Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones πέφτουν 500 μονάδες καθώς η Credit Suisse πυροδοτεί το sell-off της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones εξαντλήθηκαν νωρίς την Τετάρτη, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, με Credit Suisse (CS) πέφτει καθώς ο κορυφαίος μέτοχός της απέκλεισε το ενδεχόμενο να επενδύσει περισσότερο στην προβληματική ελβετική τράπεζα.

X

Η χρηματιστηριακή αγορά εκτινάχθηκε την Τρίτη, με τους κύριους δείκτες να ανεβαίνουν έντονα παρά τον μαρασμό για το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος. Ο ρυθμός πληθωρισμού ΔΤΚ του Φεβρουαρίου μειώθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά η έκθεση πήρε τη δεύτερη τιμολόγηση στις τράπεζες.

Μια προσπάθεια ράλι αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον που βασίζεται στις ειδήσεις.

Ορισμένες μετοχές παρουσίασαν ανοδική πορεία την Τρίτη. Meta Πλατφόρμες Το (META) άναψε ένα σήμα αγοράς καθώς η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ανακοίνωσε ένα ακόμη κύμα απολύσεων. Τέσλα (TSLA) ανέκαμψε από τη βασική υποστήριξη. Boeing (ΒΑ), Λάνθεος (LNTH), Applied Materials (ΑΜΑΤ), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) και MercadoLibre (MELI) διαπραγματεύονται όλα κοντά σε σημεία αγοράς.

Η μετοχή META βρίσκεται στο SwingTrader. Η μετοχή της FTNT και η MSCI είναι στην IBD Long-Term Leaders. Οι μετοχές MELI, Monolithic Power, Fortinet και Lantheus βρίσκονται στο IBD 50. Οι μετοχές Fortinet και AMAT βρίσκονται στο IBD Big Cap 20.

Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο συζητούσε τη δράση της Τρίτης στην αγορά και ανέλυσε τις μετοχές Meta Platforms, Fortinet και BA.

Η Credit Suisse ηγείται του Sell-off της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Η μετοχή της Credit Suisse υποχώρησε 20% στις προκαταρκτικές συναλλαγές καθώς η Saudi National Bank, ο κορυφαίος μέτοχός της, απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω επενδύσεων. Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός έχει βυθιστεί τους τελευταίους μήνες, αποκαλύπτοντας ανεπαρκείς εσωτερικούς ελέγχους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι ανταλλαγές πιστωτικής αθέτησης υποδηλώνουν αυξανόμενους κινδύνους για την Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά στοιχεία ήταν ιδιαίτερα χαμένοι νωρίς την Τετάρτη. Οι συναλλαγές σε πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες σταμάτησαν.

Το sell-off έπληξε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες στο εμπόριο πριν από την αγορά, όπως π.χ JPMorgan Chase (JPM) και Wells Fargo (WFC), η οποία ανέβηκε την Τρίτη.

Μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών Πρώτη Δημοκρατία Τράπεζα (FRC) ανέβηκε ενώ Δυτική Συμμαχία Bancorp (WAL) άλλαξε ελάχιστα νωρίς την Τετάρτη. PacWest Μπάνκορπ (PACW) έπεσε. Και οι τρεις σημείωσαν μεγάλα ριμπάουντ την Τρίτη παρά το γεγονός ότι έκλεισαν αρκετά ψηλά. Charles Schwab (SCHW) υποχώρησε επίσης μετά την αναπήδηση της Τρίτης.

Το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε νωρίς την Τετάρτη, με μεγάλες μετοχές JPMorgan, Wells και SCHW. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) υποχώρησε μετά την ανάκαμψη της Τρίτης. Η FRC και η WAL είναι μεταξύ των πολλών εκμεταλλεύσεων.

Κέρδη Lennar

Lennar (LEN) αργά την Τρίτη ξεπέρασε εύκολα τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία κατασκευής κατοικιών καθοδηγούσε τις παραγγελίες του δεύτερου τριμήνου.

Η μετοχή της LEN σημείωσε άνοδο 1% στις διευρυμένες συναλλαγές. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1.8% στις 100.77 μονάδες την Τρίτη, αναπηδώντας από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Lennar εργάζεται σε επίπεδο αγοράς 109.38. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια κίνηση πάνω από το ενδοημερήσιο υψηλό της Τρίτης στα 101.78 ως πρόωρη είσοδο.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 1.7% έναντι της εύλογης αξίας στις ασταθείς συναλλαγές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 1.7% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 1.35%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 3.51%. Η απόδοση του διετούς έτους υποχώρησε 2 μονάδες βάσης στο 23%.

Οι αγορές κλίνουν προς μια αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας στις 22 Μαρτίου, αλλά παρατηρείται παύση τον Μάιο και μειώσεις επιτοκίων το καλοκαίρι.

Ακόμη και με τις αποδόσεις των ΗΠΑ να πέφτουν, το δολάριο αυξήθηκε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού βυθίστηκαν πάνω από 2%.

Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκε 2.4% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, κάτω από τις προβολές για 2.6%. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3.5%, ταιριάζουν με τις προβλέψεις. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.5%, κορυφαία η συναίνεση, αλλά οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 5.7%.

Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Προσπάθεια Ράλι Χρηματιστηρίου

Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε ισχυρό ράλι την Τρίτη, αλλά με κάποιες μεγάλες ανοδικές και κάτω κινήσεις.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.1% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τρίτης. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.65%, με τις μετοχές FRC, Schwab και Meta Platforms να έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις. Ο Nasdaq composite έκανε άλμα 2.1%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 διεκδίκησε 1.9%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 4.6% στα 71.33 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού βυθίστηκαν 1.45%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3.63%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 4.22%.

ETFs

Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) κέρδισε 2.5%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 2.3%. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έκανε άλμα 3%.

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.8% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 0.6%. Η SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε κατά 1.4%, με τη μετοχή της LEN να κατέχει την XHB. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ανέβηκε 1%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) σημείωσε άνοδο 0.9%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχή Tesla

Η μετοχή της TSLA εκτινάχθηκε 5% την Τρίτη στις 183.26 μονάδες αφού βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών τη Δευτέρα, αν και οι μετοχές εξακολουθούν να είναι κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών. Οι ισχυρές ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στην Κίνα τροφοδότησαν τα κέρδη της Τρίτης. Ο γίγαντας των EV εργάζεται σε μια πιθανή βάση βυθού με σημείο αγοράς 217.75. Σχηματίζεται κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά μια διάσπαση σχεδόν σίγουρα θα συνεπαγόταν την εκκαθάριση των 200 ημερών.

Meta Stock

Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα περικόψει άλλες 10,000 θέσεις εργασίας τους επόμενους μήνες. Αυτό επιβεβαίωσε αναφορές για άλλο ένα μεγάλο κύμα απολύσεων, μετά από 11,000 περικοπές τον Νοέμβριο.

Η μετοχή META έκανε άλμα 7.25% στις 194.02. Οι μετοχές εργάζονται σε σημείο αγοράς 197.26 από μια σταθερή βάση που σφυρηλατήθηκε μετά το χάσμα κερδών του τέταρτου τριμήνου, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. . Ωστόσο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια πτωτική γραμμή τάσης ή μια κίνηση πάνω από το υψηλό της 4ης Μαρτίου των 7 ως πρώιμη είσοδο.

Η γραμμή σχετικής ισχύος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, αντανακλώντας την υπεραπόδοση της μετοχής META τους τελευταίους μήνες έναντι του δείκτη S&P 500.

Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς

Η μετοχή της BA ξεπέρασε τη γραμμή 50 ημερών της Τρίτης το πρωί, φλερτάροντας με μια είσοδο στη γραμμή τάσης μετά την ανάκαμψη της Δευτέρας από το χαμηλό δύο μηνών. Αλλά ο γίγαντας της αεροδιαστημικής Dow Jones εξασθενούσε για να κλείσει μόλις 1.9% στις 207.28, κάτω από τις 50 ημέρες. Η μετοχή της Boeing βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποκτήσει μια νέα σταθερή βάση μετά την Παρασκευή με σημείο αγοράς 221.43.

Την Τρίτη, η Boeing κέρδισε 78 επιβεβαιωμένες παραγγελίες για 787 αεροσκάφη Dreamliner από δύο αεροπορικές εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, με επιλογές για 43 ακόμη.

Η μετοχή LNTH σημείωσε άνοδο 3.2% στις 73.02 μονάδες την Τρίτη, αν και οι μετοχές έκλεισαν στα χαμηλά. Τη Δευτέρα, η μετοχή της Lantheus ανέκαμψε από τη γραμμή των 21 ημερών. Οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 75.20 για ένα σημείο αγοράς κούπας με λαβή, αλλά το 77.04 μπορεί σύντομα να είναι μια καλύτερη είσοδος.

Η μετοχή της AMAT σημείωσε πτώση 3.9% στις 120.34 μονάδες την Τρίτη μετά την αναπήδηση από τη γραμμή 50 ημερών της Δευτέρας. Οι μετοχές λειτουργούν σε μια επίπεδη βάση 125.02, με είναι μέρος ενός σχηματισμού βάσης-βάσης. Η μετοχή της Applied Materials θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τρίτης στα 121.24 ως πρόωρη είσοδο. Η γραμμή RS για τη μετοχή AMAT βρίσκεται σε υψηλό 52 εβδομάδων.

Η μετοχή της MSCI σημείωσε ράλι 3.8% στις 548.25 μονάδες, επεκτείνοντας την ανάκαμψη της Δευτέρας από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της MSCI έχει σημείο αγοράς 572.60 από μια μακριά, βαθιά βάση με κούπα με λαβή. Ωστόσο, άνοιξε μια πρώιμη είσοδος είτε από μια πτωτική γραμμή τάσης είτε κινούμενος πάνω από το ενδοημερήσιο υψηλό της 7ης Μαρτίου των 547.92.

Η μετοχή FTNT ενισχύθηκε 2.7% στις 60.89 μονάδες, μετά από ανοδική αντιστροφή τη Δευτέρα. Η Fortinet εργάζεται σε ένα σημείο αγοράς 63.12 για μια ενοποίηση που ξεκινά τον περασμένο Ιούλιο ή Απρίλιο.

Η μετοχή της MELI εκτινάχθηκε 4.5% στις 1,214.96 μονάδες, πίσω από τη γραμμή 21 ημερών, αφού βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων τη Δευτέρα. Οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 1,250.58 ως έγκυρο σημείο αγοράς από μια πρόσφατη επίπεδη βάση.

Χρηματιστηριακή Ανάλυση

Οι κύριοι δείκτες σημείωσαν ισχυρή άνοδο μέχρι σχεδόν το μεσημέρι, μαραίνοντας το απόγευμα πριν υποχωρήσουν ξανά τα τελευταία 40 λεπτά.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq ανέκαμψε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών και 200 ​​ημερών και έκλεισε όχι πολύ από τα ενδοημερήσια υψηλά.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones ανέβηκαν αλλά χτύπησαν αντίσταση κοντά στις γραμμές 200 ημερών τους. Ο Russell 2000, με μεγάλη τραπεζική συγκέντρωση, εκτινάχθηκε αρχικά αλλά έκλεισε αρκετά από τα πρώτα υψηλά.

Οι νικητές ξεπέρασαν τους ηττημένους με 3 προς 1 στο NYSE και σχεδόν 2 προς 1 στο Nasdaq.

Οι τραπεζικές μετοχές άνοιξαν δυναμικά αλλά σχεδόν αμέσως άρχισαν να υποχωρούν. Αλλά προχώρησαν, συχνά με μεγάλα κέρδη.

Η Τρίτη σηματοδότησε τη δεύτερη ημέρα μιας προσπάθειας ράλι αγοράς στον Nasdaq. Μια επόμενη ημέρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργά αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα για να επιβεβαιωθεί η προσπάθεια του ράλι.

Εάν η μετοχή της FRC, η Western Alliance, η PacWest και ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας συνεχίσουν να ανακάμπτουν, τότε η προσπάθεια ράλι μπορεί να δείξει περαιτέρω πρόοδο. Αλλά οποιαδήποτε αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί η τραπεζική μετάδοση θα οδήγησε σχεδόν σίγουρα τα οικονομικά και τη συνολική αγορά σημαντικά χαμηλότερα.

Πολλές μετοχές έχουν δείξει ανθεκτικότητα την περασμένη εβδομάδα. Οι μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της μετοχής της AMAT, συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά. Τα Megacaps φαίνονται καλύτερα, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών META, ενώ η μετοχή της Tesla ανακάμπτει από τη βασική υποστήριξη.

Οι κατασκευαστές σπιτιών αναπηδούν από την υποστήριξη μέσα σε βάσεις ή λαβές, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος LEN.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μην ενθουσιαστείτε από ένα ισχυρό άνοιγμα ή ακόμα και ένα ισχυρό κλείσιμο. Ακόμη και οι κακές αγορές μπορεί να έχουν μία ή δύο καλές μέρες. Ας αποδειχτεί η απόπειρα συγκέντρωσης.

Οι τραπεζικές μετοχές και η αγορά συνολικά είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς βραχυπρόθεσμα.

Αλλά πολλές μετοχές είναι ισχυρές. Εάν το ράλι της αγοράς έχει μια συνεχόμενη ημέρα, πολλά ονόματα θα αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς.

Δημιουργήστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης. Αναζητήστε μετοχές που διατηρούνται κοντά στα σημεία αγοράς. Ωστόσο, μην παραμελείτε τις μετοχές που παρουσιάζουν σχετική ισχύ, αλλά έχουν επεκταθεί αυτή τη στιγμή.

Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;