3 αγνοημένα μερίσματα μετοχικών κεφαλαίων

A μέρισμα ταμείο είναι ένας τύπος αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, επιδιώκει επίσης να παρέχει στους επενδυτές εισόδημα από κοινές και προνομιούχες μετοχές που αποδόσεις μερισμάτων σε μετρητά ή/και απόθεμα σε τακτική βάση. 

Δεδομένου ότι οι επενδυτές θέλουν μια καλά οργανωμένη στρατηγική που να έχει τόσο ελάχιστα έξοδα όσο και δυνατότητες για υψηλές αποδόσεις, η Finbold εξέτασε τρία μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια υπό το ραντάρ μερισμάτων με αξιοπρεπή απόδοση εκτός της κατηγορίας μεγάλης αξίας τονίζεται από τη Morningstar.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral (MUTF: VSIAX)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο με δείκτη χαμηλού κόστους προσφέρει έκθεση σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να παρακολουθήσουν έναν δείκτη αξίας εταιρειών μικρού μεγέθους. Η στάθμιση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα πλήρη αποθέματα τζίρου και η χαμηλή προμήθεια θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιλογή για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τον Russ Kinnel, συντάκτη του Morningstar FundInvestor: 

«Σκεφτείτε τον δείκτη αξίας Vanguard Small Cap Value με χρυσό. χρεώνει μόνο 7 μονάδες βάσης αφήνοντας μια απόδοση ⅓ τετάρτων για εσάς."

Lazard Global Listed Infrastructure Open (MUTF: GLFOX)

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Lazard Global Listed Infrastructure Open ανήλθαν σε 14.8 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2022, σημαντικά υψηλότερα από αρκετούς βασικούς ανταγωνιστές. 

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες με μονοπωλιακά χαρακτηριστικά, περιουσιακά στοιχεία μακράς διάρκειας ζωής και ρυθμιζόμενες αποδόσεις, γεγονός που οδηγεί σε υψηλή βεβαιότητα εσόδων και ισχυρή κερδοφορία.

Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα ήταν άριστες τόσο σε απόλυτους όσο και σε προσαρμοσμένους κινδύνους.

Matthews Asia Dividend Fund Investor (MUTF: MAPIX)

Η γεωγραφική έμφαση αυτού του ταμείου δίνεται στην περιοχή της Ασίας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έθνη και τις αγορές της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εγκατεστημένα, αναπτυσσόμενα και συνοριακά. Επιπλέον, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονταν τον Ιούλιο του 2022 σε 2.93 δισεκατομμύρια δολάρια με κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίου 47.4%. 

Ο επενδυτικός στόχος του Matthews Asia Dividend Fund είναι να επενδύσει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του, το οποίο περιλαμβάνει δανεισμούς για επενδυτικούς σκοπούς, σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που βρίσκονται στην Ασία που πληρώνουν μερίσματα.

Με μέτρια απόδοση 1%, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να μετριάσει την έκθεσή του σε κινδύνους, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να γίνουν ακραία.

Στρογγυλοποιώντας τα όλα

Οι επενδυτές που αναζητούν μια σταθερή ροή εσόδων τείνουν κατά καιρούς να «δαγκώνουν τη σφαίρα» με μεμονωμένες μετοχές που μπορεί να αναστείλουν τα μερίσματα και να βλάψουν το εισόδημα. Επομένως, τα αμοιβαία κεφάλαια που πληρώνουν μερίσματα θα μπορούσαν να είναι μια καλύτερη επιλογή, καθώς εισπράττουν μερίσματα από πολλαπλές μετοχές.

Τα παραπάνω τρία αντιπροσωπεύουν σταθερές επιλογές στις οποίες οι επενδυτές μπορούν να διατηρήσουν στις λίστες παρακολούθησης τους και ενδεχομένως να κοιτάξουν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα.

Αγοράστε μετοχές τώρα με την Interactive Brokers – την πιο προηγμένη επενδυτική πλατφόρμα

Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση είναι κερδοσκοπική. Όταν επενδύετε, το κεφάλαιό σας βρίσκεται σε κίνδυνο.