Ο Dow κλείνει 1000 μονάδες, ο Nasdaq υποχωρεί 3.9% μετά την προειδοποίηση του Πάουελ για πόνο στα νοικοκυριά στη μάχη με τον πληθωρισμό

Πώς διαπραγματεύτηκαν οι μετοχές;

• Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones
  DJIA,
  -3.03%
  βυθίστηκε 1008.38 μονάδες, ή 3%, για να κλείσει στις 32,283.40, στη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τις 18 Μαΐου.

• Το S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  υποχώρησε 141.46 μονάδες, ή 3.4%, για να τερματίσει στις 4,057.66, στη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τις 13 Ιουνίου.

• Το Nasdaq Composite
  COMP,
  -3.94%
  υποχώρησε 497.56 μονάδες ή 3.9% και έκλεισε στις 12,141.71, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τις 16 Ιουνίου.

Για την εβδομάδα, ο Dow βυθίστηκε 4.2%, ενώ ο S&P 500 έχασε 4% και ο Nasdaq έχασε 4.4%. Και τα τρία σημεία αναφοράς σημείωσαν απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

Τι οδήγησε στην αγορά;

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, με τις απώλειες να οδηγούνται από τον βαρύ τεχνολογικά Nasdaq Composite, αφού ο πρόεδρος της Federal Reserve Jerome Powell επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να θέσει υπό έλεγχο τον αυξανόμενο πληθωρισμό μέσω υψηλότερων επιτοκίων.

Σε παρατηρήσεις που ήταν περισσότερες γεράκι απ' όσο περίμεναν πολλοί επενδυτές, Ο Πάουελ προσπάθησε να διαλύσει κάθε ελπίδα για μια λιγότερο επιθετική νομισματική πολιτική επιμένοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα επιμείνει στον αγώνα της για τον πληθωρισμό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα προκαλέσει βραχυπρόθεσμο οικονομικό πόνο στις αμερικανικές οικογένειες.

«Η μείωση του πληθωρισμού είναι πιθανό να απαιτήσει μια διαρκή περίοδο ανάπτυξης κάτω της τάσης». Ο Πάουελ είπε. «Ενώ τα υψηλότερα επιτόκια, η βραδύτερη ανάπτυξη και οι πιο ήπιες συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μειώσουν τον πληθωρισμό, θα επιφέρουν επίσης πόνο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Καθώς οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, η τεχνολογία πληροφοριών του S&P 500
IUIT,
,
επικοινωνία-υπηρεσίες
SP500.50,
-3.86%
και τομείς διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών
SP500.25,
-3.88%
χτυπήθηκαν περισσότερο, δείχνουν τα στοιχεία του FactSet. Η τεχνολογία σημείωσε βουτιά 4.3% ενώ οι άλλες δύο περιοχές βυθίστηκαν κατά 3.9% η καθεμία τα αποθέματα ανάπτυξης υπέφεραν περισσότερο παρά αξία.

«Φαίνεται ότι οι επενδυτές ήταν κυριολεκτικά στην παραλία όλο το καλοκαίρι και ξεχνούν τα προβλήματα που υπάρχουν οικονομικά», δήλωσε ο Ryan Belanger, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Claro Advisors, σε μια τηλεφωνική συνέντευξη την Παρασκευή. «Σήμερα το πρωί, οι παρατηρήσεις του προέδρου Πάουελ απλώς επικέντρωσαν τον φακό εδώ».

Ο Jake Jolly, ανώτερος επενδυτικός στρατηγός της BNY Mellon Investment Management, είπε ότι οι δηλώσεις του Πάουελ ενίσχυσαν τη σκληρή του στάση.

«Η αγορά ήταν ξεκάθαρα στημένη για έναν γερακίσιο τύπο ομιλίας «κόλλημα στο σενάριο» και η αρχική εντύπωση είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος Πάουελ — και το έκανε σε λιγότερο από 10 λεπτά», είπε ο Τζόλι. «Το κλειδί είναι ότι έκλεισε την πόρτα σε αυτήν την ιδέα ότι θα υπάρξει μια βραχυπρόθεσμη στροφή στην πολιτική της Fed».

Διαβάστε: Πώς αποδίδουν οι μετοχές καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο Jackson Hole

Καθώς οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν, ο «μετρητής φόβου» της Wall Street, ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE
VIX,
+ 17.36%,
ανήλθε σε πάνω από 25, σύμφωνα με τα στοιχεία του FactSet. Αυτό συγκρίνεται με έναν κινητό μέσο όρο 200 ημερών περίπου 24.7, δείχνουν τα στοιχεία του FactSet.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των 10ετών και διετών ομολόγων του Δημοσίου αυξήθηκαν ελαφρά την Παρασκευή, με το spread μεταξύ τους σε ανεστραμμένο έδαφος.

Πριν από τις δηλώσεις του Πάουελ, κυκλοφόρησε μια παρτίδα φρέσκων οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάγνωσης για τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης-δαπανών. Το Headline PCE μειώθηκε κατά 0.1% τον Ιούλιο και στο 6.3% από 6.8% ετησίως. Το Core PCE, το οποίο εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και παρακολουθείται στενά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed, αυξήθηκε 0.1% σε μηνιαία βάση, αλλά επιβραδύνθηκε κατά ένα ελαφρώς μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ποσό σε 4.6% σε ετήσια βάση, από 4.8%.

Διαβάστε: Ο πληθωρισμός μειώνεται τον Ιούλιο για πρώτη φορά σε 20 μήνες, σύμφωνα με το βασικό μετρητή

Τα προσωπικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 0.2% τον Ιούλιο, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0.1%, κάτω από τις προβλέψεις. Το έλλειμμα στις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ υποχώρησε 9.7% τον Ιούλιο, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν.

Καθώς μίλησε ο Πάουελ, οι επενδυτές έλαβαν επίσης μια ενημέρωση από την έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για το καταναλωτικό κλίμα, η οποία έδειξε ότι οι προοπτικές των καταναλωτών για την οικονομία βελτιώθηκαν τον Αύγουστο, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό συνέχισαν να μετριάζονται.

«Θα το έλεγα μέχρι το γεγονός ότι η τιμή ενός γαλονιού βενζίνης έχει μειωθεί κάτω από 4 δολάρια το γαλόνι», είπε ο Wayne Wicker, επικεφαλής επενδύσεων στη MissionSquare Retirement, σχετικά με το βελτιωμένο κλίμα σε μια τηλεφωνική συνέντευξη την Παρασκευή. «Η ψυχολογία των καταναλωτών μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από το πόσο θα τους κοστίσει να γεμίσουν το αυτοκίνητό τους».

Ποιες εταιρείες ήταν στο επίκεντρο;

• Electronics Arts Inc.
  ΕΑ,
  + 3.57%
  Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 3.6%, ακόμη και μετά από αναφορές που διέψευσαν παλαιότερες φήμες για πιθανή συμφωνία Amazon.com Inc.
  AMZN,
  -4.76%.

• Μερίδια του Η Dell Technologies Inc.
  ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΚΟΙΛΑΔΑ,
  -13.51%
  σημείωσε βουτιά 13.5% μετά από στελέχη είπε ότι το τέλος της έκρηξης των πωλήσεων Η/Υ που οφείλεται στην πανδημία εμφανίστηκε το δεύτερο τρίμηνο. Τα έσοδα υπολείπονταν των προσδοκιών των αναλυτών.

• Gap Inc.
  GPS,
  -1.90%
  έχασε 1.9%, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη που είχαν ακολουθήσει έκθεση κερδών που ξεπέρασε ελαφρώς τις προσδοκίες της Wall Street.

• Η Meta Platforms Inc.
  ΜΕΤΑ,
  -4.15%
  σημείωσε πτώση ελαφρώς περισσότερο από 4% καθώς τα ονόματα «FAANG» με μεγάλη κεφαλαιοποίηση υποχώρησαν μετά τις επιθετικές δηλώσεις του Πάουελ. Η Amazon βυθίστηκε 4.8%, ενώ Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  μειώθηκε κατά 3.8% και Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  υποχώρησε 4.6%.

Πώς πήγαν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία;

• Η απόδοση του 10ετούς τραπεζογραμματίου
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  σημείωσε άνοδο 1.1 μονάδας βάσης την Παρασκευή στο 3.034%, ενώ η απόδοση του ομολόγου διετούς
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  αυξήθηκε 1.9 μονάδες βάσης στο 3.391%.

• Ο δείκτης δολαρίου ICE
  DXY,
  + 0.34%
  αυξήθηκε 0.3%.

• Ακατέργαστες τιμές
  CL.1,
  + 0.49%
  έκλεισε υψηλότερα, με το αργό West Texas Intermediate για παράδοση Οκτωβρίου
  CLV22,
  + 0.49%
  σημειώνοντας άνοδο 0.6% σε εγκατασταθούν σε 93.06 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου του πρώτου μήνα αυξήθηκαν κατά 2.9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

• Χρυσό μέλλον GC00 τελείωσε χαμηλότερα, με χρυσό για παράδοση Δεκεμβρίου
  GCZ22,
  -1.16%
  υποχωρώντας 1.2% και διαμορφώθηκε στα 1,749.80 δολάρια η ουγγιά. Για την εβδομάδα, το πιο ενεργό συμβόλαιο υποχώρησε 0.7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

• Bitcoin BTCUSD υποχώρησε 4.2% στα 20,740 δολάρια.

• Στις ευρωπαϊκές μετοχές, ο δείκτης STOXX Europe 600
  SXXP,
  -1.68%
  έκλεισε 1.7% χαμηλότερα την Παρασκευή για εβδομαδιαία πτώση 2.6%, ενώ ο δείκτης FTSE 100
  UKX,
  -0.70%
  υποχώρησε 0.7% την Παρασκευή, ανεβάζοντας την εβδομαδιαία πτώση στο 1.6%.

• Στην Ασία, ο δείκτης NIKKEI 225 της Ιαπωνίας
  ΝΙΚ,
  + 0.57%
  έκλεισε 0.6% υψηλότερα την Παρασκευή, μειώνοντας την απώλεια της εβδομάδας στο 1%. Σύνθετος δείκτης Shanghai της Κίνας
  SHCOMP,
  -0.31%
  έκλεισε 0.3% χαμηλότερα την Παρασκευή για εβδομαδιαία πτώση 0.7%. Δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ
  HSI,
  + 1.01%
  αυξήθηκε 1% την Παρασκευή για εβδομαδιαίο κέρδος 2%.

Ακούστε από τον Carl Icahn στο Best New Ideas in Money Festival στις 21 Σεπτεμβρίου και 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο θρυλικός έμπορος θα αποκαλύψει την άποψή του για τη φετινή βόλτα στην άγρια ​​αγορά.

-– Η Barbara Kollmeyer συνέβαλε σε αυτήν την έκθεση.