Ο Dow τελειώνει 500 μονάδες χαμηλότερα, ο Nasdaq υποχωρεί 3.4% μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed, ο Powell σηματοδοτεί ότι το τερματικό επιτόκιο θα είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο

Πώς διαπραγματεύονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες

• Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones
  DJIA,
  -1.55%
  υποχώρησε 505.44 μονάδες, ή 1.6%, για να τερματίσει στις 32,147.76.

• Το S&P 500
  SPX,
  -2.50%
   έχασε 96.41 μονάδες, ποσοστό 2.5%, κλείνοντας στις 3,759.69.

• Ο Nasdaq Composite υποχώρησε 366.05 μονάδες, ή 3.4%, για να τερματίσει στις 10,524.80 μονάδες.

Την Τρίτη, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 80 μονάδες, ή 0.24%, στις 32653, ο S&P 500 υποχώρησε 16 μονάδες ή 0.41%, στις 3856, και ο Nasdaq Composite έπεσε 97 μονάδες ή 0.89%, στο 10891 Composite. 5.5% από το χαμηλό κλεισίματος του 2022, αλλά παραμένει μειωμένο κατά 30.4% για το έτος μέχρι σήμερα.

Τι οδηγεί τις αγορές

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενέκρινε την Τετάρτη την τέταρτη συνεχόμενη τζάμπο αύξηση του επιτοκίου αναφοράς της, επεκτείνοντας έναν γρήγορο ρυθμό αυξήσεων που φέρνει το επιτόκιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Με ομόφωνη ψηφοφορία, η Fed αύξησε το επιτόκιο της κατά 0.75 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα εύρος από 3.75% έως 4%. 

Επίσης, για πρώτη φορά, η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε ότι θα παρακολουθούσε στενά εάν αυτός ο γρήγορος ρυθμός θα μπορούσε τελικά να βλάψει την οικονομία με μια «υστέρηση».

Βλέπω: Η Fed εγκρίνει άλλη μια τζαμποτζούρα αύξηση των επιτοκίων, προσθέτει ειδυλλιακή γλώσσα στο μέλλον

Πρόεδρος Jerome Powell αναγνώρισε σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση ότι κάποια στιγμή «θα είναι σκόπιμο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των αυξήσεων», αλλά είπε επίσης ότι είναι «πολύ πρόωρο να μιλάμε για παύση» στην αύξηση των επιτοκίων.

Ο Πάουελ τόνισε ότι η FOMC «έχει περισσότερη δουλειά να κάνει» και ότι το τελικό επίπεδο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα είναι πιθανότατα υψηλότερο από αυτό που ανέμενε η επιτροπή τον Σεπτέμβριο.

Δείτε επίσης: Ζωντανή Κάλυψη Αγορών

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν ράλι μετά την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, αλλά ένας πιο αυθόρμητος από το αναμενόμενο Πάουελ, οδήγησε τις μετοχές σε απότομα χαμηλότερα επίπεδα και τις αποδόσεις των ομολόγων και τροφοδότησε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κεφαλαίων υψηλότερα.

Σημείο αναφοράς ΗΠΑ Οι αποδόσεις των ομολόγων έγιναν υψηλότερες με την απόδοση του ευαίσθητου ως προς την πολιτική 2ετούς Δημοσίου
TMUBMUSD02Y,
4.607%
 αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4.568% από 4.538% την Τρίτη. Το επίπεδο της Τετάρτης είναι το υψηλότερο από τις 20 Οκτωβρίου, με βάση τα στοιχεία στις 3 μ.μ. από τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

Η αγορά τιμολογείται τώρα με σχεδόν 52% πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου μόλις μισής ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Fed στις 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Αυτό θα αφήσει το επιτόκιο των κεφαλαίων της Fed σε ένα εύρος από 4.25% έως 4.5%.

«Με τα επιτόκια να βρίσκονται πλέον σε περιοριστικό έδαφος, η Fed μπορεί να αντέξει οικονομικά να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων επιτοκίων, εν μέρει για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της σωρευτικής σύσφιξης κατά σχεδόν 400 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Paul Ashworth, επικεφαλής οικονομολόγος Βόρειας Αμερικής στην Capital Economics. σημείωμα που εστάλη στους πελάτες μετά την ανακοίνωση της Fed.

«Αποκλείοντας άλλη μια ανοδική έκπληξη για τον πληθωρισμό στις εκθέσεις του ΔΤΚ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, την οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς, φαίνεται ότι η Fed θέτει τις βάσεις για να μεταβεί σε άνοδο 50 bp τον Δεκέμβριο και, αν έχουμε δίκιο σε αυτόν τον πυρήνα Ο πληθωρισμός θα αρχίσει να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης σύντομα, μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου του επόμενου έτους».

Βλέπω: Δείτε πώς ανεβαίνουν οι επιδόσεις στο χρηματιστήριο της «Fed Day» υπό τον Jerome Powell

Στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη η εταιρεία υπηρεσιών μισθοδοσίας ADP είπε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 239,000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβρη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal νωρίτερα προέβλεψαν αύξηση 195,000 θέσεων εργασίας.

«Νομίζω ότι τα δεδομένα της ADP ήταν λίγο πιο ισχυρά από ό,τι πίστευαν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Timothy Holland, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion Advisor Solutions. «Η αγορά ελπίζει πραγματικά ότι η Fed θα μπορέσει αξιόπιστα να στραφεί σε μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια ίσως ακόμη και να υποχωρήσει από εκεί το 2023», σύμφωνα με την Holland.

«Έχετε δει κάποια απαλότητα [στην οικονομία], αλλά δεν την βλέπετε απαραίτητα στην αγορά εργασίας. Και μπορεί η Fed να μειώσει αξιόπιστα τις στροφές εάν δεν έχετε απαλότητα στο μέτωπο των θέσεων εργασίας; Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα», είπε ο Holland.

Επίσης, βοήθησε στην υποστήριξη των μετοχών μια καλά αποδεκτή έκθεση κερδών από τον κατασκευαστή chip AMD
AMD,
-1.73%,
παραδόθηκε μετά το κουδούνι κλεισίματος της Τρίτης. Μεταξύ των εταιρειών που αναφέρθηκαν την Τετάρτη περιλαμβάνεται η Paramount Global
ΠΑΡΑΑ,
-11.87%,
Zillow
Z,
-4.78%
και eBay
EBAY,
-4.40%.

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα, οι επενδυτές συνέχισαν να στοιχηματίζουν στις φήμες ότι Το Πεκίνο εξέταζε το ενδεχόμενο χαλάρωσης της πολιτικής του περιορισμού του COVID-19. Ο δείκτης Hang Seng China Enterprises
160462,
+ 2.79%,
που έκλεισε τη Δευτέρα σε χαμηλό 17 ετών, έχοντας υποχωρήσει περίπου 40% μέχρι στιγμής το 2022, ανέβασε την ανάκαμψη δύο ημερών στο 8.2%.

Ξεχωριστά, η Κίνα έχει παραγγείλει επταήμερο lockdown της περιοχής γύρω από το Foxconn Technology Group κύριο εργοστάσιο στο Zhengzhou, το οποίο στεγάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στον κόσμο.

Εταιρείες στο επίκεντρο

• Μερίδια του Chegg, Inc.
  CHGG,
  + 21.98%
  ολοκλήρωσε 22% υψηλότερα την Τετάρτη μετά την πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης rέσοδα και κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street. Ο Chegg ανέφερε καθαρά έσοδα 251.6 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 6.65 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο.

• Boeing Company
  BA,
  + 2.81%
  εκτινάχθηκε 2.9% αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπλάνας είπε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να παράγει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ετησίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας και αναμένει να επιστρέψει μετρητά στους μετόχους και δεν θα χρειαστεί ίδια κεφάλαια για να φτάσει εκεί μετά το 2026.

• Μερίδια του Match Group Inc.
  MTCH,
  + 4.19%
  σημείωσε άνοδο 4.2% μετά την εταιρεία διαδικτυακών γνωριμιών ξεπέρασε τις προσδοκίες για έσοδα για το τελευταίο τρίμηνο και είπε ότι θα «επιταχύνει» τις προσπάθειες ελέγχου του κόστους.

• Caesars Entertainment Inc.
  CZR,
  -0.70%
  Οι μετοχές έκλεισαν σχεδόν σταθερά αφού η διοίκηση την Τρίτη αποκάλυψε ότι ένα μέτρο κέρδους στον τομέα του ψηφιακού στοιχήματος έγινε θετικό τον περασμένο μήνα, δίνοντας στην επιχείρηση την ευκαιρία να συμβάλει στα κέρδη τους επόμενους μήνες.

• CVS Health Corp.
  CVS,
  + 2.30%
  Η μετοχή σημείωσε άνοδο 2.3% την Τετάρτη, αφού ανακοίνωσε η εταιρεία ένας διακανονισμός 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αξιώσεις οπιοειδών και κέρδη τρίτου τριμήνου ανέτρεψαν τις προηγούμενες εκτιμήσεις. 

— Ο Jamie Chisholm συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.