημοπρασία για την Silicon Valley Bank φέρεται να πραγματοποιείται τώρα.
X
Μεγάλες απώλειες υπέστη το χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα καθώς SVB Οικονομικά (SIVB) και τράπεζα κρυπτογράφησης Silvergate Financial (SI), προκάλεσε έντονες απώλειες για τις τραπεζικές μετοχές.
Οικονομικά της Δυτικής Ακτής όπως Πρώτη Δημοκρατία Τράπεζα (FRC) Και Δυτική Συμμαχία Bancorp (WAL) χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά, αλλά Τράπεζα υπογραφής (SBNY) Και Charles Schwab (SCHW) ήταν επίσης μεγάλοι χαμένοι. JPMorgan Chase (JPM) βρήκε υποστήριξη την Παρασκευή.
Οι σημαντικότεροι δείκτες ξεπούλησαν σκληρά, σπάζοντας πολλούς τομείς στήριξης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πολλές κορυφαίες μετοχές δέχθηκαν επίσης πίεση. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν, με τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed σε μεγάλη ροή.
Εν μέσω μιας αδύναμης, ασταθούς, αβέβαιης αγοράς, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές για νέες θέσεις και αντί να είναι σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Αλλά προσέξτε τις μετοχές που διατηρούνται κοντά στα σημεία αγοράς. Palo Alto Networks, (PANW), γονέας Facebook Meta Πλατφόρμες (META), Ulta Beauty (ULTA), Μονολιθικά συστήματα ισχύος (MPWR) Και ενωμένες αερογραμμές (UAL) είναι πέντε μετοχές που παρουσιάζουν ισχύ, κοντά αγοράζουν πόντους. Η μετοχή της PANW έχει σχηματίσει λαβή σε μια μακρά ενοποίηση, ενώ η μετοχή META έχει νέα επίπεδη βάση. Η μετοχή ULTA βρίσκει υποστήριξη σε βασικά επίπεδα. Η Monolithic Power εργάζεται για πολύ βάση κύπελλου με λαβή ενώ η μετοχή της UAL έχει υποχωρήσει από μια ζώνη αγοράς.
Εν τω μεταξύ, Apple (AAPL) έχει και νέα επίπεδη βάση. Τέσλα (TSLA) πούλησε σκληρά την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρήκε υποστήριξη στη σειρά 10 εβδομάδων της την Παρασκευή. Η μετοχή της TSLA απέχει πολύ από το να είναι εφαρμόσιμη.
Ωστόσο, προσέξτε τα οικονομικά στοιχεία, όπως οι μετοχές FRC, WAL, SBNY και SCHW, καθώς και το χρηματοοικονομικό ETF XLF και η περιφερειακή τράπεζα ETF της KRE. Δώστε επίσης προσοχή σε γίγαντες με καλά κεφαλαία, όπως η JPMorgan. Η μετοχή της JPM υποχώρησε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανέκαμψε την Παρασκευή.
Insulet (PODD) θα αντικαταστήσει τη μετοχή SIVB στον S&P 500 πριν από το άνοιγμα της Τετάρτης. Η μετοχή PODD εκτινάχθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Η μετοχή της PANW βρίσκεται σε εξέλιξη Πίνακας κατάταξης IBD λίστα παρακολούθησης. Το απόθεμα MPWR είναι στο IBD Long-Term Leaders λίστα παρακολούθησης. Οι μετοχές της Monolithic Power, της United Airlines και της ULTA είναι διαθέσιμες 50 IBD. Το Meta Platforms ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε τη δράση της αγοράς σε βάθος, ενώ αναλύει επίσης τις μετοχές της JPMorgan Chase, της Palo Alto Networks και της μετοχής META.
Η FDIC αγωνίζεται για να περιορίσει το οικονομικό αποτέλεσμα της SVB
Η Federal Deposit Insurance Corp. και οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές έκλεισαν τη SVB Financial και τη θυγατρική της Silicon Valley Bank την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση από την Washington Mutual στην οικονομική κρίση του 2008.
Η FDIC ξεκίνησε μια δημοπρασία το βράδυ του Σαββάτου για τη Silicon Valley Bank, με τις τελικές προσφορές να αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής, ανέφερε το Bloomberg την Κυριακή, επικαλούμενο πηγές. Ο νικητής μπορεί να μην γίνει γνωστός μέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε την Κυριακή ότι η FDIC και άλλες ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της SVB «έγκαιρα». Είπε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους καταθέτες, αλλά δεν θα προσφέρει διάσωση στους επενδυτές.
Το FDIC ελπίζει να διαθέσει τουλάχιστον ένα μέρος των ανασφάλιστων καταθέσεων μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε το Bloomberg το Σάββατο.
Περίπου το 87.5% των καταθέσεων 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Silicon Valley Bank στις 31 Δεκεμβρίου ξεπέρασαν τα ασφαλιστικά όρια FDIC. Αργά την Παρασκευή, έτος (Roku) αποκάλυψε ότι 487 εκατομμύρια δολάρια, ή το 26% των μετρητών της, διατηρούνται στην SVB, με αυτές τις καταθέσεις «σε μεγάλο βαθμό ανασφάλιστες». Η μετοχή της ROKU υποχώρησε μετά από ώρες.
Etsy (ΕΤΣΥ) είπε το Σάββατο ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τους πωλητές λόγω κεφαλαίων που συνδέονται με τη Silicon Valley Bank.
Εκατοντάδες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιχειρηματικών κεφαλαίων και startups τεχνολογίας, έχουν καταθέσεις ή επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Silicon Valley Bank. Υπάρχουν αναφορές ότι πολλοί θα δυσκολευτούν να πληρώσουν σύντομα τη μισθοδοσία χωρίς πρόσβαση σε λογαριασμούς.
Εάν το FDIC δεν επιλύσει γρήγορα το SVB Financial και δεν κατευνάσει όλους τους καταθέτες, πολλές ακόμη τράπεζες με έκθεση σε τεχνολογία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των Western Alliance, First Republic και Signature Bank.
Η FDIC και η Federal Reserve σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα ταμείο για να σταματήσουν τις καταθέσεις σε περίπτωση που περισσότερες τράπεζες αντιμετωπίσουν προβλήματα, ανέφερε το Bloomberg.
Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η νομοθεσία ενίσχυσε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και πολύ περισσότερο για τις τράπεζες, αλλά περιόρισε επίσης την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να σώσουν μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ακόμα κι αν όλοι οι καταθέτες προστατεύονται, οι κάτοχοι τραπεζικών μετοχών και χρεών πιθανότατα δεν θα προστατεύονται.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow μπορεί να ανοίξουν με πολλές ερωτήσεις γύρω από την SVB Financial, αλλά έχουν λίγες απαντήσεις. Οι ευάλωτες τραπεζικές μετοχές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να οδηγούν τη συνολική δράση της αγοράς, αλλά δεν θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις τους μέχρι το πρωί της Δευτέρας.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και συνθήκες αγοράς στο IBD Live
Εβδομαδιαία Δράση Χρηματιστηρίου
Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε με άνοδο, αλλά γρήγορα αντιστράφηκε χαμηλότερα λόγω σημαντικών απωλειών λόγω των φόβων αύξησης των επιτοκίων της Fed και αργότερα του τερματισμού της SVB Financial και της Silvergate.
Δύο φορές την Παρασκευή, οι μετοχές ανέκαμψαν καθώς η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν εξέφρασε την εμπιστοσύνη σε ένα «ανθεκτικό» τραπεζικό σύστημα. Αλλά η θετική δυναμική γρήγορα έσβησε.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 4.4% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε 4.55%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 4.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 βούτηξε 8%.
Η μετοχή της Apple υποχώρησε μόλις 1.7% για την εβδομάδα στις 148.50 μονάδες, διατηρώντας πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αλλά αυτό συμβαίνει μετά την αντιστροφή από το ενδοημερήσιο υψηλό της Δευτέρας στα 156.30, σχεδόν φτάνοντας το σημείο αγοράς των 157.48 της AAPL.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 29 μονάδες βάσης στο 3.69% την περασμένη εβδομάδα, αφού έφτασε στο υψηλό του 2023 στο 4.09% στις 2 Μαρτίου. Η απόδοση του 2ετούς υποχώρησε 27 μονάδες βάσης στο 4.59%, συμπεριλαμβανομένων 31 μονάδων βάσης την Παρασκευή και 48 σημεία Πέμπτη-Παρασκευή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 3.8% στα 76.68 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αλλά αυξήθηκαν την Παρασκευή.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε βουτιά λίγο πάνω από 6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε πτώση 3.4%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 5.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 3%, με το απόθεμα MPWR να ανήκει στην SMH.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) βούτηξε 10.9% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 11.4%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η TSLA υποχώρησε 12.3% για την εβδομάδα, εν μέσω νέων περικοπών τιμών και ερευνών ασφαλείας. Αλλά οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) πούλησε 11.1% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 7.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) κατέβηκε στο 4.8, με βασικό συστατικό το απόθεμα UAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 4.85%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έδωσε 5.3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 3.85% στο χαμηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) βούτηξε 8.5%, με μεγάλες μετοχές της JPMorgan και της SCHW. Το ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) έπεσε κατακόρυφα 15.7%, τη χειρότερη εβδομαδιαία απώλειά του από το κραχ του Covid τον Μάρτιο του 2020. Η μετοχή SIVB και η Western Alliance είναι αξιοσημείωτα στοιχεία.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση Αγοράς
Η χρηματιστηριακή αγορά υπέστη επιζήμιες απώλειες την περασμένη εβδομάδα, με τους κύριους δείκτες να πωλούν σκληρά και να ξεπερνούν πολλαπλά επίπεδα στήριξης. Οι δείκτες προσπάθησαν να ανακάμψουν από τις πρόωρες απώλειες την Παρασκευή, γυρίζοντας για λίγο θετικά, πριν υποχωρήσουν σε νέα χαμηλά.
Ο S&P 500, ο Nasdaq composite και ο Russell 2000 υποχώρησαν στις γραμμές 21 ημερών τους στις αρχές της εβδομάδας και τερμάτισαν αποφασιστικά κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών και 200 ημερών. Ο S&P 500 και ο Russell 2000 ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή κάτω από το κλείσιμο της 6ης Ιανουαρίου συνεχόμενη ημέρα.
Ο Dow Jones βρίσκεται στα χειρότερα επίπεδα από τις αρχές Νοεμβρίου.
Το μήνυμα του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ότι τάσσεται υπέρ των «γρηγορότερων» αυξήσεων των επιτοκίων έπεσε στην αγορά την Τρίτη-Τετάρτη. Αλλά η SVB Financial και η τράπεζα κρυπτογράφησης Silvergate Capital συγκλόνισαν τις τράπεζες αργά την εβδομάδα.
Μια προσπάθεια ανάκαμψης το πρωί της Παρασκευής απέτυχε καθώς η FDIC ανακοίνωσε την αποτυχία της SVB Financial.
Εάν αυξηθούν οι φόβοι για τη μετάδοση των τραπεζών, αυτό θα ήταν ζοφερό για τη Wall Street και την οικονομία. Ωστόσο, εάν τα δεινά της SVB Financial θεωρηθούν μεμονωμένα και οι ευρύτεροι τραπεζικοί φόβοι εξασθενίσουν γρήγορα, αυτό θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη συνολική εμπιστοσύνη της αγοράς. Αλλά αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο να ανακάμψουν υψηλότερα, με τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed επίσης να αυξάνονται.
Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά μισή μονάδα αυξήθηκαν από 30% τη Δευτέρα σε πάνω από 80% μετά τη μαρτυρία του επικεφαλής της Fed Πάουελ και στη συνέχεια μειώθηκαν κάτω από το 40% την Παρασκευή.
Όλη αυτή η αβεβαιότητα προσθέτει στους σκληρούς φόβους, είτε μέσω τραπεζικής κρίσης είτε επειδή η Fed υπερβαίνει τις αυξήσεις επιτοκίων.
Η SVB Financial είχε μεγάλες μη πραγματοποιηθείσες απώλειες σε ομόλογα, καθώς τα επιτόκια έχουν εκτοξευθεί λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed το περασμένο έτος. Αυτό ανησυχεί για άλλες περιφερειακές τράπεζες και τους επενδυτές τους.
Οι κορυφαίες μετοχές εξαντλήθηκαν επίσης σκληρά την περασμένη εβδομάδα. Αρκετά ονόματα αντέδρασαν για μεγάλο μέρος της εβδομάδας, αλλά τα περισσότερα από αυτά δυσκολεύονταν μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής.
Μέχρι την Πέμπτη, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής και η επερχόμενη έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ της 14ης Μαρτίου έμοιαζαν με σημαντικά γεγονότα. Και εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Ένας σχετικά ήπιος ρυθμός πληθωρισμού ΔΤΚ θα μπορούσε να δώσει στον επικεφαλής της Fed Πάουελ και στους συναδέλφους του τη δικαιολογία που χρειάζονται για να αυξήσουν τα επιτόκια μόνο κατά ένα τέταρτο.
Αλλά πολύ βραχυπρόθεσμα, η Wall Street πιθανότατα θα πάρει το σύνθημά της από τον τραπεζικό τομέα. Επομένως, δώστε προσοχή στις τράπεζες, από τους μεγαλύτερους πρόσφατους χαμένους, όπως η First Republic έως τα ευρεία ETF και τα σχετικά ισχυρά, όπως η μετοχή της JPM.
Η JPMorgan ήταν η δεύτερη καλύτερη μετοχή του S&P 500 την Παρασκευή, παρόλο που οι μετοχές SBNY, First Republic και Schwab είχαν τις χειρότερες επιδόσεις. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι επενδυτές βλέπουν την JPMorgan ως σχετικά ασφαλή. Αλλά εάν η μετοχή της JPM σπάσει τα χαμηλά της περασμένης εβδομάδας, αυτό θα ήταν ανησυχητικό.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το χρηματιστήριο ξεπουλά σκληρά εν μέσω κακών ειδήσεων και ακόμη μεγαλύτερης αβεβαιότητας.
Αυτό δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον. Οι επενδυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου στο περιθώριο, περιμένοντας να δουν πώς θα κλονιστεί αυτό. Εάν οι συνθήκες ξεκαθαρίσουν σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, θα προκύψουν νέες ευκαιρίες αγοράς.
Δημιουργήστε τις λίστες παρακολούθησης με έμφαση στις μετοχές που εμφανίζονται ισχυρή σχετική δύναμη. Αν βρίσκονται κοντά σε πιθανά σημεία αγοράς όπως μετοχές META, Monolithic Power ή Palo Alto, θαυμάσια. Αλλά αυτή δεν είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Η Tesla πυροδοτεί έναν απεγνωσμένο αγώνα για επιβίωση στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo