Dow Jones Futures: Αναφορά για τον πληθωρισμό μετά από άνοδο του S&P 500 άνω των 200 ημερών από τον επικεφαλής της Fed Πάουελ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν άνοδο το πρωί της Πέμπτης, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το Salesforce.com σημείωσε τίτλους κερδών κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά η εστίαση των επενδυτών θα επικεντρωθεί στην έκθεση για τον πληθωρισμό της PCE της Πέμπτης, αφού ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ προκάλεσε ένα ράλι στο χρηματιστήριο υπό την ηγεσία της τεχνολογίας την Τετάρτη.

X

Ο ρυθμός των αυξήσεων των επιτοκίων θα μπορούσε να αρχίσει να επιβραδύνεται στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, δήλωσε ο επικεφαλής της Fed Πάουελ την Τετάρτη, παρέχοντας πιο σαφή υποστήριξη για μια μικρότερη αύξηση στην επερχόμενη συνεδρίαση. Αλλά Ο Πάουελ έμεινε στην άποψή του ότι το επιτόκιο των Fed Funds θα φτάσει πιθανότατα το 5% ή περισσότερο. Το τρέχον εύρος επιτοκίων Fed Funds είναι 3.75%-4%. Ο Πάουελ σημείωσε επίσης ότι πολλοί παράγοντες που υποστηρίζουν τον πληθωρισμό υποχωρούν. Ο επικεφαλής της Fed, ο οποίος έχει προτείνει ότι μια ύφεση μπορεί να είναι απαραίτητη, είπε ότι μια «ήπια προσγείωση» είναι ακόμα δυνατή.

Ο Nasdaq πρωτοστάτησε, με Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Τέσλα (TSLA) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL) όλα ξεπερνούν το σύνθετο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P 500 εκτοξεύτηκε για να καθαρίσει τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, μια βασική περιοχή αντίστασης.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές θα λάβουν τον δείκτη τιμών PCE Οκτωβρίου, με την έκθεση θέσεων εργασίας του Νοεμβρίου να αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.

Έτσι, ενώ η δράση της Τετάρτης ήταν ενθαρρυντική, οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν την αντίδραση της αγοράς στα κρίσιμα για τη Fed δεδομένα.

Βασικά κέρδη

Salesforce.com (CRM), Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ) Και Κουτί (ΠΛΑΙΣΙΟ) οδήγησε μια σειρά από αναφορές κερδών λογισμικού. Καθαρή αποθήκευση (PSTG) Και Της Victoria Secret (VSCO) αναφέρθηκε επίσης.

Η μετοχή CRM σημείωσε σταθερή πτώση στις συναλλαγές πριν από την αγορά καθώς Τα κέρδη του Salesforce ξεπέρασαν αλλά η καθοδήγηση ήταν ελαφριά. Ο συν-CEO Bret Taylor θα παραιτηθεί, αφήνοντας τον Marc Benioff ως μοναδικό CEO. Η μετοχή SNOW υποχώρησε μέτρια νωρίς την Πέμπτη μετά την αρχική κατάδυση το βράδυ της Τετάρτης με συντηρητική τάση Καθοδήγηση εσόδων για νιφάδες χιονιού. Το απόθεμα κουτιού άλλαξε ελάχιστα καθώς το EPS μόλις ανέβηκε και οι πωλήσεις έχασαν ελαφρώς.

Η μετοχή της PSTG σημείωσε μέτρια άνοδο νωρίς την Πέμπτη μετά Το Pure Storage ξεπέρασε τις προβολές του τρίτου τριμήνου και αύξησε την καθοδήγηση. Οι μετοχές υποχώρησαν περίπου 1% την Τετάρτη μετά την ενδοημερήσια πτώση λόγω αδύναμων αποτελεσμάτων και καθοδήγησης από NetApp (NTAP). Η μετοχή της VSCO υποχώρησε μέτρια πριν από το άνοιγμα καθώς τα κέρδη της Victoria's Secret ξεπέρασαν, αλλά οι πωλήσεις έπεσαν ελάχιστα.

Νωρίς Πέμπτη, Δολάριο Γενικά (DG) έχασε τα κέρδη και οδήγησε σε χαμηλά κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή της ΓΔ υποχώρησε, σηματοδοτώντας μια κίνηση κάτω από τη γραμμή των 4 ημερών και ίσως των 50 ημερών.

Κινέζοι κατασκευαστές EV Νιο (NIO), Λι Αυτόματο (LI) Και xpeng (XPEV) ανέφερε τις πωλήσεις Νοεμβρίου νωρίς την Πέμπτη. Οι Nio και Li Auto, με νεότερα μοντέλα, ανέφεραν μηνιαίες παραδόσεις ρεκόρ. Οι παραδόσεις Xpeng σημείωσαν πτώση σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με τον Οκτώβριο και με ελπίδες για μεγάλο άλμα τον Δεκέμβριο. Και οι τρεις μετοχές υποχώρησαν στις προκαταρκτικές συναλλαγές μετά την εκτίναξη της Τετάρτης, μαζί με άλλες κινεζικές ονομασίες, με τις ελπίδες να ανοίξουν ξανά ο Covid.

Έκθεση πληθωρισμού

Το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τον δείκτη τιμών PCE, τον αγαπημένο μετρητή πληθωρισμού της Fed, στις 8:30 π.μ. ET ως μέρος της έκθεσης εσόδων και δαπανών.

Ο δείκτης τιμών PCE Οκτωβρίου αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 0.4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός PCE θα πρέπει να μειωθεί στο 6% από 6.2% του Σεπτεμβρίου. Το Core PCE, το οποίο εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.3%. Ο βασικός ρυθμός πληθωρισμού PCE φαίνεται να πέφτει στο 5% από 5.1% του Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση του PCE για τον πληθωρισμό, μαζί με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Νοεμβρίου την Παρασκευή, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των προσδοκιών της Fed για αύξηση των επιτοκίων. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί στις 13 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η ADP ανέφερε απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο. Επίσης, η έρευνα JOLTs έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο. Η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, μαζί με τον δείκτη πληθωρισμού της έκθεσης.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν λιγότερο από 0.1% έναντι της εύλογης αξίας, αντιστρέφοντας από τις μικρές απώλειες, ακόμη και με τη μετοχή CRM να βαραίνει τα blue chip. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.1%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 11 μονάδες βάσης στο 3.59%.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού εκτινάχθηκαν καθώς το δολάριο υποχώρησε, απειλώντας να υποχωρήσουν τα πρόσφατα χαμηλά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1%, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 3%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου ήταν μικτό για το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης της Τετάρτης, στη συνέχεια απογειώθηκε με τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ, κλείνοντας στα υψηλά της συνεδρίασης.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 2.2% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άλμα 3.1%. Το Nasdaq composite έκανε άλμα 4.4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 2.7%.

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 4.9% και η μετοχή της Google κέρδισε 6.1%, και οι δύο ξανά πάνω από το 50ήμερο. Η μετοχή της Microsoft και η Nvidia, ήδη πάνω από τις γραμμές 50 ημερών τους, σημείωσαν άλμα 6.2% και 8.2%, αντίστοιχα. Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 7.7%, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή 21 ημερών της.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 3% στα 80.55 δολάρια το βαρέλι, αλλά υποχώρησαν 6.9% για τον μήνα. Οι ελπίδες για την επαναλειτουργία του Covid στην Κίνα αύξησαν επίσης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού.

Οι αποδόσεις των ομολόγων και οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αντιστράφηκε χαμηλότερα, υποχωρώντας 5 μονάδες βάσης στο 3.7%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, υποχώρησε στο 4.33%, παρά το γεγονός ότι ο Πάουελ ανέμενε κορυφαίο επιτόκιο κεφαλαίων τροφοδοσίας τουλάχιστον 5%.

Οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 50 μονάδες βάσης είναι τώρα περίπου 79% έναντι 66% μετά την Τρίτη. Οι αγορές εξακολουθούν να βλέπουν μια άλλη κίνηση μισού σημείου ως ελαφρύ φαβορί τον Φεβρουάριο, αλλά οι πιθανότητες για μια κίνηση τετάρτου έχουν ξεπεράσει το 45%.

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.8%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ανέβηκε 2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 4.4%, με τις μετοχές της Microsoft και του CRM και τα δύο κύρια συστατικά. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άλμα 5.7%, με τη μετοχή της Nvidia να κατέχει κορυφαία θέση.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 3.75% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 2.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0.5% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε άνοδο 1.7%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) προστέθηκε 2.4%.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 7.7% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 6.5%. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου έκανε μια μεγάλη, ανοδική κίνηση σε μεγάλο όγκο την Τετάρτη μετά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ.

Ο δείκτης S&P 500 ανέκαμψε από κοντά στη γραμμή των 21 ημερών για να φτάσει στο επίπεδο των 4,000 και κινήθηκε πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών για πρώτη φορά σε επτά μήνες.

Ο σύνθετος Nasdaq, ο υστερώντας στο ράλι της αγοράς, οδήγησε στην ανοδική πορεία την Τετάρτη. Ανέκτησε τη γραμμή 21 ημερών και το επίπεδο των 11,000 για να εγκατασταθεί σε υψηλό κλεισίματος δύο μηνών. Η μετοχή της Apple, η Microsoft, η Google, η Nvidia και η Tesla είχαν ισχυρά κέρδη την Τετάρτη, αλλά δεν είναι σαφές ότι κάποια από αυτές θα είναι ηγέτιδα στην τρέχουσα ανοδική τάση.

Ο Russell 2000, ο οποίος είχε υποχωρήσει τη γραμμή 21 ημερών εντός της ημέρας, ανέκαμψε για να επαναλάβει τις 200 ημέρες του. Ο Dow Jones, ο οποίος ηγήθηκε του τρέχοντος ράλι της αγοράς, επιστρέφει σε νέο υψηλό επτά μηνών.

Οι προοδευτές κατατρόπωσαν τους ηττημένους με κέρδη ευρείας βάσης. Πολλές κορυφαίες μετοχές που είχαν δεχθεί πιέσεις ενισχύθηκαν την Τετάρτη.

Ενώ υπήρξε πολλή θετική δράση την Τετάρτη, ο S&P 500 παραμένει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Η έκθεση πληθωρισμού PCE Οκτωβρίου την Πέμπτη και η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Νοεμβρίου την Παρασκευή θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανοδική ανάκαμψη της Τετάρτης ή να προκαλέσουν μια πτωτική υποχώρηση.

Λάβετε υπόψη ότι το τρέχον ράλι της αγοράς είχε πολλά μεγάλα κέρδη μιας ημέρας, αλλά στη συνέχεια αγωνίστηκε να σημειώσει πρόοδο τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Ισχυρή συνεδρίαση είχε το ράλι του χρηματιστηρίου, με τους μεγάλους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές να κάνουν ενθαρρυντικές κινήσεις.

Οι επενδυτές πιθανότατα μπήκαν στον πειρασμό να αυξήσουν την έκθεση την Τετάρτη, και κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει.

Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καλοί λόγοι για να μην αυξηθεί ακόμα η έκθεση. Ο S&P 500 είναι πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά όχι αποφασιστικά. Κάτι τέτοιο πιθανότατα θα σήμαινε την κορυφή μιας μεγάλης γραμμής τάσης με πτωτική τάση σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα. Το να ξεπεράσουμε αποφασιστικά αυτήν την περιοχή θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η τρέχουσα ανοδική τάση είναι κάτι περισσότερο από ένα ράλι της bear market.

Αλλά αυτό θα απαιτήσει μια θετική αντίδραση στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την έκθεση για τις θέσεις εργασίας PCE.

Οι επενδυτές θα πρέπει να εργάζονται με μανία στις λίστες παρακολούθησης τους, κοιτάζοντας υποσχόμενες μετοχές από διάφορους τομείς. Αλλά σίγουρα μείνετε αρραβωνιασμένοι. Το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να βρίσκεται σε σημείο καμπής, αλλά προς ποια κατεύθυνση θα στραφεί.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα