Η Cathie Wood φορτώνει τα αποθέματα Tesla κατά τη διάρκεια της πώλησης

Χαρακτηριστικά

• Το ARK Innovation ETF αγόρασε μετοχές αξίας 13.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• Η Tesla ανακοίνωσε τα κέρδη της το απόγευμα της Τετάρτης.

Μετά την Tesla Inc. (TSLA, Χρηματοοικονομικά) οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη λόγω των χαμηλών πωλήσεων του τρίτου τριμήνου και μιας προειδοποίησης ότι θα χάσει τους μεγάλους ετήσιους στόχους ανάπτυξης για το έτος, ηγέτης της ARK Investment Management Κάθριν Γουντ (συναλλαγές, Έργα μας) εκμεταλλεύτηκε το ξεπούλημα.

Ο γκουρού, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, ο επικεφαλής επενδύσεων και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, αποκάλυψε μέσω της ναυαρχίδας ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Χρηματοοικονομικά) ότι απέκτησε 66,190 μετοχές του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στις 20 Οκτωβρίου. Η αγορά αποτιμάται σε περίπου 13.7 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή κλεισίματος της Tesla την Πέμπτη.

Είναι επίσης η δεύτερη φορά που προσθέτει στην επένδυσή της στην εταιρεία του Έλον Μασκ αυτόν τον μήνα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αγόρασε την πτώση μετά από μια απώλεια στις παραδόσεις που ανέφερε η Tesla στις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το GuruFocus δεδομένα χαρτοφυλακίου, η οποία βασίζεται σε καταθέσεις 13F για το τρίτο τρίμηνο, η Wood κατείχε 4.08 εκατομμύρια μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου, οι οποίες αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή της με βάρος 7.55%.

Τα στοιχεία της GuruFocus δείχνουν ότι έχει κερδίσει περίπου 137.45% στη μακροχρόνια επένδυση μέχρι στιγμής.

Η Wood έχει φτιάξει το όνομά της μέσω της επένδυσης σε μετοχές «διασπαστικής καινοτομίας». Εφαρμόζοντας μια επαναληπτική διαδικασία που συνδυάζει έρευνα από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, η ARK Investment επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν από διατομεακές καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η αποθήκευση ενέργειας, η αλληλουχία DNA και η τεχνολογία blockchain.

Η Tesla ανταποκρίνεται στο λογαριασμό της, καθώς η εταιρεία έχει αναστατώσει τον χώρο του αυτοκινήτου με τα καινοτόμα EV και την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Η Wood ήταν από καιρό θαυμαστής της εταιρείας, η οποία είπε στην επιστολή της στο τρίτο τρίμηνο ήταν κορυφαία απόδοση.

Συζήτησε επίσης πώς οι εταιρείες που επικεντρώνονται στην ανατρεπτική καινοτομία έχουν τη δυνατότητα να εκπλήξουν προς τα πάνω με σημαντικές εκθετικές τροχιές ανάπτυξης.

«Οι παραδοσιακοί αναλυτές αυτοκινήτων θεώρησαν την Tesla καταδικασμένη σε αποτυχία: δεν κατάλαβαν ότι η Tesla ήταν μια εταιρεία ρομποτικής, αποθήκευσης ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης, όχι μια εταιρεία αυτοκινήτων», έγραψε ο Wood.

Οικονομικά στιγμιότυπο

Στις 19 Οκτωβρίου, η Tesla ανέφερε ότι τα έσοδα για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση στα 21.45 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτό υπολείπεται των 21.96 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές της Refinitiv.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτή είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία με έδρα το Όστιν του Τέξας χάνει τις εκτιμήσεις εσόδων από το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Τα καθαρά έσοδα 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκαν επίσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κέρδη 1.05 δολαρίων ανά μετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για 99 σεντς.

Παρά τις πτώσεις τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη, καθώς και τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο Μασκ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για τα κέρδη ότι αναμένει ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να είναι ισχυρή.

«Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά ότι έχουμε εξαιρετική ζήτηση για το Q4 και αναμένουμε να πουλήσουμε κάθε αυτοκίνητο που κατασκευάζουμε όσο πιο μακριά μπορούμε να δούμε στο μέλλον», είπε. «Τα εργοστάσια λειτουργούν με πλήρη ταχύτητα και παραδίδουμε κάθε αυτοκίνητο που κατασκευάζουμε και διατηρούμε ισχυρά τα λειτουργικά περιθώρια».

Εκτίμηση

Η Tesla έχει κεφαλαιοποίηση 652.95 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 208.38 δολάρια την Παρασκευή με αναλογία τιμής-κέρδους 76.23, αναλογία τιμής-λογιστικής 18.10 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 10.75.

Η γραμμή αξίας GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

Η βαθμολογία GF 81 στα 100, ένα σύστημα κατάταξης για το οποίο ο εκ των υστέρων έλεγχος διαπίστωσε ότι σχετίζεται στενά με τη μακροπρόθεσμη απόδοση των μετοχών, υποδηλώνει περαιτέρω ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης. Ενώ η Tesla έλαβε υψηλές βαθμολογίες για τη δυναμική, την Αξία GF, την οικονομική ισχύ και την ανάπτυξη, κατέγραψε μεσαίους βαθμούς για την κερδοφορία.

Το GuruFocus βαθμολόγησε την οικονομική ευρωστία της Tesla με 8 στα 10, λόγω του άνετου επιπέδου κάλυψης ενδιαφέροντος και του ισχυρού Altman Z-Score 14.42 που υποδηλώνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου επισκιάζει επίσης το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, που σημαίνει ότι δημιουργείται αξία καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται.

Η κερδοφορία της εταιρείας σημείωσε βαθμολογία 4 στα 10 με βάση τα ισχυρά περιθώρια και τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που ξεπερνούν την πλειονότητα των ανταγωνιστών. Η Tesla έχει επίσης υψηλό Piotroski F-Score 7, υποδεικνύοντας ότι οι λειτουργίες είναι υγιείς και μια βαθμολογία προβλεψιμότητας ενός στα πέντε αστέρια. Η έρευνα του GuruFocus δείχνει ότι οι εταιρείες με αυτήν την κατάταξη αποδίδουν κατά μέσο όρο 1.1% ετησίως σε μια περίοδο 10 ετών.

Γκουρού επενδυτές

Από τους γκουρού που επένδυσαν στην Tesla, η Baillie Gifford έχει αυτήν τη στιγμή το μεγαλύτερο μερίδιο με το 0.90% των μετοχών της. Ron Baron (συναλλαγές, Έργα μας), Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), Σπύρος Σεγάλας (συναλλαγές, Έργα μας), Φίλιπ Λάφοντ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)» Η Renaissance Technologies έχει επίσης αξιόλογες συμμετοχές.

Άλλα επαγγέλματα

Το Wood's ARK Innovation Fund αποκάλυψε επίσης τις πωλημένες μετοχές πολλών μετοχών την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia Corp.NVDA, Χρηματοοικονομικά), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Χρηματοοικονομικά), CRISPR Therapeutics AG (CRSPΕΠΣ
, Χρηματοοικονομικά), Berkeley Lights Inc. (BLI, Χρηματοοικονομικά), Beam TherapeuticsΔΟΚΟΣ
Inc. (ΔΟΚΟΣ, Χρηματοοικονομικά), Υλοποίηση NV (MTLS, Χρηματοοικονομικά) και TuSimple Holdings Inc. (TSP, Χρηματοοικονομικά)

Σύνθεση και απόδοση χαρτοφυλακίου

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Wood 33.07 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο η κατάθεση 13F δείχνει ότι αποτελούνταν από 249 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου, επενδύεται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας.

Μετά από μια χρονιά έκρηξης το 2020, το ARK Innovation ETF επέστρεψε -23.36% το 2021, σημειώνοντας πολύ χαμηλότερη απόδοση από την απόδοση 500% του S&P 28.7.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταθέσεις 13F δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα των συμμετοχών μιας εταιρείας, καθώς οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο τις θέσεις της σε αμερικανικές μετοχές και αμερικανικές αποδείξεις καταθέσεων, αλλά μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν μόνο συναλλαγές και συμμετοχές κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατάθεσης χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί ή όχι να κατέχεται από την εταιρεία παροχής στοιχείων σήμερα ή ακόμα και όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο.

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.