Συμφωνούν 5 μετοχές Οι Steven Cohen και ο David Tepper με κορυφαία κέρδη

Χαρακτηριστικά

• Οι γκουρού ήταν μεταξύ των 10 κορυφαίων hedge funds που έβγαλαν τα περισσότερα χρήματα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η 21η ετήσια λίστα θεσμικών επενδυτών με πλούσιους επενδυτές αποκάλυψε ότι οι κολοσσοί των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου Steven Cohen (συναλλαγές, Έργα μας), επικεφαλής της Point72 Asset Management και της Appaloosa Management's Ντέιβιντ Τπερ (συναλλαγές, Έργα μας) ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων εισοδημάτων το 2021. Οι γκουρού ισοφάρισαν στην πέμπτη θέση πέρυσι.

Η λίστα, η οποία αποτελείται από τους διευθυντές με τα υψηλότερα κέρδη, διαπίστωσε ότι τα 25 κορυφαία hedge funds είχαν συνολικά κέρδη 26.64 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Άλλοι διάσημοι επενδυτές που ακολούθησαν το GuruFocus που μπήκαν στο top 10 ήταν Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας), ο επικεφαλής της Renaissance Technologies, ο Kenneth Griffin της Citadel, ηγέτης του Third Point Ντάνιελ Λομπ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας), ο ιδρυτής της Bridgewater Associates.

Σπάζοντας το σερί δεσμών τους τα τελευταία χρόνια, ο Tepper κέρδισε 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, φέρνοντάς τον στην έκτη θέση, ενώ ο Κοέν ήταν έβδομος με 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής τους απόδοσης, οι επενδυτές μπορεί να ενδιαφέρονται να μάθουν πού βρίσκουν οι δύο γκουρού ευκαιρίες αξίας.

Η εταιρεία του Cohen στο Stamford του Κονέκτικατ εκτελεί μια στρατηγική μακράς διάρκειας που περιλαμβάνει θεμελιώδεις, εκ των κάτω προς τα άνω ερευνητικές διαδικασίες, μακροοικονομικές επενδύσεις και γνώσεις για τη δημιουργία ανώτερων αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο.

Αντίθετα, η Tepper ειδικεύεται στο προβληματικό χρέος. Αφού έγινε ιδιοκτήτης της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου Carolina Panthers, ανακοίνωσε το 2019 ότι θα επέστρεφε χρήματα στους επενδυτές και θα μετατρέψει το hedge fund του με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ σε οικογενειακό γραφείο. Ως εκ τούτου, διαχειρίζεται κυρίως τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ενώ οι Cohen και Tepper έχουν ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις στις επενδύσεις, έχουν μια σειρά κοινών συμμετοχών. Σύμφωνα με το GuruFocus Συγκεντρωτικό Χαρτοφυλάκιο, ένα χαρακτηριστικό Premium που βασίζεται σε αρχειοθετήσεις 13F, οι δύο γκουρού είχαν και οι δύο θέσεις στη Meta Platforms Inc. (FB, Χρηματοοικονομικά), Amazon.com Inc. (AMZN, Χρηματοοικονομικά), Micron Technology Inc. (MU, Χρηματοοικονομικά), Macy's Inc. (M, Χρηματοοικονομικά) και Occidental Petroleum Corp. (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά), μεταξύ πολλών άλλων μετοχών, από το τέλος του τέταρτου τριμήνου 2021.

Meta Πλατφόρμες

Ο Tepper περιόρισε τις Meta Platforms του (FB, Χρηματοοικονομικά) μερίδιο κατά 3.72% το τέταρτο τρίμηνο, ενώ ο Κοέν περιόρισε τη θέση του κατά 31.58%. Οι γκουρού έχουν συνδυασμένο βάρος χαρτοφυλακίου μετοχών 10.33% στη μετοχή.

Παλαιότερα γνωστή ως Facebook, η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης με έδρα το Menlo Park της Καλιφόρνια έχει κεφαλαιοποίηση 554.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 203.66 δολάρια την Πέμπτη με αναλογία τιμής-κέρδους 14.86, αναλογία τιμής-λογιστικής 4.49 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 4.95.

Η γραμμή αξίας GF δείχνει επί του παρόντος ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις για μελλοντικά κέρδη.

Σύμφωνα με το GuruFocus, ο Cohen έχει κερδίσει περίπου 12% στην επένδυσή του από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι η επένδυση της Tepper έχει αυξηθεί κατά 18.58% από το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Από τους γκουρού που επένδυσαν σε Meta Platforms, Κέν Φίσερ (συναλλαγές, Έργα μας) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 0.34% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), Dodge & Cox, Φρανκ Σαντς (συναλλαγές, Έργα μας), Τσέις Κόλμαν (συναλλαγές, Έργα μας), Σπύρος Σεγάλας (συναλλαγές, Έργα μας), Πρώτη επένδυση Eagle (συναλλαγές, Έργα μας), Κρις Ντέιβις (συναλλαγές, Έργα μας), Ruane Cunniff (συναλλαγές, Έργα μας), Φίλιπ Λάφοντ (συναλλαγές, Έργα μας) και πολλοί άλλοι γκουρού κατέχουν επίσης το απόθεμα.

Amazon

Στο τέταρτο τρίμηνο, ο Κοέν ανέβασε την Amazon του (AMZN, Χρηματοοικονομικά) κρατώντας κατά 2,446.37%, ενώ ο Tepper άφησε αμετάβλητη τη θέση του. Έχουν συνολικό βάρος μετοχικού χαρτοφυλακίου 7.71% στη μετοχή.

Η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έχει την έδρα της στο Σιάτλ, έχει κεφαλαιοποίηση 1.56 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 3,062.83 δολάρια την Πέμπτη με αναλογία τιμής-κέρδους 47.53, αναλογία τιμής-λογιστικής 11.35 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 3.38.

Σύμφωνα με την GF Value Line, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Το GuruFocus εκτιμά ότι ο Cohen έχει κερδίσει 28.11% στην επένδυσή του από το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ ο Tepper έχει συγκεντρώσει απόδοση 52.77% από το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Η Fisher έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην Amazon με 0.43% των μετοχών της. Άλλοι κορυφαίοι επενδυτές γκουρού περιλαμβάνουν Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), Άμμοι, Σεγάλες, Στιβ Μαντέλ (συναλλαγές, Έργα μας), Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας), Αλ Γκορ (συναλλαγές, Έργα μας), Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), Κόλμαν και Αντρέας Χαλβόρσεν (συναλλαγές, Έργα μας).

micron Technology

Μετά την πώληση της Micron Technology (MU, Χρηματοοικονομικά) στο τρίτο τρίμηνο, ο Cohen εισήγαγε νέο μερίδιο στο τέταρτο τρίμηνο. Ο Τέπερ άφησε τη θέση του αμετάβλητη. Οι γκουρού έχουν συνδυασμένο βάρος χαρτοφυλακίου 7.42% στη μετοχή.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ με έδρα το Boise του Αϊντάχο έχει κεφαλαιοποίηση 87.09 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 78.22 δολάρια την Πέμπτη με αναλογία τιμής-κέρδους 12.07, αναλογία τιμής-λογιστικής 1.91 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 3.

Με βάση το GF Value Line, το απόθεμα φαίνεται να έχει αξιολογηθεί αρκετά αυτήν τη στιγμή.

Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι ο Κοέν έχει κερδίσει περίπου 24.62% ​​στην επένδυσή του μέχρι στιγμής. Η επένδυση της Tepper έχει επιστρέψει περίπου 12.9% από το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Με μερίδιο 3.68%, η Primecap είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της εταιρείας. Λι Λιου (συναλλαγές, Έργα μας), Ruane Cunniff (συναλλαγές, Έργα μας), Simons' Renaissance Technologies, Σεθ Κλάρμαν (συναλλαγές, Έργα μας), Mohnish Pabrai (συναλλαγές, Έργα μας) Και η Parnassus Endeavour Fund (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης σημαντικές επενδύσεις στη Micron.

Macy του

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, ο Cohen αύξησε τα Macy's του (M, Χρηματοοικονομικά) θέση κατά 64.41%, ενώ ο Tepper αύξησε το μερίδιό του κατά 44.23%. Έχουν συνολικό βάρος μετοχικού χαρτοφυλακίου 6.92% στη μετοχή.

Η εμβληματική αλυσίδα πολυκαταστημάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει κεφαλαιοποίηση 7.96 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα $27.03 την Πέμπτη με αναλογία τιμής-κέρδους 5.73, αναλογία τιμής-λογιστικής 2.13 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 0.33.

Το GF Value Line υποδηλώνει ότι το απόθεμα έχει υπερτιμηθεί σημαντικά αυτήν τη στιγμή.

Από την ίδρυσή του το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η GuruFocus εκτιμά ότι ο Cohen κέρδισε 8.82% στην επένδυση. Το Tepper έχει κερδίσει περίπου 42.28% από το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Από τους γκουρού που επένδυσαν στη μετοχή, η Tepper έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 3.37% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Το Macy's κρατείται επίσης από Yacktman Asset Management (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Simons, Τζάνα Συνεργάτες (συναλλαγές, Έργα μας), Τζον Χουσμάν (συναλλαγές, Έργα μας), Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας).

Occidental Petroleum

Ο Κοέν πρόσθεσε στο Occidental Petroleum του (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά) διακρατώντας κατά 1,060.96 κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ ο Tepper μείωσε το μερίδιό του κατά 0.6%. Η μετοχή έχει συνολικό βάρος 4.98% στα μετοχικά χαρτοφυλάκια τους.

Η εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Χιούστον έχει κεφαλαιοποίηση 54.06 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 57.49 δολάρια την Πέμπτη με αναλογία τιμής-κέρδους 37.07, αναλογία τιμής-λογιστικής 5.08 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 2.09.

Σύμφωνα με το GF Value Line, το απόθεμα είναι σημαντικά υπερτιμημένο αυτήν τη στιγμή.

Τα στοιχεία του GuruFocus υποδεικνύουν ότι ο Cohen έχει κερδίσει περίπου 0.84% στην επένδυσή του από το πρώτο τρίμηνο του 2021. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο Tepper έχει σημειώσει άνοδο 214.59%.

Ο Buffett είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της εταιρείας με το 12.66% των μετοχών της. Άλλοι γκουρού με μεγάλες επενδύσεις στο Occidental είναι οι Dodge & Cox, Carl Icahn (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Simons, John Paulson (συναλλαγές, Έργα μας), Η Smead Value Fund (συναλλαγές, Έργα μας) Και η Ταμείο εισοδήματος μετοχών T Rowe Price (συναλλαγές, Έργα μας).

Πρόσθετες κοινές συμμετοχές και σύνθεση χαρτοφυλακίου

Άλλες μετοχές Cohen και Tepper που κατείχαν και οι δύο από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 περιελάμβαναν την T-Mobile US Inc. (TMUs, Χρηματοοικονομικά), PG&E Corp. (PCG, Χρηματοοικονομικά), General Motors Co. (GM, Χρηματοοικονομικά), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Χρηματοοικονομικά) και Microsoft Corp. (MSFT, Χρηματοοικονομικά).

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του Cohen 24.82 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελείται από 1,044 μετοχές στο τέλος του τέταρτου τριμήνου, επενδύθηκε σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας.

Πάνω από το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μετοχών της Tepper 3.89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελείται από 44 μετοχές για την ίδια περίοδο, επενδύθηκε στους τομείς των υπηρεσιών επικοινωνίας και των κυκλικών καταναλωτών.

Γνωστοποιήσεις

Δεν διαθέτω θέσεις σε κανένα από τα αναφερόμενα αποθέματα και δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει καμία θέση μέσα στις επόμενες ώρες 72.

Οι απόψεις αυτού του συγγραφέα είναι αποκλειστικά δική του γνώμη και δεν υποστηρίζονται ή εγγυώνται από το GuruFocus.com.