Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
X
Μια νέα προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, με μεγάλα κέρδη για τον Dow Jones και άλλους σημαντικούς δείκτες. Όμως, καθώς οι ελπίδες για μια περιστροφή της Fed εξασθενούσαν ξανά, οι αποδόσεις του Treasury ανέκαμψαν και οι μετοχές υποχώρησαν από την αντίσταση. Μαζί με προειδοποιήσεις από Advanced Micro Devices (AMD) Και CVS Υγεία (CVS) που σφυροκόπησαν τις μετοχές τους στα τέλη της εβδομάδας, οι κύριοι δείκτες εξαφάνισαν τα περισσότερα από τα κέρδη τους.
Ενώ η προσπάθεια ράλι της αγοράς δεν έχει τελειώσει, οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq βρίσκονται κοντά στα χαμηλά της bear market. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στο τρέχον περιβάλλον.
απόθεμα Vertex, Νευροκρινικές Βιοεπιστήμες (NBIX) Και Eli Lilly (LLY) διαπραγματεύονται ακριβώς γύρω από σημεία αγοράς. απόθεμα NBIX και Vertex Pharmaceuticals (VRTX) βρίσκονται σε Πίνακας κατάταξης IBD.
Τέσλα (TSLA), Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH) Και Σε ημιαγωγό (ON), τρεις μετοχές που ήταν κοντά σε πόντους αγοράς, υπέστησαν μεγάλες πωλήσεις. Η μετοχή της TSLA πουλήθηκε τη Δευτέρα με απογοητευτικές παραδόσεις και στη συνέχεια συνέχισε να πέφτει. Η μετοχή της Enphase άναψε για λίγο ένα επιθετικό σήμα αγοράς την Τρίτη και στη συνέχεια έπεσε απότομα την Τετάρτη. Η μετοχή ON έκλεισε πάνω από μια είσοδο στη γραμμή τάσης την Πέμπτη και στη συνέχεια έπεσε την Παρασκευή καθώς η AMD προκάλεσε πώληση τσιπ.
Τα Megacaps δεν βοηθούν. Μετοχή Microsoft, μητρική Google Αλφάβητο (GOOGL) Και Amazon.com (AMZN), όλα ακριβώς κάτω από τις γραμμές τους 21 ημερών την Πέμπτη, σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή, πίσω προς τα χαμηλά της αγοράς ή τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά. Apple (AAPL), που δεν έφτασε ποτέ στην πτώση 21 ημερών, ολίσθησε προς τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά.
Microsoft (MSFT) και οι μετοχές της Google είναι ανοιχτές IBD Long-Term Leaders. Το απόθεμα ON είναι στο 50 IBD. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) και το απόθεμα ENPH είναι στο IBD Big Cap 20. Το Vertex ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο ξεκίνησε δυναμικά, αλλά σταμάτησε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πίσω κοντά στα χαμηλά της αγοράς.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.5%. Ο Nasdaq composite σημείωσε άνοδο 0.7% μετά την πτώση 3.8% την Παρασκευή. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 2.2%.
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 1.4% για την εβδομάδα, αλλά υποχώρησε 3.7% την Παρασκευή. Η Microsoft σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0.6% καθώς η προειδοποίηση της AMD σχετικά με τη ζήτηση υπολογιστών έκανε τον κ. Softy να υποχωρήσει 5.1% την Παρασκευή. Οι μετοχές της Google και της Amazon σημείωσαν άνοδο 3.2% και 1.4%, αντίστοιχα, μειώνοντας σταθερά εβδομαδιαία κέρδη και την Παρασκευή.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3.88%, σημειώνοντας άνοδο για 10η συνεχή εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει αφού υποχώρησε στο 3.56% εντός της ημέρας Τρίτη, δοκιμάζοντας τη γραμμή 21 ημερών της. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου πλησιάζει τα υψηλά 12 ετών κοντά στο 4% που ορίστηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Το δολάριο ΗΠΑ, που υποχώρησε απότομα σε ένα σημείο, έκανε ράλι για ένα μέτριο εβδομαδιαίο κέρδος.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 16.5% στα 92.64 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο και τις πέντε ημέρες. Η μείωση της ποσόστωσης παραγωγής του ΟΠΕΚ + κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τροφοδότησε κέρδη. Εν τω μεταξύ, οι φορείς εκμετάλλευσης σχιστόλιθου των ΗΠΑ παραμένουν προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση των γεωτρήσεων.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.7% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) κέρδισε 1.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 2.6%, με τη μετοχή MSFT να είναι τεράστια. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 1.9%, αλλά πούλησε σκληρά την Παρασκευή λόγω της προειδοποίησης της AMD και της διευρυμένης απαγόρευσης των εξαγωγών τεχνολογίας τσιπ από τις ΗΠΑ στην Κίνα. Η μετοχή της AMD είναι μια μεγάλη συμμετοχή SMH με το On Semiconductor ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) μειώθηκε κατά 0.6% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησαν 0.15%, αφού και οι δύο πούλησαν περισσότερο από 6% την Παρασκευή. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 7.3% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 3.4%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 4.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 13.6% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε άνοδο 1.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) ανέβηκε 1.25% με τη μετοχή της LLY να κατέχει μεγάλη.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχή Tesla
Οι μετοχές σημείωσαν βουτιά 16% την περασμένη εβδομάδα στις 223.07 μονάδες, αφού οι παραδόσεις ρεκόρ του τρίτου τριμήνου της Tesla έπεσαν κάτω από τις προβολές εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση στην Κίνα. Ο Έλον Μασκ έδειξε ότι θα προχωρήσει με το Twitter (TWTR) την εξαγορά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι θα πουλήσει περισσότερες μετοχές TSLA για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία. Ο Musk που διαλαλούσε την έναρξη της παραγωγής Tesla Semi δεν κατάφερε να δώσει ώθηση την Παρασκευή. Οι μετοχές εξακολουθούν να είναι πάνω από τα χαμηλά του τέλους Μαΐου των 206.84, αλλά όχι πολύ.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η δράση στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα ήταν σχεδόν εγχειρίδιο. Οι κύριοι δείκτες, σε χαμηλά πτωτικής αγοράς, ανέκαμψαν έντονα από τις συνθήκες βαθιάς υπερπώλησης τη Δευτέρα-Τρίτη. Αλλά η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου έπληξε γρήγορα την αντίσταση στον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών - ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο ανέκαμψαν. Οι πωλήσεις εντάθηκαν την Παρασκευή με τον απολογισμό ισχυρών θέσεων εργασίας, ωθώντας τις αποδόσεις και το δολάριο ακόμη υψηλότερα.
Και τώρα τι? Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο εξακολουθεί να ισχύει έως ότου οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν από τα πρόσφατα χαμηλά τους. Αλλά ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq δεν απέχουν πολύ.
A συνεχόμενη ημέρα θα μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή για να επιβεβαιώσει την ανοδική τάση της αγοράς. Αυτό θα ήταν ένα θετικό σημάδι. Οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, ειδικά εάν οι δείκτες πραγματοποιήσουν FTD κάτω από τις γραμμές τους 21 ημερών. Επίσης, η παρακολούθηση πριν από τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Πέμπτης εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους.
Νέο πόδι Bear Market;
Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι ότι η bear market θα σπάσει χαμηλότερα για ένα ακόμη σκέλος.
Η αγορά ανέκαμψε στις αρχές της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων ότι η Federal Reserve θα επιβραδύνει τις αυξήσεις των επιτοκίων, ίσως εν μέρει λόγω των πιέσεων στο εξωτερικό. Η πτώση των θέσεων εργασίας και η μικρή αύξηση των επιτοκίων στην Αυστραλία ενίσχυσαν αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed συνεχίζουν να επιμένουν ότι δεν κάνουν πίσω, ενώ η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής ήταν πολύ καυτή. Τελικά, οι πιθανότητες για τέταρτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον Νοέμβριο, ήδη υψηλό, ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Οι αγορές πλησιάζουν στο να κλειδώσουν τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο — με μια μικρή αλλά αυξανόμενη πιθανότητα 75 μονάδων βάσης.
Εκτός από τις ανησυχίες της Federal Reserve και της ύφεσης, η σεζόν κερδών θα μπορούσε να είναι ναρκοπέδιο. Οι προειδοποιήσεις από την AMD και το CVS ακολουθούν πολλές άλλες προαναγγελίες υψηλού προφίλ, με τα κέρδη να ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Ακόμη και μετά από μια μακρά πτωτική αγορά και σαφώς δύσκολες επιχειρηματικές συνθήκες, οι αγορές εξακολουθούν να μην έχουν τιμολογηθεί ως άσχημα νέα, με τη μετοχή της AMD και το CVS να υποχωρούν περισσότερο από 10% την Παρασκευή.
Βασικοί τομείς
Τα ενεργειακά αποθέματα φαίνονται ισχυρά καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάσσονται στα ύψη. Ωστόσο, πολλοί φαίνονται παρατεταμένοι μετά από μεγάλες αναμετρήσεις.
Εν τω μεταξύ, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να είναι κακά νέα για την ευρύτερη αγορά. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, ειδικά οι τιμές του φυσικού αερίου, θα περιπλέξει το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να περιορίσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν ήδη ανακάμψει σημαντικά, ειδικά στην Καλιφόρνια, σε διάφορα θέματα διυλιστηρίων.
Ορισμένα ονόματα βιοτεχνολογίας και φαρμάκων εξακολουθούν να λειτουργούν καλά, κάπως απομονωμένα από οικονομικές ανησυχίες. Μπορούν όμως να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο εάν η ευρύτερη αγορά κατευθυνθεί σε νέα χαμηλά;
Εν τω μεταξύ, ορισμένα ονόματα τεχνολογικών και ιατρικών προϊόντων που είχαν αναβοσβήνει σήματα αγοράς τις τελευταίες ημέρες ήταν μεγάλοι χαμένοι την Παρασκευή. Κάποιοι κράτησαν αρκετά καλά, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν μεγάλες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ENPH και On Semiconductor. Η μετοχή της Tesla, η οποία ακόμη και πριν από μια εβδομάδα ήταν εύλογα κοντά σε ένα σημείο εισόδου, έπεσε προς τα χαμηλά του 2022.
Η μετοχή της Apple, η Microsoft και άλλοι τιτάνες της τεχνολογίας δεν οδηγούν την αρνητική πλευρά, αλλά σίγουρα δεν ενισχύουν τους κύριους δείκτες.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Τι να κάνουμε τώρα
Τα επιχειρήματα για την ύπαρξη εξ ολοκλήρου ή εξ ολοκλήρου σε μετρητά παρέμειναν ισχυρά ακόμη και στα εβδομαδιαία υψηλά, και είναι ακόμη ισχυρότερα τώρα. Η προσπάθεια ράλι της αγοράς είναι συγκλονιστική. Οι δείκτες θα μπορούσαν σύντομα να σπάσουν κάτω από τα χαμηλά της φέρουσας αγοράς.
Εάν αγοράσατε ορισμένες νέες θέσεις πρόσφατα - εκτός από τον ενεργειακό τομέα και επιλεγμένους ιατρούς - μπορεί να έπρεπε ήδη να τις περικόψετε ή να αποχωρήσετε από αυτές. Ακόμα κι αν παίρνετε μόνο θέσεις πιλότου, μην αφήσετε τις απώλειες να αυξηθούν. Εάν έχετε κέρδη, μπορεί να θέλετε να κλειδώσετε μερικά από αυτά δεδομένων των συνολικών συνθηκών της αγοράς.
Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης και μείνετε αφοσιωμένοι. Η προσπάθεια ράλι της αγοράς θα μπορούσε να ξαναζωντανέψει, κάτι που πιθανότατα θα πυροδοτούσε σήματα αγοράς για μεγάλο αριθμό μετοχών. Εστιάστε λοιπόν στις μετοχές που φτιάχνονται. Κρατήστε όμως και μια ευρύτερη λίστα με ισχυρές μετοχές που εμφανίζονται σχετική αντοχή, ακόμα κι αν τα γραφήματα τους χρειάζονται επισκευή.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-dives-market-rally-attempt-reeling-amd-tesla-on-semi-plunge-what-to- do/?src=A00220&yptr=yahoo