Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μετά από ώρες, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq. Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο υπέστη δυσάρεστη καθοδική ανατροπή την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση της Fed.
X
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και σηματοδότησε μόλις μια ακόμη αύξηση φέτος. Αμέσως μετά, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Αλλά είπε επίσης ότι οι αυστηρότεροι όροι από τα δεινά των τραπεζών εξαλείφουν κάποια πίεση από τη νομισματική πολιτική.
Εν τω μεταξύ, η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen, καταθέτοντας ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας, διέψευσε μια αναφορά ότι οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν την ασφάλιση FDIC σε όλες τις καταθέσεις. Την Τρίτη, ο Yellen, ο προκάτοχος του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed, έδειξε ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι έτοιμες να καλύψουν ευρύτερα τις καταθέσεις σε μικρότερες τράπεζες, εάν χρειαστεί.
Οι τραπεζικές μετοχές δυσκολεύτηκαν, κυρίως First Republic Bancorp (FRC) και PacWest Μπάνκορπ (PACW).
Γενικότερα, η προσπάθεια ράλι της αγοράς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε έξι megacaps: μετοχές της Apple, Microsoft (MSFT), γονέας της Google Αλφάβητο (GOOGL), Τέσλα (TSLA), Meta Πλατφόρμες (META) και Nvidia (NVDA). Ενισχύθηκαν υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες, καλύπτοντας το αδύναμο συνολικό εύρος. Apple (AAPL), οι μετοχές της Google και της Meta είναι πλέον διαθέσιμες, παρά τις ανατροπές της Τετάρτης. Η Microsoft βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα σημείο αγοράς ενώ η μετοχή της Tesla βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Nvidia επεκτείνεται σημαντικά.
Η μετοχή της Nvidia και η Meta βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή της AAPL και η Meta βρίσκονται στο SwingTrader. Η Microsoft και η Google είναι στην IBD Long-Term Leaders.
Αλλά ακόμα και με αυτές τις έξι megacaps, αυτή δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένη ανοδική τάση. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.
Αύξηση των επιτοκίων της Fed
Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο σε εύρος 4.75%-5%, όπως αναμενόταν. Νέες τριμηνιαίες προβλέψεις δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν ότι το βασικό επιτόκιο της Fed θα τελειώσει το 2023 στο 5.1%, υποδηλώνοντας μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
Αλλά ακόμη και αυτή η πεζοπορία δεν είναι ξεκάθαρη. Η δήλωση πολιτικής της Fed ανέφερε ότι «κάποια πρόσθετη σύσφιξη πολιτικής μπορεί να είναι κατάλληλη», λίγο λιγότερο επιθετική από τη γλώσσα των προηγούμενων δηλώσεων για «συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων». Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν προσοχή στο «μπορεί» και «κάποια».
Οι προοπτικές των επιτοκίων της Fed θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το τραπεζικό σύστημα. Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ είπε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις είναι «ασφαλείς» λόγω της Fed, της FDIC και του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί η νομισματική πολιτική στο τραπεζικό στρες.
Η δήλωση σημείωσε επίσης ότι τα τραπεζικά δεινά είναι «πιθανόν να οδηγήσουν σε αυστηρότερους όρους πίστωσης». Ο Πάουελ είπε ότι αυτό σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική έχει λιγότερα να κάνει.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν μειώσεις επιτοκίων το καλοκαίρι, ακόμη και όταν ο Πάουελ σηματοδοτεί ότι είναι απίθανο.
KB Home Earnings
KB Home (KBH) ανέφερε μετά το κλείσιμο. Η μετοχή της KBH σημείωσε μέτρια άνοδο στις εκτεταμένες συναλλαγές αφού τα κέρδη της KB Home ξεπέρασαν τις προβολές και η διοίκηση έδωσε ανοδική καθοδήγηση. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0.4% στις 36.80 μονάδες την Τετάρτη, μια ημέρα μετά την ανάκτηση της γραμμής των 50 ημερών. Η μετοχή της KB Home έχει σημείο αγοράς 41.02 σε νέα βάση μετά από πτώση 62% από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου.
Εστιατόρια Darden (DRI), Εμπορικά μέταλλα (CMC), Γενικά Μιλς (GIS), Accenture (ACN) και Συστήματα έρευνας FactSet Έκθεση (FDS) νωρίς την Πέμπτη.
Η SEC προειδοποιεί την Coinbase για πιθανές χρεώσεις
Η SEC εξέδωσε αργά την Τρίτη μια ειδοποίηση Wells προς το CoinbaseCOIN, μια επίσημη προειδοποίηση προς το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ότι η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λάβει «μέτρα επιβολής» για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρεογράφων. Η Coinbase είπε ότι θα λειτουργεί κανονικά προς το παρόν.
Η μετοχή της COIN υποχώρησε 8% στις εκτεταμένες συναλλαγές. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, η μετοχή της Coinbase υποχώρησε 8.2% καθώς το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα πουλήθηκαν μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.2% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0.1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ήταν σταθερά.
Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο ήταν ήρεμη μέχρι την αύξηση των επιτοκίων της Fed και τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ, στη συνέχεια κτυπήθηκαν τις τελευταίες δύο ώρες συναλλαγών, κλείνοντας στα χαμηλά της συνεδρίασης. Οι τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν σημαντικές απώλειες την Τετάρτη, υποχωρώντας από τα σχόλια του Πάουελ.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.6% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τετάρτης. Ο S&P 500 έχασε 1.6%, με τη μετοχή FRC να έχει τη χειρότερη επίδοση της ημέρας. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 1.65%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, με μεγάλη στάθμιση σε οικονομικά στοιχεία, πούλησε 2.9%
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1.8% στα 70.90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 6.2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού, που έκλεισαν πριν από την απόφαση της συνεδρίασης της Fed, ανέβηκαν 1.2%, για την πέμπτη συνεχή άνοδό τους.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 3.5%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου υποχώρησε 20 μονάδες βάσης στο 3.98%. Αποδίδει εκτεταμένες απώλειες την τελευταία ώρα της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης.
Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε απότομα στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Φεβρουαρίου, επεκτείνοντας το σερί απωλειών.
ETFs
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.3%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) έχασε 1%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 2%, με το απόθεμα MSFT να αποτελεί βασικό στοιχείο IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 0.6%. Η μετοχή της Nvidia είναι μια σημαντική εταιρεία SMH.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 4.8% και το ARK Genomics ETF (ARKG) έχασε 4.3%. Η μετοχή της Tesla κατέχει τεράστια συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 2.2% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) υποχώρησε 2.1%. Το US Global Jets ETF (JETS) μειώθηκε κατά 2.3%. Η SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 1.7%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) μειώθηκε 2.1% Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%.
Τραπεζικά Μετοχές
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) βυθίστηκε 2.3%. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) υποχώρησε 5.7% μετά την πτώση του 5.8% την Τρίτη.
Οι μετοχές της FRC και της PACW, μεταξύ πολλών συμμετοχών KRE, σημείωσαν βουτιά 15.5% και 17%, αντίστοιχα. Η First Republic θα μπορούσε να λάβει την υποστήριξη της κυβέρνησης για να βοηθήσει στη διευκόλυνση μιας επένδυσης ή εξαγοράς, ανέφερε το Bloomberg την Τρίτη. Η μετοχή της PACW ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι παραιτήθηκε από αύξηση κεφαλαίου και απέκτησε ρευστότητα 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Atlas SP, ιδιοκτησίας Apollo Global Management (ΑΠΟ). Ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις μπορεί να είναι «ασφαλείς», όπως δήλωσε ο Πάουελ, οι μέτοχοι των τραπεζών θα μπορούσαν να υποστούν τεράστιες ζημίες ή να εξαφανιστούν.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο αρχικά ανταποκρίθηκε καλά στην αύξηση των επιτοκίων της Fed και στα σχόλια του επικεφαλής του Πάουελ, αλλά πουλήθηκε σκληρά στο τέλος.
Ο S&P 500 έφτασε για λίγο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά αντιστράφηκε χαμηλότερα σε λίγο πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Το σύνθετο Nasdaq άγγιξε τις 12,000 πριν υποχωρήσει.
Ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Ο Russell 2000 έπεσε απότομα, πολύ κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους.
Οι ηττημένοι προηγήθηκαν των νικητών με σχεδόν 3 προς 1 τόσο στο NYSE όσο και στο Nasdaq. Το πλάτος ήταν μια ανησυχία σε όλη την προσπάθεια ράλι της αγοράς.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε ελαφρά άνοδο την Τετάρτη, ενώ η μετοχή της Apple, της Google, της Meta και της Microsoft σημείωσε πτώση και η Tesla υποχώρησε μέτρια. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, αυτές οι έξι megacaps έχουν τροφοδοτήσει τον S&P 500 και τον Nasdaq. Αλλά το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), το οποίο πλησίαζε μόλις τη γραμμή των 200 ημερών αυτή την εβδομάδα, υποχώρησε 2.25% την Τετάρτη στο χειρότερο κλείσιμό του σε τέσσερις μήνες. Εν τω μεταξύ, ο Nasdaq 100 με μεγάλη κεφαλαιοποίηση υποχώρησε, αλλά αφού έφτασε στα καλύτερα του επίπεδα σε σχεδόν επτά μήνες. Ο δείκτης Direction NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) υποχώρησε 2.1%, πίσω κάτω από τις 50 ημέρες του.
Η αγορά έχει συχνά μια αντίδραση δεύτερης ημέρας στις συνεδριάσεις της Fed που αντιστρέφει την αρχική κίνηση. Αλλά το ξεπούλημα υπό την ηγεσία της Fed θα μπορούσε να συνεχιστεί. Αυτό εξακολουθεί να είναι απλώς μια προσπάθεια ράλι αγοράς. Αναζητήστε μια επόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ανοδική τάση.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο έχει δείξει κάποιες υποσχόμενες υποδείξεις κατά καιρούς, αλλά παραμένει διχασμένη, ασταθής και καθοδηγούμενη από τις ειδήσεις. Έως ότου η τραπεζική κρίση βρίσκεται σταθερά στο παρασκήνιο και η αγορά παρουσιάσει ευρεία πρόοδο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.
Οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν μέτρια έκθεση, υποθέτοντας ότι οι θέσεις τους λειτουργούν. Αλλά μην αφήσετε τις απώλειες να αυξηθούν.
Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να περιμένετε μια επιβεβαιωμένη ανοδική τάση της αγοράς για να αρχίσει να ξεφεύγει από το περιθώριο.
Μην προσπαθήσετε να επιβάλετε το ζήτημα. Προετοιμαστείτε για το επόμενο σταθερό ράλι της αγοράς, δημιουργώντας τις λίστες παρακολούθησης.
Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-falls-530-points-as-banks-lead-fed-sell-off-apple-5-titans- mask-market-weakness/?src=A00220&yptr=yahoo