Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν απότομη πτώση στη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, καθώς Τέσλα Η (TSLA) σημείωσε τα βασικά κέρδη μετά από ώρες και καθώς οι επενδυτές συνέχιζαν να σκέφτονται μια γερακινή Fed. Η χρηματιστηριακή αγορά διέγραψε απότομα ενδοημερήσια κέρδη την Τετάρτη, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση της Federal Reserve ότι «αναμένει» να αυξήσει τα επιτόκια σύντομα με τον επικεφαλής της Fed Jerome Powell να σηματοδοτεί ότι έρχονται επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων και περικοπές ισολογισμού.
X
Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν τα χειρότερα επίπεδα και δεν υποχώρησαν από τα χαμηλά της Δευτέρας, αλλά ήταν άλλη μια απογοητευτική συνεδρίαση για την αναπόδεικτη προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο.
Microsoft (MSFT) είχε τροφοδοτήσει τα κέρδη της αγοράς και την αισιοδοξία πριν από την απόφαση της Fed. Η μετοχή της MSFT ανέκαμψε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, παρόλο που έκλεισε κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης.
Τα κέρδη της Tesla ξεπέρασαν άνετα τις προβολές αργά την Τετάρτη. Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση στις ασταθείς συναλλαγές στη διάρκεια της νύχτας.
Εν τω μεταξύ, Τεχνολογία Seagate (STX), Lam Research (LRCX), Τεραντίν (TER), Intel (INTC), Τεχνολογία κίνησης πυριτίου (SIMO), Ηνωμένες Ενοικιάσεις (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) και Υπηρεσία Τώρα (ΤΩΡΑ) ανέφερε επίσης κέρδη αργά την Τετάρτη.
Η μετοχή STX και η ServiceNow ήταν αξιοσημείωτοι νικητές μέσα σε μια νύχτα, ενώ η Edwards, η μετοχή LRCX, η Silicon Motion και ειδικά η Teradyne ήταν χαμένοι.
Η μετοχή της Tesla και η Microsoft βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Οι μετοχές της Microsoft και της NOW βρίσκονται στο IBD Long-Term Leaders.
Συνάντηση Fed
Η συνεδρίαση της Fed ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σηματοδοτούν μια αύξηση των επιτοκίων τον Μάρτιο, λέγοντας ότι «θα είναι σύντομα σκόπιμο». Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα λήξουν στις αρχές Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί, παρά ορισμένες εικασίες ότι οι αγορές ομολόγων θα μπορούσαν να τελειώσουν τον Φεβρουάριο.
Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ συνέχισε στη συνέντευξη Τύπου του, λέγοντας ότι υπάρχει «αρκετός χώρος» για να αυξηθούν τα επιτόκια χωρίς να βλάψει την αγορά εργασίας. Δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων σε κάθε συνάντηση το 2022, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο.
Ο Πάουελ είπε για άλλη μια φορά ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα και πιο γρήγορα για να μειώσει τον τεράστιο ισολογισμό της σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, λέγοντας ότι η οικονομία είναι ισχυρότερη τώρα. Τόνισε ότι η Fed δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με την ταχύτητα ή το χρονοδιάγραμμα περικοπών του ισολογισμού, αλλά είπε ότι θα έρθουν μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων.
Ο Πάουελ δεν είπε τίποτα περίεργο, αλλά ακουγόταν σαν ένας επικεφαλής της Fed που επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού, χωρίς να λυγίζει προς τα πίσω για να καταπραΰνει τις ταραχώδεις αγορές.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 1.85%, κυρίως όπως μίλησε ο Πάουελ. Αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το υψηλό δύο ετών του 1.87% που ορίστηκε στις 19 Ιανουαρίου. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε 13 μονάδες βάσης στο 1.15%, καθώς η διαφορά απόδοσης συνεχίζει να μειώνεται.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.9% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 1.1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 1.4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν συγκρατημένα υψηλότερα το μεγαλύτερο μέρος του απόγευμα της Τετάρτης.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άλλαξε ελάχιστα μέσα σε μια νύχτα, αλλά η απόδοση του 2ετούς συνεχίζει να αυξάνεται, προσθέτοντας 3 μονάδες βάσης στο 1.18%.
Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τις διορθώσεις της αγοράς και τις νέες προσπάθειες ράλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ήταν πιο ευμετάβλητα, με τις κανονικές συνεδριάσεις να παρουσιάζουν άγριες ενδοημερήσιες διακυμάνσεις.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου αυξήθηκε σταθερά για μεγάλο μέρος της συνεδρίασης, καθώς η Microsoft πρωτοστάτησε. Οι κύριοι δείκτες έφτασαν στα υψηλά της συνεδρίασης λίγο μετά την ανακοίνωση της συνεδρίασης της Fed στις 2 μ.μ. ET, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν σύντομα, διαγράφοντας τα κέρδη και στρέφοντας αρνητικά τα επιθετικά σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.5% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τετάρτης. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.15%. Το Nasdaq composite έκλεισε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.5%.
Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 0.1%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) επίσης σημείωσε πτώση 0.1%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε λίγο περισσότερο από 1%, ακόμη και με τη μετοχή της Microsoft να αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Η μετοχή της NOW είναι επίσης βασικό στοιχείο. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) αυξήθηκε 1.4%. Το απόθεμα Intel και LRCX είναι αξιοσημείωτα στοιχεία SMH.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2.5% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή στα ETF της ARK Invest.
Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 2.6% και η Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) υποχώρησε 0.9%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 0.7%. Η SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 2.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 0.2% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) αυξήθηκε κατά 0.3%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) μειώθηκε κατά 0.5%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Tesla
Τα κέρδη και τα έσοδα της Tesla ξεπέρασαν άνετα τις προβολές της Wall Street. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ είπε ότι τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν ο «κύριος περιοριστικός παράγοντας» για την ανάπτυξη το 2021. Η Tesla αντιμετώπισε τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας το 2021 καλύτερα από τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, πολλές από τις οποίες είδαν αξιοσημείωτη μείωση της παραγωγής λόγω ελλείψεων chip και πολλά άλλα.
Η Tesla συνεχίζει να αναμένει αύξηση παραδόσεων 50% ετησίως τα επόμενα χρόνια, ξεπερνώντας εύκολα αυτό το όριο το 2021 με άλμα 87%.
Ο Musk στα κέρδη, τα εργοστάσια του Ώστιν και του Βερολίνου είναι σχεδόν έτοιμα να ξεκινήσουν τις παραδόσεις στους πελάτες. Είπε ότι η Tesla θα επιλέξει τοποθεσίες για πρόσθετες εγκαταστάσεις παραγωγής μέχρι το τέλος του έτους.
Αναμένει επίσης η Tesla να επιτύχει την πλήρη αυτό-οδηγούμενη ρομποταξία φέτος, έναν ισχυρισμό που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια.
Ο Μασκ είπε ότι δεν θα υπάρξει Cybertruck ή οποιοδήποτε άλλο νέο μοντέλο το 2022, επιβεβαιώνοντας ευρέως διαδεδομένες αναφορές. Είπε ότι το Cybertruck «ελπίζουμε» να κυκλοφορήσει το 2023. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουν περίπου τρία χρόνια μεταξύ των νέων οχημάτων Tesla, μετά το Model Y στις αρχές του 2020.
Ο Μασκ είπε επίσης ότι η Tesla δεν εργάζεται επί του παρόντος σε ένα πλήρως αυτόνομο όχημα αξίας 25,000 δολαρίων.
Ο Μασκ είπε ότι η Tesla θα παραδώσει ορισμένα οχήματα, πιθανώς crossover Model Y, με 4680 πακέτα μπαταριών. Αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό σημαίνει ότι η Tesla έχει λύσει τεχνικά εμπόδια με τη μαζική παραγωγή 4680 κυψελών μπαταρίας ή αν απλώς εγκαθιστά μερικά πακέτα 4680 ως σχεδόν επίδειξη.
Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση 1% μέσα στη νύχτα, αλλά μετά από πτώση και σταθερή άνοδο σε διάφορα σημεία. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2.1% στις 937.41 μονάδες την Τετάρτη, αφού έφτασαν τις 987.69 εντός της ημέρας. Η μετοχή της TSLA βρίσκεται σε ενοποίηση με σημείο αγοράς 1,243.49, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει διάφορες προηγούμενες εγγραφές.
Άλλα κέρδη
Τα κέρδη της Lam Research ξεπέρασαν οριακά, αλλά ο γίγαντας του chip-gear έχασε τις πωλήσεις και έδωσε αδύναμη καθοδήγηση. Η μετοχή της LRCX υποχώρησε σταθερά.
Τα κέρδη της Teradyne ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ οδήγησε πολύ κάτω από τη συναίνεση για το 1ο τρίμηνο, αναφέροντας μια «πιο αργή μετάβαση τεχνολογίας σε μια από τις σημαντικότερες τελικές αγορές μας». Η μετοχή TER κατέρρευσε.
Τα κέρδη της Intel ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά η μετοχή του INTC υποχώρησε μέτρια κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω ασθενούς καθοδήγησης για τα κέρδη.
Τα κέρδη της Seagate ξεπέρασαν ελαφρώς τις προβολές, με το παιχνίδι μνήμης να αυξάνει τις κατευθυντήριες γραμμές πωλήσεων για το 2022. Η μετοχή STX σημείωσε άνοδο στις εκτεταμένες συναλλαγές.
Τα κέρδη του ServiceNow ξεπέρασαν τις προβλέψεις. ΤΩΡΑ η μετοχή έκανε άλμα στην καθυστερημένη δράση.
Τα κέρδη και τα έσοδα του Edwards Lifesciences έχασαν προβολές, ενώ η καθοδήγηση ήταν επίσης ελαφριά. Η μετοχή EW βυθίστηκε.
Τα κέρδη της Ameriprise ξεπέρασαν τις προβολές και η οικονομική εταιρεία ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόθεμα AMP δεν ήταν ενεργό.
Τα κέρδη Vertex ξεπερνούν εύκολα με τη βιοτεχνολογία να οδηγεί υψηλότερα. Η μετοχή VRTX ανέβηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τα κέρδη της United Rentals ξεπέρασαν τη συναίνεση. Η μετοχή URI αυξήθηκε μέτρια σε εκτεταμένη δράση.
Τα κέρδη της Silicon Motion ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά η μετοχή της SIMO υποχώρησε σταθερά κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η χρηματιστηριακή αγορά υποχώρησε σε διόρθωση το 2022 σε μεγάλο βαθμό λόγω των φόβων της Fed για αυστηροποίηση. Επομένως, δεν είναι σοκ να βλέπεις την εκκολαπτόμενη απόπειρα ράλι να διαγράφει τα μεγάλα κέρδη μετά τα γεροδεξιά σχόλια της Fed, αλλά είναι απογοητευτικό.
Ο Nasdaq, που σημείωσε άνοδο περισσότερο από 3% εντός της ημέρας, λίγο πάνω από το επίπεδο των 14,000, υποχώρησε αλλά σημείωσε κέρδη χάρη στη Microsoft και την Tesla. Ο δείκτης S&P 500 χτύπησε αντίσταση γύρω από τη γραμμή των 200 ημερών, μεταβαίνοντας από ένα ενδοημερήσιο κέρδος 2.2% σε μια μικρή απώλεια.
Ακόμη και στα υψηλά των συνεδριάσεων, κανένας από τους κύριους δείκτες δεν έχει προσεγγίσει τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών.
Οι επενδυτές μπορούν ακόμα να αναζητήσουν μια επόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσουν τη νέα προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο. Μια επόμενη ημέρα, η οποία περιλαμβάνει ισχυρά κέρδη τιμών σε έναν ή περισσότερους από τους κύριους δείκτες σε υψηλότερο όγκο από ό,τι στην προηγούμενη συνεδρίαση, σηματοδοτεί ότι τα μεγάλα ιδρύματα είναι πρόθυμα να υποστηρίξουν τη νέα ανοδική τάση.
Όμως, ενώ βρίσκονται στα χαμηλά τους τη Δευτέρα, οι κύριοι δείκτες είναι όλοι πτωτικοί για την εβδομάδα, σχεδόν το σημάδι ενός ισχυρού νέου ράλι.
Με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow να υποχωρούν σταθερά, οι κίνδυνοι ενδέχεται να κλίνουν προς την αγορά υποτιμώντας τα πρόσφατα χαμηλά τους.
Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;
Τι να κάνουμε τώρα
Η δράση whipsaw των τελευταίων ημερών έχει προσφέρει ισχυρές αναπηδήσεις σε σύντομες περιόδους, αλλά και μεγάλα sell-offs. Χωρίς κρυστάλλινη σφαίρα, είναι δύσκολο να επιλέξετε ασφαλείς καταχωρήσεις για μετοχές ή ETF.
Η μετοχή της Microsoft προσέφερε αναμφισβήτητα μια είσοδο ως Μακροπρόθεσμος Ηγέτης από τη σειρά των 200 ημερών, αν και το κλείσιμο δεν ήταν ενθαρρυντικό. Οι περισσότερες μετοχές τεχνολογίας φαίνονται βαριά κατεστραμμένες μετά από σχεδόν κάθετες καταδύσεις. Οι μετοχές ανάπτυξης υψηλής αξίας είναι ιδιαίτερα αδύναμες, αν και η μετοχή της Tesla έχει αποφύγει τη διάσπαση.
Οι ενεργειακές μετοχές είναι ξεκάθαροι ηγέτες, παρά τις υποχωρήσεις την Τετάρτη. Πολλά έχουν ήδη επεκταθεί με τις τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται σε πολυετή υψηλά.
Μεταξύ των ναυτιλιακών αποθεμάτων, Matson (MATX) ξέσπασε από μια βάση ενώ Ολοκληρωμένη αποστολή Zim (ZIM) ανέκτησε ένα σημείο προηγούμενης αγοράς μετά την ενεργοποίηση του κανόνα πώλησης 7%-8% τη Δευτέρα. Γενικότερα, ένας αριθμός ναυτιλιακών αποθεμάτων στην ξηρά φαίνονται επίσης ενδιαφέρουσες.
Τα οικονομικά μεγέθη έχουν δυσκολευτεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, μια ισοπεδωτική καμπύλη αποδόσεων δεν είναι καλή για τα περιθώρια δανεισμού των τραπεζών.
Εργαστείτε οπωσδήποτε στις λίστες παρακολούθησης, προσπαθώντας να βρείτε μετοχές που δημιουργούν πιθανές εγγραφές. Λάβετε υπόψη ότι η σεζόν κερδών παραμένει σε πλήρη ισχύ, με έναν μικροπωλητή φρούτων με το όνομα Apple να αναφέρει το βράδυ της Πέμπτης.
Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- κέρδη/?src=A00220&yptr=yahoo