Με τις αγορές να παρουσιάζουν πτωτική τάση για το μεγαλύτερο μέρος του 2022, οι επενδυτές μένουν με ένα αίνιγμα για το πού να επενδύσουν τα χρήματά τους για να αποφύγουν μεγάλες απώλειες. Επενδύσεις σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) γενικά προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από υψηλή μεταβλητότητα λόγω, γενικά, ευρύτερης διαφοροποίησης.
Ωστόσο, συχνά οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν μερικές βασικές συμμετοχές είτε μέσω ETF είτε μεμονωμένων μετοχών, χρησιμοποιώντας άλλες μικρότερες συμμετοχές για να «καλύψουν τις ρωγμές». Αυτές οι μικρότερες συμμετοχές, εάν έχουν καλή απόδοση, θα μπορούσαν σιγά-σιγά να αρχίσουν να καταλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο που προσφέρει μεγάλες αποδόσεις, αλλά πρέπει να επιλέγονται σωστά και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα.
Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα, η Morningstar, μια αμερικανική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πρόσφερε τρία σπουδαία ETF που μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο Φίλμπολντ έχει αναλύσει διεξοδικά.
Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)
Η AVUV είναι ένα ETF μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ με ενεργό διαχείριση που εστιάζει στη δημιουργία μιας διαφοροποίησης που μοιάζει με δείκτη, με επενδύσεις σε εκατοντάδες τίτλους και έκθεση στους πιο σχετικούς κλάδους. Επιπλέον, η συγκέντρωση του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται στην κατώτερη πλευρά καθώς οι δέκα κορυφαίες συμμετοχές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% της αξίας του.
«Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης με τον καλύτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών αξίας και κερδοφορίας. Η αξία και η κερδοφορία κάνουν ένα ελκυστικό δίδυμο. Και οι δύο παράγοντες έχουν ιστορικά συνδεθεί με αποδόσεις που ξεπερνούν την αγορά και τείνουν να υπερέχουν σε διαφορετικούς χρόνους, γεγονός που θα επιτρέψει σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο να παραμείνει ανταγωνιστικό στις περισσότερες αγορές. Εστιάζοντας σε μετοχές που είναι και φθηνές και κερδοφόρες, η AVUV μπορεί να βρει εταιρείες με χαμηλότερες τιμές, αποφεύγοντας παράλληλα πολλές από τις πιο ριψοκίνδυνες επιλογές που βρίσκονται στον κάδο διαπραγμάτευσης μικρής κεφαλαιοποίησης».
Από έτος σε έτος (YTD), το αμοιβαίο κεφάλαιο μειώθηκε κατά 10.46% και τον τελευταίο μήνα, η AVUV ήταν εμπορία στην περιοχή των 70.49 έως 79.19 $. Τεχνική ανάλυση υποδεικνύει μια γραμμή υποστήριξης στα 68.86 $ και μια γραμμή αντίστασης στα 72.94 $.
SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SDY)
Η SDY εστιάζει στο χρηματιστήριο από τον δείκτη S&P 1500, επιλέγοντας εκείνες τις μετοχές που έχουν πληρώσει μερίσματα για τουλάχιστον 20 συναπτά έτη. Μια τέτοια προσέγγιση συχνά εγγυάται εταιρείες υψηλής αξίας για το ETF.
«Ενώ το αμοιβαίο κεφάλαιο δίνει προτεραιότητα στις πιο εδραιωμένες μετοχές μερισμάτων με τις υψηλότερες αποδόσεις, έχει προσφέρει σταθερό εισόδημα στους επενδυτές. Η SDY είναι γεμάτη από γνωστά franchise με σταθερή βιομηχανική βάση και υγιείς ισολογισμούς».
Το YTD, το SDY υποχωρεί 5.81% ενώ διαπραγματεύεται μεταξύ 119.39 και 129.89 $, με γραμμή υποστήριξης στα $114.07 και μια ζώνη αντίστασης που κυμαίνεται από $121.65 έως $126.45.
Η IEMG εστιάζει σε όλες τις μετοχές όλων των μεγεθών από 24 αναδυόμενες αγορές και σταθμίζει το χαρτοφυλάκιο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει τη διοχέτευση της συναίνεσης της αγοράς για τις μετοχές και διατηρεί τον κύκλο εργασιών σε χαμηλά επίπεδα. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι αναδυόμενες αγορές συχνά συνοδεύονται από περισσότερους πολιτικούς κινδύνους.
«Αυτό το ταμείο αριθμεί πάνω από 2400 ονόματα. Τα 10 μεγαλύτερα από τα οποία αποτελούσαν λιγότερο από το ένα πέμπτο του χαρτοφυλακίου στα τέλη Ιουλίου. Αυτό το εκτεταμένο στιγμιότυπο του τοπίου των αναδυόμενων αγορών έρχεται σε χαμηλή τιμή, ο λόγος εξόδων 0.09% κατατάσσει μία από τις φθηνότερες κατηγορίες διαφοροποιημένων αναδυόμενων αγορών».
Οι αναδυόμενες αγορές δεν τα πήγαν πολύ καλά το 2022, καθώς το ETF υποχωρεί κατά 22.49% σε σχέση με το χρόνο. Τον περασμένο μήνα, διαπραγματεύτηκε από 46.15 $ σε 50.34 $, με γραμμή στήριξης στα 46.52 $ και ζώνη αντίστασης που κυμαίνεται από 47.38 $ έως 48.61 $.
Συνολικά, έχοντας υποστηρικτικές μετοχές ή ETF για να καλύψει το κενό που αφήνει η κακή απόδοση των υψηλών πτήσεων αποθέματα ανάπτυξης θα μπορούσε να ωφελήσει οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο.
Οι παραπάνω τρεις επιλογές προσφέρουν σταθερή διαφοροποίηση και μια ευκαιρία για επενδύσεις σε τμήματα των αγορών που μερικές φορές παραμελούνται από τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Αγοράστε μετοχές τώρα με την Interactive Brokers – την πιο προηγμένη επενδυτική πλατφόρμα
Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση είναι κερδοσκοπική. Όταν επενδύετε, το κεφάλαιό σας βρίσκεται σε κίνδυνο.
Πηγή: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/