Ορισμένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για μετοχές που πληρώνουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις για μια πηγή εισοδήματος. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να εστιάσετε στις συνολικές αποδόσεις για μεγάλες περιόδους. Οι Dividend Aristocrats είναι μια ομάδα μετοχών που απευθύνονται και στα δύο στρατόπεδα.
Παρακάτω είναι μια λίστα με τους Αριστοκράτες Μερίσματος που αύξησαν περισσότερο τις πληρωμές τους τα τελευταία 10 χρόνια. Η απόδοση της ομάδας ήταν, με μια λέξη, απίστευτη.
Σύνδεση μερισμάτων και πληθωρισμού
Ο Mark Hulbert του MarketWatch συμβουλεύει τους επενδυτές να το κάνουν δώστε προσοχή στα μερίσματα όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Επισημαίνει στοιχεία που δείχνουν ότι οι εταιρείες του δείκτη αναφοράς S&P 500
SPX,
-0.06%
τείνουν να αυξάνουν τα μερίσματα με υψηλότερο ρυθμό από τον πληθωρισμό.
Περνώντας στους S&P 500 Dividend Aristocrats — μια ομάδα εντός του σημείου αναφοράς που έχει αυξήσει τα ετήσια τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 χρόνια — ο Hulbert υποστηρίζει ότι αυτός ο όμιλος αναμένεται να πληρώσει μερίσματα που ταιριάζουν με την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
TMUBMUSD10Y,
2.915%
κατά την επόμενη δεκαετία. Και αυτό είναι πάνω από τις δυνατότητες για κέρδη στο χρηματιστήριο όταν κατέχετε έναν όμιλο εταιρειών με blue chip.
Οι Dividend Aristocrats δεν παρέχουν απαραίτητα υψηλό εισόδημα — πολλοί έχουν χαμηλές τρέχουσες μερισματικές αποδόσεις. Η ιδέα είναι ότι μια δέσμευση από τη διοίκηση να αύξηση οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να συσχετίζονται με καλύτερη μακροπρόθεσμη απόδοση.
Οι καλύτεροι συντελεστές μερισμάτων
Αποφασίσαμε να επισημάνουμε τους Dividend Aristocrats που έχουν αυξήσει τις πληρωμές περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Για να γίνει αυτό, επεκτείναμε την ομάδα μας πέρα από αυτά του S&P 500.
Η S&P Global διατηρεί μεγάλο αριθμό δεικτών Dividend Aristocrat. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα εδώ, και μια συντομότερη λίστα ευρετηρίων Aristocrat που παρακολουθούνται από αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο εδώ.
Εστιάσαμε στις τρεις ευρείες ομάδες Dividend Aristocrats που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ:
- Ο S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
αποτελείται από τις 65 μετοχές του S&P 500 που έχουν αντλήσει τακτικά μερίσματα σε κοινές μετοχές για τουλάχιστον 25 χρόνια. Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+ 1.15%. - Ο S&P 400 Dividend Aristocrats Index έχει 48 μετοχές εταιρειών που έχουν αντλήσει μερίσματα για τουλάχιστον 15 συναπτά έτη, που προέρχονται από τον πλήρη δείκτη S&P Mid Cap 400
ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
+ 0.76%.
Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
+ 1.17%. - Ο S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
ΣΦΥΔΑ,
+ 1.19%
αποτελείται από τις 119 μετοχές του S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.00%
SP1500, +1.65% που έχουν αυξήσει τα μερίσματα για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα έτη. Παρακολουθείται από το SPDR S&P Dividend ETF
ΣΔΥ,
+ 1.26%.
Ο ίδιος ο S&P Composite 1500 αποτελείται από τον S&P 500, τον S&P Mid Cap 400 και τον S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.71%.
Έτσι, ο δείκτης S&P High Yield Dividend Aristocrats Index περιλαμβάνει όλες τις μετοχές του S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Εξαιρεί όμως ορισμένα που βρίσκονται στον S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Το όνομα του High Yield Dividend Aristocrats Index προκαλεί σύγχυση, επειδή οι αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα υψηλές — κυμαίνονται από 0.19% έως 5.08%.
Ο συνδυασμός των τριών Dividend Aristocrat Indexes και η κατάργηση των διπλότυπων μας δίνει μια ομάδα 136 εταιρειών.
Από αυτήν την ομάδα, εδώ είναι οι 15 εταιρείες που έχουν δείξει τους υψηλότερους σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR) για τακτικές πληρωμές μερισμάτων τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν έχει καμία διαφορά ποια μπορεί να είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση ή ποια ήταν πριν από 10 χρόνια:
| Εταιρεία | Καρδιά | 10ετές μέρισμα CAGR | Τρέχουσα μερισματική απόδοση | Μερισματική απόδοση – πριν από 10 χρόνια | Μερισματική απόδοση σε μετοχές που αγοράστηκαν πριν από 10 χρόνια | Συνολική επιστροφή – 10 χρόνια |
| Cintas Corp. | CTAS,
+ 0.60% | 21.55% | 0.91% | 1.38% | 9.69% | 1119% |
| AO Smith Corp. | AOS,
+ 1.42% | 21.48% | 1.71% | 1.44% | 10.07% | 576% |
| Lowe's Companies Inc. | ΧΑΜΗΛΟΣ,
+ 2.81% | 19.04% | 1.58% | 1.75% | 10.00% | 657% |
| Toro Co. | TTC,
+ 0.83% | 18.49% | 1.40% | 1.24% | 6.77% | 448% |
| Τράπεζα OZK | ΟΖΚ,
+ 0.50% | 17.85% | 2.98% | 1.58% | 8.14% | 241% |
| Sherwin-Williams Co. | SHW,
+ 0.33% | 16.53% | 0.95% | 1.34% | 6.17% | 616% |
| Η Roper Technologies Inc. | ROP,
+ 1.30% | 16.25% | 0.54% | 0.57% | 2.56% | 406% |
| Nordson Corp. | NDSN,
+ 1.51% | 15.10% | 0.91% | 0.95% | 3.89% | 371% |
| Fastenal Co. | ΓΡΗΓΟΡΑ,
+ 0.56% | 13.81% | 2.19% | 1.43% | 5.22% | 210% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-2.43% | 13.49% | 2.12% | 2.31% | 8.20% | 393% |
| T. Rowe Price Group | ΦΡΟΝΩ,
-1.19% | 13.44% | 3.31% | 2.20% | 7.77% | 221% |
| Hormel Foods Corp. | HRL,
+ 1.77% | 13.24% | 1.94% | 2.12% | 7.34% | 358% |
| L3Harris Technologies Inc. | LHX,
+ 0.03% | 13.00% | 1.74% | 2.99% | 10.13% | 625% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 1.55% | 12.98% | 2.40% | 2.60% | 8.81% | 362% |
| Nike Inc. Κατηγορία Β | ΝΚΕ,
-0.86% | 12.98% | 0.89% | 1.31% | 4.45% | 459% |
| Πηγή: FactSet |
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Θα πρέπει επίσης ανάγνωση Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Σημειώσεις σχετικά με τους Dividend Aristocrats που έχουν αυξήσει περισσότερο τις πληρωμές τα τελευταία 10 χρόνια:
- Ο Dividend Aristocrat με την υψηλότερη 10ετή αύξηση μερίσματος CAGR ήταν η Cintas Corp.
CTAS,
+ 0.60%,
η οποία είχε επίσης την καλύτερη συνολική απόδοση για 10 χρόνια έως τις 19 Απριλίου 2022, με επανεπένδυση μερισμάτων. Αυτή η απόδοση 1,119% συγκρίνεται με μια συνολική απόδοση 295% για τον S&P 500. Στην πραγματικότητα, μεταξύ αυτής της ομάδας των 15 καλύτερων μερισμάτων μεταξύ των Αριστοκρατών, 13 έχουν ξεπεράσει τη δεκαετή απόδοση του S&P 500. - Οι τρέχουσες αποδόσεις για τον όμιλο μπορεί να είναι χαμηλές — 10 είναι κάτω από 2% και πέντε είναι κάτω από 1%. Πολλοί είχαν επίσης χαμηλές αποδόσεις πριν από 10 χρόνια. Αλλά αν κοιτάξετε τη δεύτερη στήλη από τα δεξιά, μπορείτε να δείτε πόσο υψηλές θα είχαν αυξηθεί οι αποδόσεις σε μετοχές που κατέχονταν για 10 χρόνια. Με βάση τις τρέχουσες πληρωμές και τις τιμές που πληρώθηκαν πριν από 10 χρόνια, τρεις από τους 15 αποδίδουν τώρα 10% ή περισσότερο, με εννέα να έχουν απόδοση άνω του 7% και 12 να έχουν απόδοση άνω του 5%.
Συνολικά, αυτή η ομάδα των 15 Dividend Aristocrats που αύξησαν τα μερίσματά τους περισσότερο τα τελευταία 10 χρόνια είχε εντυπωσιακά καλή απόδοση. Δεν είχε καμία διαφορά πόσο υψηλό ή χαμηλό ήταν το μέρισμα. Η εστίαση στις γενναιόδωρες αυξήσεις των πληρωμών συσχετίστηκε με υψηλές συνολικές αποδόσεις και τελικά υψηλό εισόδημα.
Donμην χάσετε: Αυτές οι 20 μετοχές υψηλής αξιολόγησης αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 70% το επόμενο έτος
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Οι μετοχές Dividend Aristocrat μπορούν να σας βοηθήσουν να κρατήσετε μπροστά από τον πληθωρισμό. Αυτά τα 15 παίρνουν κορυφαία βραβεία για την αύξηση των πληρωμών.
Ορισμένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για μετοχές που πληρώνουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις για μια πηγή εισοδήματος. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να εστιάσετε στις συνολικές αποδόσεις για μεγάλες περιόδους. Οι Dividend Aristocrats είναι μια ομάδα μετοχών που απευθύνονται και στα δύο στρατόπεδα.
Παρακάτω είναι μια λίστα με τους Αριστοκράτες Μερίσματος που αύξησαν περισσότερο τις πληρωμές τους τα τελευταία 10 χρόνια. Η απόδοση της ομάδας ήταν, με μια λέξη, απίστευτη.
Σύνδεση μερισμάτων και πληθωρισμού
Ο Mark Hulbert του MarketWatch συμβουλεύει τους επενδυτές να το κάνουν δώστε προσοχή στα μερίσματα όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Επισημαίνει στοιχεία που δείχνουν ότι οι εταιρείες του δείκτη αναφοράς S&P 500
-0.06%
SPX,
τείνουν να αυξάνουν τα μερίσματα με υψηλότερο ρυθμό από τον πληθωρισμό.
Περνώντας στους S&P 500 Dividend Aristocrats — μια ομάδα εντός του σημείου αναφοράς που έχει αυξήσει τα ετήσια τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 χρόνια — ο Hulbert υποστηρίζει ότι αυτός ο όμιλος αναμένεται να πληρώσει μερίσματα που ταιριάζουν με την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
2.915%
TMUBMUSD10Y,
κατά την επόμενη δεκαετία. Και αυτό είναι πάνω από τις δυνατότητες για κέρδη στο χρηματιστήριο όταν κατέχετε έναν όμιλο εταιρειών με blue chip.
Οι Dividend Aristocrats δεν παρέχουν απαραίτητα υψηλό εισόδημα — πολλοί έχουν χαμηλές τρέχουσες μερισματικές αποδόσεις. Η ιδέα είναι ότι μια δέσμευση από τη διοίκηση να αύξηση οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να συσχετίζονται με καλύτερη μακροπρόθεσμη απόδοση.
Οι καλύτεροι συντελεστές μερισμάτων
Αποφασίσαμε να επισημάνουμε τους Dividend Aristocrats που έχουν αυξήσει τις πληρωμές περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Για να γίνει αυτό, επεκτείναμε την ομάδα μας πέρα από αυτά του S&P 500.
Η S&P Global διατηρεί μεγάλο αριθμό δεικτών Dividend Aristocrat. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα εδώ, και μια συντομότερη λίστα ευρετηρίων Aristocrat που παρακολουθούνται από αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο εδώ.
Εστιάσαμε στις τρεις ευρείες ομάδες Dividend Aristocrats που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ:
SP50DIV,
αποτελείται από τις 65 μετοχές του S&P 500 που έχουν αντλήσει τακτικά μερίσματα σε κοινές μετοχές για τουλάχιστον 25 χρόνια. Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
ΣΦΥΔΑ,
αποτελείται από τις 119 μετοχές του S&P Composite 1500 Index
SP1500,
SP1500, +1.65% που έχουν αυξήσει τα μερίσματα για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα έτη. Παρακολουθείται από το SPDR S&P Dividend ETF
ΣΔΥ,
Ο ίδιος ο S&P Composite 1500 αποτελείται από τον S&P 500, τον S&P Mid Cap 400 και τον S&P 600 Small Cap Index
SML,
Έτσι, ο δείκτης S&P High Yield Dividend Aristocrats Index περιλαμβάνει όλες τις μετοχές του S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Εξαιρεί όμως ορισμένα που βρίσκονται στον S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Το όνομα του High Yield Dividend Aristocrats Index προκαλεί σύγχυση, επειδή οι αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα υψηλές — κυμαίνονται από 0.19% έως 5.08%.
Ο συνδυασμός των τριών Dividend Aristocrat Indexes και η κατάργηση των διπλότυπων μας δίνει μια ομάδα 136 εταιρειών.
Από αυτήν την ομάδα, εδώ είναι οι 15 εταιρείες που έχουν δείξει τους υψηλότερους σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR) για τακτικές πληρωμές μερισμάτων τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν έχει καμία διαφορά ποια μπορεί να είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση ή ποια ήταν πριν από 10 χρόνια:
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Θα πρέπει επίσης ανάγνωση Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Σημειώσεις σχετικά με τους Dividend Aristocrats που έχουν αυξήσει περισσότερο τις πληρωμές τα τελευταία 10 χρόνια:
CTAS,
η οποία είχε επίσης την καλύτερη συνολική απόδοση για 10 χρόνια έως τις 19 Απριλίου 2022, με επανεπένδυση μερισμάτων. Αυτή η απόδοση 1,119% συγκρίνεται με μια συνολική απόδοση 295% για τον S&P 500. Στην πραγματικότητα, μεταξύ αυτής της ομάδας των 15 καλύτερων μερισμάτων μεταξύ των Αριστοκρατών, 13 έχουν ξεπεράσει τη δεκαετή απόδοση του S&P 500.
Συνολικά, αυτή η ομάδα των 15 Dividend Aristocrats που αύξησαν τα μερίσματά τους περισσότερο τα τελευταία 10 χρόνια είχε εντυπωσιακά καλή απόδοση. Δεν είχε καμία διαφορά πόσο υψηλό ή χαμηλό ήταν το μέρισμα. Η εστίαση στις γενναιόδωρες αυξήσεις των πληρωμών συσχετίστηκε με υψηλές συνολικές αποδόσεις και τελικά υψηλό εισόδημα.
Donμην χάσετε: Αυτές οι 20 μετοχές υψηλής αξιολόγησης αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 70% το επόμενο έτος
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo