Dow Jones Futures: Συνεδρίαση της Fed καθώς η αγορά βουτά σε αυτήν την πραγματικότητα. Πέντε μετοχές σε αναμονή

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, με επίκεντρο τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

X

Η χρηματιστηριακή αγορά υπέστη καταστροφικές απώλειες την περασμένη εβδομάδα λόγω μιας εκπληκτικά καυτής έκθεσης πληθωρισμού ΔΤΚ καθώς και σε ορισμένες ζοφερές αναφορές κερδών ή προειδοποιήσεις. Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών και υποχώρησαν σε ορισμένα περαιτέρω βασικά επίπεδα την Παρασκευή. Πολλές κορυφαίες μετοχές δυσκολεύτηκαν επίσης.

Είναι καιρός για τους επενδυτές να έχουν ελάχιστη έκθεση, το πολύ. Δημιουργήστε λίστες παρακολούθησης με μετοχές που διαθέτουν ισχυρή σχετική ισχύ και διατηρούν βασικά επίπεδα. Τέσλα (TSLA), Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH), Κελσίου Holdings (CELH), Wolfspeed (ΛΥΚΟΣ) Και Vertex Pharmaceuticals (VRTX) όλα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Φυσικά, οι μετοχές Tesla, Enphase κ.λπ. φαίνονται στιβαρές τώρα, αλλά μπορεί να μην είναι τις επόμενες μέρες. Πολλές μετοχές έδειχναν ισχυρές μέχρι την περασμένη Τρίτη. Άλλοι έδειχναν σταθεροί μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Η μετοχή της WOLF είναι στο Πίνακας κατάταξης IBD λίστα παρακολούθησης. Οι μετοχές Tesla, Enphase και CELH βρίσκονται στο τέλος 50 IBD. Η μετοχή της ENPH και η Vertex βρίσκονται στο IBD Big Cap 20.

Συνάντηση Fed

Η συνεδρίαση της Fed είναι στις 20-21 Σεπτεμβρίου. Στον απόηχο του δείκτη τιμών καταναλωτή της Τρίτης, ο οποίος έδειξε ισχύ παντού εκτός της βενζίνης, οι αγορές ενίσχυσαν τις προσδοκίες για τρίτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 75 μονάδες βάσης. (Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μια κίνηση τέρας 100 μονάδων βάσης.) Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στο τι υπονοεί η πολιτική της Fed για το μέλλον.

Οι τριμηνιαίες προβλέψεις της Fed θα σηματοδοτήσουν εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν το επιτόκιο των Fed Funds πιο έξω.

Αυτήν τη στιγμή, η αγορά κλίνει προς μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον Νοέμβριο, ακολουθούμενη από 25 ή 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Αυτό θα ωθούσε το επιτόκιο στόχο των Fed Funds είτε στο 4%-4.25% είτε στο 4.25%-4.5%, έναντι των προσδοκιών 3.75%-4% πριν από την έκθεση του ΔΤΚ.

Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ θα κάνει τα σχόλιά του μετά τη συνεδρίαση στις 2:30 μ.μ. ET. Ο Πάουελ κατέστησε ξεκάθαρο στην ομιλία του στο Τζάκσον Χόλε στις 26 Αυγούστου ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα επαναλάμβανε τα λάθη της της δεκαετίας του 1970 χαλαρώνοντας την πολιτική πολύ γρήγορα.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα

Το χρηματιστήριο υπέστη μεγάλες απώλειες την περασμένη εβδομάδα, αντιστρέφοντας δυναμικά μετά τα σταθερά κέρδη τη Δευτέρα.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 4.1% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 βυθίστηκε 4.8%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 5.5%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 4.5%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 3.45%, το έβδομο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος. Κάποια στιγμή την Παρασκευή, η απόδοση του 10ετούς έφτασε στο 3.483%, ακριβώς που αντιστοιχεί στο υψηλό 11 ετών που είχε οριστεί στις 14 Ιουνίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.9% στα 85.11 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση. Οι τιμές του φυσικού αερίου βυθίστηκαν 2.7%, αλλά μετά από μια άγρια ​​εβδομάδα κερδών και ζημιών.

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 5% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 4.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε βουτιά 8.3%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) βούτηξε 10.3% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) 7.5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) διολίσθησε 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 6.9%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) εγκατέλειψε 2.7% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) έχασε 3.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 2.3%

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 4.5% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 5.3%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχή ENPH

Η μετοχή της Enphase σημείωσε άνοδο 4% την περασμένη εβδομάδα στις 318.01 μονάδες, συνεχίζοντας να βρίσκει υποστήριξη σε ανοδική γραμμή 21 ημερών. Μια απόσυρση στις 21 ημέρες, ίσως η παύση για να καλυφθεί η γραμμή των 50 ημερών, μπορεί να προσφέρει μια ασφαλέστερη ευκαιρία αγοράς. Ορισμένα ηλιακά παιχνίδια φαίνονται ακόμα δυνατά.

Απόθεμα Κελσίου

Η μετοχή της CELH υποχώρησε 4.9% στις 100.70 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρήκε υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Πέμπτης των 108.37 θα μπορούσε να προσφέρει μια επιθετική είσοδο. Σε λίγες εβδομάδες, η μετοχή Celsius θα μπορούσε να αποκτήσει νέα βάση με σημείο αγοράς 118.29.

Λύκος

Ο κατασκευαστής chip Wolfspeed που εστιάζει στα EV σημείωσε άνοδο 5.25% στις 120.21 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους 2.8% της Παρασκευής. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το 123.35 ως σημείο αγοράς για τη μετοχή της WOLF από μια λαβή σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση.

Μετοχή VRTX

Η μετοχή της Vertex υποχώρησε 0.9% την περασμένη εβδομάδα στις 289.42 μονάδες, αλλά σημείωσε άνοδο 0.8% την Παρασκευή για να υπερβεί τις γραμμές 21 ημερών, 50 ημερών και 10 εβδομάδων. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της 12ης Σεπτεμβρίου των 296.14 θα πρόσφερε μια πρόωρη είσοδο. Είναι πιθανό η μετοχή VRTX να έχει σταθερή βάση σε λίγες μέρες, με σημείο αγοράς 306.05.

Μετοχή Tesla

Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 1.2% στις 303.35 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, μετά από άνοδο 10.9% την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μετοχές του κολοσσού των EV διατήρησαν υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Η γραμμή σχετικής αντοχής για το απόθεμα TSLA έχει βελτιωθεί σημαντικά. τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αγγίζοντας το υψηλό πέντε μηνών. Η γραμμή RS, η μπλε γραμμή στο παρεχόμενο γράφημα, παρακολουθεί την απόδοση μιας μετοχής έναντι του δείκτη S&P 500.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Πέμπτης των 309.12 ως επιθετική είσοδο ή το βραχυπρόθεσμο υψηλό των 314.64. Αυτό θα ήταν ακόμα πολύ μακριά από ένα παραδοσιακό σημείο αγοράς.

Για όλες αυτές τις μετοχές, οι αδύναμες συνθήκες της αγοράς αυξάνουν τους κινδύνους τυχόν αγορών τώρα.

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;

Χρηματιστηριακή Ανάλυση

Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε την εβδομάδα που πέρασε με ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, η οποία φαίνεται πλέον πολύ παλιά. Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν μέσω του κινητού μέσου όρου των 50 ημερών την Τρίτη. Την Παρασκευή, ο Nasdaq και ο S&P 500 έκλεισαν κάτω από τα χαμηλά τους του Σεπτεμβρίου και τα χαμηλά τους τέλη Ιουλίου, ακόμη κι αν όντως ξεπέρασαν τα ενδοημερήσια χαμηλά.

Οι κύριοι δείκτες έχουν πλέον ανασύρει περισσότερο από το ήμισυ των κερδών τους από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου.

Ναι, ορισμένες κορυφαίες μετοχές άντεξαν, αλλά για κάθε Tesla, Vertex ή Κελσίου, υπήρχαν πολλά ονόματα ποιότητας που υπέστησαν επιζήμιες απώλειες

Η έκθεση του ΔΤΚ της Τρίτης δεν προκάλεσε απλώς σοβαρή τεχνική ζημιά στην αγορά, αλλά υπονόμευσε την ευρύτερη περίπτωση των ταύρων. Οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι μια ήμερη αναφορά για τον πληθωρισμό θα ωθούσε τη Fed να αρχίσει να επιβραδύνει τις αυξήσεις των επιτοκίων, τουλάχιστον μετά τον Σεπτέμβριο. Αυτές οι ελπίδες έχουν απωθηθεί.

Είναι η δεύτερη φορά που οι αγορές είναι πολύ ρόδινες όσον αφορά την πολιτική της Fed. Το καλοκαιρινό ράλι υποκινήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους επενδυτές που περίμεναν ότι η Fed θα τερματίσει σύντομα τις αυξήσεις των επιτοκίων — και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει κάποια στιγμή το 2023. Η ομιλία του Powell's Jackson Hole έληξε τη συζήτηση για «περιστροφή της Fed» στη μείωση των επιτοκίων.

Είναι πιθανό η πραγματική συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη να μην είναι μεγάλη ώθηση της αγοράς, δεδομένου του πόσο έχουν προσαρμοστεί οι επενδυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Τα ποσοστά θα πάνε ψηλά και θα παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Fed είναι πρόθυμη να κάνει τις ΗΠΑ να πέσουν σε ύφεση προκειμένου να εξουδετερώσει τον πληθωρισμό.

Εκτός από τη μείωση των αιτήσεων ανεργίας, που μόνο ενίσχυσαν τις ανησυχίες της Fed, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία ήταν απογοητευτικά. Ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, υψηλών μισθών και χαμηλής ανάπτυξης είναι μια τεράστια πρόκληση για κάθε εταιρεία.

Το καταστροφικό FedEx (FDX) κέρδη και σχόλια, μικτά αποτελέσματα από πλίθα (ADBE) και προειδοποιήσεις από Νουκόρ (NUE) Και US Steel (X) αντικατοπτρίζουν ότι οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μια παρατεταμένη περίοδο άνισων ή αδύναμων αποτελεσμάτων. Οι πολυεθνικές και οι εξαγωγείς που κυριαρχούν στον S&P 500 ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, δεδομένου του ισχυρού δολαρίου μαζί με την αδυναμία στην Ευρώπη και την Κίνα.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το χρηματιστήριο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι κακές. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η αγορά θα μπορούσε να υποχωρήσει από τα χαμηλά του Ιουνίου ή να είναι περιορισμένη για εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να υπάρξει πραγματική σαφήνεια σχετικά με το τελικό παιχνίδι για τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed.

Η έκθεση των επενδυτών πρέπει να είναι ελάχιστη. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι 100% μετρητά, ειδικά αν πρόσφατες συναλλαγές έχουν πάει εναντίον σου.

Εστιάστε στη δημιουργία λιστών παρακολούθησης, δίνοντας προσοχή στις μετοχές που δείχνουν ανθεκτικότητα. Εάν η αγορά παραμείνει αδύναμη, ορισμένα από αυτά τα ονόματα θα παραπαίουν, ενώ άλλα θα εμφανιστούν. Το κλειδί είναι να έχετε μια ενημερωμένη λίστα όταν οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται και είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα