Ένα υποκατάστημα της Citibank στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.
Victor J. Blue | Bloomberg | Getty Images
Η Citigroup θα πουλήσει τις καταναλωτικές τραπεζικές της επιχειρήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ στην United Overseas Bank της Σιγκαπούρης, ανακοίνωσαν οι τράπεζες την Παρασκευή.
Ως μέρος της συμφωνίας, η UOB είπε ότι θα αποκτήσει τα μη εξασφαλισμένα χαρτοφυλάκια δανεισμού της Citi, τη διαχείριση περιουσίας και τις μονάδες καταθέσεων λιανικής που συνθέτουν την καταναλωτική της τραπεζική στις τέσσερις αγορές.
Η UOB, η οποία έχει εξέχουσα παρουσία στη Νοτιοανατολική Ασία, θα καταβάλει στη Citigroup για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των εξαγορασθέντων επιχειρήσεων καθώς και ένα ασφάλιστρο 690 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η καταναλωτική επιχείρηση της Citi είχε συνολική καθαρή αξία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης (2.97 δισεκατομμύρια δολάρια) και πελατειακή βάση περίπου 2.4 εκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2021, δήλωσε η UOB.
Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του πλεονάζοντος κεφαλαίου της τράπεζας και εκτιμάται ότι θα μειώσει τον δείκτη κοινών μετοχικών κεφαλαίων της UOB - που μετρά το κεφάλαιο μιας τράπεζας σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία - κατά 1 μονάδες βάσης στο 70%, είπε η UOB. Πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος στον δείκτη CET12.8 δεν αναμένεται να είναι σημαντικός και θα παραμείνει εντός των κανονιστικών απαιτήσεων.
Η πώληση αυτών των τεσσάρων καταναλωτικών αγορών, μαζί με τις προηγουμένως ανακοινωθείσες συναλλαγές μας, καταδεικνύουν την αίσθηση του επείγοντος να εκτελέσουμε τη στρατηγική μας ανανέωση.
«Η UOB πιστεύει στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας και είμαστε πειθαρχημένοι, επιλεκτικοί και υπομονετικοί στην αναζήτηση των κατάλληλων ευκαιριών για ανάπτυξη», δήλωσε ο Wee Ee Cheong, αναπληρωτής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της UOB.
Περίπου 5,000 υπάλληλοι της Citi καταναλωτικής τραπεζικής και υπάλληλοι υποστήριξης στις τέσσερις αγορές αναμένεται να μεταφερθούν στην UOB όταν κλείσει η προτεινόμενη συμφωνία.
«Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση, μαζί με το περιφερειακό franchise καταναλωτών της UOB, θα σχηματίσουν έναν ισχυρό συνδυασμό που θα κλιμακώσει τις δραστηριότητες του Ομίλου UOB και θα προωθήσει τη θέση μας ως κορυφαία περιφερειακή τράπεζα», δήλωσε ο Wee.
Οι μετοχές της UOB σημείωσαν άνοδο κατά 1.23% το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την ανακοίνωση.
Η Citi είπε ότι αναμένει η συμφωνία να αποδεσμεύσει περίπου 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διατεθέντα ενσώματα κοινά ίδια κεφάλαια και μια αύξηση σε ενσώματα κοινά ίδια κεφάλαια άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ενσώματα κοινά ίδια κεφάλαια είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να αντιμετωπίζει πιθανές ζημίες.
Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη θα εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο των θεσμικών της επιχειρήσεων στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, δήλωσε πέρυσι ότι η τράπεζα θα εγκαταλείψει τις δραστηριότητες λιανικής σε 13 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για να βελτιώσει τις αποδόσεις. Πολλές από αυτές τις αγορές βρίσκονται στην Ασία-Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Κίνας, της Ινδίας και της Ινδονησίας.
«Η πώληση αυτών των τεσσάρων καταναλωτικών αγορών, μαζί με τις προηγουμένως ανακοινωθείσες συναλλαγές μας, καταδεικνύουν την αίσθηση του επείγοντος να εκτελέσουμε τη στρατηγική μας ανανέωση», δήλωσε ο CFO της Citi, Mark Mason, σε δήλωση την Παρασκευή.
Η Citi αναμένει ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί από τα μέσα του 2022 έως τις αρχές του 2024, ανάλογα με την πρόοδο και το αποτέλεσμα των ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Πέρυσι, η Citi δήλωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τις καταναλωτικές τραπεζικές επιχειρήσεις της στις Φιλιππίνες και την Αυστραλία και ότι τερματίζει τις καταναλωτικές τραπεζικές εργασίες στη Νότια Κορέα.
Πηγή: https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html