Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Κρυπτοοικονομική εταιρεία Silvergate Capital (SI) ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι κλείνει. American Express (AXP) αύξησε τις αποδόσεις των μετόχων, ενώ η MongoDB έπεσε στην καθοδήγηση.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια μικτή συνεδρίαση την Τετάρτη, με τους κύριους δείκτες να διαπραγματεύονται γύρω από βασικούς κινητούς μέσους όρους.
Οι μετοχές των τσιπ τα πήγαν καλά, με Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Σε ημιαγωγό (ON), Συστήματα δοκιμών Aehr (AEHR) Και Μονολιθική Δύναμη (MPWR). Όμως η μετοχή της NVDA, η AMD, η Onsemi και η Aehr Test Systems υποχώρησαν. Η μετοχή της MPWR εργάζεται σε ένα κύπελλο-με-λαβή βάση.
Τέσλα (TSLA) έπεσε εν μέσω δύο νέων ερευνών ασφαλείας καθώς και μιας υποβάθμισης αναλυτών. Η μετοχή της TSLA σημείωσε πτώση 10% από την Ημέρα Επενδυτών της 1ης Μαρτίου, η οποία δεν είχε πολλά νέα.
Η μετοχή της SI κατέρρευσε καθώς η τράπεζα κρυπτογράφησης σχεδιάζει να κλείσει. Κατασκευαστής λογισμικού βάσεων δεδομένων MongoDB (MDB) αναφέρθηκε αργά την Τετάρτη. American Express (AXP) ανακοίνωσε νέα επαναγορά μετοχών της AXP και αύξηση μερίσματος.
Το απόθεμα NVDA είναι ανοιχτό Πίνακας κατάταξης IBD. Το απόθεμα MPWR είναι στο 50 IBD, Big Cap 20 και την IBD Long-Term Leaders λίστα παρακολούθησης.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε τη δράση του ράλι της αγοράς και ανέλυσε το απόθεμα Monolithic Power, μαντείο (ORCL) και C3.ai (AI).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Η μετοχή της AXP έδωσε μια μικρή ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.15% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.25%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3.98%.
Το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας στις 8:30 π.μ. ET την Πέμπτη, με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Φεβρουαρίου να αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Το Silvergate Capital θα κλείσει
Μετά από ώρες, μάχεται Η Silvergate Capital δήλωσε ότι θα τερματίσει τις εργασίες της και εκκαθάριση της Silvergate Bank. Η Silvergate είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές σε μεγάλες εταιρείες κρυπτογράφησης και διευκολύνει τις μεταφορές μεταξύ χρηματιστηρίων και διαπραγματευτών αγοράς. Οι μετοχές ήταν σε ελεύθερη πτώση τον περασμένο χρόνο καθώς η χρηματοοικονομική δομή των κρυπτονομισμάτων λύγισε. Την προηγούμενη εβδομάδα, Η Silvergate είπε ότι δεν θα μπορούσε να υποβάλει αρχείο 10-K μέχρι την προθεσμία της 16ης Μαρτίου.
Η μετοχή της SI κατέρρευσε 44% στην πρόσφατη διαπραγμάτευση, αφού υποχώρησε 5.8% στο νέο χαμηλό των 4.91 την Τετάρτη. Η Silvergate κατέρρευσε κατά 57% τον Μάρτιο με την καθυστέρηση υποβολής 10-K. Η μετοχή της SI κορυφώθηκε στις 239.26 μονάδες τον Νοέμβριο του 2021.
Τράπεζα υπογραφής (SBNY), η οποία προσπαθούσε να μειώσει την έκθεση σε κρυπτονομίσματα μετά την άνοδο τα προηγούμενα χρόνια, έπεσε κατά 7% μέσα σε μια νύχτα. Η μετοχή της SBNY βρίσκεται σε χαμηλό δύο ετών. Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ) μειώθηκε κατά 2%. Η Coinbase είπε στις 2 Μαρτίου ότι είχε μεταβεί στην Signature Bank για τη διευκόλυνση των μεταφορών σε δολάρια, μακριά από το Silvergate.
Η τιμή του Bitcoin δεν κινήθηκε πολύ στα νέα του Silvergate Capital.
Αγορά μετοχών AXP
Η μετοχή της AXP σημείωσε άνοδο 1.5% μέσα σε μια νύχτα, αφού ο κολοσσός των πιστωτικών καρτών ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει έως και 120 εκατομμύρια μετοχές, αντικαθιστώντας τα περίπου 36 εκατομμύρια που απομένουν σε ένα σχέδιο προηγούμενης επαναγοράς. Η American Express αύξησε επίσης το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 15% στα 60 σεντς ανά μετοχή. Η μετοχή της American Express υποχώρησε 0.3% στις 174.83 μονάδες την Τετάρτη, βρίσκοντας και πάλι υποστήριξη γύρω από τη γραμμή των 21 ημερών. Η μετοχή της AXP έχει σημείο αγοράς 182.25 cup-with-handle.
Η μετοχή της MDB υποχώρησε 11% σε εκτεταμένη δράση μετά Τα κέρδη MongoDB ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά η καθοδήγηση απογοητεύτηκε. Η μετοχή της MongoDB σημείωσε άνοδο 2.3% στις 228.70 μονάδες στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών μετά την ανάκαμψη από τη γραμμή των 50 ημερών την περασμένη Παρασκευή. Η εταιρεία λογισμικού βάσης δεδομένων εργάζεται σε μια σύντομη ενοποίηση με δυνητικό σημείο αγοράς 248.25.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου διαπραγματεύτηκε ανοδικά και κάτω, κλείνοντας μικτά.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.2% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.1%, με τη μετοχή ON και την AMD τις δύο κορυφαίες επιδόσεις. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 είχε ένα κλασματικό κέρδος.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.2% στα 76.66 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού σημείωσαν άνοδο 1.4%.
Αποδόσεις ομολόγων, προοπτικές επιτοκίων της Fed
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παρέμεινε σταθερή στο 3.97% αφού υποχώρησε στο 3.9% εντός της ημέρας. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5.06%. Η απόδοση του ομολόγου 6 μηνών ενισχύθηκε 2 μονάδες βάσης στο 5.31%.
Οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στις 22 Μαρτίου αυξήθηκαν στο 76% από 70% την Τρίτη και μόλις 31% τη Δευτέρα. Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ κατέθεσε την Τρίτη ότι αναμένει τα επιτόκια να ανέβουν υψηλότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, και ίσως με «γρηγορότερο» ρυθμό, να χτυπήσουν τις μετοχές εκείνη την ημέρα.
Η έκθεση του μπεζ βιβλίου της Fed, που κυκλοφόρησε στις 2 μ.μ. ET Τετάρτη, έδειξε μικρή ή καθόλου ανάπτυξη σε έξι από τις 12 περιφέρειες της Federal Reserve τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πληθωρισμός παρέμεινε ευρέως διαδεδομένος, αν και ήταν συγκρατημένος.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 0.8%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ανέβηκε 0.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 0.2%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έκλεισε 2.6%. Η μετοχή της Nvidia είναι η Νο. 1 συμμετοχή στην SMH, με την AMD επίσης κορυφαίο στοιχείο. Το απόθεμα ON και η Monolithic Power είναι επίσης στο SMH.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) και ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) μειώθηκε κατά 0.1%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood's Ark κατέχει επίσης μεγάλο απόθεμα COIN.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) έκλεισε με άνοδο 0.25%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ανέβηκε 1%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έχασε 1% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) μειώθηκε κατά 0.4%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.5%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 3% στις 182 μονάδες, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο σε πάνω από ένα μήνα.
Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας άνοιξε δύο νέους ανιχνευτές ασφαλείας Tesla. Το ένα καλύπτει τα τιμόνια που αποκολλώνται σε μερικά crossover του μοντέλου Y του 2023 λόγω λείπει ενός μπουλονιού που συγκρατεί το τιμόνι στην κολόνα του τιμονιού. Η έρευνα καλύπτει περίπου 120,000 οχήματα Model Y.
Το NHTSA ανακοίνωσε επίσης μια ειδική έρευνα για μια θανατηφόρα σύγκρουση Tesla σε σταθμευμένο πυροσβεστικό όχημα στις 18 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι πίστευε ότι το Model S λειτουργούσε με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης. Ο ρυθμιστικός οργανισμός διαθέτει μεγάλο αριθμό συνεχιζόμενων ανιχνευτών ατυχήματος Tesla που σχετίζονται με τον Αυτόματο πιλότο ή την Πλήρη Αυτοοδήγηση, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που σχετίζονται με περιστατικά που αφορούν στατικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Η Berenberg υποβάθμισε τη μετοχή της Tesla για να τη διατηρήσει από αγορά, λέγοντας ότι η τιμή της μετοχής έχει ανακάμψει σε εύλογη αξία. Ο αναλυτής είπε ότι οι περικοπές των τιμών της Tesla θα χτυπήσουν μεικτά περιθώρια βραχυπρόθεσμα, αλλά εξακολουθεί να βλέπει υψηλά περιθώρια μακροπρόθεσμα.
Η μετοχή της Tesla έχει υποχωρήσει 10.2% από την Ημέρα Επενδυτών την 1η Μαρτίου. Ενώ ο γίγαντας των EV επιβεβαίωσε τα σχέδια για εργοστάσιο στο Μεξικό, δεν πρόσφερε πολλά σε ένα μελλοντικό όχημα επόμενης γενιάς, πιθανώς ένα EV χαμηλού κόστους.
Παρόλα αυτά, η μετοχή της TSLA υποχωρεί 16.4% από το υψηλό της 16ης Φεβρουαρίου στις 217.65 μονάδες, αλλά εξακολουθεί να αυξάνεται σχεδόν κατά 79% από το χαμηλό της πτώσης της 6ης Ιανουαρίου στα 101.81.
Τρεις παράγοντες οδήγησαν το μεγάλο ράλι της Tesla στις αρχές του 2023. Πρώτον, οι επενδυτές πίστευαν ότι οι μειώσεις των τιμών του Ιανουαρίου θα τροφοδοτούσαν την έκρηξη της παράδοσης. Δεύτερον, ελπίδες για μεγάλες ειδήσεις για την Ημέρα των Επενδυτών της Tesla. Τρίτον, το ευρύτερο ράλι της αγοράς που καθοδηγείται από την ανάπτυξη.
Αλλά η Tesla καταφεύγει ήδη σε σημαντικές πρόσθετες εκπτώσεις για να επιτύχει αυξητικά κέρδη παράδοσης το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Ημέρα Επενδυτών δεν κατάφερε να ενθουσιάσει. Ούτε βοήθησε ούτε μια περιορισμένη, ολισθαίνουσα αγορά από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ίσως η μετοχή της TSLA να ήταν ανθεκτική στη διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους των κερδών της στις αρχές του 2023.
Ίσως η μετοχή της Tesla να σφυρηλατήσει μια βάση πυθμένα, με σημείο αγοράς που είναι πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια δοκιμή των γραμμών 50 ημερών/10 εβδομάδων.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου παραμένει στενά συνδεδεμένο με τους κινητούς μέσους όρους του.
Ο S&P 500 κατάφερε να κλείσει ελαφρώς υψηλότερα, αλλά ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, αφού υποχώρησε σε αυτό το βασικό επίπεδο την Τρίτη. Ο Russell 2000 έσπασε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών εντός της ημέρας για να φτάσει τα χαμηλότερα επίπεδά του από τα τέλη Ιανουαρίου, προτού συμμετάσχει σε ράλι για μια ισχνή πρόοδο
Ο Dow Jones έπεσε, όχι πολύ μακριά από τα χαμηλά του 2023 και 200 ημερών.
Ο Nasdaq ανέβηκε μέτρια αλλά αντίσταση στη γραμμή των 21 ημερών.
Την Παρασκευή, το ράλι της αγοράς φαινόταν σαν να αναδύεται από ένα εύρος βραχυπρόθεσμων συναλλαγών, για να υποχωρήσει αυτή την εβδομάδα. Γενικότερα, οι κύριοι δείκτες βρίσκονται στο χαμηλότερο μισό του εύρους συναλλαγών που ξεκινά από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Οι κορυφαίες μετοχές τα πήγαν καλύτερα την Τετάρτη.
Η Nvidia, το On Semiconductor και τα τσιπ ήταν γενικά ισχυρά, παρέχοντας υποστήριξη στο Nasdaq μαζί με ένα λεπτό Apple (AAPL) κέρδος. Αλλά τα σήματα αγοράς σε αυτόν τον τομέα είναι σπάνια.
Arista Networks (ANET) ανέβηκε στην άκρη της ζώνης αγοράς ενώ παίζει κάποιο λογισμικό όπως π.χ Νέο Relic (NEWR) Και Fortinet (FTNT) κέρδισαν έδαφος στις μεταγενέστερες ενοποιήσεις τους.
Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών διατήρησαν το υψόμετρο, αν και οι γραμμές κρουαζιέρας πήραν νερό. Οι μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών έχουν κρατήσει αξιοσημείωτα καλά δεδομένης της αύξησης των αποδόσεων του Δημοσίου.
Πολλά άλλα ονόματα ξεθώριασαν με την αγορά, αν και οι ηγέτες δεν υπέστησαν μεγάλη ζημιά.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς αγωνίζεται ξανά σε βασικά επίπεδα.
Ενώ οι κορυφαίες μετοχές έχουν καλύτερη απόδοση, πολλές πρόσφατες αγορές έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα ή δεν σημειώνουν πρόοδο. Είναι πιθανώς καλύτερο να ακολουθήσετε μια προσέγγιση αναμονής έως ότου το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσιάσει ανανεωμένη ισχύ ή σπάσει χαμηλότερα.
Ενώ ο S&P 500 και άλλοι δείκτες δεν απέχουν πολύ από το να υποχωρήσουν από τα πρόσφατα χαμηλά, μερικές καλές μέρες είναι το μόνο που χρειάζεται το ράλι για να φανεί ξανά υγιές. Αφιερώστε λοιπόν αυτό το χρόνο για να προετοιμάσετε τις λίστες παρακολούθησης.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stuck-at-key-levels-tesla-extends-slide/?src=A00220&yptr =yahoo