Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones περιμένουν την αγαπημένη έκθεση πληθωρισμού της Fed. Η Tesla ανεβαίνει αργά με την υπόσχεση του Elon Musk

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Ο αγαπημένος δείκτης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Παρασκευής, ενώ η μετοχή της Tesla ανέβηκε αργά μετά τα σχόλια του Έλον Μασκ.

X

Η χρηματιστηριακή αγορά υπέστη μεγάλες απώλειες την Πέμπτη, εξαλείφοντας τα κέρδη της Τετάρτης και περισσότερο εν μέσω αρνητικών εταιρικών ειδήσεων και οικονομικών στοιχείων καθώς και πτωτικών σχολίων από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή David Tepper. Οι κύριοι δείκτες έσπασαν βασικά επίπεδα με πολλές κορυφαίες μετοχές να υποχωρούν. Οι μετοχές μείωσαν τις απώλειες, αλλά οι μειώσεις στο κλείσιμο ήταν ακόμα σημαντικές.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) και άλλες μετοχές chip ήταν μεγάλοι χαμένοι, ως κατασκευαστής τσιπ μνήμης micron Technology (MU) χαμένες προβολές, χαμηλές και ανακοινωμένες περικοπές προσωπικού και πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η Τέσλα (TSLA) η κατάρρευση συνεχίστηκε. Εκτός από τους συγκεκριμένους παράγοντες της εταιρείας, η μετοχή της Tesla υποχώρησε την Πέμπτη με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες Carmax (KMX) ανέφερε ζητήματα προσιτής τιμής οχημάτων για τη μεγάλη τριμηνιαία απώλεια. Η μετοχή της TSLA ανέβηκε ελαφρώς αργά αφού ο Έλον Μασκ σηματοδότησε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες πωλήσεις μετοχών έως το 2023.

Άλλες megacaps παρουσίασαν αδυναμία, με την Apple να ολισθαίνει προς τα χαμηλά της αγοράς για άλλη μια φορά Amazon.com (AMZN) ήδη εκεί. Microsoft (MSFT) έσπασε τη βασική υποστήριξη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά, μειώνοντας την ήδη μέτρια έκθεση και αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις νέες αγορές.

Η αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αναθεωρήθηκε υψηλότερα από τις προβλεπόμενες, μαζί με το δείκτη πληθωρισμού της έκθεσης. Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας αυξήθηκαν, αλλά λιγότερο από το αναμενόμενο. Ο δείκτης του Νοεμβρίου των Κύριων Οικονομικών δεικτών υποχώρησε σταθερά, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για ύφεση το επόμενο έτος.

Στοιχεία πληθωρισμού PCE

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τον δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών για τον Νοέμβριο. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποτελούν μέρος της μηνιαίας αναφοράς εσόδων και δαπανών.

Ο δείκτης τιμών PCE αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, με τις βασικές τιμές να αυξάνονται επίσης κατά 0.2%. Ο ρυθμός πληθωρισμού PCE θα πρέπει να μειωθεί στο 5.5% από το 6 του Οκτωβρίου. Ο βασικός πληθωρισμός PCE αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4.6% από 5%.

Ο ρυθμός πληθωρισμού PCE ήταν ο αγαπημένος μετρητής τιμών της Fed εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα, ο επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις τιμές των υπηρεσιών PCE εξαιρουμένης της στέγασης.

Τα προσωπικά εισοδήματα αναμένεται να αυξηθούν κατά 0.3% τον Νοέμβριο, με τις καταναλωτικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 0.2%. Οι Αμερικανοί βυθίζονται σε αποταμιεύσεις και αυξάνουν τις πιστωτικές χρεώσεις τους τελευταίους μήνες.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ανέβηκαν 0.1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ανέβηκαν υψηλότερα, με τη μετοχή TSLA να προσφέρει μικρή ώθηση.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3.69%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE θα ανακοινωθούν στις 8:30 π.μ. ET. Τα στοιχεία για τα διαρκή αγαθά του Νοεμβρίου θα δημοσιοποιηθούν επίσης εκείνη την ώρα, με τις πωλήσεις νέων κατοικιών Νοεμβρίου να βγαίνουν στις 10 π.μ. ET.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε αδύναμα και συνέχισε να πέφτει μέχρι το μεσημέρι. Οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν τις απώλειες μετά από αυτό, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν καταστροφικές απώλειες.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε λίγο περισσότερο από 1% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 βυθίστηκε 1.45%, με τη μετοχή της Tesla και την LRCX να έχουν τις χειρότερες επιδόσεις. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 2.2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.3%.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.4% στις 132.23 μονάδες, όχι πολύ μακριά από το χαμηλό της πτώσης του Ιουνίου στις 129.04 μονάδες. Ο συνάδελφος τιτάνας του Dow Jones, η Microsoft υποχώρησε 2.55%, κάτω από το όριο των 50 ημερών, αφού διατήρησε αυτό το βασικό επίπεδο από τις αρχές Νοεμβρίου. Η μετοχή της Amazon υποχώρησε 3.4%, σχεδόν υποτιμώντας το χαμηλό της συντριβής Covid τον Μάρτιο του 2020.

Η Nvidia υποχώρησε 7%, αλλά βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών της.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1% στα 77.49 δολάρια.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3.67%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, που συνδέεται στενότερα με την πολιτική της Fed, αυξήθηκε μέτρια. Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις των επιτοκίων κατά τρίμηνο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

ETFs

Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.9%, με κύριο συστατικό τη μετοχή της MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε βουτιά 4.15%. Οι μετοχές Nvidia, LRCX και Micron είναι αξιοσημείωτες μετοχές SMH, αλλά η αδυναμία των chip ήταν ευρέως διαδεδομένη.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 3.4%, υποχωρώντας σε νέο χαμηλό πενταετίας. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 1.1%. Η μετοχή της TSLA είναι σημαντική συμμετοχή στην Ark Invest, αλλά ιδιαίτερα στην ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) έχασε 1.75%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) υποχώρησε 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 0.9%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) μειώθηκε κατά 2.3% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) παραχώρησε 0.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 0.1%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχή Tesla

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 8.8% στις 125.35 μονάδες την Πέμπτη, φθάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς συνεχίστηκε η μεγάλη πώληση. Η Tesla διπλασίασε την έκπτωση παράδοσης στο τέλος του έτους στις ΗΠΑ στα 7,500 δολάρια αργά την Τετάρτη. Αυτό συνέβη καθώς οι ανησυχίες της CarMax σχετικά με την οικονομική προσιτότητα έπληξαν ευρέως τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους αντιπροσώπους. Η μετοχή της TSLA έχασε σχεδόν 36% μόνο τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ο Tesla Elon Musk, σε μια κλήση στο Twitter Spaces το βράδυ της Πέμπτης, είπε: «Δεν θα πουλήσω μετοχές το επόμενο έτος σε καμία περίπτωση…δεν θα πουλήσω μετοχές μέχρι το 2024-2025».

Ο Μασκ πούλησε μετοχές της Tesla αξίας σχεδόν 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που οι μετοχές κορυφώθηκαν τον Νοέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένης μιας ακόμη παρτίδας στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο Μασκ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τελείωσε τις πωλήσεις πριν εκχωρήσει περισσότερες μετοχές.

Ωστόσο, ο Μασκ κατέστησε σαφές ότι δεν θα μειώσει τους τόνους των πολιτικά φορτισμένων tweets του. «Δεν θα καταπνίξω τις απόψεις μου μόνο και μόνο για να ενισχύσω την τιμή της μετοχής».

Η μετοχή της TSLA σημείωσε άνοδο 1% στη διάρκεια της νύχτας.

Ανάλυση ράλι αγοράς

Σε πτωτικό κλίμα ήταν το ράλι του χρηματιστηρίου την Πέμπτη, με τους κυριότερους δείκτες να υποχωρούν στα οικονομικά δεδομένα και τις εταιρικές ειδήσεις.

Ο δείκτης S&P 500, ο οποίος μόλις ανέκτησε τη γραμμή 50 ημερών του την Τετάρτη, πούλησε υποτιμώντας τα χαμηλά της Τρίτης εντός της ημέρας. Το ίδιο έκανε και ο Nasdaq, αλλά και οι δύο έκαναν ράλι για να τερματίσουν πάνω από τα χαμηλά της Τρίτης.

Ο Dow Jones μόλις υποχώρησε τα χαμηλά της Δευτέρας εντός της ημέρας, αλλά ανέκαμψε για να κλείσει πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.

Ενώ οι μετοχές της Apple, της Amazon, της Microsoft και ειδικά της Tesla φαίνονται τρομερές, αυτό δεν είναι απλώς μια μεγάλη πώληση. Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ) υποχώρησε 1.1% την Πέμπτη, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών.

Το ETF τσιπ SMH βούτηξε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, μόλις λίγες ημέρες μετά το άλμα στο καλύτερο πολυμήνων στις 13 Δεκεμβρίου, πάνω από τον μέσο όρο των 200 ημερών. Σε αντίθεση με τον S&P 500, ο SMH έκλεισε πολύ κάτω από τα χαμηλά της Τρίτης.

Οι κορυφαίες μετοχές δέχθηκαν σκληρό πλήγμα και πάλι την Πέμπτη, εκτός από ορισμένα αμυντικά ή αμυντικά ονόματα ανάπτυξης. Ορισμένες μετοχές μετάλλων και εξόρυξης εξακολουθούν να φαίνονται εντάξει σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα.

Το ράλι του χρηματιστηρίου δέχεται ισχυρές πιέσεις, απλώς συνεχίζει.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Η δράση της αγοράς συνεχίζει να επιδεινώνεται, με τις τάσεις να γίνονται αποφασιστικά αρνητικές μετά το άνοιγμα στις 13 Δεκεμβρίου.

Η έκθεση στην αγορά πρέπει να είναι περιορισμένη, να περιορίζεται μόνο σε θέσεις που λειτουργούν. Ακόμη και τότε, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να αποκομίσουν μερικά κέρδη ή απλώς να βγουν από ορισμένες συναλλαγές με κέρδος.

Κάποια στιγμή, η αγορά θα ανακάμψει όπως έκανε την Τετάρτη. Μην παρασυρθείτε σε μια έντονη ανοιχτή, ή ακόμα και μια δυνατή συνεδρία.

Οι επενδυτές θα πρέπει να εργάζονται στις λίστες παρακολούθησης τους. Εστιάστε σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ ή σε βασικά επίπεδα, όπως η γραμμή 50 ημερών, και αυτά γίνονται φασαριόζικα αν τα γραφήματα δεν φαίνονται υπέροχα αυτήν τη στιγμή.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;