Με υψηλό πληθωρισμό και αύξηση των επιτοκίων, οι τιμές των μετοχών του αποθέματα ανάπτυξης έχουν πτωτική τάση. Ως εκ τούτου, οι κλάδοι που κάποτε είχαν καλύτερες επιδόσεις, όπως η τεχνολογία, υστερούν τώρα σε σχέση με τους πιο παραδοσιακούς τομείς όπως η ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά και τα υλικά. Μια άλλη προειδοποίηση του παραδοσιακού τομέα είναι ότι οι εταιρείες επιστρέφουν χρήματα στους μετόχους μέσω μερίσματα.
Ως εκ τούτου, οι επενδυτές επιθυμούν να αποκτήσουν παθητικό εισόδημα ή μετά από α μέρισμα-επένδυση στρατηγική θα μπορούσε να πάει για ένα ταμείο διαπραγματεύσιμου μερίσματος (ETF) ως πιθανώς μια ασφαλέστερη και καλύτερα διαφοροποιημένη επιλογή.
Εν τω μεταξύ, η Morningstar, μια αμερικανική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέρονται τρία μερίσματα ETF για να διατηρήσετε στη λίστα παρακολούθησης σας.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG)
Αυτό το ETF παρακολουθεί το S&P US Dividend Growers Index, διατηρώντας 289 μετοχές που αυξάνουν σταθερά τη μερισματική τους απόδοση κάθε χρόνο. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του ETF περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα όπως η Microsoft (NASDAQ: MSFT), Visa (NYSE: V), και Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Επομένως, παρά τη μικρότερη απόδοση 1.75%, η συνεχής σύνθετη επίδραση της αύξησης των μερισμάτων την καθιστά ελκυστική.
«Το σημείο αναφοράς μηδενίζεται στις αμερικανικές μετοχές που έχουν αυξήσει τα μερίσματά τους για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα χρόνια. Στη συνέχεια εξαλείφει τα 25 αποθέματα με την υψηλότερη απόδοση που περνούν αυτό το τεστ, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει πιθανές παγίδες αξίας. Στη συνέχεια, σταθμίζει αυτά που απομένουν από την προσαρμοσμένη σε διακύμανση κεφαλαιοποίηση αγοράς τους. Ο έλεγχος για διαρκή αυξανόμενα μερίσματα αποδίδει ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο τιτάνων της βιομηχανίας».
Από έτος σε έτος (YTD), το ETF έχει πέσει πάνω από 15%, καθώς οι τιτάνες τεχνολογίας στο χαρτοφυλάκιο έχουν δεχθεί πλήγμα. Οι μετοχές διαπραγματεύονται πλέον καθημερινά κάτω από το σύνολο Απλοί κινούμενοι μέσοι όροι (SMAs), προσφέροντας πιθανώς ένα σταθερό σημείο εισόδου, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέσες ετήσιες αποδόσεις 11.96% τα τελευταία δέκα χρόνια.
Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD)
Συνολικά, αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones US Dividend 100, ο οποίος εστιάζει στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις και προσφέρει σταθερή έκθεση σε μετοχές αξίας. Μερικές από τις αξιόλογες συμμετοχές περιλαμβάνουν την Coca-Cola (NYSE: KO), Pfizer (NYSE: PFE), και International Business Machines (NYSE: IBM).
«Η προσθήκη μιας παύλας απόδοσης δίνει στην SCHD μια κάμψη αξίας, η οποία ήταν ένα όφελος για τους επενδυτές τους τελευταίους μήνες, καθώς οι αγορές έχουν υποχωρήσει και οι μετοχές αξίας έχουν αποδειχθεί σχετικά ανθεκτικές. Ενώ ο δείκτης της αγοράς Morningstar των ΗΠΑ είχε υποχωρήσει 18.2% για το έτος μέχρι σήμερα έως τις 24 Μαΐου, η SCHD έχασε μόλις 5.2% της αξίας της».
YTD, το ETF υποχωρεί πάνω από 11%, διαπραγματεύεται κάτω από όλα τα SMA, προσφέροντας πιθανώς μια σταθερή θέση εισόδου καθώς η τρέχουσα δράση τιμών εμφανίστηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2021. Φαίνεται ότι το εύρος συναλλαγών κυμαίνεται μεταξύ 69.90 $ και 73.90 $.
Vanguard International High Dividend Yield Index (NASDAQ: VYMI)
Η τελική επιλογή από τη Morningstar είναι ένα ETF που επενδύει σε αγορές μετοχών της παγκόσμιας πρώην περιοχής των ΗΠΑ. Το επίκεντρο που διατηρεί είναι οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφοροποιημένους τομείς, που ανήκουν στις θέσεις ανάπτυξης και αξίας σε διαφοροποιημένη κεφαλαιοποίηση αγοράς.
«Ο δείκτης ξεκινά με μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον πανελλήνιο δείκτη FTSE πρώην ΗΠΑ. Απογυμνώνει έξω REITs και τους κατατάσσει με βάση την αναμενόμενη μερισματική τους απόδοση τους επόμενους 12 μήνες. Στη συνέχεια, ο δείκτης επιλέγει εκείνες τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν το μισό με υψηλότερες αποδόσεις του επιλέξιμου κόσμου που πληρώνει μερίσματα. Η εστίαση στη μερισματική απόδοση δίνει στο χαρτοφυλάκιο έναν προσανατολισμό αξίας και μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου».
Η VYMI υποχωρεί πάνω από 15% YTD, διαπραγματεύεται κάτω από όλα τα ημερήσια SMA και αγγίζει τα χαμηλά του Οκτωβρίου 2020. Ενώ υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από τα άλλα δύο ETF, υπάρχει πιθανώς ένα καλό σημείο εισόδου στην τρέχουσα τιμή.
Τέλος, η διαφοροποίηση που προσφέρουν συχνά τα ETF μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωση των ασταθών αγορών, καθώς αυτά τα ETF κατέχουν μερικές δεκάδες μετοχές, ίσως περισσότερες από το χαρτοφυλάκιο ενός μέσου μικροεπενδυτή.
Ενώ περιμένουμε τις καταιγίδες στην αγορά, η επικέντρωση σε υψηλές αποδόσεις και πληρωμές μερισμάτων μπορεί να προσφέρει μια πηγή εισοδήματος και τα ακόλουθα τρία ETF μπορεί να δώσουν κάποιο καταφύγιο.
Αγοράστε μετοχές τώρα με την Interactive Broker – την πιο προηγμένη επενδυτική πλατφόρμα
Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση είναι κερδοσκοπική. Όταν επενδύετε, το κεφάλαιό σας βρίσκεται σε κίνδυνο.
Πηγή: https://finbold.com/3-top-notch-dividend-stocks-etfs-by-morningstar/