Οι 5 κορυφαίες μετοχές της Cathie Wood's είδαν την αβυσσαλέα χρονιά το 2022

Χαρακτηριστικά

• Οι Tesla, Zoom, Roku, UiPath και Exact Sciences επηρεάστηκαν από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και άλλους παράγοντες.

Καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο έτος, οι επενδυτές ρίχνουν μια ματιά στα χαρτοφυλάκιά τους για να καθορίσουν ποιες μετοχές ήταν νικητές και ηττημένοι το 2022.

Με έναν μακρύ κατάλογο ανησυχιών που δημιουργούν αστάθεια στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών συγκρούσεων, του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί γκουρού είδαν τις κορυφαίες μετοχές τους να υποφέρουν από τους δείκτες αναφοράς πέρυσι. της ARK Investment's Κάθριν Γουντ (συναλλαγές, Έργα μας) δεν αποτελεί εξαίρεση. Ενώ το χαρτοφυλάκιό της με χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται κατόρθωσε να βρει επιτυχία στο παρελθόν μεταξύ εταιρειών με «διασπαστική καινοτομία», οι μεγαλύτερες συμμετοχές της υποστήριξαν την απόδοση του S&P 500 Index κατά -19.44% πέρυσι, καθώς οι αναπτυξιακές μετοχές έκαναν βουτιά.

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του γκουρού 41.63 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελούνταν από 249 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε σε μετοχές υγειονομικής περίθαλψης με ποσοστό 37.81%, ενώ ο τομέας της τεχνολογίας έχει βάρος 32.53% και ο χώρος των υπηρεσιών επικοινωνίας αντιπροσωπεύει το 11.90%.

Από το τέλος του τρίτου τριμήνου, οι αρχειοθετήσεις 13F δείχνουν τα πέντε του Wood μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις ήταν η Tesla Inc. (TSLA, Χρηματοοικονομικά), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Χρηματοοικονομικά), Roku Inc. (Roku, Χρηματοοικονομικά), UiPath Inc. (PATH, Χρηματοοικονομικά) και Exact Sciences Corp. (ΕΞΑΣ, Χρηματοοικονομικά).

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταθέσεις 13F δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα των συμμετοχών μιας εταιρείας, καθώς οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο τις θέσεις της σε αμερικανικές μετοχές και αμερικανικές αποδείξεις καταθέσεων, αλλά μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν μόνο συναλλαγές και συμμετοχές κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατάθεσης χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί ή όχι να κατέχεται από την εταιρεία παροχής στοιχείων σήμερα ή ακόμα και όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο.

Τέσλα

Αντιπροσωπεύοντας το 7.55% του χαρτοφυλακίου μετοχών, η Tesla (TSLA, Χρηματοοικονομικά) είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση της Wood. Η GuruFocus εκτιμά ότι έχει κερδίσει 120.39% στην επένδυση μέχρι στιγμής.

Με απώλειες σχεδόν 70%, η εταιρεία με έδρα το Όστιν του Τέξας σημείωσε σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον S&P 500 πέρυσι.

Ο γνωστός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων έχει κεφαλαιοποίηση 372.20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 117.87 δολάρια την Τρίτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 36.42, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 9.34 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 5.32.

Η Γραμμή τιμής GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF από τα 73 στα 100 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον. Ενώ η Tesla έλαβε υψηλές βαθμολογίες για οικονομική δύναμη και ορμή, της κερδοφορία και ανάπτυξη οι τάξεις ήταν πιο μέτριες και οι Τιμή GF η κατάταξη ήταν χαμηλή.

Απο γκουρού επένδυσε στην Tesla, Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 0.88% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Ron Baron (συναλλαγές, Έργα μας), Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), Σπύρος Σεγάλας (συναλλαγές, Έργα μας) Και Φίλιπ Λάφοντ (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης αξιόλογες θέσεις.

Μεγέθυνση των επικοινωνιών βίντεο

Αντιπροσωπεύει το 5.59% του χαρτοφυλακίου μετοχών, Zoom Video Communications (ZM, Χρηματοοικονομικά) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή του επενδυτή. Η GuruFocus λέει ότι η Wood έχει χάσει περίπου 71.25% στην επένδυση από το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Με απόδοση -65.01%, η εταιρεία λογισμικού, η οποία έχει την έδρα της στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, σημείωσε χαμηλότερη απόδοση από τον δείκτη αναφοράς με μεγάλη διαφορά.

Η εταιρεία, η οποία παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τηλεδιάσκεψη, έχει κεφαλαιοποίηση 20.54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 70.50 δολάρια την Τρίτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 30.81, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 3.57 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 4.91.

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη αυτή τη στιγμή.

Η Βαθμολογία GF από 72 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον, λόγω των υψηλών αξιολογήσεων για ανάπτυξη και οικονομική δύναμη, μεσαία σημάδια για κερδοφορία και χαμηλές τάξεις για Τιμή GF και ορμή.

Με μερίδιο 3.66%, η Wood είναι η μεγαλύτερη του Zoom γκουρού μέτοχος. Άλλοι κορυφαίοι γκουρού μέτοχοι περιλαμβάνουν Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)' Αναγεννησιακές Τεχνολογίες και Κέν Φίσερ (συναλλαγές, Έργα μας).

έτος

Με χώρο 4.69% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, η Roku (Roku, Χρηματοοικονομικά) είναι το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο του γκουρού. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι η Wood έχει χάσει περίπου 56.39% της επένδυσης κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Επιστρέφοντας -82.23% πέρυσι, η εταιρεία μέσων ενημέρωσης με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια σημείωσε σε μεγάλο βαθμό χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον δείκτη.

Η εταιρεία, η οποία είναι γνωστή για τις υπηρεσίες ροής της, έχει κεφαλαιοποίηση 6.48 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 46.55 δολάρια την Τρίτη με α αναλογία τιμής-βιβλίου των 2.33 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 2.06.

Βασισμένο στο Γραμμή τιμής GF, η μετοχή, αν και υποτιμημένη, φαίνεται να είναι μια πιθανή παγίδα αξίας. Ως εκ τούτου, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να κάνουν ενδελεχή έρευνα πριν λάβουν μια απόφαση.

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF των 68 υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει χαμηλές δυνατότητες μελλοντικής απόδοσης. Ενώ έκανε τσουγκράνα σε ψηλά ανάπτυξη βαθμολογία, του οικονομική δύναμη, ορμή και κερδοφορία οι τάξεις ήταν πιο μέτριες και της Τιμή GF ήταν χαμηλά.

Το ξύλο είναι το μεγαλύτερο του Roku γκουρού μέτοχος με ποσοστό 8.92%. Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Simons, Paul Tudor Jones (συναλλαγές, Έργα μας), Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας) της Bridgewater Associates κατέχει επίσης το απόθεμα.

Uipath

Καταλαμβάνοντας το 4.05% του χαρτοφυλακίου μετοχών, UiPath (PATH, Χρηματοοικονομικά) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θέση του Wood. Τα στοιχεία της GuruFocus δείχνουν ότι έχει χάσει περίπου 73.46% στην επένδυση από την ίδρυσή της το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Δημοσιεύοντας ετήσια απόδοση -71.50%, η εταιρεία λογισμικού που εδρεύει στη Νέα Υόρκη σημείωσε χαμηλότερη απόδοση από το σημείο αναφοράς.

Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει λογισμικό ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών, έχει κεφαλαιοποίηση 7.02 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 12.72 δολάρια την Τρίτη με α αναλογία τιμής-βιβλίου των 3.77 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 6.65.

Από την αρχική της δημόσια προσφορά τον Απρίλιο του 2021, η μετοχή έχει υποχωρήσει περισσότερο από 80%.

Επιπλέον, η Βαθμολογία GF των 22 υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει χαμηλές δυνατότητες απόδοσης. Ωστόσο, έχει μόνο βαθμολογίες για οικονομική δύναμη και κερδοφορία, επομένως το πλήρες δυναμικό του μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στην UiPath, η Wood έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 8.38% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Κατέχεται επίσης από τη Laffont, την εταιρεία του Simons, Φρανκ Σαντς (συναλλαγές, Έργα μας) και Τζόουνς.

Θετικές επιστήμες

Έρχεται στο νούμερο πέντε, Ακριβείς Επιστήμες (ΕΞΑΣ, Χρηματοοικονομικά) αντιπροσωπεύει το 3.98% του χαρτοφυλακίου μετοχών του γκουρού. Σύμφωνα με το GuruFocus, η Wood έχει χάσει περίπου 41.22% στην επένδυση.

Πτώση σχεδόν 40% για το έτος, η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Μάντισον του Ουισκόνσιν είχε χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον S&P 500.

Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην ιατρική διαγνωστική για την ανίχνευση καρκίνων πρώιμου σταδίου, έχει κεφαλαιοποίηση 10.39 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 58.66 δολάρια την Τρίτη με α αναλογία τιμής-βιβλίου των 3.33 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 5.11.

Η Γραμμή τιμής GF υποδηλώνει ότι η μετοχή, ενώ είναι υποτιμημένη, είναι μια πιθανή παγίδα αξίας. Ως εκ τούτου, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα πριν λάβουν μια απόφαση.

Η Βαθμολογία GF των 73 σημαίνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση μελλοντική απόδοση. Ενώ κατέγραψε υψηλές βαθμολογίες για ανάπτυξη και ορμή, της οικονομική δύναμη και Τιμή GF οι τάξεις ήταν πιο μέτριες και οι κερδοφορία ο βαθμός ήταν χαμηλός.

Όπως και με τις περισσότερες άλλες κορυφαίες συμμετοχές της, η Wood είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της Exact Sciences με μερίδιο 9.92%. Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), Η Ταμείο υγειονομικής περίθαλψης Vanguard (συναλλαγές, Έργα μας) Και Steven Cohen (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης μεγάλα εκμεταλλεύσεις.

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.