Η Amgen επιβεβαιώνει ότι εξαγοράζει την Horizon Therapeutics σε μετρητά αξίας περίπου 27.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Amgen Inc.
AMGN,
-2.42%
δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την Horizon Therapeutics Plc
HZNP,
+ 0.39%
σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά αξίας 27.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές και μια συμφωνία που τέθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Amgen θα πληρώσει 116.50 $ για κάθε μετοχή που κατέχει η Horizon, ίσο με ένα premium 47.9% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 29 Νοεμβρίου, την ημέρα πριν από την πρώτη ανακοίνωση της συμφωνίας. Είναι ίσο με premium 19.7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή στα 97.29 $. Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρές ταμειακές ροές, με τις εταιρείες να συγκεντρώνουν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένες ταμειακές ροές τους 12 μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP από το 2024 και να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους προ φόρων τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τρίτο έτος μετά το κλείσιμο. Η Amgen αναμένει ότι οι ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλοι όροι βάσει του ιρλανδικού επιχειρηματικού κώδικα θα επιτευχθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι μετοχές της Horizon εκτινάχθηκαν κατά 14% πριν από την αγορά στις ειδήσεις.