Η Amazon λέει ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να εξαφανιστούν και η Apple αντιμετωπίζει «σημαντικούς» αντίθετους ανέμους το 4ο τρίμηνο

Βασικές τακτικές

• Η Amazon αύξησε τα έσοδα της κατά 15% το τρίτο τρίμηνο, αλλά προβλέπει ότι τα κέρδη της θα μπορούσαν να είναι μηδενικά το τέταρτο τρίμηνο.
• Η Apple αναμένει επίσης πτώση των εσόδων το 4ο τρίμηνο, με σημαντικές επιπτώσεις να γίνονται αισθητές από τη συνεχιζόμενη ισχύ του δολαρίου ΗΠΑ.
• Οι αρνητικές προοπτικές προκάλεσαν περαιτέρω εκπτώσεις στις μετοχές τεχνολογίας, με την τιμή της μετοχής της Amazon να πέφτει έως και 20% μετά τις συναλλαγές μετά τις ώρες.
• Παρά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια που αναμένεται, η Big Tech παραμένει μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επιλογή για επενδυτές που κατανέμουν τα κεφάλαιά τους με τον σωστό τρόπο.

Το χρηματιστήριο είναι γνωστό ως κορυφαίος δείκτης για τη γενική υγεία της οικονομίας. Αυτό συμβαίνει επειδή γενικά, όταν μια δημόσια εταιρεία δημοσιεύει τα στοιχεία της από το προηγούμενο τρίμηνο ή έτος, παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα είναι το επόμενο τρίμηνο ή έτος.

Εξαιτίας αυτού του κύκλου, η απόδοση της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας μπορεί να φαίνεται λίγο αποκομμένη από την οικονομική της απόδοση.

Εάν μια εταιρεία προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 1 $ και στη συνέχεια τρεις μήνες αργότερα ανακοινώσει κέρδη ανά μετοχή 1 $, η μετοχή ενδέχεται να μην κινηθεί πολύ. Αυτά τα κέρδη μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αλλά η μετοχή θα έχει γενικά τιμολογηθεί με βάση την προσδοκία ότι η εταιρεία θα χτυπήσει τους αριθμούς τους.

Και αν η πρόβλεψη είναι λίγο πτωτική ακόμη και μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα, η μετοχή μπορεί να κινηθεί σε σχέση με αυτήν την προβολή περισσότερο από τα συγκεκριμένα νούμερα.

Έτσι καταλήγουμε σε έναν περίεργο κόσμο όπου η Amazon μπορεί να αυξήσει τα έσοδα κατά 15% από πέρυσι και στη συνέχεια να δει την τιμή της μετοχής της να πέφτει σχεδόν κατά 20%. Ή πώς την ίδια μέρα, η Apple μπορεί να ανακοινώσει αριθμούς βασικά ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις και να δει την τιμή της μετοχής της να ανεβαίνει.

Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προβλέψεις αυτή τη στιγμή, επειδή όλοι συνεχίζουν να φωνάζουν για μια ύφεση. Παρόλο που δεν είμαστε ακόμη σε ένα (επίσημα) βρισκόμαστε στο σημείο όπου αν συμβεί, κάθε Διευθύνων Σύμβουλος και αναλυτής στη Γη θα μπορεί να ισχυριστεί ότι «το αποκάλεσε».

Ανεξάρτητα, αν υπήρχαν δύο εταιρείες που θα μπορούσαν να παρέχουν τις περισσότερες πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των καταναλωτών για το επόμενο έτος, θα ήταν η Amazon και η Apple. Ας δούμε πώς τα πήγαν στο τρίτο τρίμηνο και ας αναλύσουμε τα μηνύματα που πρέπει να πάρουν από τις προβλέψεις τους.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.

Οι προβλέψεις για τα κέρδη της Amazon κατέρρευσαν, αλλά η τιμή της μετοχής έχει καταρρεύσει

Ήταν μια ιστορία δύο τριμήνων για την ανακοίνωση της Amazon, με ένα εύλογα θετικό αποτέλεσμα για το τρίτο τρίμηνο που επισκιάστηκε από μια πολύ ζοφερή προοπτική για το τέταρτο τρίμηνο.

Τα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με αυτήν την περίοδο πέρυσι και ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις θα το θεωρούσαν σημαντική νίκη, δεν μετρούσε για την Amazon καθώς ήταν ελαφρώς πίσω από τις προσδοκίες των αναλυτών. Το τελικό ποσοστό για το τρίτο τρίμηνο για την εταιρεία ήταν 127.1 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των προβλέψεων 127.46 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Τα έσοδα για τις Υπηρεσίες Ιστού της Amazon ήταν πίσω από τον στόχο στα 20.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το προβλεπόμενο ποσό των 21.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η διαφήμιση ήταν πάνω από τις προσδοκίες στα 9.55 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 9.48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τη μικρή απώλεια στα συνολικά έσοδα, ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο κατέγραψε μεγάλο beat στα $0.28 έναντι πρόβλεψης $0.20.

Αυτά τα στοιχεία από μόνα τους σχεδόν σίγουρα δεν δικαιολογούν ένα μεγάλο ξεπούλημα που είδε τη μετοχή της Amazon να πέφτει σχεδόν 20% σε ένα σημείο της νύχτας, αλλά ήταν η μελλοντική καθοδήγηση που τρόμαξε (λογοπαίγνιο) τις αγορές.

Αν και είμαστε όλοι στη διάθεση για κάτι τρομακτικό αυτή την εποχή, είναι σαφές ότι αυτό δεν επεκτείνεται στους επενδυτές. Ο οικονομικός διευθυντής της Amazon, Brain Olsavksy, δήλωσε ότι «είναι αχαρτογράφητα νερά για πολλούς προϋπολογισμούς καταναλωτών» και ότι είναι πιθανό να δουν μεγάλη επιβράδυνση στις δαπάνες.

Καθώς οι καταναλωτές μάχονται για τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, υπάρχουν δυνητικά λιγότερα χρήματα στην τράπεζα για δαπάνες σε μη βασικά είδη.

Όσον αφορά τα στοιχεία, η Amazon έχει προβλέψει ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων και 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι σημαντικά μειωμένα από προηγούμενες εκτιμήσεις αναλυτών που προέβλεπαν δυνατές ημέρες διακοπών και τελικά στοιχεία στην περιοχή των 148 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμη χειρότερα, το κέρδος από αυτές τις πωλήσεις θα μπορούσε να μειωθεί στα 0 δολάρια, με την Amazon να προτείνει εύρος μεταξύ μηδέν και 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι των προβλέψεων των αναλυτών για 5 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

Η αρνητική προοπτική είδε τη μετοχή της Amazon να πέφτει έως και 20% στις αγορές μετά τις ώρες λειτουργίας, αν και ανέκαμψε ελαφρά και υποχώρησε περίπου 13%.

Οι προβλέψεις της Apple δεν είναι τόσο τρομερές αλλά και πάλι προσεκτικές

Ενώ η Amazon φαίνεται να έχει μετατρέψει το doom dial στο 11, η Apple αιωρείται γύρω από το 7.5. Τα έσοδά τους αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με αυτήν την περίοδο πέρυσι, φτάνοντας τα 90.1 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι εκτίμησης 88.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καλά νέα μέχρι στιγμής.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν επίσης, κερδίζοντας 4% φτάνοντας τα 1.29 δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τα 1.27 δολάρια που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Ο οικονομικός διευθυντής Luca Maestri σχολίασε τη σημαντική επίδραση του ισχυρού δολαρίου ΗΠΑ, αποδίδοντας περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες πλήγμα στα έσοδα της εταιρείας ως αποτέλεσμα. Με το δολάριο ΗΠΑ να αυξάνεται έναντι των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων στον κόσμο, τα έσοδα από τις πωλήσεις iPhone και App Store από άλλα μέρη του κόσμου, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετατρέπονται ξανά σε λιγότερα δολάρια ΗΠΑ, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα.

Η Maestri δήλωσε επίσης ότι «η απόδοση των συνολικών εσόδων της εταιρείας σε ετήσια βάση θα επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου Δεκεμβρίου σε σύγκριση με το τρίμηνο Σεπτεμβρίου».

Αυτά δεν είναι σπουδαία νέα, αλλά είναι πολύ πιο ήπια μηνύματα από την πρόβλεψη της Amazon ότι τα κέρδη τους στο τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν εντελώς.

Ειδικότερα, τα έσοδα Mac αναμένεται να επιβραδυνθούν σε ετήσια βάση, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι δεν θα ανακοινωθεί νέα σειρά το 4ο τρίμηνο του 2022. Πέρυσι κυκλοφόρησαν τα M1 Pro και M1 Max Macbooks τον Οκτώβριο, οδηγώντας σε μια ισχυρή απόδοση για το τμήμα Mac ενόψει των Χριστουγέννων.

Ενώ υπάρχουν φήμες για νέες εκδόσεις αυτών των Macbook που θα κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος του 2022, αναμένεται να είναι απλές ενημερώσεις χωρίς αλλαγή σχεδίασης, αντί για ολοκαίνουργια μηχανήματα.

Τα μεσαία αποτελέσματα οδήγησαν σε μια σιωπηλή απάντηση στην τιμή της μετοχής. Υποχώρησε 5% αρχικά, αλλά διόρθωσε όλες αυτές τις απώλειες για να ολοκληρώσει σχεδόν 1% στις συναλλαγές μετά τις ώρες.

Πώς μπορούν οι επενδυτές να προσεγγίσουν την τεχνολογία αυτή τη στιγμή

Η Big Tech ήταν το αγαπημένο χαρτοφυλάκιο των περισσότερων επενδυτών τα τελευταία δύο χρόνια. Υπήρξαν τιμές ρεκόρ, κέρδη ρεκόρ και φαινομενικά ατελείωτες πηγές εσόδων και ανάπτυξης. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τώρα. Πιθανότατα όχι για πάντα, αλλά η επένδυση στην τεχνολογία δεν είναι πλέον μια περίπτωση να πετάς ένα βελάκι σε μια σανίδα και να δεις το χαρτοφυλάκιό σου να πηγαίνει στο φεγγάρι.

Ο τεχνολογικός τομέας παραμένει ο πιο δυναμικός στον κόσμο και θα συνεχίσει να είναι η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο άμεσο μέλλον. Με αυτά τα λόγια, η δημιουργία κερδών χρειάζεται τώρα μια πιο εξελιγμένη προσέγγιση.

Κατά την άποψή μας, η χρήση AI είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό. Υπάρχουν απλώς πάρα πολλά δεδομένα και πληροφορίες διαθέσιμες τώρα για εμάς τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα αποκρυπτογραφήσουμε όλα έγκαιρα. Όπως πολλές πτυχές της ζωής μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να μας βοηθήσει.

Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση για τη διαχείριση κιτ επενδύσεων για επενδυτές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τμήματα ή θέματα της αγοράς. Όσον αφορά την τεχνολογία, έχουμε τα δικά μας Emerging Tech Kit, η οποία φαίνεται να επενδύει στις καλύτερες ιδέες στον τομέα της τεχνολογίας, επανεξισορροπώντας σε εβδομαδιαία βάση.

Χρησιμοποιούμε AI για να προβλέψουμε τις αποδόσεις για την επόμενη εβδομάδα σε τέσσερις κλάδους. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μικρές εταιρείες τεχνολογίας, ETF τεχνολογίας και κρυπτονομίσματα μέσω δημόσιων καταπιστευμάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη εξετάζει πολλαπλά σύνολα δεδομένων για να προβλέψει την απόδοση και τη μεταβλητότητα για κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους και, στη συνέχεια, εξισορροπεί αυτόματα το κιτ με στόχο να επιτύχει τις καλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο κάθε εβδομάδα.

Επειδή αυτό είναι α Κιτ θεμελίωσης, οι επενδυτές μπορούν επίσης να επιλέξουν να προσθέσουν Προστασία χαρτοφυλακίου. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που εξετάζει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς τύπους κινδύνων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος πετρελαίου και ο συνολικός κίνδυνος αγοράς. Με αυτές τις πληροφορίες, στη συνέχεια εφαρμόζει αυτόματα εξελιγμένες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου που στοχεύουν στη μείωση της συνολικής αστάθειας του χαρτοφυλακίου.

Είναι σαν να έχεις έναν υψηλά αμειβόμενο διαχειριστή hedge fund ακριβώς εκεί στην τσέπη σου.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.