Ο ντροπιασμένος ιδρυτής της FTX, ο Sam Bankman-Fried, πιστεύει ότι υπάρχει αρκετή αξία στον ισολογισμό του χρηματιστηρίου για να εξοφλήσει τις καταθέσεις πελατών που κρατούνται υπό φύλαξη και να ξαναχτίσει την ετοιμοθάνατη κρυπτογραφική του αυτοκρατορία.
Σε ένα νήμα tweet που υποδηλώνει ότι ο 30χρονος θεωρεί τον εαυτό του ως τον ήρωα που προέκυψε λίγο, ο αυτοαποκαλούμενος αλτρουιστής είπε ότι εξακολουθούσε να ελπίζει ότι υπήρχε μέλλον για μια FTX μετά τη χρεοκοπία.
«Τι μπορώ να προσπαθήσω να κάνω; Αυξήστε τη ρευστότητα, κάντε τους πελάτες ολοκληρωμένους και κάντε επανεκκίνηση», έγραψε την Τρίτη στους 1 εκατομμύριο ακολούθους του στο Twitter. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω. Έχω αποτύχει αρκετά για τον μήνα, και μέρος μου πιστεύει ότι μπορεί να φτάσω κάπου».
16) Ίσως αποτύχω. Ίσως δεν θα πάρω τίποτα περισσότερο για τους πελάτες από αυτό που υπάρχει ήδη.
Σίγουρα έχω αποτύχει στο παρελθόν. Το ξέρετε όλοι τώρα, πάρα πολύ καλά.
Αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω. Έχω αποτύχει αρκετά για τον μήνα.
Και μέρος του εαυτού μου πιστεύει ότι μπορεί να φτάσω κάπου.
- SBF (@SBF_FTX) Νοέμβριος 16, 2022
Για πρώτη φορά από τότε που η FTX και οι 130 συνδεδεμένες θυγατρικές της υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης την περασμένη Παρασκευή, η Bankman-Fried δημοσίευσε συγκεκριμένο αριθμό σχετικά με την ποιότητα του ισολογισμού της.
Ισχυρίστηκε ότι ο όμιλος εξακολουθούσε να κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή, αφού «επισημάνθηκαν στην αγορά» - το ήμισυ της αξίας τους πριν από ένα μήνα. Αυτό συνδυάζεται με τις υποχρεώσεις μετρητών που πρέπει να καλύψει, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Καλα ΝΕΑ?
Θεωρητικά, θα μπορούσαν να θεωρηθούν καλά νέα για τους πελάτες, καθώς υποδηλώνει ότι ο ζεστός αέρας στον ισολογισμό έχει ήδη ξεφουσκώσει σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας μια πιο στέρεη βάση για να εργαστεί κανείς. Παρόλο που η αξία τους μειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, εξακολουθεί να φαίνεται να υπάρχει μια δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων αξίας καθαρού 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που μπορεί να ρευστοποιηθεί.
Το πρόβλημα είναι ότι από τον ίδιο λογαριασμό του Bankman-Fried, 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ήταν μη ρευστοποιήσιμα, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά για την κάλυψη των απαιτήσεων. Αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ιδιοκτησία μέχρι εξωτικά εξατομικευμένα συμβόλαια παραγώγων που σπάνια διαπραγματεύονται και είναι δύσκολο να τιμολογηθούν.
Τούτου λεχθέντος, δεν είναι ξεκάθαρο πόσα από αυτά που δημοσιεύει ο Bankman-Fried στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τελικά μεγάλη σημασία. Δεν υπηρετεί πλέον ως Διευθύνων Σύμβουλος και η εταιρεία του βρίσκεται πλέον στα χέρια του John J. Ray III, ο οποίος διαχειριζόταν την τακτική διάλυση της Enron για λογαριασμό των ενδιαφερομένων της.
Δεύτερον, ο Bankman-Fried αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η Alameda Research -το κρυπτογραφικό hedge fund του διάσημο για την εκμετάλλευση του λεγόμενου "Premium kimchi«ευκαιρία αρμπιτράζ στην τιμή του Bitcoin—είχε εμπλακεί σεοποιοδήποτε από τα περίεργα πράγματα», είδε στο Twitter.
Δελτίο Τύπου pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
- FTX (@FTX_Official) Νοέμβριος 11, 2022
Στην πραγματικότητα, η Alameda ήταν η πηγή της χρεοκοπίας της FTX, δανειζόμενη τα κεφάλαια των πελατών της τελευταίας για να χρηματοδοτήσει κερδοσκοπικά στοιχήματα κρυπτογράφησης που έγιναν ξανθά. ο Wall Street Journal ανέφερε ότι η διευθύνουσα σύμβουλος της Bankman-Fried και της Alameda, Caroline Ellison, η οποία κάποτε ήταν ερωτικά δεσμευμένη, είχε το κάλυψε εσωτερικά.
'Πολύ αηδιασμένος'
Η αυτοκρατορία του κατέρρευσε θεαματικά την περασμένη εβδομάδα μετά το Binance απέσυρε την υποστήριξή του μετά τις αποκαλύψεις στις αρχές αυτού του μήνα ότι η Alameda, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές και επιχειρηματικούς εταίρους της FTX, ήταν κρύβοντας την αφερεγγυότητα της.
Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, δήλωσε ότι θα πουλήσει το σύνολο των συμμετοχών του στο εγγενές διακριτικό της FTX, FTT, το οποίο έλαβε μετά την έξοδο από την επένδυση στο ανταγωνιστικό χρηματιστήριο. Αυτό προκάλεσε ένα κύμα αναλήψεων πελατών που ο Bankman-Fried ποσοτικοποίησε ως χτύπημα περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο την περασμένη Κυριακή.
Η αποτυχία της FTX έχει παρομοιαστεί τόσο με τη χρεοκοπία της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers της Wall Street το 2008 όσο και με την απάτη του συστήματος Ponzi που διέπραξε ο Bernie Madoff.
Ο Bankman-Fried ξεγέλασε ακόμη και αρκετούς επιτήδειους χρηματοοικονομικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επενδυτικών ταμείων της Σιγκαπούρης Temasek και Sequoia Capital, τα οποία στα τέλη Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν το «σύμπλεγμά του σωτήρα» σε ένα προφίλ ελαφιού που έχει από τότε που καταρρίφθηκε. Εν τω μεταξύ, η περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του ίδιου του Bankman-Fried έχει γίνει καπνός και τώρα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από 7% συν μερίδιο στην εφαρμογή συναλλαγών Robinhood.
Δυστυχώς, έχω μερικά πολύ άσχημα νέα να μοιραστώ. Την περασμένη εβδομάδα ο Ikigai παγιδεύτηκε στην κατάρρευση του FTX. Είχαμε τη μεγάλη πλειοψηφία του συνολικού ενεργητικού του hedge fund στο FTX. Μέχρι τη στιγμή που πήγαμε να αποσύρουμε τη Δευτέρα mrng, βγήκαμε πολύ λίγα. Τώρα έχουμε κολλήσει δίπλα σε όλους τους άλλους.
- Τράβις Κλιγκ (@Travis_Kling) Νοέμβριος 14, 2022
Παρά το γεγονός ότι ενσωματώθηκε σκόπιμα στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το υπεράκτιο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης του Bankman-Fried αναζητά τώρα προστασία από τους πιστωτές σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ.
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναδιοργανώσει την κεφαλαιακή της δομή με στόχο να καθαρίσει τον ισολογισμό της. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την εξάλειψη των μετόχων στη διαδικασία, ενώ τελικά συμφωνεί με τους δανειστές να ανταλλάξουν τις απαιτήσεις χρέους τους με ίδια κεφάλαια.
Αυτό θα μπορούσε ακόμη να δει μια πιο αδύνατη, πιο υγιή FTX να βγαίνει μια μέρα από την πτώχευση, αν και είναι πολύ απίθανο να απολαύσει ξανά την εμπιστοσύνη της αγοράς.
Τη Δευτέρα, ο Travis Kling, επικεφαλής επενδύσεων του crypto hedge fund Ikigai Asset Management, καταδίκασε τον Bankman-Fried, αφού τα κεφάλαια των επενδυτών του παγιδεύτηκαν στο χρηματιστήριο.
«Είμαι αρκετά αηδιασμένος με τον χώρο στο σύνολό του και με την ανθρωπότητα γενικότερα», έγραψε.
Αυτή η ιστορία παρουσιάστηκε αρχικά στο Fortune.com
Περισσότερα από το Fortune:
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/disgraced-ftx-founder-sam-bankman-131610233.html