Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν μέτρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου, η οποία αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.
X
Τέσλα (TSLA) ανακοίνωσε μεγάλες μειώσεις τιμών στην Κίνα για το Model 3 και το Model Y μετά τις ανησυχίες για τη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό.
Παγκόσμια ψυχαγωγία πάλης (WWE) Και Συστήματα δοκιμών Aehr (AEHR) σημείωσε άλμα στο διευρυμένο εμπόριο την Πέμπτη, ενώ Μπάνιο με κρεβάτι και πέρα (BBBY) συνέχιζε να παρακολουθεί φρέσκες ειδήσεις.
Η χρηματιστηριακή αγορά υπέστη ισχυρές απώλειες την Πέμπτη λόγω θερμότερων από τα αναμενόμενα στοιχεία για την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων ανεργίας, εν όψει της μεγάλης έκθεσης για την απασχόληση. Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν από τα βασικά επίπεδα.
Microsoft (MSFT) παρέτεινε το μεγάλο sell-off της Τετάρτης ενώ Τέσλα (TSLA) εγκατέλειψε μεγάλο μέρος της αναπήδησης της προηγούμενης ημέρας. Εν τω μεταξύ, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) και άλλοι ασφαλιστές υγείας συνέχισαν ένα τρομερό ξεκίνημα στη νέα χρονιά.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο ανέλυσε τη δράση της αγοράς και αναθεώρησε Ενωμένη Θεραπευτική (ΟΥΘΡ), Τεχνολογίες Trane (TT) και μετοχή CI.
Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ισχύος της αγοράς προτού προσθέσουν έκθεση. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής θα μπορούσε να προσφέρει έναν καταλύτη, αλλά με ποιον τρόπο;
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.4% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0.4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq 100 ενισχύθηκαν 0.5%.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3.71%.
Η αναφορά θέσεων εργασίας θα επηρεάσει σίγουρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow, τις αποδόσεις του Δημοσίου και πολλά άλλα πριν από το άνοιγμα, θέτοντας τον τόνο για τις συναλλαγές της Παρασκευής.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Αναφορά εργασιών
Το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει την έκθεση θέσεων εργασίας Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ. ET.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν να δουν μισθοδοσία εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αύξηση κατά 200,000, μειώνοντας τις 263,000 του Νοεμβρίου. Αυτό θα ήταν το πιο αδύναμο από τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά παραμένει σταθερό. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 3.7%. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αν και ελαφρώς μειωμένες από το 5.1% του Νοεμβρίου.
Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής θα ακολουθήσει αρκετές καυτές αναγνώσεις εργασίας αυτή την εβδομάδα, από τις θέσεις εργασίας της Τετάρτης που ήταν ακόμη υψηλά μέχρι τα ισχυρότερα από τα προβλεπόμενα στοιχεία για την απασχόληση της ADP της Πέμπτης και τη μείωση των αιτήσεων για ανεργία.
Η Federal Reserve θέλει να δει πιο αργές προσλήψεις και αύξηση μισθών για να μετριάσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed έχουν επίσης εκφράσει επανειλημμένα, μεταξύ άλλων στα πρακτικά της Fed της Τετάρτης από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ότι ανησυχούν ότι ένα ράλι στην αγορά μετοχών και ομολόγων θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μάχη τους για τον πληθωρισμό.
Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Fed θα επιβραδύνει ξανά τις αυξήσεις των επιτοκίων, σε μόλις ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση πολιτικής της 1ης Φεβρουαρίου. Όμως οι πιθανότητες μειώθηκαν στο 61% από 69% την Τετάρτη.
Tesla China Μειώσεις τιμών
Η Tesla ανακοίνωσε μεγάλες μειώσεις τιμών για την αγορά της Κίνας. Η Tesla μείωσε την τιμή εισόδου για το Model 3 στα 229,900 γιουάν (33,454 $), μειωμένη κατά 13.5% από τα 265,900 που είχε οριστεί στα τέλη Οκτωβρίου. Η νέα βασική τιμή Model Y είναι 259,900 (37,819 $), μειωμένη κατά 10% από 288,900 από τα τέλη Οκτωβρίου. Και οι δύο έχουν μειωθεί περίπου 18% σε σχέση με πριν από την περικοπή στα τέλη Οκτωβρίου.
Η Tesla είχε παρατείνει τα κίνητρα για το τέλος του έτους αξίας 10,000 γιουάν στις αρχές του 2023. Επομένως, η αποτελεσματική περικοπή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο υποδηλώνει η τιμή του αυτοκόλλητου. Ωστόσο, είναι μεγάλη μείωση.
Στις 2 Ιανουαρίου, η Tesla ανέφερε παραδόσεις ρεκόρ για το τέταρτο τρίμηνο, αλλά δεν είχαν προβολές, ενώ τα αποθέματα διογκώθηκαν. Η ζήτηση της Κίνας παρουσίασε καθυστέρηση παρά τη μείωση των τιμών του Οκτωβρίου και τα μεγάλα κίνητρα στο τέλος του έτους.
Ένας παράγοντας είναι τα αυξημένα κίνητρα. Το Tesla Model 3 είναι τώρα πολύ πιο κοντά στο BYD (BYDDF) Seal, που ξεκινά από 225,800 γιουάν (32,857 $). Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το BYD Seal, η τιμή του Model 3 στην Κίνα ήταν περίπου 10,000 $ περισσότερο.
Πόση ώθηση πωλήσεων θα έχει η Tesla και πόσο διαρκής θα είναι; Πώς θα κάνουν αντίπαλοι όπως η BYD, Νιο (NIO) και άλλοι απαντούν; Η αγορά EV της Κίνας θα είναι έντονα ανταγωνιστική το 2023.
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 2.9%. Αυτό συμβαίνει μετά την ανάκαμψη 5.1% την Τετάρτη από την πτώση 12% της Τρίτης στα χαμηλά της bear market.
Εταιρικά νέα
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του WWE, Vince McMahon, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πέρυσι μετά από ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης, σχεδιάζει να επιστρέψει και να πουλήσει την εταιρεία ψυχαγωγίας, Η Wall Street Journal αναφέρθηκε αργά την Πέμπτη. Ο McMahon θα ονομάσει τον εαυτό του και δύο άλλους στο διοικητικό συμβούλιο του WWE, είπαν πηγές στο WSJ.
Η μετοχή του WWE σημείωσε άλμα 11% στις καθυστερημένες συναλλαγές, σημειώνοντας ανάκαμψη πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών και όχι μακριά από το ανώτατο όριο των 28 της 81.63ης Νοεμβρίου. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2.3% στις 72.04 μονάδες την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 5.1% για την εβδομάδα μέχρι στιγμής, καθώς η μετοχή του WWE αναπηδά από τη γραμμή των 50 ημερών.
Τα κέρδη της Aehr αυξήθηκαν 220% έναντι ενός έτους νωρίτερα. Τα έσοδα του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους αυξήθηκαν κατά 54% στα 14.8 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία δοκιμών τσιπ με έκθεση στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Η μετοχή της AEHR σημείωσε άνοδο 14% στη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές υποχώρησαν 3.55% στις 17.27 την Πέμπτη, σημειώνοντας ανταπόκριση ακόμη και σε μια πρόωρη είσοδο. Η μετοχή της AEHR υποχωρεί κατά 14% για να ξεκινήσει το 2023 μετά από πτώση τις τελευταίες πέντε εβδομάδες του 2022.
Η Bed Bath & Beyond σχεδιάζει να κηρύξει πτώχευση τις επόμενες εβδομάδες, Η Wall Street Journal αναφέρθηκε αργά την Πέμπτη. Αυτό συμβαίνει αφού ο αντιμαχόμενος λιανοπωλητής οικιακών ειδών εξέδωσε μια προειδοποίηση «συνεχιζόμενης ανησυχίας» νωρίς την Πέμπτη. Η μετοχή της BBBY υποχώρησε 8% στη διάρκεια της νύχτας μετά από κατάδυση 30% στην κανονική συνεδρίαση.
Χρηματιστήριο Πέμπτη
Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο υποχώρησε λόγω της πτώσης των αιτήσεων για ανεργία, κλείνοντας κοντά στα χαμηλά συνεδρίασης.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.2%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 1.5%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχασε 1.1%.
Η μετοχή της Microsoft έχασε 3%, μια μέρα μετά την πτώση του τεχνολογικού γίγαντα Dow Jones κατά 4.4%, καθώς η UBS εξέφρασε ανησυχίες για την ανάπτυξη του cloud-computing Azure.
Η μετοχή της UnitedHealth, ένα στοιχείο Dow όπως η Microsoft, έχασε 2.9% στο χαμηλότερο κλείσιμο από τον Ιούνιο. Οι μετοχές υποχωρούν 7.6% για να ξεκινήσουν το 2023, βυθίζοντας τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της Cigna υποχώρησε 2% μετά την πτώση κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών την Τρίτη. Η μετοχή CI υποχωρεί κατά 8.2% αυτή την εβδομάδα.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1.1% στα 73.67 δολάρια το βαρέλι μετά τη βουτιά στην αρχή του 2023. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν 10.8% σε χαμηλό ενός έτους.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3.72%. Η απόδοση 10 ετών έφτασε στο 3.78% το πρωί της Πέμπτης μετά τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας, αλλά χτύπησε αντίσταση στη γραμμή των 50 ημερών. Η απόδοση δύο ετών, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4.45%. Το επιτόκιο του τριμήνου του Δημοσίου εκτινάχθηκε 3 μονάδες βάσης στο 11%. Η εξαιρετικά ανεστραμμένη καμπύλη απόδοσης στέλνει ένα σήμα ύφεσης.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) έπεσε 0.2%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε πτώση 0.15%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 3.2%, με τη μετοχή της MSFT να κατέχει σημαντική θέση. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) βυθίστηκε 0.75%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) προχώρησε 1.8% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) υποχώρησε 0.75%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 1%. Το απόθεμα UNH είναι το μεγαλύτερο συστατικό της XLV, με αξιοσημείωτη συμμετοχή και η Cigna.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) μειώθηκε κατά 2.4% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 0.9%. Η μετοχή της TSLA παραμένει κορυφαία σε όλα τα ETF της Ark Invest. Η Κιβωτός της Κάθι Γουντ έχει αυξήσει τις συμμετοχές της Tesla τους τελευταίους μήνες.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ράλι αγοράς
Μετά από μέτρια άνοδο μέχρι τα βασικά επίπεδα αντίστασης την Τετάρτη, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν ξανά την Πέμπτη.
Ο Dow Jones, ο οποίος σχεδόν έκλεισε πάνω από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών και 50 ημερών την Τετάρτη, υποχώρησε την Πέμπτη. Ο S&P 500 και ο Russell 2000 υποχώρησαν από τις γραμμές 21 ημερών τους, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε επίσης.
Οι μετοχές της Microsoft, η Tesla και η UnitedHealth σημείωσαν αρνητικές συνέπειες για τον S&P 500, αλλά οι απώλειες ήταν ευρείας βάσης. Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ) μειώθηκε κατά 1%, πίσω κάτω από τις γραμμές 21 ημερών, 50 ημερών και 200 ημερών μετά την ανάκτησή τους την Τετάρτη.
Οι τομείς της βιοτεχνολογίας, της βιομηχανίας, της στέγασης, των ιατρικών προϊόντων, των προϊόντων υποδομής/κατασκευών και της εξόρυξης, μαζί με ορισμένους λιανοπωλητές και ονόματα ενέργειας, συνεχίζουν να παρουσιάζουν σχετική ισχύ, μαζί με την ξαφνική ανάκαμψη των κινεζικών μετοχών. Πολλοί αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς την Τρίτη ή την Τετάρτη, αλλά οι περισσότεροι τραβήχτηκαν προς τα πίσω ή όπισθεν.
Μια προσπάθεια ράλι της αγοράς συνεχίζεται για τους κύριους δείκτες, αλλά δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Από την πτώση των μέσων Δεκεμβρίου από τα πρόσφατα υψηλά, οι κύριοι δείκτες ήταν περιορισμένοι σε εύρος τιμών, χτυπώντας την αντίσταση στην ανοδική θέση, αλλά δεν κατέρρευσαν.
Η αναφορά για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής θα μπορούσε να σπάσει αυτή την πλάγια ενέργεια, να προκαλέσει μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τα βασικά επίπεδα — ή κάτω. Αλλά και αυτό μπορεί να είναι προσωρινό.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε… και περιμένετε.
Εάν παραμένετε αφοσιωμένοι στην αγορά και αναζητάτε πολλά υποσχόμενες ρυθμίσεις, είναι δύσκολο να μην μεταβείτε σε πολλά υποσχόμενες μετοχές καθώς αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Σε ένα διαρκές ράλι αγοράς, αυτό συχνά θα λειτουργούσε. Αλλά στο τρέχον ασταθές περιβάλλον της αγοράς, αυτό απλά δεν έχει.
Είναι πιθανό η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου να προκαλέσει ένα μεγάλο ράλι στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα για να γίνουν ορισμένες αγορές — σε μεμονωμένες μετοχές ή σε ETF κλάδου/αγοράς — αλλά όχι για να αυξηθεί δραματικά η έκθεση.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, πολλές μετοχές παρουσιάζουν ισχύ. Ετοιμάστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-jobs-report-offers-big-market-test-tesla-slashes-china-prices/?src =A00220&yptr=yahoo