Μετοχές κυβερνοασφάλειας: Γιατί οι εξαγορές θα μπορούσαν να αυξηθούν το 2023

Αναζητήστε περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ εταιρειών κυβερνοασφάλειας το 2023, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν προσφορές ευρειών πλατφορμών. Αυτή η τάση ενοποίησης θα μπορούσε να τονώσει τις μετοχές της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες παρουσίασαν χαμηλή απόδοση κατά τη διάρκεια της bear market.

X

Το 2022, εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά εταιρειών κυβερνοασφάλειας. Με τις αποτιμήσεις των δημοσίων εταιρειών πολύ χαμηλότερες προς το 2023, οι κατεστημένοι φορείς του κλάδου θα μπορούσαν να αυξηθούν, λένε οι αναλυτές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα στοχεύουν μικρότερες εταιρείες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες.

Ο όμιλος IBD Computer Software-Security κατατάχθηκε στο Νο. 182 από 197 βιομηχανικούς ομίλους που παρακολουθήθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου. Ο όμιλος υποχώρησε περισσότερο από 40% για το 2022.

Μια πρόσφατη έκθεση της Morgan Stanley επισημαίνει τους κατεστημένους φορείς που είναι πλούσιοι σε μετρητά Palo Alto Networks, (PANW), Check Point Software Technologies (CHKP), Fortinet (FTNT) Και Συμμετοχές CrowdStrike (CRWD) ως πιθανοί αποκτώντες το 2023.

Μετοχές κυβερνοασφάλειας: Οδηγώντας ενοποίηση

Οι αναλυτές της Wall Street λένε ότι η εταιρική Αμερική στοχεύει να θέσει περισσότερη προστασία των υπολογιστών υπό τον έλεγχο λιγότερων μετοχών στον κυβερνοχώρο.

«Η ενοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας σε ευρύτερες πλατφόρμες ασφαλείας είναι μια θετική τάση», δήλωσε ο αναλυτής της Baird, Shrenik Kothari, σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες. «Αναμένουμε από τους προμηθευτές που προσφέρουν μια ευρύτερη πλατφόρμα ασφαλείας, όπως το Palo Alto και η Fortinet, να επωφεληθούν από τις τάσεις ενοποίησης των προμηθευτών. Αναμένουμε επίσης μακροπρόθεσμη διακοπή από παρόχους ασφάλειας εγγενείς στο cloud, όπως π.χ Zscaler (ZS), CrowdStrike και Cloudflare (NET). "

Στην τελευταία της συμφωνία, η CrowdStrike αγόρασε το Reposify τον Σεπτέμβριο. Η Cloudflare στις αρχές του 2022 απέκτησε την Area 1 Security για 162 εκατομμύρια δολάρια.

Η Palo Alto Networks έχει ξοδέψει πάνω από 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια κάνοντας 11 εξαγορές τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, με ρίζες στην αγορά ασφάλειας δικτύου «τείχους προστασίας», το Palo Alto στοχεύει να δημιουργήσει μια ευρεία πλατφόρμα ασφαλείας βασισμένη στο cloud.

Στην τελευταία της συμφωνία, η Palo Alto Networks τον Νοέμβριο αγόρασε την Cider Security για 195 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Η εταιρεία PE Thoma Bravo Steps Up

Μεταξύ των εταιρειών PE, ο Thoma Bravo ήταν ο πιο επιθετικός αγοραστής μετοχών κυβερνοασφάλειας. Ο Thoma Bravo συμφώνησε τον Οκτώβριο να αγοράσει την ForgeRock σε μια συμφωνία 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων όλα τα μετρητά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί αντιμονοπωλιακή αναθεώρηση της συμφωνίας. Η ForgeRock με έδρα το Σαν Φρανσίσκο παρέχει λύσεις διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης για καταναλωτές και εργατικό δυναμικό, καθώς και συσκευές που αποτελούν μέρος του Διαδικτύου των πραγμάτων.

Ο Thoma Bravo εξαγόρασε νωρίτερα τις Ping Identity Holdings, SailPoint Technology, Proofpoint, Sophos και Barracuda. Επίσης, αναμένεται μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των εταιρειών κυβερνοασφάλειας που πωλούν προϊόντα που στοχεύουν σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τους καταναλωτές και διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης.

«Ο αγώνας είναι ενδιάμεσος CyberArk (CYBR), ΟΚΤΑ (ΟΚΤΑ), Thoma Bravo και Microsoft (MSFT) καθώς κάθε εταιρεία αναπτύσσει ή αποκτά τα κομμάτια για να προσφέρει μια ενοποιημένη πλατφόρμα ταυτότητας», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών στον κυβερνοχώρο, Alex Zukin της Wolfe Research, σε μια έκθεση προοπτικών για το 2023.

Μεταξύ των πιθανών στόχων, οι αναλυτές έχουν επισημάνει Υποστηρίξιμος (ΔΕΝΒ) Και Ταχεία7 (RPD).

Χτίζοντας την καλύτερη πλατφόρμα

Ενώ η Microsoft είναι θεωρείται πιθανός αγοραστής, η ανταγωνίστρια Google στο cloud computing ήταν επίσης ενεργή. Google-γονέας Αλφάβητο (GOOGL) το 2022 εξαγόρασε την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Mandiant σε μια συμφωνία 5.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων όλα τα μετρητά. Το Mandiant αποτελεί πλέον μέρος της επιχείρησης cloud-computing της Google.

Νωρίτερα, η Google εξαγόρασε το Siemplify, έναν πάροχο ενορχήστρωσης, αυτοματισμού και απόκρισης ασφαλείας, έναντι περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, ο Kothari του Baird είπε ότι η πρόκληση για τις μετοχές της κυβερνοασφάλειας είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων πλατφορμών, όχι η προσφορά εκπτώσεων στις τιμές στα πακέτα προϊόντων.

"Πολλοί προμηθευτές έχουν ήδη κατασκευάσει πλατφόρμες πλήρους ασφάλειας που περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας και δυνατότητες απόκρισης συμβάντων", έγραψε. «(Αλλά) οι αγοραστές κάνουν τη διάκριση μεταξύ ολοκληρωμένων λύσεων και πακέτα που προσφέρουν πολλά αυτόνομα προϊόντα».

Ακολουθήστε τον Reinhardt Krause στο Twitter @reinhardtk_tech για ενημερώσεις σχετικά με ασύρματο, τεχνητή νοημοσύνη 5G, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και υπολογιστικό νέφος.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων για αγορές και πωλήσεις

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε