Η μετοχή της Carnival καταδύεται μετά από ιδιωτική πώληση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετατρέψιμο χρέος

Αποκριάτικο απόθεμα
CCL,
-13.71%
σημείωσε πτώση 12.7% στις πρωινές συναλλαγές, αφού έκλεισε την Τρίτη σε υψηλό τριών μηνών. Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε στα 40.3 εκατομμύρια μετοχές, περίπου 30 λεπτά μετά το καμπανάκι του ανοίγματος, αρκετά για να γίνει η μετοχή με τις περισσότερες συναλλαγές που είναι εισηγμένες σε μεγάλα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Ο μέσος ολοήμερος όγκος τις τελευταίες 30 ημέρες είναι 66.8 εκατομμύρια μετοχές.

Η προσφορά έρχεται αφότου η μετοχή είχε εκτιναχθεί στα ύψη 30.4% εν μέσω τετραήμερου σερί νικών μέχρι την Τρίτη, και αφού είχε εκτοξευθεί κατά 74.9% από το χαμηλό κλεισίματος 30 ετών των 6.38 $ στις 10 Οκτωβρίου.

Η αρχική ισοτιμία μετατροπής ανά κεφαλαίο ποσό 1,000 $ σε χαρτονομίσματα ισοδυναμεί με 74.6714 μετοχές κοινών μετοχών. Αυτό ισοδυναμεί με τιμή μετατροπής 13.39 $ ανά μετοχή, 20% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης στα 11.16 $.

Η προσφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αντιπροσωπεύει περίπου το 9.2% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της Carnival, ύψους περίπου 10.84 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα κατ' επιλογή του κατόχου, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σε κοινές μετοχές, μετρητά ή σε συνδυασμό και των δύο. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, τα χαρτονομίσματα θα είναι μετατρέψιμα ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία μπορεί να εξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα σε μετρητά εάν η μετοχή της Carnival αυξηθεί πάνω από 17.41 $ — 56% πάνω από το κλείσιμο της Τρίτης — στις 5 Δεκεμβρίου 2025 ή μετά.

Η μετοχή της Carnival σημείωσε πτώση 13.0% τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι μετοχές της αντίπαλης εταιρείας κρουαζιέρας Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
έχουν σημειώσει άνοδο 34.4% και η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
έχουν σημειώσει ράλι 19.0%. Ο δείκτης S&P 500
SPX,
-0.83%
μειώθηκε κατά 7.8% την ίδια περίοδο.