Η Core Scientific κλείνει συμφωνία με τον B. Riley για δάνειο αντικατάστασης 70 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο χρεοκοπημένος εξορύκτης bitcoin Core Scientific κατέληξε σε νέα δανειακή συμφωνία 70 εκατομμυρίων δολαρίων με τον B. Riley.

Η εταιρεία ζήτησε από το δικαστήριο να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ως αντικατάσταση του δανείου υπό κατοχή οφειλέτη (DIP) των 75 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε ο ανθρακωρύχος από μετόχους μετατρέψιμων χαρτονομισμάτων ως μέρος της προκαθορισμένης συμφωνίας πτώχευσης, σύμφωνα με μια αρχειοθέτηση από 30 Ιανουαρίου.

Ο ανθρακωρύχος είπε ότι «η ad hoc επιτροπή των μετόχων υποστηρίζει την είσοδο των οφειλετών στη Διευκόλυνση Αντικατάστασης DIP και την αποπληρωμή της Αρχικής Διευκόλυνσης DIP πριν από την τελική έγκριση».

Η συμφωνία θα δώσει στην Core Scientific «έως και 15 μήνες διαδρόμου και σημαντική ευελιξία», καθώς δεν έχει «ορόσημα που σχετίζονται με το σχέδιο και δεν εξαρτάται από την αναζήτηση έγκρισης οποιουδήποτε συγκεκριμένου σχεδίου του Κεφαλαίου 11».

«Περιλαμβάνει επίσης οικονομικούς όρους που είναι λογικοί και γενικά ανώτεροι από αυτούς που παρέχονται στο πλαίσιο της Αρχικής Διευκόλυνσης DIP…. Το Replacement DIP Facility θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία οι οφειλέτες θα επιδιώξουν να διαπραγματευτούν ένα συναινετικό σχέδιο του κεφαλαίου 11 με όλα τα βασικά στοιχεία τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η κατάθεση.

Υπάρχει προγραμματισμένη ακρόαση για την Τετάρτη, η οποία προοριζόταν προηγουμένως ως τελική ακρόαση για το αρχικό δάνειο DIP.

Η έγκριση του δανείου DIP αντικατάστασης από τον B. Riley «σε ενδιάμεση και τελικά τελική βάση, θα επιτρέψει στους οφειλέτες να εξοφλήσουν την αρχική διευκόλυνση DIP και είναι η καλύτερη πηγή χρηματοδότησης μετά την αναφορά που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στους οφειλέτες», ανέφερε το έγγραφο. .

Το δάνειο θα έχει επιτόκιο 10% και διάρκεια 12 μηνών με τρίμηνη παράταση. Θα είναι εξασφαλισμένη από «όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία» του δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγκαταστάσεων του στη Βόρεια Καρολίνα, με εμπράγματα βάρη πρώτης προτεραιότητας σε μη βαρύνοντα περιουσιακά στοιχεία από την ημερομηνία αναφοράς.

Ο B. Riley συμφώνησε να παρέχει 35 εκατομμύρια δολάρια σε έναν μόνο δανεισμό κατά την ημερομηνία κλεισίματος, με το υπόλοιπο ποσό να είναι διαθέσιμο μετά την εισαγωγή της τελικής παραγγελίας DIP αντικατάστασης, ανέφερε η κατάθεση.

Ο B. Riley είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους πιστωτές της Core Scientific, έχοντας παράσχει στην εταιρεία 75 εκατομμύρια δολάρια σε γραμμάτια γέφυρας.

(Αυτή η ιστορία έχει ενημερωθεί με πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του δανείου.)