Credit Suisse την Τρίτη ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει την αναδιάρθρωση της επενδυτικής της τράπεζας πουλώντας σημαντικό μέρος του ομίλου τιτλοποιημένων προϊόντων της (SPG) στην Apollo Global Management.
Η Credit Suisse είπε ότι η συναλλαγή, μαζί με την πιθανή πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους επενδυτές, αναμένεται να μειώσει τα περιουσιακά στοιχεία SPG από περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η τράπεζα είπε ότι η κίνηση αντιπροσώπευε ένα «σημαντικό βήμα προς μια διαχειριζόμενη έξοδο από την επιχείρηση Τιτλοποιημένων Προϊόντων, η οποία αναμένεται να αποβάλει σημαντικά τον κίνδυνο της επενδυτικής τράπεζας και να απελευθερώσει κεφάλαια για επενδύσεις στη βασική δραστηριότητα της Credit Suisse».
Η Credit Suisse ανακοίνωσε α μαζική στρατηγική αναμόρφωση στα τέλη Οκτωβρίου παράλληλα με μια τεράστια τριμηνιαία απώλεια, μετά την καταπολέμηση των υποτονικών εσόδων από την επενδυτική τραπεζική και των δικαστικών δαπανών που σχετίζονται με μια σειρά αποτυχιών συμμόρφωσης με κληρονομιά και διαχείρισης κινδύνου.
Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης ήταν η εκφόρτωση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWAs), με περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά να αντιστοιχούν στις συναλλαγές της Τρίτης, ανέφερε η τράπεζα.
«Τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία θα δημιουργήσουν έσοδα για την υποστήριξη της εξόδου από την επιχείρηση SPG, θα τα διαχειρίζεται η Apollo στο πλαίσιο μιας σχέσης διαχείρισης επενδύσεων με αναμενόμενη διάρκεια πέντε ετών που θα συναφθεί στο πρώτο κλείσιμο». Η Credit Suisse πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.
«Σύμφωνα με τους όρους των συναλλαγών που προβλέπονται με την Apollo, ο δείκτης κεφαλαίου CET1 της Credit Suisse αναμένεται να ενισχυθεί με την κυκλοφορία των RWA και την αναγνώριση, κατά το κλείσιμο, του ασφάλιστρου που καταβάλλει η Apollo, όπου το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τα προεξοφλητικά επιτόκια και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τις συναλλαγές.»
Η SPG είναι ένας σημαντικός παίκτης στη δημόσια αγορά τιτλοποιήσεων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα των τίτλων που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια.
Η Credit Suisse θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση την επόμενη εβδομάδα για να ζητήσει το πράσινο φως από τους μετόχους για πολλά βασικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης. Αυτές περιλαμβάνουν την προγραμματισμένη επένδυση 1.5 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (1.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας σε αντάλλαγμα για το μερίδιο του 9.9%, μέρος μιας αύξησης κεφαλαίου ύψους 4 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.
Αυτή είναι μια αναπτυσσόμενη είδηση και θα ενημερωθεί σύντομα.
Πηγή: https://www.cnbc.com/2022/11/15/credit-suisse-to-sell-securitized-products-business-to-apollo-as-it-accelerates-restructure.html