Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η Amazon θα περικόψει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε σχεδιάσει προηγουμένως.
X
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές την Τετάρτη, εν μέσω α Microsoft (MSFT) ξεπούλημα, ισχυρότερα από τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία και μια ακόμα γερακιά Federal Reserve, που ανησυχεί ξεκάθαρα για ένα ράλι της αγοράς που υπονομεύει τη μάχη για τον πληθωρισμό. Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν τελικά μέτρια υψηλότερα σε μια κυρίως εσωτερική περίοδο λειτουργίας.
Apple (AAPL) Και Τέσλα (TSLA) αναπήδησε, ανακτώντας ένα κλάσμα από τις άγριες απώλειες της Τρίτης.
Οι μετοχές του διαδικτύου στην Κίνα ήταν καυτές την Τετάρτη, με τις μετοχές της BABA, JD.com (JD) Και Pinduoduo (PDD) αυξάνονται μετά από σταθερά κέρδη την Τρίτη. Οι ελπίδες για ένα κορυφαίο κύμα Covid στην Κίνα βοηθούν, με τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας και τα καζίνο που επικεντρώνονται στο Μακάο επίσης να συγκεντρώνονται. Αλλά μια θετική ρυθμιστική κίνηση για Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ) η θυγατρική Ant Group έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ονόματα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η μετοχή και οι ομότιμοι της JD ενδέχεται να έχουν ήδη επεκταθεί.
Νευροκρινικές Βιοεπιστήμες (NBIX), General Electric (GE), Super Micro Υπολογιστής (SMCI), Ρίο Τίντο (RIO), Starbucks (SBUX), Θεραπευτική αλοζύμη (HALO) Και dexcom (DXCM) όλα αντέχουν σχετικά καλά.
Το απόθεμα NBIX είναι ανοιχτό Πίνακας κατάταξης IBD, ενώ η μετοχή HALO βρίσκεται στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Το απόθεμα SMCI και το απόθεμα PDD είναι στο 50 IBD. Το Rio Tinto ήταν της Τετάρτης Απόθεμα IBD της ημέρας.
Η μετοχή της GE και η μετοχή SBUX ήταν αναμφισβήτητα ενεργή την Τετάρτη, ενώ οι μετοχές RIO, Neurocrine Bio, Halozyme και Dexcom διαπραγματεύονται κοντά σε βασικούς κινητούς μέσους όρους. Αλλά μερικά από αυτά τα ονόματα ήρθαν σε πρώιμα υψηλά, ακόμη και έκλεισαν ελαφρώς πιο αργά.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν να «αγοράζουν το χτύπημα», όταν οι μετοχές και η ευρύτερη αγορά παρουσιάζουν ισχύ εντός της ημέρας ή σε μια πλήρη συνεδρίαση. Είναι ακόμη καιρός να είστε προσεκτικοί σχετικά με τυχόν νέες αγορές.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε τη δράση της Τετάρτης στην αγορά και ανέλυσε τις μετοχές Alibaba, Rio Tinto και SMCI.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.3% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.3% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.4%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1%.
Η Amazon.com θα περικόψει περισσότερες από 18,000 θέσεις εργασίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Andy Jassy σε ένα σημείωμα που δημοσιεύτηκε στο blog της εταιρείας αργά την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας μια αναφορά της Wall Street Journal. Όταν ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι άρχιζε τις απολύσεις, Amazon (AMZN) αναμένεται να περικόψει 10,000 θέσεις. Η μετοχή της AMZN σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% στο διευρυμένο εμπόριο.
Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε ξανά την Πέμπτη, συνεχίζοντας το καλύτερο ξεκίνημά του από το 2018 για την αισιοδοξία που ανοίγει ξανά η Κίνα.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Πρακτικά Fed, Οικονομικά Στοιχεία
Τα πρακτικά της Fed από τη συνεδρίαση πολιτικής του Δεκεμβρίου, που δημοσιεύθηκαν στις 2 μ.μ. ET την Τετάρτη, έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed συνέχισαν να βλέπουν τα επιτόκια να παραμένουν υψηλά για «κάποιο χρονικό διάστημα». Κανένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής δεν προέβλεψε περικοπές επιτοκίων το 2023, παρά το γεγονός ότι οι αγορές έκαναν κάποιες μειώσεις στα τέλη του έτους.
Ένας λόγος για τον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενισχύουν τη στάση τους στα πρακτικά και τις πρόσφατες ομιλίες της Fed είναι να περιορίσουν το ράλι των τιμών των μετοχών και των ομολόγων που υπονομεύει τη μάχη για τον πληθωρισμό.
Οι συμμετέχοντες στη Fed, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις τους για τα επιτόκια ήταν υψηλότερες από τους στόχους της αγοράς, είπαν ότι φοβούνται ότι «μια αδικαιολόγητη χαλάρωση στις χρηματοοικονομικές συνθήκες» θα μπορούσε να «περιπλέξει» τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας. Ένα ράλι ομολόγων που μειώνει τα επιτόκια της αγοράς υπονομεύει άμεσα τις προσπάθειες της Fed με επίσημα επιτόκια. Ένα ράλι S&P 500 θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περισσότερες καταναλωτικές δαπάνες.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν ρητορική για να περιορίσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές αντί να γίνουν ακόμη πιο επιθετικοί με την πραγματική πολιτική.
Νωρίτερα στις 10 π.μ. ET Τετάρτη, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο μειώθηκαν στα 10.45 εκατομμύρια από το ανοδικά αναθεωρημένο 10.51 του Οκτωβρίου. Οι οικονομολόγοι περίμεναν πτώση στα 10.1 εκατομμύρια.
Επίσης, στις 10 π.μ., ο μεταποιητικός δείκτης ISM υποχώρησε 0.7 μονάδες στο 48.4, υποχωρώντας περαιτέρω κάτω από το νεκρό σημείο 50. Αλλά ξεπέρασε ελαφρώς τις προβολές 48.1.
Την Παρασκευή, οι επενδυτές θα λάβουν την έκθεση θέσεων εργασίας Δεκεμβρίου. Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ και οι άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα θέλουν να δουν πιο αργές προσλήψεις και αύξηση μισθών.
Χρηματιστήριο Τετάρτη
Η χρηματιστηριακή αγορά ταλαντεύτηκε κοντά στο άνοιγμα, ανέκαμψε για σταθερά κέρδη και στη συνέχεια υποχώρησε κάπως σε μια ανοδική συνεδρίαση.
Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0.4% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.75%, με τον MSFT μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε 1.25%
Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε 4.4% καθώς η UBS υποβάθμισε τον τιτάνα Dow Jones για τα νέα του cloud-computing Azure και του λογισμικού Office. Προμηθευτής Arista Networks (ANET).
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 1%, σε ικανοποιητικά επίπεδα εντός της ημέρας. Η Tesla αναπήδησε 5.1%. Και οι δύο ήταν μέσα λίγες μέρες μετά τα sell-offs της Τρίτης στα χαμηλά της αγοράς.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 5.3% στα 72.84 δολάρια το βαρέλι. Παρά την αισιοδοξία της Κίνας μεταξύ των κινεζικών μετοχών διαδικτύου και καζίνο, το κύμα Covid της χώρας ενισχύει τους φόβους της παγκόσμιας ζήτησης για ενέργεια και άλλα εμπορεύματα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 4.6%, αλλά μετά από βουτιά τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 8 μονάδες βάσης στο 3.71%. Οι έμποροι ομολόγων φοβούνται ότι τα συνεχιζόμενα ισχυρά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας θα διατηρήσουν τη Fed σε αύξηση των επιτοκίων, οδηγώντας τις ΗΠΑ σε ύφεση.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) και ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ΠΑΛΗ) ενισχύθηκε 0.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 0.7%, ακόμη και με την πτώση των μετοχών της Microsoft. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 2.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) κέρδισε 2.5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 2.45%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έχασε 1 σεντ. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.3%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άλμα 4.3% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) έκλεισε 3.8%. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Το Cathie Wood's Ark φορτώνεται ξανά στο TSLA τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ράλι μετοχών της Κίνας
Οι επενδυτές είναι ανοδικοί για την Κίνα καθώς ανοίγει ξανά μετά από χρόνια «μηδενικού Covid». Το προκύπτον τεράστιο κύμα Covid επηρεάζει αρνητικά, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι οι μολύνσεις κορυφώνονται στις μεγάλες πόλεις ή σύντομα θα κορυφωθούν.
Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν να αφήσουν τον δισεκατομμυριούχο Jack Ma's Ant Group να συγκεντρώσει 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μονάδα χρηματοδότησης καταναλωτών του χρηματοοικονομικού τεχνολογικού γίγαντα. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba κατέχει το 33% του Ant. Η καταστολή της Κίνας εναντίον των κολοσσών της τεχνολογίας και του διαδικτύου ξεκίνησε στα τέλη του 2020 με τη διακοπή της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής της Ant Group την τελευταία στιγμή.
Η μετοχή της BABA σημείωσε άνοδο 13%, σημειώνοντας ανάκαμψη από τη γραμμή των 200 ημερών στο υψηλότερο από τα τέλη Αυγούστου. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει μια γραμμή τάσης ή ένα βραχυπρόθεσμο υψηλό ως πρώιμες εγγραφές στη μετοχή της Alibaba, αλλά φαίνεται να είναι εκτεταμένο σε χαμηλά επίπεδα.
Οι ανταγωνιστές της Alibaba, JD.com και PDD, αυξήθηκαν κατά 15% και 7.7%, αντίστοιχα, αυξάνοντας τα κέρδη της Τρίτης. Αλλά και οι δύο φαίνονται απρόσιτες τώρα.
Εν τω μεταξύ, με επίκεντρο το Μακάο Las Vegas Sands (ΕΓΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ) και Wynn Resorts (WYNN) πήδηξε για άλλη μια φορά, δείχνοντας επίσης εκτεταμένη. EV γίγαντας BYD (BYDDF) και την εκκίνηση Λι Αυτόματο (LI) κινήθηκαν υψηλότερα, επεκτείνοντας τα κέρδη από τη γραμμή 50 ημερών τους, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τους μέσους όρους των 200 ημερών.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η προσπάθεια ράλι της αγοράς είχε μια ανοδική πορεία. Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν υψηλότερα, αλλά χτύπησαν και πάλι αντίσταση σε ορισμένα βασικά επίπεδα.
Ο Dow Jones ανέβηκε ξανά πάνω από τις γραμμές 50 ημερών και 21 ημερών, εντός της ημέρας, κλείνοντας ακριβώς κάτω από αυτά τα βασικά επίπεδα.
Ο S&P 500 έφτασε στον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών, όχι πολύ μακριά από τις 50 ημέρες, αλλά έκλεισε κάτω από αυτό το βασικό επίπεδο. Το Russell 2000 έκανε παρόμοια δράση.
Ο Nasdaq ανέβηκε αλλά παραμένει κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους.
Ο S&P 500, ο Russell 2000 και ο Nasdaq είχαν όλα εσωτερικές συνεδρίες.
Η μετοχή της Microsoft σαφώς δεν βοήθησε, ειδικά με τις σχετικές εταιρείες να δέχονται επίσης πιέσεις.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ), το οποίο δεν υπερβαραίνει τα megacaps όπως το απόθεμα MSFT, UnitedHealth (UNH), η Apple και η Tesla, έδειξαν μεγαλύτερη υποκείμενη δύναμη. Το RSP έκανε άλμα 1.6%, κινούμενο πάνω από τις γραμμές 21 ημερών, 50 ημερών και 200 ημερών.
Οι κυριότεροι δείκτες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει α συνεχόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσει τη νέα προσπάθεια ράλι της αγοράς. Η αποφασιστική εκκαθάριση των γραμμών 21 ημερών και 50 ημερών θα είναι ένα βασικό τεστ για τον S&P 500. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής θα μπορούσε να είναι καταλύτης για ένα μεγάλο κέρδος στην αγορά ή πώληση.
Εκτός από πολλούς τεχνολογικούς και αναπτυξιακούς γίγαντες που υστερούν, ο γίγαντας της Dow UnitedHealth και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας έχουν δεχθεί πιέσεις να ξεκινήσουν το 2023, ακόμη και ο ηγέτης του ομίλου Cigna (CI).
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Με τους κύριους δείκτες να κινούνται υψηλότερα για μια πλήρη συνεδρία, αρκετοί δυνητικοί ηγέτες έριξαν σήματα αγοράς την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων των General Electric, Starbucks. Οι Rio Tinto, Halozyme, Dexcom και Neurocrine Biosciences είναι έτοιμες για σήματα αγοράς, μαζί με πολλά άλλα.
If η αγορά συνεχίζει να προοδεύει, οι επενδυτές που αγοράζουν αυτές τις μετοχές πιθανότατα θα βγουν νικητές. Ωστόσο, είναι υψηλοί οι κίνδυνοι οι κύριοι δείκτες να υποχωρήσουν ξανά, είτε μέσω μιας συνεχούς κίνησης προς τα πρόσφατα χαμηλά είτε με πιο αταλάντευτη δράση.
Επομένως, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το να «αγοράσουν το χτύπημα», εκμεταλλευόμενοι κάθε ένδειξη ισχύος της αγοράς για να αυξήσουν την έκθεση. Πάρα πολλές μετοχές θα αντιστραφούν χαμηλότερα σε ημέρες, ώρες ή λεπτά. Είναι ακόμα καιρός να είσαι κυρίως σε μετρητά, αν όχι εντελώς στο περιθώριο.
Εάν αισθάνεστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε μετοχές στο τρέχον κλίμα, διατηρήστε τις θέσεις σας μικρές. Αποκτήστε γρήγορα μερικά κέρδη, για να αποφύγετε τα γρήγορα ταξίδια μετ' επιστροφής.
Αλλά αυτές οι ρυθμίσεις, τα σήματα αγοράς και τα ξεσπάσματα θα μπορούσαν γρήγορα να σβήσουν εάν η αγορά υποχωρήσει ξανά.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-rise-microsoft-tumbles-beware-doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo