Η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να παρουσιάζει κάποια ταλαντευόμενα σημάδια τελευταία, αλλά η γενική γενική τάση ήταν ανοδική φέτος, με τους επενδυτές να δείχνουν μεγαλύτερη όρεξη για ρίσκο.
Ο κίνδυνος έρχεται γενικά με το ποντάρισμα σε μικρότερα ονόματα και την κίνηση προς τα εμπρός, η Bank of America πιστεύει ότι την επόμενη δεκαετία, οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις ετοιμάζονται να αυξηθούν μπροστά από την ευρύτερη αγορά.
«Αν αγοράζετε σήμερα μικρές κεφαλαιοποιήσεις με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις», δήλωσε η Jill Carey Hall, επικεφαλής στρατηγικής της BofA για τη στρατηγική μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, «οι ετήσιες αποδόσεις για μικρές κεφαλαιοποιήσεις την επόμενη δεκαετία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν το 10%. Αυτό είναι περίπου το διπλάσιο από τα ετήσια κέρδη που βλέπει ο Hall S & P 500 που δημιουργούνται κατά την ίδια περίοδο.
Αυτό θα μπορούσε να είναι καλά νέα για Κάθι Γουντ. Γνωστός για το στυλ ανοχής του κινδύνου και που ευνοεί τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρές κεφαλαιουχικές εταιρίες, εφόσον είναι διαταράκτες, η Wood φόρτωσε πρόσφατα δύο ονόματα μικρής κεφαλαιοποίησης. Το ενδιαφέρον μέρος αυτών των μετοχών είναι ότι ενώ παρουσιάζουν μεγάλα κέρδη από το έτος μέχρι την ημερομηνία, εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική πτώση κατά το παρελθόν έτος. Τους τρέξαμε μέσω της βάσης δεδομένων TipRanks για να δούμε τι τους κάνει ελκυστικές επενδυτικές επιλογές αυτή τη στιγμή.
Accolade, Inc. (ACCD)
Πρώτος στη λίστα μας που υποστηρίζεται από ξύλο είναι το Accolade. Με κεφαλαιοποίηση 853 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτή η μικρής κεφαλαιοποίησης προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης υγειονομικής περίθαλψης για επιχειρήσεις και άλλους πελάτες. Η πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ δεν είναι εύκολη υπόθεση και η Accolade δημιουργήθηκε με αποστολή να επιτρέψει σε εταιρείες και οργανισμούς να προσφέρουν στα μέλη του προσωπικού τους μια πλήρη πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα. Η προσέγγιση της εταιρείας είναι να βρει το σωστό μείγμα μεταξύ λύσεων με δυνατότητα τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες βοηθών υγείας όταν χρειάζεται.
Τον Ιανουάριο, η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δημοσιονομικό τρίτο τρίμηνο του 2023 (τρίμηνο Νοεμβρίου). Στην πρώτη γραμμή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα 90.9 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την κλήση της Street κατά 3.37 εκατομμύρια δολάρια. Το EPS μπήκε επίσης μπροστά από την πρόβλεψη – στα -0.56$ έναντι του αναμενόμενου -0.62$. Για ολόκληρο το οικονομικό έτος, η εταιρεία βλέπει τα έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ 361 και 365 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Consensus είχε 362.35 εκατομμύρια δολάρια.
Οι ζημιογόνες μετοχές ήταν πολύ εκτός ορίων το 2022 και ενώ οι μετοχές της ACCD αυξήθηκαν κατά 47% από έτος μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να είναι μειωμένες κατά 42% τους τελευταίους 12 μήνες.
Η Cathie Wood πρέπει να πιστεύει ότι ο διαταράκτης της υγειονομικής περίθαλψης προσφέρει καλή αξία αυτή τη στιγμή. Μέσω του ταμείου της ARK Genomic Revolution ETF (ΑΡΚΓ), έχει αγοράσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα 355,905 μετοχές, ανεβάζοντας τις συνολικές της μετοχές σε 5,788,769 μετοχές. Η αξία τους ξεπερνά τα 66.5 εκατομμύρια δολάρια.
Αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη του Wood στο Accolade, ο αναλυτής του Raymond James, John Ransom, πιστεύει ότι η πιο πρόσφατη εκτύπωση προσφέρει πολλά να είναι αισιόδοξα και έχει βάλει τέλος σε πολλές προηγούμενες ανησυχίες.
«Οι ανησυχίες σχετικά με τις μακροοικονομικές πληροφορίες ήταν μια προεξοχή της μετοχής από τα τέλη του 2021, αλλά η πρόσφατη εκτύπωση F3Q, η οποία παρουσίαζε μια ανθεκτική κορυφαία γραμμή (90.9 εκατομμύρια $ έναντι συναίνεσης 87.5 εκατομμύρια $) και τη σεζόν ρεκόρ πωλήσεων (κρατήσεις ARR +30% ετησίως /y), μείωσε το άγχος γύρω από την ανατροπή και προκάλεσε ανάκαμψη ~25% της μετοχής. Με μέση διατήρηση ακαθάριστου δολαρίου ~98% τα τελευταία πέντε χρόνια, σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενη βάση εσόδων, εκτιμώμενη αύξηση εσόδων κατά 20% και ευκαιρίες για λειτουργική μόχλευση δεδομένου ~48% μικτών περιθωρίων, πιστεύουμε ότι υπάρχει σταθερή ορατότητα στο P2P (διαδρομή προς την κερδοφορία)», σχολίασε ο 5 αστέρων αναλυτής.
Συνοψίζοντας, ο Ransom έγραψε: «Πιστεύουμε ότι η αποτίμηση, τα ισχυρά αποτελέσματα F3Q, ο ισολογισμός και η εύκολη στην κατανόηση πορεία προς την κερδοφορία (P2P) προσφέρουν μια ελκυστική ρύθμιση, ειδικά εάν η αγορά ξαναμπεί στο «ρίσκο». τρόπος."
Αντίστοιχα, ο Ransom βαθμολογεί ότι η ACCD μοιράζεται μια Υπεραπόδοση (δηλαδή Αγορά), ενώ ο στόχος τιμής των 15 $ υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα ανέβουν 30% υψηλότερα τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Ransom, κάντε κλικ εδώ)
Εξετάζοντας τη συναινετική ανάλυση, με βάση τις 6 αγορές έναντι 5 κρατήσεων, η μετοχή διεκδικεί συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Ο μέσος στόχος είναι επί του παρόντος στα 13.25 $, υποδηλώνοντας ότι οι μετοχές έχουν περιθώρια για ανάπτυξη ~15% τους επόμενους μήνες. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών Accolade)
Velo3D, Inc. (VLD)
Για το επόμενο μικρό καπάκι με έγκριση ξύλου, εξετάζουμε έναν διαφορετικό τύπο διαταράκτη. Με κεφαλαιοποίηση 584 εκατομμυρίων δολαρίων, η Velo3D είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει και πουλά 3-D εκτυπωτές. Αλλά όχι μόνο οποιοιδήποτε εκτυπωτές? Η σειρά βιομηχανικών τρισδιάστατων εκτυπωτών της πωλείται σε εταιρείες που κατασκευάζουν τα δικά τους μεταλλικά μέρη. Το μοναδικό σημείο πώλησης είναι ότι οι μηχανικοί μπορούν να δημιουργήσουν τα περίπλοκα, κρίσιμα για την αποστολή εξαρτήματα που χρειάζονται με τη βοήθεια της αιχμής, πλήρως ενσωματωμένης λύσης κατασκευής μεταλλικών πρόσθετων της Velo3D χωρίς να θυσιάζεται ο σχεδιασμός, η αξιοπιστία ή η απόδοση. Μπορεί να μην έχετε μεγάλη ανάγκη για τις λύσεις του Velo3D στο σπίτι, αλλά χρησιμοποιούνται από μερικές από τις πιο καινοτόμες εταιρείες όπως η SpaceX, η Honeywell και η Lam Research.
Στην έκθεση του τρίτου τριμήνου που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 119.5 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανέδειξε την έντονη ζήτησή της, επισημαίνοντας τα 19.1 εκατομμύρια δολάρια σε νέες κρατήσεις και το ανεκτέλεστο ποσό των 27 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, επικαλούμενη καθυστερήσεις αποστολής και πιθανά εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή, η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψη εσόδων για το 66 από 2022 εκατομμύρια δολάρια σε 89 έως 75 εκατομμύρια δολάρια.
Τούτου λεχθέντος, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αναφέρει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου κάποια στιγμή τον Μάρτιο, ανακοίνωσε πρόσφατα τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του έτους και είπε ότι για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα θα κυμαίνονται μεταξύ 4 και 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αναμένονται τώρα να κυμαίνονται από 80 έως 81 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη 4 έως 29 εκατομμύρια δολάρια.
Η έκταση του άθλιου 2022 της VLD μπορεί να φανεί μέσω του γεγονότος ότι ενώ οι μετοχές έχουν κερδίσει 77% μέχρι στιγμής φέτος, έχουν μειωθεί κατά 55% τους τελευταίους 12 μήνες.
Όταν η Cathie Wood πείθεται για ένα όνομα, δεν ντρέπεται να δείξει το χέρι της. Προφανώς πιστεύει ακράδαντα στις προοπτικές της VLD. Η Wood απέκτησε μετοχές VLD σε 8 συνεχόμενες συνεδριάσεις πρόσφατα και μέχρι στιγμής φέτος έχει αγοράσει 567,328 μετοχές μέσω του ταμείου της ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ). Αυτή τη στιγμή κατέχει συνολικά 6,714,593 μετοχές συνολικά. Η αξία τους φτάνει τα 21.2 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η εταιρεία είχε τραβήξει το βλέμμα του Brian Drab του William Blair, ο οποίος είναι κατηγορηματικός στους επαίνους του.
«Η εταιρεία έχει κάνει σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία και την κατασκευή τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς», είπε ο Drab. «Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε θετικά σχόλια για την τεχνολογία του Velo3D από εξαιρετικά εξελιγμένους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν μηχανήματα για αεροδιαστημικές και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές. Αναμένουμε ότι η εταιρεία θα δημιουργήσει μεγαλύτερη από 50% αύξηση εσόδων το 2023, μαζί με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας υποχωρούν και η μεταποίηση συνεχίζει να εξορθολογίζεται».
Αυτά τα σχόλια αποτελούν τη βάση για την Υπεραπόδοση του Drab (δηλαδή Αγορά) αν και ο αναλυτής δεν έχει υπόψη του σταθερό στόχο τιμής. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Drab, κάντε κλικ εδώ)
Το VLD έχει γλιστρήσει κάτω από τα ραντάρ των περισσότερων αναλυτών. Η συναίνεση της μετοχής για μέτρια αγορά βασίζεται σε δύο μόνο πρόσφατες αξιολογήσεις. Αγοράστε και κρατήστε. Η πρόβλεψη απαιτεί κέρδη 12 μηνών ~16%, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος στόχος είναι στα 3.70 $. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών VLD)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-doubles-down-2-163133397.html