Ο Dow τελειώνει 200 ​​μονάδες χαμηλότερα αφού ο Powell της Fed αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων

Τι συνέβη;

• Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones
  DJIA,
  -0.58%
  τερμάτισε χαμηλότερα κατά 201.94 μονάδες, ή 0.6%, στις 34,552.99 μετά από πτώση έως και 413 μονάδες. Οι βιομηχανίες Dow είχαν τη μεγαλύτερη πτώση μονάδων και ποσοστών μίας ημέρας από τις 11 Μαρτίου, σπάζοντας ένα σερί κερδών πέντε ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

• Το S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  έκλεισε ελαφρώς πτωτικά κατά 1.94 μονάδες ή λιγότερο από 0.1%, στις 4,461.18 μονάδες.

• Το Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  έκλεισε χαμηλότερα κατά 55.38 μονάδες ή 0.4%, στις 13,838.46 μονάδες.

• Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκοψαν σερί τεσσάρων ημερών.

Τι ώθησε τις αγορές;

Και οι τρεις μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν και οι Treasurys ξεπούλησαν επιθετικά τη Δευτέρα, καθώς ο Πάουελ, μιλώντας στην Εθνική Ένωση για την Οικονομική των Επιχειρήσεων, επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε παραδίδουν αυξήσεις επιτοκίων μεγαλύτερες από 25 μονάδες βάσης το καθένα σε μελλοντικές συνεδριάσεις εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής το κρίνουν απαραίτητο στον αγώνα τους για τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Ο επικεφαλής της Fed υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει πιο αυστηρή η νομισματική πολιτική με γρήγορο ρυθμό, προσθέτοντας ότι η ανοδική πίεση στις τιμές από την εισβολή στην Ουκρανία έρχεται σε μια περίοδο «ήδη πολύ υψηλού πληθωρισμού».

«Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να κινηθούμε πιο επιθετικά αυξάνοντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά περισσότερες από 25 μονάδες βάσης σε μια συνάντηση ή συναντήσεις, θα το κάνουμε», είπε.

Ο Πάουελ υποστήριξε επίσης τους φόβους ότι η Fed δεν μπορεί να αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια χωρίς να οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση, υποστηρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα πέτυχε προηγουμένως ήπια προσγείωση καθώς έσφιξε σημαντικά την πολιτική το 1965, το 1984 και το 1994.

Διαβάστε: Ο Jerome Powell αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αυξήσεις επιτοκίων μεγαλύτερες από 25 μονάδες βάσης

«Αυτό που έκανε ήταν να υπογραμμίσει την ευελιξία που έχει η Fed και να καταστήσει σαφές ότι η Fed θα μπορούσε να αυξηθεί γρηγορότερα και με μεγαλύτερο ποσό», δήλωσε ο Marc Chandler, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Bannockburn Global Forex, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Δεν άρεσε στο χρηματιστήριο, ούτε και στην αγορά ομολόγων».

Οι μετοχές έχουν κερδίσει έδαφος από την έναρξη της πρώτης εκστρατείας αύξησης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το 2015-2018, η οποία περιελάμβανε αύξηση τετάρτου μονάδων την περασμένη εβδομάδα και την προοπτική για συνολικά αυξήσεις 10 ή 11 τριμήνων μέχρι το 2023.

Νωρίτερα την ημέρα, ο πρόεδρος της Atlanta Federal Reserve Bank Raphael Bostic, ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου φέτος, είπε στην National Association for Business Economics ότι «υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας» έχουν μετριάστηκε η πεποίθησή του ότι μια «εξαιρετικά επιθετική πορεία επιτοκίων» είναι κατάλληλη για τη Fed.

Οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία παρέμειναν επίσης στο ραντάρ των επενδυτών. Τη Δευτέρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι απέρριψε ένα ρωσικό αίτημα να παραδοθούν οι δυνάμεις τους στη Μαριούπολη όπως είπε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ στέλνουν σοβιετικής κατασκευής που αποκτήθηκε κρυφά εξοπλισμός αεράμυνας στην Ουκρανία.

Σε μια ενημέρωση που σχετίζεται με την πανδημία, ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, είπε ότι η υποπαραλλαγή BA.2 της παραλλαγής όμικρον του κορωνοϊού που προκαλεί το COVID-19 πιθανότατα θα προκαλέσει αύξηση στις περιπτώσεις των ΗΠΑ παρόμοια με αυτή που συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη.

Ποιες εταιρείες ήταν στο επίκεντρο;

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  Οι μετοχές σημείωσαν πτώση 3.6% μετά τη συντριβή ενός αεροσκάφους 737 από τα κρατικά μέσα της Κίνας. Το αεροπλάνο ήταν ένα 737-800, όχι το 737 Max, το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει εμπορικές πτήσεις στην Κίνα, σύμφωνα με το The Wall Street Journal.

• Στις ειδήσεις για τη σύναψη συμφωνιών, του Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. BRK.Α BRK.B έκλεισε μια συμφωνία 11.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όλα τα μετρητά να αγοράσει εταιρεία αντασφάλισης ακινήτων και ατυχημάτων Alleghany Corp. Y, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα. Η τιμή των 848.02 δολαρίων ανά μετοχή είναι 1.26 φορές μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου και 29% premium στη μέση τιμή της τις τελευταίες 30 ημέρες, ανέφεραν οι εταιρείες. Οι μετοχές της Alleghany έκλεισαν κατά 25% στα 844.60 δολάρια, ενώ οι μετοχές της Berkshire Hathaway B έκλεισαν 2.1% υψηλότερα.

• Nielsen Holdings PLC NLSN απέρριψε μια προσφορά εξαγοράς περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μια κοινοπραξία ιδιωτικών κεφαλαίων, λέγοντας ότι υποτιμά την εταιρεία αξιολόγησης τηλεοράσεων. Οι μετοχές της Nielsen έκλεισαν κατά 6.9%.

• Η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Thoma Bravo LP κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά κατασκευαστή λογισμικού Anaplan Inc.
  ΣΧΕΔΙΟ,
  + 27.69%
  για 10.7 δισεκατομμύρια δολάρια, Το περιοδικό Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι μετοχές της Anaplan σημείωσαν άνοδο 28%.

Πώς πήγαν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία;

• Η απόδοση του 10ετούς τραπεζογραμματίου
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  ενισχύθηκε κατά 16.9 μονάδες βάσης στο 2.315%. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Μαΐου 2019 και το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος σε δύο χρόνια, με βάση τα επίπεδα 3 μ.μ., σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones. Οι αποδόσεις και οι τιμές του χρέους κινούνται η μία απέναντι από την άλλη.

• Ο Δείκτης Δολάριο ΗΠΑ του ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  ένα μέτρο του νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι μεγάλων αντιπάλων, αυξήθηκε 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  υποχώρησε 0.2% για να διαπραγματευτεί στα 41,215 δολάρια.

• West Texas Intermediate αργό για παράδοση Απριλίου
  CLJ22,
  + 1.94%
  σημείωσε άνοδο 7.42 δολ. ή 7.1% στα 112.12 δολ. το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. ο διακανονισμός ήταν ο υψηλότερος για μια επαφή του πρώτου μήνα από τις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού Απριλίου διαμορφώθηκαν στα 1,929.50 δολάρια η ουγγιά, αυξημένα κατά 20 σεντς για τη συνεδρίαση της Comex.

• Το Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  έκλεισε ελαφρώς υψηλότερα, κατά λιγότερο από 0.1%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου
  UKX,
  + 0.51%
  ολοκληρώθηκε κατά 0.5%.

• Το Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 0.14%
  ολοκλήρωσε 0.1% υψηλότερα, ενώ ο δείκτης Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  υποχώρησε 0.9% στο Χονγκ Κονγκ. Ιαπωνικό Nikkei 225
  ΝΙΚ,
  + 1.55%
  ήταν κλειστό για διακοπές.

- Ο Steve Goldstein συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.