Τα καλύτερα ETF για αγορά τώρα για τον Ιούλιο του 2022

Όλοι χτυπήθηκαν από τον πληθωρισμό και τώρα έχουμε συζητήσεις για ύφεση, που συνήθως δεν προμηνύουν καλό για τις αγορές.

Λοιπόν, πώς αντιδρά το Big Money; Πουλάει περισσότερο από ότι αγοράζει. ΑΣΕ με να εξηγήσω.

Αγορές και μεγάλα χρήματα τους τελευταίους έξι μήνες

Η ερευνητική μου εταιρεία, MAPsignals, μετρά τη δραστηριότητα των επενδυτών Big Money. Αυτό περιλαμβάνει ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, μεγάλους μεμονωμένους επενδυτές και ούτω καθεξής. Ακολουθούμε το Big Money επειδή η έρευνά μας δείχνει ότι το Big Money κινεί τις αγορές.

Δημιουργήσαμε τον Big Money Index (BMI), ο οποίος είναι ένας κινητός μέσος όρος 25 ημερών της δραστηριότητας αγοράς και πώλησης επενδυτών μεγάλης κλίμακας. Με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας κορυφαίος δείκτης για το πού μπορούν να πάνε οι αγορές. Ο ΔΜΣ υπερπώλησε τον Μάιο, κάτι που είναι ένα εξαιρετικά ανοδικό μακροπρόθεσμο σήμα. Έχει ανακάμψει λίγο από τότε, αλλά έχει και πάλι χαμηλότερες τάσεις τελευταία:

Οι πωλήσεις Big Money περιλαμβάνουν την απόρριψη του τομέα που ήταν ένα μοναχικό φωτεινό σημείο για το 2022 – την ενέργεια. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη αστάθεια καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζει να επικρατεί για τον πληθωρισμό, την ύφεση και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Δείτε την πρόσφατη πτώση:

Σε πιο μακροοικονομικό επίπεδο, το Big Money έχει πουλήσει σε μεγάλο βαθμό ETF τους τελευταίους έξι μήνες. Ακόμη χειρότερα, η αγορά ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη από τον Μάρτιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ηγεσία τώρα. Οι μεγάλες πωλήσεις σε συνδυασμό με τη μη αγορά θα οδηγούν τις αγορές σε πτώση κάθε φορά.

Αλλά σε περιόδους αβεβαιότητας, μπορούν να γίνουν παζάρια. Οι επιλογές του ETF αυτού του μήνα έχουν στο μυαλό τους τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση της αξίας. Ορισμένες από αυτές αντιμετωπίζουν χαμηλή ρευστότητα αυτή τη στιγμή λόγω της αστάθειας της αγοράς και της έλλειψης συνολικής ηγετικής θέσης. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτά τα ETF έχουν μεγάλες μακροπρόθεσμες δυνατότητες: FFTY, IEIH, XLV, FXU και XLP.

Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ETF (και τις μετοχές τους), με εξαιρετικές ρυθμίσεις. Θυμηθείτε, τα ETF είναι απλώς καλάθια μετοχών, επομένως πρέπει να τα δούμε λεπτομερώς. Η MAPsignals ειδικεύεται στη σημείωση περισσότερων από 6,500 μετοχών καθημερινά. Εάν γνωρίζω ποιες μετοχές συνθέτουν τα ETF, μπορώ να εφαρμόσω βαθμολογίες μετοχών στα ETF. Τότε μπορώ να τους κατατάξω όλους από τον πιο δυνατό στον πιο αδύναμο.

Η ιστορία συνεχίζεται

Τώρα, ας πάμε στα καλύτερα ETF για αγορά τώρα για τον Ιούλιο του 2022.

Ανάλυση Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

Αυτό το ETF είναι ένας εβδομαδιαίος, βασισμένος σε κανόνες, χρηματιστηριακός δείκτης που δημιουργείται από υπολογιστή με τρέχον μέρισμα σχεδόν 1.4% που επιδιώκει να προσδιορίσει τις τρέχουσες 50 κορυφαίες μετοχές ανάπτυξης. Παρατηρείται πτωτική τάση για λίγο, χωρίς αγορές με μεγάλα χρήματα. Αλλά, καθώς οι αγορές ανεβαίνουν ξανά (και σχεδόν σίγουρα θα το κάνουν κάποια στιγμή), FFTY θα πρέπει να επωφεληθεί επειδή κατέχει μεγάλες μετοχές εστιασμένες στην ανάπτυξη. Έχει υποχωρήσει 41.4% μέχρι στιγμής φέτος και διαπραγματεύεται σε ελκυστική τιμή σε σχέση με την κορύφωσή του:

Η FFTY κατέχει πολλές μετοχές προσανατολισμένες στην ανάπτυξη σε διαφορετικούς κλάδους. Ένα παράδειγμα υγειονομικής περίθαλψης είναι η Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), η οποία έχει τριετή αύξηση πωλήσεων 36.1%, τριετή αύξηση EPS 23.5% και περιθώριο κέρδους 30.8%. Εδώ είναι η μονοετής δράση Big Money για VRTX:

iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH) Analysis

Αυτό είναι ένα άλλο ETF χαμηλής ρευστότητας, οπότε περιμένετε κάποια μεταβλητότητα. Εχοντας πεί αυτό, EIH κατέχει τεράστιες μετοχές σε εταιρείες φαρμακευτικών και βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ με πολλές μακροπρόθεσμες δυνατότητες και πληρώνει τρέχον μέρισμα σχεδόν 1.3%. Ήταν ασταθής για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, αλλά συνολικά έχει μειωθεί μόλις 4.6% μέχρι στιγμής το 2022:

Ένα υπέροχο απόθεμα Η IEIH κατέχει την AbbVie, Inc. (ABBV). Αυτή η φαρμακοβιομηχανία σημείωσε μεγάλη τριετή αύξηση EPS 44.3% και έχει περιθώριο κέρδους 20.4%. Οι πωλήσεις ήταν επίσης ισχυρές, αυξάνοντας κατά 20.6% σε τρία χρόνια. Το Big Money έχει κυκλοφορήσει σε όλη την ABBV:

Ανάλυση Επιλογής Τομέα Υγείας SPDR ETF (XLV).

Παραμένοντας και πάλι στον τομέα της υγείας, XLIV κατέχει πολλές μεγάλες εταιρείες σε διάφορους τομείς υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, ασφάλισης, προμηθευτών εξοπλισμού και άλλων. Αυτό το ETF είναι τεράστιο, επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας και πληρώνει τρέχον μέρισμα άνω του 1.4%. Η XLV έχει δει δράση Big Money κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και έχει αυξηθεί κατά 0.6% σε αυτό το διάστημα:

Ένα φανταστικό απόθεμα στο XLV είναι Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), προμηθευτής επιστημονικού εξοπλισμού και υπηρεσιών παγκοσμίως. Έχει πέσει το 2022, αλλά τα θεμελιώδη του στοιχεία παραμένουν ισχυρά. Η TMO έχει αυξανόμενες πωλήσεις (αύξηση πωλήσεων ενός έτους 21.7%) και τριετή αύξηση EPS 40.8%. Από το 2012, η ​​TMO έχει προσελκύσει πολλά Big Money. Κάθε μπλε ράβδος παρακάτω δείχνει πότε ήταν μια αγορά στο Top 20 Big Money:

Ανάλυση First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

Όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια, αυτό σημαίνει συχνά επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που πληρώνουν μερίσματα. Αυτό είναι λογικό γιατί όλοι πρέπει να πληρώνουμε τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, είτε σε ύφεση είτε όχι. FXU είναι ένα ETF μεσαίας ρευστότητας, επομένως εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια αστάθεια. Αλλά έχει αυξηθεί κατά 5.4% κατά το παρελθόν έτος, πληρώνει ένα τρέχον μέρισμα άνω του 2.2% και φαίνεται να έχει ένα λαμπρό μέλλον:

Μια σταθερή μετοχή μερίσματος σε αυτό το ETF είναι η Duke Energy Corporation (DUK), μια ενεργειακή εταιρεία των ΗΠΑ που εξυπηρετεί τις νότιες και μεσοδυτικές περιοχές της χώρας. Ενώ το Big Money μπήκε και βγήκε από αυτό τον περασμένο χρόνο, η DUK έχει τριετή αύξηση EPS 51.9% και περιθώριο κέρδους 15.5%. Επιπλέον, σημείωσε άλμα 7.2% σε διάστημα ενός έτους:

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) Analysis

Με τους φόβους ύφεσης υψηλούς, οι βασικές μετοχές των καταναλωτών είναι ελκυστικές για τους επενδυτές. Αυτό είναι σίγουρα δικαιολογημένο αυτή τη στιγμή. XLP κατέχει πολλά ονόματα που οι καταναλωτές αγοράζουν τακτικά, έχει υψηλή ρευστότητα και προσφέρει τρέχουσα μερισματική απόδοση σχεδόν 2.4%. Έχει δει 12 σήματα αγοράς Big Money τον τελευταίο χρόνο και έχει αυξηθεί κατά 4.2% σε αυτό το διάστημα:

Ένα εξαιρετικό απόθεμα στην XLP είναι η Coca-Cola Company (KO), η εταιρεία παραγωγής ποτών (και η αγαπημένη του Warren Buffett). Η KO είναι θεμελιωδώς ισχυρή – έχει ετήσια αύξηση πωλήσεων 17.2% και περιθώριο κέρδους 25.2%. Έχει αυξηθεί περισσότερο από 7% μέχρι στιγμής το 2022 και δεν θα με εξέπληξε να δω αυτό να αυξάνεται περισσότερο (είχε 48 σήματα αγοράς στο Top 20 Big Money από το 1992 και έχει αυξηθεί κατά 1,148.7% σε αυτό το διάστημα):

Ακολουθεί μια ανακεφαλαίωση Big Money:

• Όταν η αγορά μεγάλων χρημάτων θερμαίνεται, οι μετοχές και τα ETF τείνουν να αυξάνονται

• Η βαθιά πώληση σε εξαιρετική ποιότητα μπορεί να είναι μια εκπληκτική ευκαιρία

• Η επαναλαμβανόμενη αγορά συνήθως σημαίνει μεγάλα κέρδη

Κατώτατη γραμμή και επεξηγηματικό βίντεο

Τα FFTY, IEIH, XLV, FXU και XLP είναι τα κορυφαία μου ETF για τον Ιούλιο του 2022. Κυκλοφορούν πολύ γύρω από την υγειονομική περίθαλψη, αλλά καλύπτουν και άλλους τομείς που θα μπορούσαν να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι επιλογές μπορούν να ανέβουν ψηλότερα, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό επειδή η καθεμία κατέχει εξαιρετικές μετοχές. Με τις αγορές βραχώδεις, μπορούν να γίνουν ευκαιρίες και αυτά τα ETF δείχνουν μεγάλες μακροπρόθεσμες δυνατότητες αυτή τη στιγμή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία Big Money της MAPsignals, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.mapsignals.com

Αποκάλυψη: ο συγγραφέας δεν κατέχει θέσεις στα FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK ή KO κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αλλά κατέχει θέσεις long στην ABBV σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς.

Επαφή:

https://mapsignals.com/contact/

Αυτός ο διαλογισμός στα άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο FX Empire

Περισσότερα από το FXEMPIRE: