Δολάριο μειώνεται, κέρδη γιεν. Μετοχές Διαγραφή Προκαταβολής: Αναδίπλωση Αγορών

(Bloomberg) — Το δολάριο υποχώρησε ενώ οι μετοχές διαπραγματεύονταν μικτές καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν τις προσδοκίες για χαλάρωση του πληθωρισμού που έχουν τροφοδοτήσει το ράλι του Ιανουαρίου στα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg

Το δολάριο υποχώρησε τόσο έναντι των αναδυόμενων αγορών όσο και έναντι των νομισμάτων της Ομάδας των 10 με στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων. Το δολάριο της Αυστραλίας ενισχύθηκε πάνω από τα 70 σεντς για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, αντανάκλαση της βελτιωμένης όρεξης για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ένα σημείο αναφοράς ασιατικών μετοχών μείωσε τα προηγούμενα κέρδη καθώς οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν. Οι μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν υψηλότερες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ παρουσίασαν διακυμάνσεις αφού οι μετοχές στη Wall Street έκλεισαν στο ισχυρότερο επίπεδο ενός μήνα την Παρασκευή και τα συμβόλαια για την Ευρώπη ανέβηκαν.

Οι ιαπωνικές αγορές συνέχισαν να οδηγούνται από τις εικασίες για αλλαγή στη νομισματική πολιτική, με τον δείκτη Topix να διαπραγματεύεται χαμηλότερα καθώς η ανάκαμψη του γιεν επιβάρυνε τους εξαγωγείς.

Οι επενδυτές είναι σε επιφυλακή για άλλη μια έκπληξη από την Τράπεζα της Ιαπωνίας όταν ορίζει πολιτική την Τετάρτη. Το γεν ενισχύθηκε σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά τον Μάιο και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Ιαπωνίας έπεσε πάνω από το ανώτατο όριο της BOJ για δεύτερη ημέρα.

Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε πάνω από τα 21,000 δολάρια μετά από μια ανάκαμψη το Σαββατοκύριακο, όταν ανέβηκε εν μέσω αισιοδοξίας ότι μπορεί να έχει φτάσει στο κάτω μέρος.

Οι αποδόσεις των ομολόγων ήταν σταθερές στην Αυστραλία και υψηλότερες στη Νέα Ζηλανδία. Δεν έγιναν συναλλαγές σε ομόλογα, με τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές κλειστές λόγω αργίας. Η 10ετής απόδοση των ΗΠΑ σκαρφάλωσε ξανά στο 3.50% την Παρασκευή.

Η τεχνολογία που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε μετά από ισχυρά κέρδη τους τελευταίους μήνες. Οι επενδυτές επιστρέφουν χρήματα στον κλάδο, αλλά παραμένουν επιφυλακτικοί για τους ρυθμιστικούς κινδύνους.

Ο αντίκτυπος των αυξανόμενων λοιμώξεων από τον Covid ήταν επίσης στο μυαλό των εμπόρων, αλλά δεν ήταν αρκετός για να συγκρατήσει τον δείκτη Shanghai Shenzhen CSI 300, ο οποίος εκτινάχθηκε περισσότερο από 1.5%. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρεψε την Κίνα να μοιραστεί πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εξάπλωση του ιού μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για σχεδόν 60,000 σχετικούς θανάτους σε ένα μήνα.

Η ιστορία συνεχίζεται

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο της μεσοπρόθεσμης διευκόλυνσης δανεισμού της και πρόσθεσε λιγότερα μετρητά από ό,τι αναμενόταν στο τραπεζικό σύστημα πριν από τις διακοπές της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς. Η κίνηση είναι πιθανό να τροφοδοτήσει την κερδοσκοπία ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα κανάλια για να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα.

Το υπεράκτιο γιουάν παρουσίασε διακυμάνσεις και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της χώρας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021.

Πλήθος αξιωματούχων της Fed θα μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, παρέχοντας περισσότερες ενδείξεις για τους επενδυτές. Η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ξεκινά στο Νταβός της Ελβετίας, με ομιλητές να είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η πολυάσχολη εβδομάδα θα σημαδευτεί επίσης από περισσότερα εταιρικά κέρδη, όπως η Goldman Sachs Group Inc. της Wall Street και η Morgan Stanley.

Οι αγορές ενδέχεται να δουν άλλη μια πτώση στον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed τον Φεβρουάριο, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι «είμαστε σίγουρα στον σωστό δρόμο», σύμφωνα με τη Skylar Montgomery Koning, ανώτερο παγκόσμιο στρατηγικό μακροοικονομικό στρατηγικό στην TS Lombard.

Η TS Lombard δεν αναμένει ότι τα τερματικά επιτόκια της Fed θα φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και στην πραγματικότητα βλέπει έναν αυξανόμενο κίνδυνο η κεντρική τράπεζα να μην καταφέρει να νικήσει τον πληθωρισμό, είπε στην τηλεόραση του Bloomberg.

Σε άλλες αγορές, το σιδηρομετάλλευμα υποχώρησε μετά τη δέσμευση της Κίνας να ενισχύσει την εποπτεία στις τιμές μετά την άνοδο του μετάλλου τους τελευταίους μήνες. Το λάδι και ο χρυσός γλίστρησαν.

Βασικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας:

• Τα κέρδη αυτής της εβδομάδας έχουν προγραμματιστεί να περιλαμβάνουν: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

• Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ξεκινά στο Νταβός τη Δευτέρα

• Οι αμερικανικές αγορές έκλεισαν για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, τη Δευτέρα

• Λιανικές πωλήσεις Κίνας, βιομηχανική παραγωγή, ΑΕΠ, Τρίτη

• Έρευνα παραγωγής αμερικανικού Empire State, Τρίτη

• Ο John Williams της Fed θα μιλήσει, Τρίτη

• ΔΤΚ Ευρωζώνης, Τετάρτη

• Λιανικές πωλήσεις ΗΠΑ, PPI, βιομηχανική παραγωγή, επιχειρηματικά αποθέματα, αιτήσεις στεγαστικών δανείων MBA, διασυνοριακές επενδύσεις, Τετάρτη

• Απόφαση για το επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Τετάρτη

• Η Federal Reserve κυκλοφορεί το Beige Book, Τετάρτη

• Οι ομιλητές της Fed περιλαμβάνουν τους Raphael Bostic, Lorie Logan και Patrick Harker, Τετάρτη

• Έναρξη στέγασης στις ΗΠΑ, αρχικές αιτήσεις ανεργίας, δείκτης Fed της Φιλαδέλφειας, Πέμπτη

• Λογαριασμός της ΕΚΤ για τη συνεδρίαση πολιτικής της τον Δεκέμβριο και την Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ σε πάνελ στο Νταβός, την Πέμπτη

• Οι ομιλητές της Fed περιλαμβάνουν τη Susan Collins και τον John Williams, την Πέμπτη

• Ιαπωνία ΔΤΚ, Παρασκευή

• Τα βασικά επιτόκια δανείων της Κίνας, Παρασκευή

• Πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, Παρασκευή

• Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ και η Λαγκάρντ της ΕΚΤ μιλάνε στο Νταβός, Παρασκευή

Μερικές από τις κύριες κινήσεις στις αγορές:

αποθέματα

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 άλλαξαν ελάχιστα από τις 6:42 π.μ. στο Λονδίνο. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.4% την Παρασκευή

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.2%. Ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο 0.7%

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Euro Stoxx 50 αυξήθηκαν 0.5%

• Ο δείκτης Topix της Ιαπωνίας υποχώρησε 0.9%

• Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0.6%

• Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0.7%

• Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας σημείωσε άνοδο 1%

• Ο δείκτης S & P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε 0.8%

νομίσματα

• Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot σημείωσε μικρή αλλαγή

• Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0.1% στα 1.0844 δολάρια

• Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε ελάχιστα στα 127.99 ανά δολάριο

• Το υπεράκτιο γιουάν άλλαξε ελάχιστα στα 6.7198 ανά δολάριο

• Η βρετανική λίρα σημείωσε άνοδο 0.1% στα 1.2241 δολάρια

Κρυπτοσυχνότητες

• Το Bitcoin αυξήθηκε 1.3% στα 21,184.19 δολάρια

• Ο αιθέρας αυξήθηκε 1.3% στα 1,573.23 $

Ομολογίες

Εμπορεύματα

• Το πετρέλαιο West Texas Intermediate υποχώρησε 0.7% στα 79.27 δολάρια το βαρέλι

• Ο χρυσός σποτ ήταν στα 1,915.24 δολάρια η ουγγιά

Αυτή η ιστορία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Bloomberg Automation.

–Με τη βοήθεια του Richard Henderson.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP