Bausch + Lomb, η δεύτερη μεγαλύτερη IPO της χρονιάς, εμφανίζεται στο δημόσιο ντεμπούτο

Μέγεθος κειμένου

Εταιρεία περιποίησης ματιών

Bausch + Lomb

και βιοτεχνολογία

PepGen

ξεκίνησαν τη ζωή τους ως δημόσιες εταιρείες την Παρασκευή. 

Οι δύο εταιρείες άνοιξαν σε αργό χρόνο για νέα θέματα. Ο πληθωρισμός, η ευρεία αστάθεια της αγοράς και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν κάνει τις IPO να σταματήσουν σχεδόν το 2022. Μόλις 39 εταιρείες μπήκαν στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές προσφορές από τις 6 Μαΐου, συγκεντρώνοντας 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Dealogic. Αυτό συγκρίνεται με 140 επιχειρήσεις, που συγκεντρώνουν 56.6 δισεκατομμύρια δολάρια, για την ίδια περίοδο το 2021. 

Η PepGen (δηλαδή: PEPG) ήταν η πρώτη που ξεκίνησε τις συναλλαγές. Οι μετοχές ξεκίνησαν στα 15.60 δολάρια και έκλεισαν στα 12.89 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 7.4%.

Το ντεμπούτο έγινε αφού η βιοτεχνολογία αύξησε το μέγεθος της προσφοράς της κατά 25% σε 9 εκατομμύρια μετοχές, το οποίο κόστισε στα 12 $, κάτω από τα 13 έως 15 $ ανά μετοχή. BofA Securities,

SVB Securities
,
και

Στίφελ

είναι επικεφαλής ασφαλιστές στη συμφωνία. 

Η PepGen επιδιώκει να θεραπεύσει σοβαρές νευρομυϊκές και νευρολογικές παθήσεις.

Η μετοχή της Bausch + Lomb (BLCO) αυξήθηκε περισσότερο από 11% και έκλεισε στα 20 δολάρια. 

Αργά την Πέμπτη, η εταιρεία συγκέντρωσε 630 εκατομμύρια δολάρια αφού πούλησε 35 εκατομμύρια μετοχές στα 18 δολάρια, κάτω από το αναμενόμενο εύρος από 21 $ έως 24 $.

Morgan Stanley

και

Goldman Sachs

είναι κύριοι ανάδοχοι στην IPO. Στα 630 εκατομμύρια δολάρια, η προσφορά Bausch + Lomb κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη IPO φέτος, πίσω από την προσφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών TPG (TPG), η οποία εισήχθη τον Ιανουάριο. 

Στα 20 δολάρια, η αποτίμηση της Bausch + Lomb είναι 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Bausch + Lomb είναι κορυφαίος προμηθευτής φακών επαφής. Παρέχει επίσης προϊόντα περιποίησης φακών, καθώς και σταγόνες και βιταμίνες για τα μάτια. Είναι μία από τις δύο επιχειρήσεις που η μητρική Bausch Health (BHC) κάνει δημόσια για να μειώσει το χρέος της ύψους 22.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η άλλη είναι η εταιρεία περιποίησης δέρματος Solta Medical, η οποία έχει υποβάλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, αλλά δεν έχει θέσει ακόμη όρους. 

Η Bausch + Lomb δεν πρόσφερε μετοχές στην IPO της και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση μετοχών. Η μητρική πουλά και τα 35 εκατομμύρια μετοχές που προσφέρονται στο Bausch + Lomb IPO. Το μερίδιο της Bausch Health θα μπορούσε να μειωθεί στο 88.5% εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμα συνολικής κατανομής, είπε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Η Bausch Health είναι η πρώην Valeant Pharmaceuticals International, η οποία το 2020 πλήρωσε 45 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διευθέτηση αξιώσεων ακατάλληλης αναγνώρισης εσόδων και παραπλανητικών γνωστοποιήσεων στις αρχειοθετήσεις της SEC και στις παρουσιάσεις κερδών. Valeant απέκτησε Bausch + Lomb το 2013 για σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γράψτε στη Luisa Beltran στο [προστασία μέσω email]