5 εταιρείες πετρελαιοειδών με υπεραπόδοση που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το 2023

Χαρακτηριστικά

• Occidental PetroleumΟΞΥ
  ήταν η μεγαλύτερη απόδοση.
• Άλλες μετοχές που ξεπέρασαν τον δείκτη ήταν η Marathon OilMRO
  , APAAPA - Προκαταβολή επιπλέον εξόδων (Καύσιμα, φαγητό, ποτό κτλ)
  , Valero EnergyVLO
  και Marathon PetroleumMPC
  .

Καθώς το 2022 τελειώνει σε λίγες εβδομάδες, οι επενδυτές αρχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες αξίας για να επωφεληθούν από το νέο έτος.

Έχοντας δει μια πτώση στις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, το 2022 ήταν μια χρονιά-έμβλημα για τον ενεργειακό τομέα λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, του υψηλού πληθωρισμού, των αυξανόμενων επιτοκίων και της ανησυχίας για την ισχύ της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κλάδος έχει σημειώσει απόδοση 38.45% μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας την υπόλοιπη αγορά με μεγάλο περιθώριο.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύθηκαν κατά 1.20% στα 76.39 δολάρια το πρωί της Τετάρτης, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate κέρδισαν 1.34% στα 76.38 δολάρια.

Αν και υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες για την παραγωγή πετρελαίου προς το 2023, οι επενδυτές μπορεί να βρουν προοπτικές αξίας μεταξύ των ενεργειακών εταιρειών που ξεπέρασαν τον δείκτη Standard & Poor's 500 κατά τουλάχιστον 70% τους τελευταίους 12 μήνες.

Από τις 14 Δεκεμβρίου, το GuruFocus Οθόνη Όλα σε Ένα, ένα χαρακτηριστικό Premium, βρήκε αρκετές μετοχές που είχαν υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον δείκτη για την περίοδο. Αναζήτησε επίσης εταιρείες με κατάταξη επιχειρηματικής προβλεψιμότητας τουλάχιστον ενός στα πέντε αστέρια. Αυτές οι εταιρείες είναι μέλη του δείκτη αναφοράς, ο οποίος έχει σημειώσει απόδοση περίπου -16% από έτος μέχρι σήμερα.

Οι μετοχές εντός του S&P 500 που πληρούσαν αυτά τα κριτήρια περιελάμβαναν την Occidental Petroleum Corp. (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά), Marathon Oil Corp. (MRO, Χρηματοοικονομικά), APA Corp. (APA - Προκαταβολή επιπλέον εξόδων (Καύσιμα, φαγητό, ποτό κτλ), Χρηματοοικονομικά), Valero Energy Corp. (VLO, Χρηματοοικονομικά) και Marathon Petroleum Corp. (MPC, Χρηματοοικονομικά).

Occidental Petroleum

Υπεραπόδοση του δείκτη κατά περίπου 135.97% τους τελευταίους 12 μήνες, η Occidental Petroleum (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά) έχει κεφαλαιοποίηση 57.23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 63.63 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 5.11, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 3.02 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.70.

Η εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Χιούστον δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ καθώς και στη Μέση Ανατολή. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής πετροχημικών στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Χιλή.

Η Γραμμή τιμής GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι συγκρατημένα υπερτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες επιδόσεις και τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF από τα 70 στα 100 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει κακή απόδοση στο μέλλον. Ενώ το Occidental έλαβε υψηλή βαθμολογία για κερδοφορία, της ανάπτυξη και οικονομική δύναμη οι τάξεις ήταν μέτριες και οι βαθμοί της για Τιμή GF και ορμή ήταν χαμηλά.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στο Occidental Petroleum, Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 21.38% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Dodge & Cox, ο Smead Value Fund (συναλλαγές, Έργα μας) Και Steven Cohen (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης αξιόλογες θέσεις στη μετοχή.

Μαραθωνίου Πετρελαίου

Ξεπερνώντας το σημείο αναφοράς κατά περίπου 96.90% τον περασμένο χρόνο, η Marathon Oil (MRO, Χρηματοοικονομικά) έχει κεφαλαιοποίηση 17.48 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 27.65 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 5.28, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 1.58 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 2.58.

Η εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία έχει την έδρα της στο Χιούστον, έχει αρχίσει να επικεντρώνεται σε μη συμβατικούς πόρους στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι εύλογη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF από 81 υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης, λόγω της υψηλής βαθμολογίας για κερδοφορία και μεσαία βαθμολογία για τα άλλα τέσσερα κριτήρια.

Με μερίδιο 2.28%, η Hotchkis & Wiley είναι η μεγαλύτερη της εταιρείας γκουρού μέτοχος. Άλλοι γκουρού επενδυτές περιλαμβάνουν Κέν Φίσερ (συναλλαγές, Έργα μας), Κοέν, Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας) της Bridgewater Associates, Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας), Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)' Αναγεννησιακές Τεχνολογίες, Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας), Paul Tudor Jones (συναλλαγές, Έργα μας) Και Λι Άινσλι (συναλλαγές, Έργα μας).

APA - Προκαταβολή επιπλέον εξόδων (Καύσιμα, φαγητό, ποτό κτλ)

Επισκιάζοντας τον δείκτη αναφοράς κατά περίπου 95.89% το περασμένο έτος, η APA (APA - Προκαταβολή επιπλέον εξόδων (Καύσιμα, φαγητό, ποτό κτλ), Χρηματοοικονομικά) έχει κεφαλαιοποίηση 14.54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 45.73 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 4.32, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 24.44 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.42.

Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Χιούστον είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Apache Corp.

Βασισμένο στο Γραμμή τιμής GF, η μετοχή φαίνεται να είναι εύλογη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF από το 70 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει κακή μελλοντική απόδοση στο πίσω μέρος των μεσαίων βαθμών για τέσσερα από τα κριτήρια και χαμηλό ανάπτυξη κατάταξη.

Η Hotchkis & Wiley έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην APA με 3.66% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Μπιλ Νίγκρεν (συναλλαγές, Έργα μας), Κοέν, John Paulson (συναλλαγές, Έργα μας) και η εταιρεία Simons έχουν επίσης σημαντικές εκμεταλλεύσεις.

Valero Energy

Στην κορυφή του S&P 500 κατά 93.49% το 2022, η Valero Energy (VLO, Χρηματοοικονομικά) έχει κεφαλαιοποίηση 46.45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 120.24 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 5.14, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 2.12 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 0.29.

Με έδρα το Σαν Αντόνιο του Τέξας, η midstream εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου λειτουργεί διυλιστήρια στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαθέτει επίσης εργοστάσια αιθανόλης.

Η Γραμμή τιμής GF υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF των 83 σημαίνει ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης. Κέρδισε υψηλές βαθμολογίες για κερδοφορία, οικονομική δύναμη και Τιμή GF και μεσαίες βαθμολογίες για ανάπτυξη και ορμή.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στις Valero, Barrow, Hanley, η Mewhinney & Strauss έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 0.33% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Η εταιρεία του Simons, Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Dalio, Jones, Jeff Auxier (συναλλαγές, Έργα μας) και η Greenblatt, μεταξύ πολλών άλλων γκουρού, κατέχουν επίσης τη μετοχή.

Marathon Petroleum

Ξεπερνώντας τον δείκτη αναφοράς κατά περίπου 93.48% για το έτος, η Marathon Petroleum (MPC, Χρηματοοικονομικά) έχει κεφαλαιοποίηση 52.01 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 110.97 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 4.87, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 1.98 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 0.35.

Η εταιρεία midstream με έδρα το Findlay του Οχάιο διυλίζει, εμπορεύεται και μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου στις Η.Π.Α.

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF των 72 σημαίνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον. Ενώ ο Marathon πήρε υψηλές βαθμολογίες για κερδοφορία και Τιμή GF, της οικονομική δύναμη η κατάταξη ήταν πιο μέτρια. ορμή και ανάπτυξη ήταν και τα δύο χαμηλά.

Με μερίδιο 0.35%, η εταιρεία του Simons είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της εταιρείας. Dalio's Bridgewater, Μπέρναρντ Χορν (συναλλαγές, Έργα μας), Greenblatt, Grantham, Μάρεϊ Σταλ (συναλλαγές, Έργα μας) και ο Fisher έχουν επίσης θέσεις στην Marathon Petroleum.

Πρόσθετοι υπεραπόδοσης

Άλλες μετοχές ενέργειας που ξεπέρασαν επίσης τον S&P 500 φέτος ήταν η Exxon Mobil Corp.XOM, Χρηματοοικονομικά), EQTEQT
Corp. (EQT, Χρηματοοικονομικά), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Χρηματοοικονομικά) και ConocoPhillipsCOP
(COP, Χρηματοοικονομικά).