Η Prime Infra του δισεκατομμυριούχου Enrique Razon αναβάλλει 478 εκατομμύρια δολάρια IPO εν μέσω πτωτικών συνθηκών αγοράς

Πρωτεύον Κεφάλαιο Υποδομής— ελέγχεται από δισεκατομμυριούχο Ενρίκε Ράζον Τζούνιορ— δήλωσε την Τρίτη ότι ανέβαλε την αρχική της δημόσια προσφορά για το πρώτο εξάμηνο του 2023 λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς.

Η δημόσια εγγραφή — την οποία διαχειρίζεται η CLSA ως παγκόσμιος συντονιστής και υπεύθυνος λογιστικών βιβλίων, και η BDO Capital και η BPI Capital ως εγχώριοι ασφαλιστές — θα ήταν η μεγαλύτερη παρθενική πώληση μετοχών των Φιλιππίνων φέτος. Prime Infra ήταν στοχεύοντας να συγκεντρώσει έως και 28.2 δισεκατομμύρια πέσος (478 εκατομμύρια δολάρια) για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

Η απόφαση να σταματήσει την IPO ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, αφού η εταιρεία πραγματοποίησε roadshow επενδυτών τον Σεπτέμβριο σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της BDO Capital, Eduardo Francisco. Αν και η εταιρεία άρεσε στους επενδυτές, υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με το πτητικό κλίμα της αγοράς και την υποτίμηση του πέσο, πρόσθεσε.

Οι πρόσφατες εγχώριες εισαγωγές αντιμετώπισαν οικονομικούς αντίθετους ανέμους εν μέσω αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και αυξανόμενων επιτοκίων, με τον προμηθευτή κρέατος North Star Meat Merchants να ακυρώνει την IPO του νωρίτερα φέτος λόγω της αστάθειας της αγοράς. Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου των Φιλιππίνων (PSEi) σημείωσε πτώση 17% φέτος, με τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ το πέσο έχει υποχωρήσει περίπου 13.6% και διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό ρεκόρ των 59.09 πέσος έναντι του δολαρίου.

Η Prime Infrastructure κατέθεσε το ενημερωτικό της δελτίο IPO τον Ιούνιο καθώς η εταιρεία ενίσχυσε τις επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο σε συνεργασία με τη Solar Philippines — η οποία ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Leandro Leviste, Forbes 30 Κάτω των 30 απόφοιτοι. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε διαδικασία εξαγοράς ελεγχόμενη συμμετοχή στο έργο φυσικού αερίου Malampaya στη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππίνων από τον μεγιστάνα με έδρα το Νταβάο Dennis Uy. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας την περασμένη εβδομάδα.

Η Razon μέσω της Prime Infra επενδύει επίσης σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας τα τελευταία χρόνια. Είναι επίσης ο έλεγχος μέτοχος του παγκόσμιου λιμενικού γίγαντα International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) και της Bloomberry Resorts, διαχειριστή του Solaire Resort and Casino στη Μανίλα. Η Razon έχει καθαρή περιουσία 5.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Forbesδεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

— Με τη βοήθεια του Roel Landingin.