Η Prime Infra του δισεκατομμυριούχου Enrique Razon θα συγκεντρώσει έως και 518 εκατομμύρια δολάρια από την IPO των Φιλιππίνων

Πρωτεύον Κεφάλαιο Υποδομής— ελέγχεται από δισεκατομμυριούχο Enrique Razon, Jr.— Συγκεντρώνει έως και 28.2 δισεκατομμύρια πέσος (518 εκατομμύρια δολάρια) σε μια αρχική δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο των Φιλιππίνων τον Οκτώβριο για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

Η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει έως και 1.94 δισεκατομμύρια μετοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συνολικής κατανομής έως και 175.6 εκατομμυρίων μετοχών) με μέγιστη τιμή 14.60 πέσος η καθεμία, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IPO που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη.

Η δημόσια εγγραφή - την οποία διαχειρίζεται η CLSA ως παγκόσμιος συντονιστής και υπεύθυνος λογιστικών βιβλίων, και η BDO Capital και η BPI Capital ως εγχώριοι αναδότες - έρχεται καθώς η Prime Infra ενισχύει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

Η Prime Infra είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχεδιάζει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο σε συνεργασία με τη Solar Philippines — η οποία ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Leandro Leviste, Forbes 30 Κάτω των 30 απόφοιτοι—και ταυτόχρονα αποκτήσει έλεγχο συμμετοχής στο έργο φυσικού αερίου Malampaya στη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππίνων από τον μεγιστάνα με έδρα το Νταβάο Dennis Uy.

Η εταιρεία θα προχωρήσει στην παρθενική πώληση της μετοχής εάν το κλίμα της αγοράς είναι ευνοϊκό, δήλωσε ο Razon στο Bloomberg, το οποίο προηγουμένως ανέφερε τα σχέδια IPO. Οι πρόσφατες εγχώριες εισαγωγές αντιμετώπισαν αντίθετους ανέμους εν μέσω αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων. Ο προμηθευτής κρέατος North Star Meat Merchants ανέβαλε την IPO του λόγω αστάθειας της αγοράς, ενώ οι μετοχές της Vista REIT—ελέγχονται από τον συνάδελφο δισεκατομμυριούχο Razon Μανουέλ Βίλαρ— γλίστρησε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και αφού ο εμπορικός ιδιοκτήτης μείωσε το μέγεθος και την τιμή της προσφοράς.

Εκτός από την ηλιακή ενέργεια, η Razon μέσω της Prime Infra έχει επενδύσει σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο του 2021, η Trident Water, θυγατρική της Prime Strategic Holdings που εστιάζει στην υποδομή, ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας ύδρευσης Manila Water από την Ayala Corp. Η Razon είναι επίσης ο ελεγχόμενος μέτοχος του παγκόσμιου λιμενικού γίγαντα International Container Terminal Services Inc. και της Bloomberry Resorts, χειριστή του Solaire Resort and Casino στη Μανίλα. Η Razon έχει καθαρή περιουσία 5.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Forbesδεδομένα σε πραγματικό χρόνο.