Ο διαγωνισμός Aena 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ως αποτέλεσμα την ανακίνηση της λιανικής αγοράς του ισπανικού αεροδρομίου

Η ισπανική εταιρεία αεροδρομίων Aena έκανε βραβεία σε τέσσερα από τα έξι πακέτα παραχώρησης για τη διαχείριση καταστημάτων αφορολόγητων ειδών σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας συνολικά 27 αεροδρόμια. Τα αρχικά 19 δισεκατομμύρια δολάρια Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και η σημερινή ανακοίνωση σημαίνει ότι ένας νέος φορέας εισήλθε στην ισπανική αγορά αφορολόγητων ειδών.

Δύο από τις έξι παρτίδες δεν έλαβαν προσφορές και θα πρέπει να δημοπρατηθούν εκ νέου, ενώ τρεις από τις υπόλοιπες —που καλύπτουν 23 αεροδρόμια— έχουν κατακυρωθεί στον κατεστημένο Dufry ως εξής: Ανδαλουσία-Μεσόγειος (που περιλαμβάνει το βασικό αεροδρόμιο της Μάλαγα). των Καναρίων Νήσων στην Canariensis (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) μια εταιρεία Dufry· και των Βαλεαρίδων Νήσων.

Εν τω μεταξύ, η παρτίδα «Northern Airports» που περιλαμβάνει αεροδρόμια στη Γαλικία, την Αστούριας, την Κανταβρία και τη Χώρα των Βάσκων κέρδισε η Lagardère Travel Retail δίνοντας στον Γάλλο φορέα αφορολόγητων ειδών μια θέση στην ισπανική αγορά αφορολόγητων ειδών για πρώτη φορά. Πριν από αυτό, η εταιρεία είχε κυρίως καταστήματα μόδας και ειδήσεων στα αεροδρόμια της χώρας.

Αν και τα αεροδρόμια στη βόρεια Ισπανία δεν έχουν μεγάλη ζήτηση σε σύγκριση με τις νότιες πύλες που προσφέρουν πρόσβαση στα δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα της Ισπανίας, το Μπιλμπάο κατατάχθηκε στη 12η θέση^th στη χώρα με 5.9 εκατομμύρια επιβάτες το 2019 και το Santiago de Compostela διεκπεραίωσε 2.9 εκατομμύρια.

Με βάση αυτά τα τέσσερα βραβεία, ο Dufry διατηρεί τη μερίδα του λέοντος της αφορολόγητης δραστηριότητας στα ισπανικά αεροδρόμια. Μέχρι στιγμής, οκτώ από τις 10 κορυφαίες πύλες για το 2019—Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, Μάλαγα–Κόστα Ντελ Σολ, Αλικάντε–Έλτσε, Γκραν Κανάρια, Τενερίφη Νότια, Βαλένθια, Ίμπιζα και Σεβίλλη—παραμένουν στα χέρια του Dufry και διαχειρίστηκαν πάνω από 110 εκατομμύρια επιβάτες το 2019.

Στρατηγική υψηλού κινδύνου

Ωστόσο, τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ισπανίας—Adolfo Suárez Madrid–Barajas και Barcelona–El Prat—τα οποία μετέφεραν περισσότερους από 114 εκατομμύρια επιβάτες μεταξύ τους πριν από την πανδημία, δεν προσέλκυσαν προσφορές για τις πολύτιμες αφορολόγητες παραχωρήσεις τους, πιθανώς επειδή οι οικονομικές απαιτήσεις ήταν τόσο υψηλή. Και τα δύο θα δημοπρατηθούν εκ νέου.

Σε ανακοίνωσή της, η Aena είπε ότι θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για τη Μαδρίτη και την Καταλονία (συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων της Βαρκελώνης, της Girona και του Reus) «με τους ίδιους τεχνικοοικονομικούς όρους του προηγούμενου διαγωνισμού». Αυτή η στρατηγική κινδυνεύει να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την προηγούμενη φορά.

Τα δύο πακέτα αντιπροσωπεύουν το 44% των συνολικών ελάχιστων ετήσιων εγγυημένων ενοικίων (MAG) που έχουν οριστεί ως βάση για τον διαγωνισμό. Σύμφωνα με την Banco Sabadell «αυτό θα μπορούσε να σημαίνει συνολικά περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ ετησίως», ή περίπου 236 εκατομμύρια δολάρια, που είναι το 4% των συνολικών ετήσιων εσόδων της Aena.

Ο Sabadell είπε ότι παρά την αποτυχία να λάβει προσφορές για τα δύο κορυφαία αεροδρόμιά της, ο αντίκτυπος στην Aena, προς το παρόν, είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι οι τρέχουσες παραχωρήσεις που κατέχει η Dufry δεν λήγουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 και μπορούν —συμβατικά— να συνεχιστούν για περαιτέρω μέγιστη περίοδο έξι μηνών μετά την καταγγελία (δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2024).

Ωστόσο, με ένα τόσο μεγάλο κομμάτι εσόδων να διακυβεύεται, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η Aena πηγαίνει σε δεύτερο γύρο χρησιμοποιώντας ακριβώς τους ίδιους όρους. Εάν η διαδικασία φέρει άλλο κενό, η Aena θα πρέπει να επανεξετάσει τους όρους που έχει θέσει, αλλά ελπίζει στο δέλεαρ της γρήγορης αναβίωσης της κυκλοφορίας και στην απόφασή της να προσκαλέσει και τους 13 εμπορικούς φορείς αφορολόγητων ειδών που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις παραχωρήσεις , για να συμμετάσχει ξανά, θα εξασφαλίσει ορισμένες συγκεκριμένες προσφορές.

Ανασυγκρότηση των προσφερόντων

Η αρχική σειρά αποτελούταν από τους ευρωπαίους παρόχους Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis και DF. Παίκτες στη Μέση Ανατολή και την Ασία Bahrain Duty Free, το Hotel Shilla από τη Νότια Κορέα, το GMR Group της Ινδίας, το Setur στην Τουρκία και το China Duty Free Group. και τον λιανοπωλητή UETA στα νότια σύνορα των Η.Π.Α. (μέρος της αφορολόγητης Αμερικής).

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η επιβατική κίνηση της Aena ισοδυναμούσε με επίπεδα προ της πανδημίας την ίδια περίοδο (στο 100.6%), συμπεριλαμβανομένων μη ισπανικών τοποθεσιών όπως το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου και πύλες στα βορειοανατολικά της Βραζιλίας. Εν τω μεταξύ, η υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη σήμαινε ότι οι εμπορικές πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά περισσότερο από 12% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019.

Νωρίτερα φέτος, η ανάλυση από το ερευνητικό γραφείο ταξιδιωτικών λιανικών πωλήσεων m1nd-set έδειξε ότι η θεωρητική αξία της ισπανικής αγοράς λιανικής ταξιδιού στα αεροδρόμια θα αυξηθεί από λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2022 σε 1.35 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Ωστόσο, η αύξηση 31% είναι πολύ μικρότερη από αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με αντίστοιχα ανάπτυξη 41% και 42%.

Τα τέσσερα πακέτα που κατακυρώθηκαν σήμερα σε 23 αεροδρόμια αντιπροσωπεύουν το 56% του συνολικού MAG που ορίστηκε για τον διαγωνισμό καταστημάτων αφορολογήτων ειδών. Η Aena είπε ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα ενοίκια που καθορίστηκαν στον διαγωνισμό κατά 17% (υπολογισμένη ως καθαρή παρούσα αξία των MAG για τη 12ετή περίοδο παραχώρησης). Σύμφωνα με τον χειριστή, αυτά τα αποτελέσματα (για τα τέσσερα πακέτα) «καταδεικνύουν την ελκυστικότητα της επιχείρησης» που θέτει το ερώτημα: τι πήγε στραβά με τα πακέτα Μαδρίτης και Βαρκελώνης;