Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ολοκλήρωσαν άλλη μια ασταθή συνεδρίαση στο κόκκινο την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν μια νέα παρτίδα δεδομένων για την αγορά εργασίας και επιθετικά σχόλια από αξιωματούχους της Federal Reserve, ενώ προσβλέπουν στη μηνιαία έκθεση μισθοδοσίας εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Παρασκευής.
Ο S&P 500 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την Παρασκευή με άλλη μια εβδομαδιαία πτώση, που θα ήταν η πέμπτη κατά σειρά απώλεια αυτού του είδους, το μεγαλύτερο τέτοιο σερί από την περασμένη άνοιξη.
Τι ώθησε τις αγορές
Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη υποδηλώνουν ότι η απασχόληση εξακολουθεί να είναι υγιής παρά τις πιο επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες και παρά είδηση για μαζικές απολύσεις στην Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. και άλλες εταιρείες τεχνολογίας.
ADP Τα στοιχεία για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες έδειξαν ότι δημιουργήθηκαν 235,000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 153,000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης μεγάλες αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων.
Αρχικός Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα στις 204,000, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ένα άλλο σημάδι ότι η αγορά εργασίας παραμένει ατάραχη παρά τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed και τις απολύσεις από χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές εταιρείες.
Η αντίδραση στις αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων ήταν το πιο πρόσφατο παράδειγμα της δυναμικής «τα καλά νέα είναι κακά νέα» που διαδραματίζεται στις αγορές.
«Εφόσον εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε έναν κύκλο αύξησης των επιτοκίων, τα καλά οικονομικά δεδομένα θα είναι κακά νέα για τις αγορές», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην B.Riley Wealth, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο MarketWatch.
Το πρωί της Παρασκευής, οι επενδυτές θα λάβουν το μηνιαία αναφορά μισθοδοσίας εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον Δεκέμβριο από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.
Βλέπω: Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε 200,000 τον Δεκέμβριο, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ για τη Fed
«Ενώ θα έχουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας αύριο, οι ιδιωτικές μισθοδοσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες και οι αιτήσεις ανεργίας που ακολουθούν είναι ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική», δήλωσε ο Mike Loewengart, επικεφαλής κατασκευής χαρτοφυλακίου μοντέλων στο Morgan Stanley Global Investment Office. .
Ο Μπιλ Άνταμς, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank αναμένει ότι η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου, θα δείξει το ποσοστό ανεργίας αμετάβλητο τον μήνα στο 3.7% και 203,000 μισθοδοσία για μη γεωργικούς θέσεις εργασίας που προστέθηκαν από τον Νοέμβριο.
«Το ποσοστό ανεργίας έχει συγκρατηθεί τους τελευταίους μήνες από την «τριπλαδία» της γρίπης, του Covid και των λοιμώξεων από RSV, οι οποίες κρατούν τα πιθανά άτομα που αναζητούν εργασία έξω από το εργατικό δυναμικό και συγκρατούν τη μετρημένη ανεργία», είπε σε σχόλια μέσω email την Πέμπτη. . «Η κυβέρνηση δεν υπολογίζει ως άνεργους ανθρώπους που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν δουλειά επειδή είναι άρρωστοι, φροντίζουν άρρωστα παιδιά ή παρακολουθούν παιδιά των οποίων το νηπιαγωγείο είναι με έλλειψη προσωπικού».
Ωστόσο, ο Άνταμς προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας θα φτάσει περίπου στο 4.5% μέχρι τα μέσα του 2023, τόσο λόγω της μείωσης των εποχικών ασθενειών όσο και λόγω της ευρείας αποκλιμάκωσης της οικονομίας.
Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η αγορά εργασίας πρέπει να αποδυναμωθεί για να αποτρέψει τα ισχυρά κέρδη στους μισθούς των εργαζομένων να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.
Τα χιουμοριστικά σχόλια από ανώτερα στελέχη της Fed επηρέασαν επίσης τις μετοχές την Πέμπτη.
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Κάνσας Σίτι, Έστερ Τζορτζ μίλησε στο CNBC την Πέμπτη λέγοντας ότι είχε αυξήσει την πρόβλεψή της για το επιτόκιο των Fed-funds σε πάνω από 5% και αναμένει ότι θα παραμείνει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα καθώς η κεντρική τράπεζα συνεχίζει τον αγώνα της κατά του πληθωρισμού. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα Ραφαέλ Μπόστιτς δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα έχει ακόμη «πολλή δουλειά να κάνει» για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
Τα σχόλιά της απηχούσαν τον γερακίσιο τόνο από Ο πρόεδρος της Fed της Minneapolis Neel Kashkari, ο οποίος μοιράστηκε την άποψή του σε μια ανάρτηση στο blog την Τετάρτη, καθώς και τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο που έδειξαν ότι η κεντρική τράπεζα γενικά δεν είναι ικανοποιημένη με την ανταπόκριση των αγορών στις αυξήσεις των επιτοκίων της.
James Bullard, πρόεδρος της Federal Reserve του St, είπε το απόγευμα της Πέμπτης ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να υποχωρήσει το 2023. Αναγνώρισε επίσης ότι ενώ το επιτόκιο αναφοράς δεν βρίσκεται ακόμη σε μια ζώνη που μπορεί να θεωρηθεί αρκετά περιοριστική, πλησιάζει όλο και περισσότερο.
Βλέπω: Fed στο χρηματιστήριο: Τα μεγάλα ράλι θα παρατείνουν μόνο την επίπονη μάχη του πληθωρισμού
Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και το ισχυρό δολάριο επηρέασαν επίσης τις μετοχές. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
TMUBMUSD10Y,
3.706%
σημείωσε άνοδο 1.1 μονάδας βάσης στο 3.720% από 3.709% την Τετάρτη, αντιστρέφοντας ορισμένες από τις μειώσεις της από τις τελευταίες συνεδριάσεις. Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ICE
DXY,
+ 0.85%,
ένας δείκτης της ισχύος του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, κέρδισε 0.9% στις 105.15 μονάδες.
Εταιρείες στο επίκεντρο
- Walgreens Boots Alliance
wba,
-6.13%
Η μετοχή ολοκλήρωσε 6.1% χαμηλότερα ακόμη και μετά την αλυσίδα φαρμακείων ανέφερε κέρδη πρώτου τριμήνου Αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αύξησε τις προοπτικές εσόδων για ολόκληρο το έτος, εν μέρει λόγω της εξαγοράς του Summit Health από το τμήμα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. - Amazon
AMZN,
-2.37%
μειώθηκε κατά 2.4% μετά
Απροσδιόριστος
ανακοινώνει ότι περικόπτει 18,000 θέσεις εργασίας ή περίπου το 1% του εργατικού της δυναμικού, καθιστώντας την τελευταία εταιρεία τεχνολογίας που μείωσε μετά την ταχεία επέκταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. - Silvergate Capital
ΑΝ,
-42.73%
υποχώρησε 42.7% αφού είπε ότι οι καταθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υποχώρησαν κατά 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια από τις 30 Σεπτεμβρίου έως το τέλος του έτους σε μόλις 3.8 δισεκατομμύρια δολάρια στον απόηχο της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX που πυροδότησε μια πορεία αναγκάζοντας την τράπεζα να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη απώλεια για να καλύψει περίπου 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναλήψεις. Η τράπεζα είπε ότι αναγκάστηκε να πουλήσει χρέος 5.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψει τις αναλήψεις και κατέγραψε ζημιά 718 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο από αυτή την πώληση. - Οι μετοχές άλλων δανειστών με δεσμούς με τη βιομηχανία κρυπτογράφησης υποχώρησαν επίσης, μεταξύ των οποίων Οικονομικός Όμιλος SVB
SIVB,
-3.11%
και Τράπεζα υπογραφής
Sbny,
-6.02%,
που σημείωσε πτώση 3.1% και 6%, αντίστοιχα. - Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 9.4% καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια να μειώσει τον μισθό του κατά 20%.
— Ο Jamie Chisholm συνέβαλε σε αυτό το άρθρο
Ο Dow τελειώνει σχεδόν 350 μονάδες μετά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, τα γεροδεμένα σχόλια της Fed έριξαν σφυρί τις μετοχές
Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ολοκλήρωσαν άλλη μια ασταθή συνεδρίαση στο κόκκινο την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν μια νέα παρτίδα δεδομένων για την αγορά εργασίας και επιθετικά σχόλια από αξιωματούχους της Federal Reserve, ενώ προσβλέπουν στη μηνιαία έκθεση μισθοδοσίας εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Παρασκευής.
Πώς διαπραγματεύονται οι μετοχές
SPX,
υποχώρησε 44.87 μονάδες, ποσοστό 1.2%, κλείνοντας στις 3,808.10 μονάδες.
DJIA,
έχασε 339.69 μονάδες, ή 1%, για να τερματίσει στις 32,930.08.
COMP,
υποχώρησε 153.52 μονάδες ή 1.5%, κλείνοντας στις 10,305.24.
Την Τετάρτη, ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 133 μονάδων, ή 0.4%, στις 33,270, ο S&P 500 ενισχύθηκε 29 μονάδες ή 0.75%, στις 3,853 και ο Nasdaq Composite κέρδισε 72 μονάδες ή 0.69%, στις 10,459. Το κέρδος της Τετάρτης ενίσχυσε ένα πενιχρό ράλι για τις μετοχές του Άγιου Βασίλη, όπως ανέφερε το MarketWatch.
Ο S&P 500 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την Παρασκευή με άλλη μια εβδομαδιαία πτώση, που θα ήταν η πέμπτη κατά σειρά απώλεια αυτού του είδους, το μεγαλύτερο τέτοιο σερί από την περασμένη άνοιξη.
Τι ώθησε τις αγορές
Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη υποδηλώνουν ότι η απασχόληση εξακολουθεί να είναι υγιής παρά τις πιο επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες και παρά είδηση για μαζικές απολύσεις στην Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. και άλλες εταιρείες τεχνολογίας.
ADP Τα στοιχεία για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες έδειξαν ότι δημιουργήθηκαν 235,000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 153,000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης μεγάλες αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων.
Αρχικός Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα στις 204,000, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ένα άλλο σημάδι ότι η αγορά εργασίας παραμένει ατάραχη παρά τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed και τις απολύσεις από χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές εταιρείες.
Η αντίδραση στις αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων ήταν το πιο πρόσφατο παράδειγμα της δυναμικής «τα καλά νέα είναι κακά νέα» που διαδραματίζεται στις αγορές.
«Εφόσον εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε έναν κύκλο αύξησης των επιτοκίων, τα καλά οικονομικά δεδομένα θα είναι κακά νέα για τις αγορές», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην B.Riley Wealth, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο MarketWatch.
Το πρωί της Παρασκευής, οι επενδυτές θα λάβουν το μηνιαία αναφορά μισθοδοσίας εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον Δεκέμβριο από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.
Βλέπω: Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε 200,000 τον Δεκέμβριο, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ για τη Fed
«Ενώ θα έχουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας αύριο, οι ιδιωτικές μισθοδοσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες και οι αιτήσεις ανεργίας που ακολουθούν είναι ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική», δήλωσε ο Mike Loewengart, επικεφαλής κατασκευής χαρτοφυλακίου μοντέλων στο Morgan Stanley Global Investment Office. .
Ο Μπιλ Άνταμς, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank αναμένει ότι η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου, θα δείξει το ποσοστό ανεργίας αμετάβλητο τον μήνα στο 3.7% και 203,000 μισθοδοσία για μη γεωργικούς θέσεις εργασίας που προστέθηκαν από τον Νοέμβριο.
«Το ποσοστό ανεργίας έχει συγκρατηθεί τους τελευταίους μήνες από την «τριπλαδία» της γρίπης, του Covid και των λοιμώξεων από RSV, οι οποίες κρατούν τα πιθανά άτομα που αναζητούν εργασία έξω από το εργατικό δυναμικό και συγκρατούν τη μετρημένη ανεργία», είπε σε σχόλια μέσω email την Πέμπτη. . «Η κυβέρνηση δεν υπολογίζει ως άνεργους ανθρώπους που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν δουλειά επειδή είναι άρρωστοι, φροντίζουν άρρωστα παιδιά ή παρακολουθούν παιδιά των οποίων το νηπιαγωγείο είναι με έλλειψη προσωπικού».
Ωστόσο, ο Άνταμς προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας θα φτάσει περίπου στο 4.5% μέχρι τα μέσα του 2023, τόσο λόγω της μείωσης των εποχικών ασθενειών όσο και λόγω της ευρείας αποκλιμάκωσης της οικονομίας.
Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η αγορά εργασίας πρέπει να αποδυναμωθεί για να αποτρέψει τα ισχυρά κέρδη στους μισθούς των εργαζομένων να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.
Τα χιουμοριστικά σχόλια από ανώτερα στελέχη της Fed επηρέασαν επίσης τις μετοχές την Πέμπτη.
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Κάνσας Σίτι, Έστερ Τζορτζ μίλησε στο CNBC την Πέμπτη λέγοντας ότι είχε αυξήσει την πρόβλεψή της για το επιτόκιο των Fed-funds σε πάνω από 5% και αναμένει ότι θα παραμείνει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα καθώς η κεντρική τράπεζα συνεχίζει τον αγώνα της κατά του πληθωρισμού. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα Ραφαέλ Μπόστιτς δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα έχει ακόμη «πολλή δουλειά να κάνει» για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
Τα σχόλιά της απηχούσαν τον γερακίσιο τόνο από Ο πρόεδρος της Fed της Minneapolis Neel Kashkari, ο οποίος μοιράστηκε την άποψή του σε μια ανάρτηση στο blog την Τετάρτη, καθώς και τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο που έδειξαν ότι η κεντρική τράπεζα γενικά δεν είναι ικανοποιημένη με την ανταπόκριση των αγορών στις αυξήσεις των επιτοκίων της.
James Bullard, πρόεδρος της Federal Reserve του St, είπε το απόγευμα της Πέμπτης ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να υποχωρήσει το 2023. Αναγνώρισε επίσης ότι ενώ το επιτόκιο αναφοράς δεν βρίσκεται ακόμη σε μια ζώνη που μπορεί να θεωρηθεί αρκετά περιοριστική, πλησιάζει όλο και περισσότερο.
Βλέπω: Fed στο χρηματιστήριο: Τα μεγάλα ράλι θα παρατείνουν μόνο την επίπονη μάχη του πληθωρισμού
Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και το ισχυρό δολάριο επηρέασαν επίσης τις μετοχές. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
σημείωσε άνοδο 1.1 μονάδας βάσης στο 3.720% από 3.709% την Τετάρτη, αντιστρέφοντας ορισμένες από τις μειώσεις της από τις τελευταίες συνεδριάσεις. Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ICE
DXY,
ένας δείκτης της ισχύος του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, κέρδισε 0.9% στις 105.15 μονάδες.
Εταιρείες στο επίκεντρο
wba,
Η μετοχή ολοκλήρωσε 6.1% χαμηλότερα ακόμη και μετά την αλυσίδα φαρμακείων ανέφερε κέρδη πρώτου τριμήνου Αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αύξησε τις προοπτικές εσόδων για ολόκληρο το έτος, εν μέρει λόγω της εξαγοράς του Summit Health από το τμήμα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.
AMZN,
μειώθηκε κατά 2.4% μετά
Απροσδιόριστος
ανακοινώνει ότι περικόπτει 18,000 θέσεις εργασίας ή περίπου το 1% του εργατικού της δυναμικού, καθιστώντας την τελευταία εταιρεία τεχνολογίας που μείωσε μετά την ταχεία επέκταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
ΑΝ,
υποχώρησε 42.7% αφού είπε ότι οι καταθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υποχώρησαν κατά 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια από τις 30 Σεπτεμβρίου έως το τέλος του έτους σε μόλις 3.8 δισεκατομμύρια δολάρια στον απόηχο της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX που πυροδότησε μια πορεία αναγκάζοντας την τράπεζα να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη απώλεια για να καλύψει περίπου 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναλήψεις. Η τράπεζα είπε ότι αναγκάστηκε να πουλήσει χρέος 5.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψει τις αναλήψεις και κατέγραψε ζημιά 718 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο από αυτή την πώληση.
SIVB,
και Τράπεζα υπογραφής
Sbny,
που σημείωσε πτώση 3.1% και 6%, αντίστοιχα.
SFIX,
Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 9.4% καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια να μειώσει τον μισθό του κατά 20%.
— Ο Jamie Chisholm συνέβαλε σε αυτό το άρθρο
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo