CES 2023: Η AMD, η Nvidia, οι αυτόματες εφαρμογές κάνουν τη διαφημιστική εκστρατεία, αλλά οι αναλυτές λένε ότι αυτός ο κατασκευαστής chip κυβερνούσε

«Οι τομείς που ήταν αδύναμοι παραμένουν κάπως πιο αδύναμοι – ιδίως η μνήμη, η ημι-καπ και γενικά οι κατασκευές υπολογιστών και cloud – ενώ οι αγορές που ήταν ισχυρές (όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία) παραμένουν ισχυρές, αλλά με τους χρόνους παράδοσης να αρχίζουν σαφώς να ομαλοποιούνται, οι οποίες πιθανότατα υποδεικνύει μακροπρόθεσμες πιέσεις στα έσοδα, ιδιαίτερα σε μια πιο αδύναμη οικονομία», είπε ο Μουρ.

«Παρόλα αυτά, τα μακροπρόθεσμα θέματα παραμένουν θετικά, ειδικά για τα αυτοκίνητα (τα οποία είναι όλο και περισσότερο το επίκεντρο της CES), γύρω από θέματα όπως τα EVs, το ADAS και τα αυτόνομα».

Αυτό συνέβη όταν η Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 δήλωσε την Τρίτη συνεργαζόταν με τον Όμιλο τεχνολογίας Hon Hai
2317,
+ 0.41%
 , ή Foxconn, περισσότερο γνωστή ως ο κατασκευαστής της Apple Inc
AAPL,
+ 3.68%
iPhone, για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν τσιπ και αισθητήρες Drive Orin της Nvidia και φέρνει την υπηρεσία βιντεοπαιχνιδιών ροής GeForce Now σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα από το Hyundai Motor Group
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
και η σουηδική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Polestar.

«Γενικά πιστεύουμε ότι οι αριθμοί της Nvidia είναι πιθανώς εντάξει από εδώ, αν και υπήρχε κάποια προσοχή στις πωλήσεις στην Κίνα για gaming, και μια ξεκάθαρη επίγνωση ότι ενώ η θέση της εταιρείας στο cloud είναι πολύ καλή, αυτή η πίεση στους προϋπολογισμούς του cloud οδηγεί σε κάπως χαμηλότερο ορατότητα», είπε ο Μουρ. «Αλλά θα λέγαμε ότι γενικά πιστεύουμε ότι έχουν ξεπεράσει τις χειρότερες πιέσεις στην επιχείρησή τους, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του ομίλου ημιαγωγών όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανές περικοπές αριθμών μπροστά».

Εν τω μεταξύ, η Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 2.62%
χρησιμοποίησε την κεντρική ομιλία της CES για να παρουσιάζουν το τσιπ Instinct MI300 ως «την πρώτη στον κόσμο ενσωματωμένη CPU + GPU με κέντρο δεδομένων». Η  συνδυασμένη κεντρική μονάδα επεξεργασίας και μονάδα επεξεργασίας γραφικών που προορίζεται για εξαγωγή συμπερασμάτων AI, τη διαδικασία πολλών μηνών όπου τα κέντρα δεδομένων ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ηλεκτρική ενέργεια για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της AMD Lisa Su δήλωσε ότι το MI300 μπορεί να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για μια διαδικασία μοντελοποίησης συμπερασμάτων από μήνες σε εβδομάδες.

Αλλά ένας κατασκευαστής τσιπ που δεν τραβάει πολύ την προσοχή φάνηκε να αναδεικνύεται από το CES με την καλύτερη θέση για τη χρονιά: ON Semiconductor Corp.
ΕΝΕΡΓΟ,
+ 4.57%,
η οποία εστιάζει στα ηλεκτρικά οχήματα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ως κύριους μοχλούς ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη θέση της παλαιού τύπου στα τσιπ αυτοκινήτων.

«Κυρίως, η ώθηση της εταιρείας στο [Καρβίδιο του πυριτίου] παραμένει σε καλό δρόμο και αναμένεται να βγει από το έτος με ρυθμό λειτουργίας όπου η πλειονότητα των κρυστάλλων που οδηγεί την επιχείρηση προέρχεται από εσωτερικά», είπε ο Μουρ. «Η εταιρεία παραμένει σίγουρη ότι η ζήτηση στον χώρο των EV θα ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, έχει στρέψει την εστίασή της στην εκτέλεση από την πλευρά της παραγωγής».

Ο αναλυτής της Citi Research, Christopher Danley, επαίνεσε την ON ως τον πιο ανοδικό κατασκευαστή chip της CES 2023.

«Η ON παραμένει σε τροχιά τριπλασιασμού των εσόδων από καρβίδιο του πυριτίου σε ετήσια βάση από περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 1.0 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023», δήλωσε ο Danley. «Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει εξαντληθεί μέχρι το 2023».

Πέραν όμως, ο Danley είπε ότι όλοι στο CES είναι «νευρικοί» για τις «ρωγμές» στη ζήτηση των κέντρων δεδομένων, «και θα έπρεπε να είναι».

«Υπήρχε ένας τόνος νευρικότητας σχετικά με την προοπτική του κέντρου δεδομένων με πολλά στελέχη και επενδυτές να είναι προσεκτικοί και να μιλούν για «αβεβαιότητα» στις προοπτικές των κέντρων δεδομένων τόσο από υπερκλιμάκωτους όσο και από εταιρικούς πελάτες», είπε ο Danley. «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διόρθωση του κέντρου δεδομένων θα γίνει με δεδομένο ένα πλήθος σημείων δεδομένων και κορυφαίων δεικτών».

Πίσω στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Danley είπε ότι οι επιταγές του «δείχνουν ότι τα ποσοστά παραγγελιών από την τελική αγορά του κέντρου δεδομένων εξασθενούν με μειονεκτήματα από την τελική αγορά των επιχειρήσεων (περίπου το 40% της τελικής αγοράς του κέντρου δεδομένων) και το Facebook», το οποίο ανήκει στη μητρική εταιρεία Meta. Platforms Inc.
ΜΕΤΑ,
+ 2.43%
«Συνεχίζουμε να περιμένουμε διόρθωση στην τελική αγορά του κέντρου δεδομένων το 1ο εξάμηνο του 23ου έτους», δήλωσε ο Danley.

Τούτου λεχθέντος, ο Danley είπε ότι η κορυφαία επιλογή του ήταν και συνεχίζει να πιστεύει ότι μια διόρθωση εκεί είναι αναπόφευκτη. Παραμένουμε προσεκτικοί στους ημιτελικούς έως ότου διορθωθούν όλες οι τελικές αγορές και εταιρείες και η κορυφαία επιλογή μας παραμένει η εταιρεία κατασκευής chip Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Επιστροφή στα αυτοκίνητα: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
την Πέμπτη, η Ambarella δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Continental AG
ΕΝΑΝΤΙΟΣ,
+ 2.32%
να αναπτύξει υλικό και λογισμικό για υποβοηθούμενη οδήγηση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης με απώτερο στόχο ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Οι εταιρείες ελπίζουν να έχουν συστήματα στην παραγωγή το 2026.

Ο Μουρ είπε ότι η τεχνολογία της Ambarella «συνεχίζει να εντυπωσιάζει» και είπε ότι η συνεργασία της Continental θα παρέχει έσοδα λογισμικού που θα μοιράζονται, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα πηγαίνει στην Continental.

Στην CES 2023, «οι εταιρείες παρουσιάζουν μια πλήρη εφαρμογή L2+ ADAS για ένα σύστημα 10 καμερών που λειτουργεί σε ένα μόνο τσιπ, το οποίο ανά AMBA χρησιμοποιούσε μόνο το 8% της υπολογιστικής αξίας του τσιπ».