5 Ιστορικά υψηλής απόδοσης μετοχές δημοφιλείς στους γκουρού

Χαρακτηριστικά

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price και Western UnionWU
  προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις επί του παρόντος.

Καθώς η αστάθεια της αγοράς συνεχίζεται λόγω της απογοητευτικής αρχής των κερδών των εταιρειών τεχνολογίας, των αυξανόμενων επιτοκίων και του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, πολλοί επενδυτές αναζητούν κάποια σταθερότητα στα χαρτοφυλάκιά τους.

Μια στρατηγική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν τις επενδύσεις τους από τον πληθωρισμό και άλλους αντίθετους ανέμους είναι να αναζητήσουν μετοχές που πληρώνουν μερίσματα ενώ οι τιμές πέφτουν. Αν και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος περικοπής του μερίσματος, ιστορικά, οι εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα έχει βρεθεί ότι είναι λιγότερο ασταθείς σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς και συνεχίζουν να παρέχουν καλύτερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με μετοχές που δεν διανέμουν μερίσματα στους επενδυτές.

Σύμφωνα με το GuruFocus Ιστορικός έλεγχος υψηλών μερισμάτων, ένα χαρακτηριστικό Premium, υπάρχει ένας αριθμός εταιρειών που έχουν μακρά και συνεπή ιστορία πληρωμής μερισμάτων. Επιπλέον, έχουν επί του παρόντος μερισματική απόδοση άνω του 4% και ποσοστό πληρωμής μερίσματος κάτω από 0.5.

Από τις 26 Οκτωβρίου, οι εταιρείες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το screener και κατέχονταν από τουλάχιστον πέντε γκουρού περιελάμβαναν την Intel Corp. (INTC, Χρηματοοικονομικά), AT&T Inc. (T, Χρηματοοικονομικά), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Χρηματοοικονομικά), T. Rowe Price Group Inc. (ΦΡΟΝΩ, Χρηματοοικονομικά) και The Western Union Co. (WU, Χρηματοοικονομικά).

Intel

Προσφέροντας μερισματική απόδοση 5.27% και αναλογία πληρωμής 0.31, η Intel (INTC, Χρηματοοικονομικά) κρατείται από 20 γκουρού. Η εταιρεία δεν έχει μειώσει το μέρισμά της εδώ και 30 χρόνια.

Ο κατασκευαστής τσιπ ημιαγωγών με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια έχει κεφαλαιοποίηση 113.19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 27.69 δολάρια την Τετάρτη με αναλογία τιμής-κέρδους 5.91, αναλογία τιμής-λογιστικού 1.11 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 1.54.

Η γραμμή αξίας GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις εκτιμήσεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

Η βαθμολογία GF 85 στα 100 υποδηλώνει ότι η εταιρεία αναμένεται να έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης, έχοντας λάβει υψηλούς βαθμούς για τα πάντα εκτός από την κατάταξη της ορμής της.

Το GuruFocus βαθμολόγησε την οικονομική ευρωστία της Intel με 7 στα 10, καθώς υποστηρίζεται από ένα άνετο επίπεδο κάλυψης ενδιαφέροντος. Το Altman Z-Score του 2.58, ωστόσο, προειδοποιεί ότι βρίσκεται υπό κάποια πίεση. Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου επισκιάζει επίσης το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, που σημαίνει ότι δημιουργείται αξία καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται.

Η κερδοφορία της εταιρείας σημείωσε βαθμολογία 9 στα 10 ως αποτέλεσμα της επέκτασης του λειτουργικού περιθωρίου και των ισχυρών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που ξεπερνούν σε απόδοση έναντι των ανταγωνιστών. Έχει επίσης μέτριο F-Score Piotroski 5 στα 9, που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι χαρακτηριστικές μιας σταθερής εταιρείας. Η βαθμολογία προβλεψιμότητας της Intel με δύο στα πέντε αστέρια είναι σε επιφυλακή ως αποτέλεσμα της μείωσης της αύξησης των εσόδων ανά μετοχή το περασμένο έτος. Σύμφωνα με την έρευνα του GuruFocus, οι εταιρείες με αυτήν την κατάταξη επιστρέφουν κατά μέσο όρο 6% ετησίως σε μια περίοδο 10 ετών.

Από τους γκουρού που επένδυσαν στην Intel, Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 1.18% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Κρις Ντέιβις (συναλλαγές, Έργα μας), Αλ Γκορ (συναλλαγές, Έργα μας), Σεθ Κλάρμαν (συναλλαγές, Έργα μας), Μιχάλης Τιμ (συναλλαγές, Έργα μας), Κέν Φίσερ (συναλλαγές, Έργα μας), Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας), Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας)'s Bridgewater Associates και Τουίντι Μπράουν (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης σημαντικές συμμετοχές.

AT & T

Με μερισματική απόδοση 7.55% και αναλογία πληρωμής 0.50, η AT&T (T, Χρηματοοικονομικά) κρατείται από 14 γκουρού. Η εταιρεία δεν έχει κόψει τη διανομή της εδώ και 37 χρόνια.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία έχει την έδρα της στο Ντάλας, έχει κεφαλαιοποίηση 129.32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 18.16 δολάρια την Τετάρτη με αναλογία τιμής-κέρδους 6.73, αναλογία τιμής-λογιστικής 1.05 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 0.97.

Σύμφωνα με το GF Value Line, η μετοχή είναι μέτρια υπερτιμημένη αυτήν τη στιγμή.

Η βαθμολογία GF 68 υποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει κακές μελλοντικές δυνατότητες απόδοσης. Ενώ η κατάταξη της κερδοφορίας της ήταν υψηλή, έλαβε μεσαίους βαθμούς για GF Value και ορμή και χαμηλές αξιολογήσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία.

Η οικονομική ισχύς της AT&T βαθμολογήθηκε με 3 στα 10 από το GuruFocus λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης των τόκων και του χαμηλού Altman Z-Score 0.81 που προειδοποιεί ότι μπορεί να κινδυνεύσει με χρεοκοπία. Το WACC επισκιάζει επίσης το ROIC, επομένως αγωνίζεται να δημιουργήσει αξία.

Η κερδοφορία της εταιρείας πήγε καλύτερα, με βαθμολογία 7 στα 10. Εκτός από την επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου, οι αποδόσεις του ξεπερνούν το ήμισυ των ομοτίμων του κλάδου. Η AT&T έχει επίσης ένα μέτριο Piotroski F-Score 6 και, παρά την πτώση των εσόδων ανά μετοχή τα τελευταία χρόνια, μια κατάταξη προβλεψιμότητας ενός αστεριού. Το GuruFocus βρήκε εταιρείες με αυτήν την κατάταξη απόδοση, κατά μέσο όρο, 1.1% ετησίως.

Με 0.05% των μετοχών σε κυκλοφορία, η Dalio's Bridgewater έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην AT&T. Άλλοι κορυφαίοι επενδυτές γκουρού περιλαμβάνουν τον Grantham, ο Ταμείο εισοδήματος μετοχών T Rowe Price (συναλλαγές, Έργα μας) Και Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)' Αναγεννησιακές Τεχνολογίες.

Walgreens Boots Alliance

Με μερισματική απόδοση 5.32% και αναλογία πληρωμών 0.38, 11 γκουρού έχουν θέσεις στη Walgreens Boots Alliance (WBA, Χρηματοοικονομικά). Η εταιρεία δεν έχει μειώσει την πληρωμή της εδώ και 46 χρόνια.

Η εταιρεία με έδρα το Deerfield του Ιλινόις, η οποία διαχειρίζεται δύο αλυσίδες φαρμακείων, έχει κεφαλαιοποίηση 31.04 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 35.79 δολάρια την Τετάρτη με αναλογία τιμής-κέρδους 7.17, αναλογία τιμής-λογιστικής 1.24 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 0.23.

Με βάση τη γραμμή αξίας GF, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον καθώς έχει βαθμολογία GF 77. Κέρδισε υψηλές βαθμολογίες για την κερδοφορία και την Αξία GF, μέτριους βαθμούς για την ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία και χαμηλή κατάταξη για τη δυναμική.

Το GuruFocus βαθμολόγησε την οικονομική ισχύ της Walgreens με 5 στα 10. Εκτός από την αδύναμη κάλυψη επιτοκίων, η χαμηλή βαθμολογία Altman Z του 2.45 προειδοποιεί ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό κάποια πίεση, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία συσσωρεύονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξάνονται τα έσοδα. Επιπλέον, αγωνίζεται να δημιουργήσει αξία αφού το WACC υπερβαίνει το ROIC.

Η κερδοφορία της εταιρείας πήγε καλύτερα με βαθμολογία 8 στα 10. Αν και το λειτουργικό περιθώριο μειώνεται, οι αποδόσεις του υπερβαίνουν σε απόδοση έναντι των ανταγωνιστών. Το Walgreens υποστηρίζεται επίσης από υψηλό Piotroski F-Score 7, που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι υγιείς και μια κατάταξη προβλεψιμότητας ενός αστεριού.

Η εταιρεία του Simons έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη Walgreens με 0.27% των μετοχών της σε κυκλοφορία. John Rogers (συναλλαγές, Έργα μας), Grantham, η εταιρεία του Dalio, Ρόμπερτ Ολστάιν (συναλλαγές, Έργα μας), Paul Tudor Jones (συναλλαγές, Έργα μας), Μάριο Γκάμπελι (συναλλαγές, Έργα μας), Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας) και αρκετοί άλλοι έχουν επίσης θέσεις στη μετοχή.

T. Rowe Price Group

Δημιουργώντας μερισματική απόδοση 4.28% και αναλογία πληρωμής 0.44, εννέα γκουρού κατέχουν την T. Rowe Price Group (ΦΡΟΝΩ, Χρηματοοικονομικά). Η εταιρεία δεν έχει μειώσει το μέρισμά της εδώ και 35 χρόνια.

Η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τη Βαλτιμόρη έχει κεφαλαιοποίηση 25.05 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 110.66 δολάρια την Τετάρτη με αναλογία τιμής-κέρδους 10.71, αναλογία τιμής-λογιστικής 2.80 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 3.48.

Η γραμμή αξίας GF υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη επί του παρόντος.

Με βαθμολογία GF 99, η εταιρεία έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης, λόγω ισχυρών αξιολογήσεων και για τις πέντε κατηγορίες.

Η οικονομική ευρωστία του T. Rowe Price βαθμολογήθηκε με 8 στα 10 από το GuruFocus, λόγω της επαρκής κάλυψης τόκων και του ισχυρού Altman Z-Score 9.94, που δείχνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τα περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο, συσσωρεύονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξάνονται τα έσοδα. Το ROIC ξεπερνά επίσης το WACC, επομένως δημιουργείται αξία.

Η κερδοφορία της εταιρείας σημείωσε βαθμολογία 10 στα 10 λόγω του διευρυνόμενου λειτουργικού περιθωρίου και των ισχυρών αποδόσεων που ξεπερνούν τους αντίστοιχους του κλάδου. Το T. Rowe Price υποστηρίζεται επίσης από ένα μέτριο Piotroski F-Score 6 και, παρά την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες, μια κατάταξη προβλεψιμότητας πέντε αστέρων. Τα δεδομένα του GuruFocus δείχνουν ότι οι εταιρείες με αυτήν την κατάταξη αποδίδουν κατά μέσο όρο 12.1% ετησίως.

Από τους γκουρού που επένδυσαν στην εταιρεία, Τομ Γκέινερ (συναλλαγές, Έργα μας) έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή με 0.14% των υφιστάμενων μετοχών της. T. Rowe Price κρατείται επίσης από Baillie Gifford (συναλλαγές, Έργα μας), Ron Baron (συναλλαγές, Έργα μας), Γκρίνμπλατ, Τζόουνς, Γκαμπέλι, Μαρκ Χίλμαν (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Dalio, Συνεργάτες Caxton (συναλλαγές, Έργα μας) και Fisher, μεταξύ άλλων.

Western Union

Με απόδοση 6.3% και με αναλογία πληρωμών 0.42, η Western Union (WU, Χρηματοοικονομικά) κρατείται από επτά γκουρού. Τα τελευταία 16 χρόνια, η εταιρεία δεν έχει μειώσει το μέρισμά της.

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Ντένβερ, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, έχει κεφαλαιοποίηση 5.39 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 14 δολάρια την Τετάρτη με αναλογία τιμής-κέρδους 6.27, αναλογία τιμής-λογιστικής 12.02 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 1.15.

Σύμφωνα με την GF Value Line, η μετοχή, αν και υποτιμημένη, είναι μια πιθανή παγίδα αξίας. Ως αποτέλεσμα, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να κάνουν ενδελεχή έρευνα πριν λάβουν μια απόφαση.

Η βαθμολογία GF 83, ωστόσο, δείχνει ότι έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης. Ενώ έλαβε υψηλούς βαθμούς για την κερδοφορία και την Αξία GF, οι υπόλοιπες κατηγορίες έλαβαν μεσαίες αξιολογήσεις.

Το GuruFocus βαθμολόγησε την οικονομική ευρωστία της Western Union με 5 στα 10. Ενώ η εταιρεία έχει επαρκή κάλυψη τόκων, το Altman Z-Score 1.36 προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε κίνδυνο χρεοκοπίας. Δημιουργείται επίσης αξία αφού το ROIC ξεπερνά το WACC.

Η κερδοφορία της εταιρείας πήγε καλύτερα με βαθμολογία 9 στα 10. Εκτός από την επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου, έχει ισχυρές αποδόσεις που ξεπερνούν την πλειοψηφία των ανταγωνιστών της. Η Western Union έχει επίσης υψηλό Piotroski F-Score 8 και, παρά την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων ανά μετοχή, μια κατάταξη προβλεψιμότητας ενός αστεριού.

Με μερίδιο 0.41%, ο Grantham είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της εταιρείας. Άλλοι γκουρού επενδυτές της Western Union είναι η εταιρεία Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, η εταιρεία Dalio και Jeff Auxier (συναλλαγές, Έργα μας).

Πρόσθετες επιλογές

Άλλοι γκουρού μετοχών υψηλής απόδοσης όπως αυτός έκαναν το screener να συμπεριλάβει το UGIΕΠΙΣΗΣ
Corp. (ΕΠΙΣΗΣ, Χρηματοοικονομικά), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Χρηματοοικονομικά), Flushing Financial Corp. (FFIC, Χρηματοοικονομικά), Lazard Ltd. (ΛΑΖ, Χρηματοοικονομικά) και HNIHNI
Corp. (HNI, Χρηματοοικονομικά).

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.