Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και ιδιαίτερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq. Η Tesla υποχώρησε σε μικτά κέρδη, ακόμη και όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ άφησε να εννοηθεί μια «ουσιαστική» αγορά μετοχών TSLA και προέβλεψε ένα «επικό» τέταρτο τρίμηνο. Αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι ο γίγαντας των EV βλέπει αδυναμία στην Κίνα και την Ευρώπη.
X
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο έχασε έδαφος την Τετάρτη, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε σε νέο υψηλό 14 ετών.
Netflix (NFLX) οδήγησε σε γενικά ισχυρά αποτελέσματα κερδών, παρέχοντας κάποια υποστήριξη για τις μετοχές, αλλά υπήρξαν και ορισμένοι μεγάλοι χαμένοι.
Κέρδη
Τέσλα (TSLA) ξεπέρασε ελαφρώς τις προβολές κερδών, αλλά υστερούσε σε έσοδα. Ο Μασκ είπε ότι το τέταρτο τρίμηνο θα είναι «επικό», ακόμη και ο ίδιος αναγνώρισε την Κίνα και τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο κολοσσός των EV αναμένει ότι η παραγωγή θα υπερβεί αισθητά τη ζήτηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μετοχή της TSLA εξαντλήθηκε σε μια νύχτα.
Lam Research (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) Και Las Vegas Sands (ΕΓΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ) Και Δυναμική χάλυβα (STLD) αναφέρθηκε αργά την Τετάρτη.
Τα κέρδη της Lam Research και τα έσοδα ξεπέρασαν τις προβολές του 1ου τριμήνου του οικονομικού έτους, αλλά η εταιρεία κατασκευής τσιπ-εργαλείων είπε ότι θα χάσει έως και 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις από τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της Κίνας. Η μετοχή της LRCX υποχώρησε μέτρια στη διάρκεια της νύχτας μετά από άνοδο 2.5% την Τετάρτη, ενισχυμένη από ισχυρές ASML (ASML) κέρδη και καθοδήγηση πριν από το άνοιγμα της Τετάρτης.
Η Alcoa ανέφερε αιφνιδιαστική απώλεια, ενώ οι πωλήσεις σημείωσαν σύντομη πτώση. Η μετοχή AA έπεσε σε εκτεταμένη δράση. Οι μετοχές υποχώρησαν ήδη 5.3% την Τετάρτη.
Κέρδη και έσοδα της IBM και τα δύο κορυφαία. Η μετοχή της IBM σημείωσε μέτρια άνοδο στη διάρκεια της νύχτας μετά την πτώση 0.35% την Τετάρτη.
Η Las Vegas Sands ανέφερε τριμηνιαίες ζημίες και έσοδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Η μετοχή της LVS παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή στις εκτεταμένες συναλλαγές μετά την ολίσθηση 0.7% την Τετάρτη. Η μετοχή της Sands ξέσπασε για λίγο από τη βάση στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά το ξεπούλημα της αγοράς και τα αυξανόμενα κρούσματα Covid στην Κίνα οδήγησαν τις μετοχές σε πτώση.
Τα κέρδη και τα έσοδα της Steel Dynamics ξεπέρασαν. Η μετοχή STLD σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές υποχώρησαν 1.3% στις 80.68 την Τετάρτη, αλλά διατηρήθηκαν πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Steel Dynamics έχει σημείο αγοράς 88.72 ενοποίησης, σύμφωνα με τον MarketSmith. Αλλά είναι κοντά σε μια πρώιμη είσοδο στη γραμμή τάσης.
Νουκόρ (NUE) Και Αμερικάνικες αερογραμμές (AAL) αναμένεται το πρωί της Πέμπτης. Η μετοχή NUE έκλεισε υψηλότερα αργά τα κέρδη STLD, μετά από αντίσταση στις γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Η μετοχή της AAL ανέβηκε 2.1% την Τετάρτη, επεκτείνοντας το σερί νικών σε επτά συνεδρίες μετά από ισχυρή καθοδήγηση από ενωμένες αερογραμμές (UAL) αργά την Τρίτη και Delta Air Lines (DAL) Την προηγούμενη εβδομάδα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.2% έναντι της εύλογης αξίας, ακόμη και με τη μετοχή της IBM να δίνει ώθηση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.5%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.9%. Η μετοχή της Tesla είναι ένα μεγάλο στοιχείο του S&P 500 και του Nasdaq.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow γίνονται πιο ευμετάβλητα μέσα σε μια νύχτα, όπως και οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4.15%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου προστέθηκε για λίγο στα πρόσφατα κέρδη, αλλά στη συνέχεια αντιστράφηκε χαμηλότερα εν μέσω ραγδαίας αύξησης των αποδόσεων του Δημοσίου. Οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν κάπως τις απώλειες μέχρι το τέλος. Μια χλιαρή μπεζ αναφορά βιβλίου, που προσφέρει ορισμένα θετικά σήματα της Fed για τις αγορές εργασίας και τον πληθωρισμό, μπορεί να βοήθησε.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.3% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.7%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 0.85%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.7%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4.13%, ένα νέο υψηλό 14 ετών. Ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου που επιστρέφει σε υψηλό 40 ετών βοήθησε τις αποδόσεις υψηλότερα. Η απόδοση 10 ετών βρίσκεται σε καλό δρόμο για 12η συνεχόμενη εβδομαδιαία αύξηση.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 3.3% στα 85.55 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να απελευθερώσει περισσότερο αργό από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου. Οι τιμές του φυσικού αερίου επέκτεινε τις απότομες πρόσφατες απώλειες, μειωμένες κατά 3.9%.
Έρχεται ο άξονας της Fed. Εδώ είναι η απόδειξη
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 0.7%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 2.1%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.15%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ανέβηκε 0.8%, με τις μετοχές ASML και LRCX να βοηθούν.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 4.2% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 5.5%, σε χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η μετοχή της Tesla είναι η κορυφαία συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 2.4%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) κλειστό διαμέρισμα, παρά το γεγονός ότι οι UAL, AAL και DAL προχωρούν. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ξεπούλησε 4.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έκανε άλμα 3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε πτώση 1.4%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Tesla
Τα κέρδη της Tesla αυξήθηκαν 69% στα 1.05 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 56% στα 21.45 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη της Tesla 1 δολάριο ανά μετοχή από πωλήσεις 23.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 62%.
Ο Μασκ, στο τηλεφώνημα της Tesla για τα κέρδη, είπε «είναι πιθανό να κάνουμε κάποιο είδος εξαγοράς» το 2023.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla προέβλεψε ένα «επικό» Q4, αλλά με επιφυλάξεις. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις, ο Μασκ είπε ότι η Κίνα και η Ευρώπη βιώνουν κάποια αδυναμία. Πρότεινε ότι αυτό είναι προσωρινό και αντανακλά ευρύτερα οικονομικά δεινά.
Οι παραδόσεις τρίτου τριμήνου, που αναφέρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σημείωσαν εύκολα ρεκόρ στις 3 αλλά έχασαν προβολές περίπου 343,830. Αυτό υπολείπεται της παραγωγής κατά λίγο περισσότερα από 360,000 οχήματα.
Ο Tesla υποστήριξε ότι το υψηλό κόστος εφοδιαστικής την ώθησε να μειώσει τη βιασύνη στο τέλος του τριμήνου. Ο γίγαντας των EV είπε ότι θα δημιουργήσει πρόσθετο απόθεμα στο τέταρτο τρίμηνο για να βοηθήσει σε αυτή τη μετατόπιση.
Ωστόσο, υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες εικασίες ότι ένας μεγάλος παράγοντας για το έλλειμμα παράδοσης στο τρίτο τρίμηνο ήταν η αδυναμία της ζήτησης στην Κίνα. Οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί σημαντικά, ακόμη και με ορισμένα νέα κίνητρα, καθώς οι τοπικές εκκρεμότητες πέφτουν στο μηδέν
Και παρά το γεγονός ότι θέλει να εξομαλύνει τα logistics καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, οι τοπικές παραδόσεις στην Κίνα και τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές είναι πολύ χαμηλές μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο.
Χάρη στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, η παραγωγή του εργοστασίου της Σαγκάης θα αυξηθεί περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο. Το Βερολίνο και το Όστιν επίσης ανεβάζουν σιγά σιγά την παραγωγή. Έτσι, η Tesla θα μπορούσε να έχει ένα «επικό» τρίμηνο για τις παραδόσεις, αλλά να έχει σημαντικές ανησυχίες για τη ζήτηση για το 4, ειδικά εάν μειωθούν οι συνολικές εκκρεμότητες στην Ευρασία.
Υπήρξαν εικασίες ότι η Tesla θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές, τουλάχιστον στην Κίνα, για να προσπαθήσει να τονώσει τη ζήτηση. Η Tesla αύξησε τις τιμές αρκετές φορές τον περασμένο χρόνο. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
Στις ΗΠΑ, οι νέες εκπτώσεις φόρου για EV θα βοηθήσουν την Tesla το 2023, αν και δεν είναι σαφές ποια οχήματα θα είναι επιλέξιμα. Οι επερχόμενες εκπτώσεις φόρου ενδέχεται να ωθήσουν τους δυνητικούς αγοραστές να σταματήσουν τις αγορές τους μέχρι τον Ιανουάριο. Το Cybertruck θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στις ΗΠΑ, εάν η παραγωγή όγκου ξεκινήσει το επόμενο έτος.
Τα μεικτά περιθώρια κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν στο 27.9%, ακόμη και με το τρίτο τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν από 3% ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαιρουμένων των ρυθμιστικών πιστώσεων, τα αυτόματα περιθώρια ήταν 30.5%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβολές.
Οι παραδόσεις Tesla Semi θα ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στο Twitter ο Musk. Δεν είναι σαφές πόσες θα κατασκευαστούν τώρα ή το 2023. Παρά την περιορισμένη παραγωγή, το Tesla Semi δεν θα χρησιμοποιεί 4680 μπαταρίες προς το παρόν.
Η Tesla είπε ότι η παραγωγή μπαταριών 4680 τριπλασιάστηκε το 3ο τρίμηνο έναντι του 2ου τριμήνου. Αλλά αυτό εξακολουθεί να ισοδυναμεί με μικρό αριθμό πακέτων μπαταριών. Οι μεγαλύτερες μπαταρίες τύπου-factor εξακολουθούν να μην παράγονται μαζικά, καθιστώντας αόριστη την εξοικονόμηση κόστους.
Ο Μασκ είπε στο τηλεφώνημα ότι η Tesla δεν είναι εταιρεία μπαταριών.
Είπε επίσης ότι οι νέοι οδηγοί της Tesla θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Full Self-Driving Beta σύντομα. Αλλά το FSD Beta θα παραμείνει ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2 προς το παρόν. Για αρκετά χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 2022, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η Tesla θα επιτύχει το Επίπεδο 5 - ή, πιο πρόσφατα, το Επίπεδο 4 - «φέτος».
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 6% στη διάρκεια της νύχτας. Η μετοχή της TSLA αντιστάθμισε τις απώλειες λόγω του σχολίου εξαγοράς του Μασκ, αλλά διευρύνθηκε καθώς παραδέχτηκε ζητήματα ζήτησης. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0.8% στις 222.04 μονάδες στην τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης. Η μετοχή της TSLA έχει σημειώσει άνοδο 8.3% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό συμβαίνει μετά την πτώση σε χαμηλό 15 μηνών την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της Tesla πρέπει να επανέλθει πάνω από τις πτωτικές της γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών, καθώς και να περάσει πάνω από το βραχυπρόθεσμο υψηλό της στις 16 Αυγούστου, στα 314.64, προτού φανεί ενδιαφέρουσα. Η μετοχή του γίγαντα EV έφτασε στο ρεκόρ 414.46 τον Νοέμβριο του 2021.
Ένα βασικό ζήτημα είναι εάν ο Musk χρειάζεται ή όχι να πουλήσει περισσότερες μετοχές TSLA για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση Twitter (TWTR) συμφωνία. Τουλάχιστον μια ανάλυση έδειξε ότι ο Musk έπρεπε να εκφορτώσει μετοχές της Tesla αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Μασκ δεν μίλησε για αυτό, αλλά είπε ότι είναι «ενθουσιασμένος» για την αγορά του Twitter, παρόλο που παραδέχτηκε ότι «πληρώνει υπερβολικά».
Η μετοχή της TWTR ενισχύθηκε περισσότερο από 1% μέσα σε μια νύχτα. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0.1% στις 51.83 την Τετάρτη, κοντά στην τιμή εξαγοράς των 54.20 δολαρίων.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου προσπάθησε να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο την Τετάρτη. Ωστόσο, η αυξανόμενη απόδοση του 10ετούς ομολόγου επηρέασε τους κύριους δείκτες, επισκιάζοντας τα γενικά ισχυρά κέρδη.
Το Netflix και μερικά άλλα ονόματα της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κολάκευαν τους μεγάλους δείκτες. Αλλά οι πτώσεις ξεπέρασαν τους νικητές με σχεδόν 3 προς 1 στο NYSE και στο Nasdaq. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης και ο S&P MidCap 400 υποχώρησαν απότομα, ενώ ο Nasdaq composite τα πήγε πολύ χειρότερα από τον Nasdaq 100.
Ο Dow Jones παρέμεινε πάνω από τη γραμμή 21 ημερών, αλλά ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε ξανά κάτω από αυτό το βασικό βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Το ίδιο έκαναν και οι Russell και S&P MidCap. Ο Nasdaq ανέβηκε μόνο για λίγο σε αυτό το επίπεδο την Τρίτη και έχασε περαιτέρω έδαφος την Τετάρτη.
Οι δείκτες εξακολουθούν να αναζητούν α συνεχόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ανοδική τάση. Η προσπάθεια ράλι της αγοράς θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν από τα χαμηλά τους της 13ης Οκτωβρίου.
Είναι πιθανό η αγορά να έχει πέσει κάτω, ή σχεδόν έτσι, αλλά οι κύριοι δείκτες θα μπορούσαν να κινηθούν πλάγια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Εξακολουθεί να είναι bear market, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ράλι. Η δράση του whipsaw στους κύριους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές κατά τη διάρκεια των τακτικών και εκτεταμένων συναλλαγών καθιστά δύσκολο το παιχνίδι με μετοχές, ακόμη και για πολύ μικρές περιόδους.
Εάν παίρνετε θέσεις, κάντε τις μικρές και βιαστείτε να πάρετε κέρδη και ζημίες. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να μένετε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μετρητά.
Εργαστείτε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης. Πολλές μετοχές δεν απέχουν πολύ από το να αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς.
Εάν ενεργοποιούν καταχωρήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αφήνετε να περάσουν κάποιες μετοχές που βγαίνουν σε μεγάλους νικητές. Αλλά αυτό σας εμποδίζει επίσης να αγοράσετε μια μετοχή που αντιστρέφεται γρήγορα και πιθανόν να πωλείται σκληρά.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-fall-treasury-yields-soar-tesla-earnings-mixed-elon-musk-teases- buyback/?src=A00220&yptr=yahoo
Τα μελλοντικά συμβόλαια Dow Jones πέφτουν καθώς οι αποδόσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Η Tesla Skids On Earnings, σχολιάζει ο Elon Musk
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και ιδιαίτερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq. Η Tesla υποχώρησε σε μικτά κέρδη, ακόμη και όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ άφησε να εννοηθεί μια «ουσιαστική» αγορά μετοχών TSLA και προέβλεψε ένα «επικό» τέταρτο τρίμηνο. Αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι ο γίγαντας των EV βλέπει αδυναμία στην Κίνα και την Ευρώπη.
X
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο έχασε έδαφος την Τετάρτη, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε σε νέο υψηλό 14 ετών.
Netflix (NFLX) οδήγησε σε γενικά ισχυρά αποτελέσματα κερδών, παρέχοντας κάποια υποστήριξη για τις μετοχές, αλλά υπήρξαν και ορισμένοι μεγάλοι χαμένοι.
Κέρδη
Τέσλα (TSLA) ξεπέρασε ελαφρώς τις προβολές κερδών, αλλά υστερούσε σε έσοδα. Ο Μασκ είπε ότι το τέταρτο τρίμηνο θα είναι «επικό», ακόμη και ο ίδιος αναγνώρισε την Κίνα και τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο κολοσσός των EV αναμένει ότι η παραγωγή θα υπερβεί αισθητά τη ζήτηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μετοχή της TSLA εξαντλήθηκε σε μια νύχτα.
Lam Research (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) Και Las Vegas Sands (ΕΓΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ) Και Δυναμική χάλυβα (STLD) αναφέρθηκε αργά την Τετάρτη.
Τα κέρδη της Lam Research και τα έσοδα ξεπέρασαν τις προβολές του 1ου τριμήνου του οικονομικού έτους, αλλά η εταιρεία κατασκευής τσιπ-εργαλείων είπε ότι θα χάσει έως και 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις από τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της Κίνας. Η μετοχή της LRCX υποχώρησε μέτρια στη διάρκεια της νύχτας μετά από άνοδο 2.5% την Τετάρτη, ενισχυμένη από ισχυρές ASML (ASML) κέρδη και καθοδήγηση πριν από το άνοιγμα της Τετάρτης.
Η Alcoa ανέφερε αιφνιδιαστική απώλεια, ενώ οι πωλήσεις σημείωσαν σύντομη πτώση. Η μετοχή AA έπεσε σε εκτεταμένη δράση. Οι μετοχές υποχώρησαν ήδη 5.3% την Τετάρτη.
Κέρδη και έσοδα της IBM και τα δύο κορυφαία. Η μετοχή της IBM σημείωσε μέτρια άνοδο στη διάρκεια της νύχτας μετά την πτώση 0.35% την Τετάρτη.
Η Las Vegas Sands ανέφερε τριμηνιαίες ζημίες και έσοδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Η μετοχή της LVS παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή στις εκτεταμένες συναλλαγές μετά την ολίσθηση 0.7% την Τετάρτη. Η μετοχή της Sands ξέσπασε για λίγο από τη βάση στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά το ξεπούλημα της αγοράς και τα αυξανόμενα κρούσματα Covid στην Κίνα οδήγησαν τις μετοχές σε πτώση.
Τα κέρδη και τα έσοδα της Steel Dynamics ξεπέρασαν. Η μετοχή STLD σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές υποχώρησαν 1.3% στις 80.68 την Τετάρτη, αλλά διατηρήθηκαν πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Steel Dynamics έχει σημείο αγοράς 88.72 ενοποίησης, σύμφωνα με τον MarketSmith. Αλλά είναι κοντά σε μια πρώιμη είσοδο στη γραμμή τάσης.
Νουκόρ (NUE) Και Αμερικάνικες αερογραμμές (AAL) αναμένεται το πρωί της Πέμπτης. Η μετοχή NUE έκλεισε υψηλότερα αργά τα κέρδη STLD, μετά από αντίσταση στις γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Η μετοχή της AAL ανέβηκε 2.1% την Τετάρτη, επεκτείνοντας το σερί νικών σε επτά συνεδρίες μετά από ισχυρή καθοδήγηση από ενωμένες αερογραμμές (UAL) αργά την Τρίτη και Delta Air Lines (DAL) Την προηγούμενη εβδομάδα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.2% έναντι της εύλογης αξίας, ακόμη και με τη μετοχή της IBM να δίνει ώθηση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.5%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.9%. Η μετοχή της Tesla είναι ένα μεγάλο στοιχείο του S&P 500 και του Nasdaq.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow γίνονται πιο ευμετάβλητα μέσα σε μια νύχτα, όπως και οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4.15%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου προστέθηκε για λίγο στα πρόσφατα κέρδη, αλλά στη συνέχεια αντιστράφηκε χαμηλότερα εν μέσω ραγδαίας αύξησης των αποδόσεων του Δημοσίου. Οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν κάπως τις απώλειες μέχρι το τέλος. Μια χλιαρή μπεζ αναφορά βιβλίου, που προσφέρει ορισμένα θετικά σήματα της Fed για τις αγορές εργασίας και τον πληθωρισμό, μπορεί να βοήθησε.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.3% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.7%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 0.85%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.7%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4.13%, ένα νέο υψηλό 14 ετών. Ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου που επιστρέφει σε υψηλό 40 ετών βοήθησε τις αποδόσεις υψηλότερα. Η απόδοση 10 ετών βρίσκεται σε καλό δρόμο για 12η συνεχόμενη εβδομαδιαία αύξηση.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 3.3% στα 85.55 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να απελευθερώσει περισσότερο αργό από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου. Οι τιμές του φυσικού αερίου επέκτεινε τις απότομες πρόσφατες απώλειες, μειωμένες κατά 3.9%.
Έρχεται ο άξονας της Fed. Εδώ είναι η απόδειξη
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 0.7%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 2.1%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.15%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ανέβηκε 0.8%, με τις μετοχές ASML και LRCX να βοηθούν.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 4.2% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 5.5%, σε χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η μετοχή της Tesla είναι η κορυφαία συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 2.4%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) κλειστό διαμέρισμα, παρά το γεγονός ότι οι UAL, AAL και DAL προχωρούν. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ξεπούλησε 4.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έκανε άλμα 3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε πτώση 1.4%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Tesla
Τα κέρδη της Tesla αυξήθηκαν 69% στα 1.05 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 56% στα 21.45 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη της Tesla 1 δολάριο ανά μετοχή από πωλήσεις 23.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 62%.
Ο Μασκ, στο τηλεφώνημα της Tesla για τα κέρδη, είπε «είναι πιθανό να κάνουμε κάποιο είδος εξαγοράς» το 2023.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla προέβλεψε ένα «επικό» Q4, αλλά με επιφυλάξεις. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις, ο Μασκ είπε ότι η Κίνα και η Ευρώπη βιώνουν κάποια αδυναμία. Πρότεινε ότι αυτό είναι προσωρινό και αντανακλά ευρύτερα οικονομικά δεινά.
Οι παραδόσεις τρίτου τριμήνου, που αναφέρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σημείωσαν εύκολα ρεκόρ στις 3 αλλά έχασαν προβολές περίπου 343,830. Αυτό υπολείπεται της παραγωγής κατά λίγο περισσότερα από 360,000 οχήματα.
Ο Tesla υποστήριξε ότι το υψηλό κόστος εφοδιαστικής την ώθησε να μειώσει τη βιασύνη στο τέλος του τριμήνου. Ο γίγαντας των EV είπε ότι θα δημιουργήσει πρόσθετο απόθεμα στο τέταρτο τρίμηνο για να βοηθήσει σε αυτή τη μετατόπιση.
Ωστόσο, υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες εικασίες ότι ένας μεγάλος παράγοντας για το έλλειμμα παράδοσης στο τρίτο τρίμηνο ήταν η αδυναμία της ζήτησης στην Κίνα. Οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί σημαντικά, ακόμη και με ορισμένα νέα κίνητρα, καθώς οι τοπικές εκκρεμότητες πέφτουν στο μηδέν
Και παρά το γεγονός ότι θέλει να εξομαλύνει τα logistics καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, οι τοπικές παραδόσεις στην Κίνα και τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές είναι πολύ χαμηλές μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο.
Χάρη στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, η παραγωγή του εργοστασίου της Σαγκάης θα αυξηθεί περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο. Το Βερολίνο και το Όστιν επίσης ανεβάζουν σιγά σιγά την παραγωγή. Έτσι, η Tesla θα μπορούσε να έχει ένα «επικό» τρίμηνο για τις παραδόσεις, αλλά να έχει σημαντικές ανησυχίες για τη ζήτηση για το 4, ειδικά εάν μειωθούν οι συνολικές εκκρεμότητες στην Ευρασία.
Υπήρξαν εικασίες ότι η Tesla θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές, τουλάχιστον στην Κίνα, για να προσπαθήσει να τονώσει τη ζήτηση. Η Tesla αύξησε τις τιμές αρκετές φορές τον περασμένο χρόνο. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
Στις ΗΠΑ, οι νέες εκπτώσεις φόρου για EV θα βοηθήσουν την Tesla το 2023, αν και δεν είναι σαφές ποια οχήματα θα είναι επιλέξιμα. Οι επερχόμενες εκπτώσεις φόρου ενδέχεται να ωθήσουν τους δυνητικούς αγοραστές να σταματήσουν τις αγορές τους μέχρι τον Ιανουάριο. Το Cybertruck θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στις ΗΠΑ, εάν η παραγωγή όγκου ξεκινήσει το επόμενο έτος.
Τα μεικτά περιθώρια κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν στο 27.9%, ακόμη και με το τρίτο τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν από 3% ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαιρουμένων των ρυθμιστικών πιστώσεων, τα αυτόματα περιθώρια ήταν 30.5%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβολές.
Οι παραδόσεις Tesla Semi θα ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στο Twitter ο Musk. Δεν είναι σαφές πόσες θα κατασκευαστούν τώρα ή το 2023. Παρά την περιορισμένη παραγωγή, το Tesla Semi δεν θα χρησιμοποιεί 4680 μπαταρίες προς το παρόν.
Η Tesla είπε ότι η παραγωγή μπαταριών 4680 τριπλασιάστηκε το 3ο τρίμηνο έναντι του 2ου τριμήνου. Αλλά αυτό εξακολουθεί να ισοδυναμεί με μικρό αριθμό πακέτων μπαταριών. Οι μεγαλύτερες μπαταρίες τύπου-factor εξακολουθούν να μην παράγονται μαζικά, καθιστώντας αόριστη την εξοικονόμηση κόστους.
Ο Μασκ είπε στο τηλεφώνημα ότι η Tesla δεν είναι εταιρεία μπαταριών.
Είπε επίσης ότι οι νέοι οδηγοί της Tesla θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Full Self-Driving Beta σύντομα. Αλλά το FSD Beta θα παραμείνει ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2 προς το παρόν. Για αρκετά χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 2022, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η Tesla θα επιτύχει το Επίπεδο 5 - ή, πιο πρόσφατα, το Επίπεδο 4 - «φέτος».
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 6% στη διάρκεια της νύχτας. Η μετοχή της TSLA αντιστάθμισε τις απώλειες λόγω του σχολίου εξαγοράς του Μασκ, αλλά διευρύνθηκε καθώς παραδέχτηκε ζητήματα ζήτησης. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0.8% στις 222.04 μονάδες στην τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης. Η μετοχή της TSLA έχει σημειώσει άνοδο 8.3% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό συμβαίνει μετά την πτώση σε χαμηλό 15 μηνών την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της Tesla πρέπει να επανέλθει πάνω από τις πτωτικές της γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών, καθώς και να περάσει πάνω από το βραχυπρόθεσμο υψηλό της στις 16 Αυγούστου, στα 314.64, προτού φανεί ενδιαφέρουσα. Η μετοχή του γίγαντα EV έφτασε στο ρεκόρ 414.46 τον Νοέμβριο του 2021.
Ένα βασικό ζήτημα είναι εάν ο Musk χρειάζεται ή όχι να πουλήσει περισσότερες μετοχές TSLA για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση Twitter (TWTR) συμφωνία. Τουλάχιστον μια ανάλυση έδειξε ότι ο Musk έπρεπε να εκφορτώσει μετοχές της Tesla αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Μασκ δεν μίλησε για αυτό, αλλά είπε ότι είναι «ενθουσιασμένος» για την αγορά του Twitter, παρόλο που παραδέχτηκε ότι «πληρώνει υπερβολικά».
Η μετοχή της TWTR ενισχύθηκε περισσότερο από 1% μέσα σε μια νύχτα. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0.1% στις 51.83 την Τετάρτη, κοντά στην τιμή εξαγοράς των 54.20 δολαρίων.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου προσπάθησε να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο την Τετάρτη. Ωστόσο, η αυξανόμενη απόδοση του 10ετούς ομολόγου επηρέασε τους κύριους δείκτες, επισκιάζοντας τα γενικά ισχυρά κέρδη.
Το Netflix και μερικά άλλα ονόματα της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κολάκευαν τους μεγάλους δείκτες. Αλλά οι πτώσεις ξεπέρασαν τους νικητές με σχεδόν 3 προς 1 στο NYSE και στο Nasdaq. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης και ο S&P MidCap 400 υποχώρησαν απότομα, ενώ ο Nasdaq composite τα πήγε πολύ χειρότερα από τον Nasdaq 100.
Ο Dow Jones παρέμεινε πάνω από τη γραμμή 21 ημερών, αλλά ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε ξανά κάτω από αυτό το βασικό βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Το ίδιο έκαναν και οι Russell και S&P MidCap. Ο Nasdaq ανέβηκε μόνο για λίγο σε αυτό το επίπεδο την Τρίτη και έχασε περαιτέρω έδαφος την Τετάρτη.
Οι δείκτες εξακολουθούν να αναζητούν α συνεχόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ανοδική τάση. Η προσπάθεια ράλι της αγοράς θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν από τα χαμηλά τους της 13ης Οκτωβρίου.
Είναι πιθανό η αγορά να έχει πέσει κάτω, ή σχεδόν έτσι, αλλά οι κύριοι δείκτες θα μπορούσαν να κινηθούν πλάγια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Εξακολουθεί να είναι bear market, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ράλι. Η δράση του whipsaw στους κύριους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές κατά τη διάρκεια των τακτικών και εκτεταμένων συναλλαγών καθιστά δύσκολο το παιχνίδι με μετοχές, ακόμη και για πολύ μικρές περιόδους.
Εάν παίρνετε θέσεις, κάντε τις μικρές και βιαστείτε να πάρετε κέρδη και ζημίες. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να μένετε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μετρητά.
Εργαστείτε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης. Πολλές μετοχές δεν απέχουν πολύ από το να αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς.
Εάν ενεργοποιούν καταχωρήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αφήνετε να περάσουν κάποιες μετοχές που βγαίνουν σε μεγάλους νικητές. Αλλά αυτό σας εμποδίζει επίσης να αγοράσετε μια μετοχή που αντιστρέφεται γρήγορα και πιθανόν να πωλείται σκληρά.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-fall-treasury-yields-soar-tesla-earnings-mixed-elon-musk-teases- buyback/?src=A00220&yptr=yahoo