Η Bear Market εισέρχεται σε επικράτεια μεγαλύτερη από το μέσο όρο και τα επιτόκια βάζουν διακοπές στην αγορά κατοικιών

TL? DR

• Η τρέχουσα bear market είναι πλέον επίσημα μεγαλύτερη από το μέσο όρο, με πλέον πάνω από ένα μήνα από τότε που ξεπεράστηκε ο μέσος όρος των 9.6 μηνών
• Οι αξίες των ακινήτων παραμένουν εντάξει μέχρι στιγμής, αλλά οι αριθμοί συναλλαγών έχουν πέσει κατακόρυφα, καθώς οι ιδιοκτήτες κατοικιών έχουν κλειδωθεί σε υπάρχοντα στεγαστικά δάνεια λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα επιτόκια
• Μεγάλο μέρος της βραχυπρόθεσμης κίνησης της αγοράς είναι πιθανό να οδηγείται από το συναίσθημα, όπου λάμπει το κιτ Forbes
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Σήμερα νιώθουμε αισιόδοξοι. Είχαμε μια κοιλιά γεμάτη γαλοπούλα και κολοκυθόπιτα και περάσαμε αρκετό χρόνο με την οικογένεια για να νιώθουμε ζεστοί και ασαφείς, χωρίς να περάσουμε στη λειτουργία "Ανυπομονώ να φύγω από εδώ".

Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, ας μιλήσουμε για τη bear market.

Ναι, είμαστε ακόμα σε ένα. Τώρα αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ αισιόδοξο, αλλά υπάρχουν μερικά καλά νέα. Η τρέχουσα bear market έχει πλέον συνεχίζεται για περίπου δεκαμισι μήνες. Αυτό είναι μεγαλύτερο από τη μέση bear market, η οποία διαρκεί 9.6 μήνες.

Η πιο μακροχρόνια συνεχής bear market διήρκεσε συνολικά 20 μήνες. Έτσι, ενώ αυτό θα μπορούσε να καταλήξει να είναι το μεγαλύτερο από ποτέ, υπάρχει επίσης μια καλή πιθανότητα να έχουμε λιγότερο χρόνο μπροστά μας από ό,τι πίσω μας.

Το οικονομικό σκηνικό φαίνεται να ταιριάζει με αυτήν την (ομολογουμένως αρκετά απλή) προβολή. Ο πληθωρισμός αρχίζει να επιστρέφει, η οικονομική ανάπτυξη παραμένει εκπληκτικά σταθερή και οι εταιρείες επικεντρώνονται στην πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Αυτή η αποτελεσματικότητα με τη μορφή περικοπών και απολύσεων δημιουργεί ζοφερούς τίτλους, αλλά από επιχειρησιακή σκοπιά γενικά αφήνει τις εταιρείες σε καλύτερη θέση να βελτιώσουν την τιμή της μετοχής. Ενισχύει τα αποτελέσματα μιας εταιρείας βραχυπρόθεσμα, κάτι που γενικά κάνει τους μετόχους αρκετά χαρούμενους. Με αυτά τα λόγια, πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την υπερβολική περικοπή και παρεμπόδιση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξής τους.

Ποιος ξέρει, ίσως μέχρι την επόμενη ημέρα της Τουρκίας θα τρέξουμε ξανά με τους ταύρους.

-

Δεν έχουμε τόση αισιοδοξία γύρω από την αγορά κατοικίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Και πάλι, δεν έχουμε κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed έχει πατήσει φρένο στην αγορά ακινήτων και αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμη. Οι νέες αιτήσεις στεγαστικών δανείων μειώθηκαν κατά 88% σε σχέση με πέρυσι.

Και αυτό είναι μέρος του σχεδίου. Η Fed πρέπει να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να μειώσει τον πληθωρισμό και η ανάσχεση του πλούτου από την ανάπτυξη ακινήτων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό.

Αυτήν τη στιγμή, ακόμη και τα νοικοκυριά που έχουν απολαύσει ανατίμηση κεφαλαίου στα ακίνητά τους δεν είναι σε θέση να το ξεκλειδώσουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Ενώ η καθαρή τους αξία μπορεί να έχει αυξηθεί στα χαρτιά, δεν είναι σε θέση να αναχρηματοδοτήσουν την υποθήκη τους και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα σε ένα πιο ακριβό ακίνητο, επειδή τα νέα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι πολύ υψηλότερα από τα υπάρχοντα.

Η αγορά ακινήτων δεν κινείται τόσο γρήγορα όσο η χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό μπορεί να είναι θετικό, καθώς γενικά δεν υπόκειται στα ίδια επίπεδα μεταβλητότητας. Από την άλλη πλευρά, όμως, μπορεί να σημαίνει ότι η ανάκαμψη είναι πιο δύσκολη.

Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό είναι επειδή οι χρηματιστηριακές αγορές κοιτάζουν προς το μέλλον. Όταν η Fed αρχίσει τελικά να αντιστρέφει την τρέχουσα πολιτική επιτοκίων, οι μετοχές είναι πιθανό να ανταποκριθούν θετικά. Αυτό θα βασίζεται στην τρέχουσα μείωση των επιτοκίων, αλλά και στις προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με την ιδιοκτησία. Ακόμα κι αν υπάρχει σαφής προσδοκία ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα μειωθούν σε έξι μήνες, οι ιδιοκτήτες σπιτιού που επιθυμούν να αναχρηματοδοτήσουν δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις περικοπές έως ότου πραγματοποιηθούν πραγματικά.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Λόγω της σχέσης μας με το Forbes, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έχει καμία άλλη επενδυτική πλατφόρμα. Ως ένας από τους μεγαλύτερους ιστότοπους επιχειρήσεων, οικονομικών και lifestyle στον κόσμο, υπάρχει ένα τεράστιο επίπεδο δεδομένων που προέρχονται από την πλατφόρμα κάθε μέρα.

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με το τι είναι δημοφιλές και τι είναι το κοινό αίσθημα για κάθε είδους διαφορετικά θέματα και τμήματα της αγοράς. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεών μας AI, καθώς και στη χρήση της ανάλυσης συναισθήματος για να βοηθήσει στην επιλογή του επενδυτικού κόσμου.

Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό είναι επειδή σε σύντομες χρονικές περιόδους, το συναίσθημα είναι ένας τεράστιος μοχλός για την απόδοση των επενδύσεων. Βασικές αρχές όπως τα έσοδα, τα κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή συχνά κερδίζουν πολύ μακροπρόθεσμα, αλλά με την πάροδο των ημερών, των μηνών, ακόμη και των ετών, οι βραχυπρόθεσμες ειδήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση ή να εκτοξευθούν στα ύψη.

Όλα αυτά είναι συσκευασμένα στο δικό μας Κιτ Forbes. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει τις εταιρείες που έχουν την πιο θετική κάλυψη ειδήσεων να περιορίζουν τις επιλογές για επένδυση και στη συνέχεια προβλέπει ποιες από αυτές είναι πιθανό να έχουν την καλύτερη απόδοση την ερχόμενη εβδομάδα σε βάση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.

Το χαρτοφυλάκιο εξισορροπείται αυτόματα κάθε εβδομάδα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία νέα και πληροφορίες.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Η μητρική εταιρεία του τεχνολογικού δείκτη είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στην Τιμή Ποιότητάς μας και Β στη Μεταβλητότητα Χαμηλής Ορμής. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3.9% τους τελευταίους 12 μήνες.

Shake Shack (SHAK) – Η αλυσίδα fast food είναι δική μας Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F στην τιμή ποιότητας και με Β σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν -0.59$ το 12μηνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ομάδα προϋπολογισμού της Avis (CAR) – Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α στους παράγοντες ανάπτυξης και τεχνικών στοιχείων. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 45.6% τους 12 μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Η φαρμακευτική εταιρεία είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τους βαθμολογεί με F σε Τεχνικά και Ποιοτική Αξία. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν -4.08$ τους 12 μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι η επένδυση σε χρεόγραφα, κινεζικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και βιομηχανικές εταιρείες και σε βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα και σε μετοχές Ασίας-Ειρηνικού ευρύτερα. Κορυφαίες αγορές είναι το ETF SPDR Bloomberg Barclays 1-3 μηνών T-Bill, το iShares China Large-Cap ETF και το Vanguard Industrials ETF. Κορυφαία σορτς είναι το ETF κυμαινόμενου επιτοκίου SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade και το ETF Vanguard FTSE Pacific.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ: