Σε έναν τέλειο επενδυτικό κόσμο, όλες οι μετοχές επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) δεν θα έχαναν ποτέ το 30% ή περισσότερο της αξίας τους, θα πλήρωναν ασφαλή και σταθερά μερίσματα υψηλής απόδοσης χωρίς περικοπές και τα κεφάλαιά τους από τις δραστηριότητες θα κάλυπταν εύκολα τα μερίσματα κάθε τρίμηνο .
Αλλά το 2020 απέχει πολύ από τον τέλειο επενδυτικό κόσμο και μετοχές REIT συγκαταλέγονται στις μετοχές με τη χειρότερη απόδοση φέτος. Ο πληθωρισμός, ακολουθούμενος από πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων και φόβους για βαθιά ύφεση, μείωσε τις τιμές σχεδόν όλων των REITS, με αποκορύφωμα τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις.
Αλλά ορισμένοι επενδυτές εισοδήματος δεν πτοούνται από την αστάθεια. Εφόσον τα μερίσματα είναι σταθερά και λαμβάνουν μηνιαίο ή τριμηνιαίο εισόδημα σε τακτική βάση, είναι ευχαριστημένοι. Ακολουθούν τρία REIT που υπέστησαν τεράστιες απώλειες το 2020, αλλά τώρα πραγματοποιούν μαζικές πληρωμές μερισμάτων με εκκρεμείς αποδόσεις.
Καταπιστεύμα εισοδήματος Office Properties (NASDAQ: ΟΠΙ) είναι μια εταιρεία ακινήτων με έδρα τη Μασαχουσέτη που κατέχει, μισθώνει και διαχειρίζεται χώρους γραφείων. Διαθέτει 171 ακίνητα με σταθερή βάση μισθωτών, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού ποσοστού κρατικών γραφείων.
Παρόλα αυτά, το Office Properties Income Trust παρουσίασε μείωση των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή τα τελευταία τρία χρόνια. Τα τρέχοντα ποσοστά πληρότητας 89.4% είναι λίγο χαμηλά. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) δεύτερου τριμήνου 2022 ανήλθαν σε αρνητικά 16 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα κεφάλαια από τις δραστηριότητες (FFO) για εκείνο το τρίμηνο ήταν 1.22 $, πολύ περισσότερο από το μέρισμα των 55 σεντ που καταβλήθηκε στους μετόχους.
Το Office Properties Income Trust καταβάλλει ετήσιο μέρισμα 2.20 $ που επί του παρόντος αποδίδει τεράστιο 15.3%. Η μετοχή άγγιξε πρόσφατα το χαμηλό 52 εβδομάδων των 12.21 δολαρίων, αλλά έκτοτε έχει αναπηδήσει σε πάνω από 14 δολάρια ανά μετοχή.
Necessity Retail REIT Inc. (NASDAQ: RTL) είναι μια REIT λιανικής με έδρα τη Νέα Υόρκη που κατέχει, μισθώνει και λειτουργεί κέντρα παντοπωλείου μεμονωμένους και υπαίθριους ενοικιαστές για μακροχρόνια ενοικιαστές.
Το Necessity Retail REIT λειτουργεί πάνω από 1,050 ακίνητα με 29 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια προς ενοικίαση στις ΗΠΑ, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Στους ενοικιαστές του περιλαμβάνονται Η Best Buy Co. Inc., Bank of America Corp., Home Depot Inc., Publix Super Markets Inc., BJ's Wholesale Club Holdings Inc., Burger King, Chevron Corp. και πολλά άλλα γνωστά ονόματα.
Το εύρος τιμών 52 εβδομάδων είναι 5.46 $ έως 9.48 $. Αναγκαιότητα Λιανικής REIT πληρώνει ετήσιο μέρισμα 85 σεντς που σήμερα αποδίδει 14.6%. Το FFO από το πιο πρόσφατο τρίμηνο ήταν 95 σεντ, επομένως το μέρισμα είναι καλά καλυμμένο. Αλλά τα έσοδα και το EPS ήταν ανάμεικτα φέτος. Τον Μάιο, ο αναλυτής της JMP Securities, Arron Hecht, ξεκίνησε την κάλυψη στο Necessity Retail REIT με αξιολόγηση απόδοσης αγοράς. Έκτοτε δεν υπήρξαν νέες αξιολογήσεις αναλυτών.
Global Medical REIT Inc. (NYSE: GMRE) είναι ένα REIT υγειονομικής περίθαλψης με έδρα την Bethesda του Μέριλαντ που κατέχει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που μισθώνει σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ομάδες ιατρών. Η Global Medical REIT κατέχει και λειτουργεί 181 κτίρια στις ΗΠΑ και εξυπηρετεί 227 ενοικιαστές.
Το εύρος 52 εβδομάδων είναι 7.01 $ έως 18.51 $ και οι μετοχές είναι επί του παρόντος περίπου 6% πάνω από τα πρόσφατα χαμηλά. Το ετήσιο μέρισμα είναι 84 σεντ, το οποίο αποδίδει 11.4%. Το FFO δεύτερου τριμήνου ήταν 24 σεντς, επομένως το FFO μόλις και μετά βίας κάλυπτε το τριμηνιαίο μέρισμα των 21 λεπτών.
Τα έσοδα αυξήθηκαν τα δύο τελευταία τρίμηνα, αλλά το EPS μειώθηκε. Η επόμενη ημερομηνία κερδών είναι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Όπως πάντα, οι επενδυτές που αναζητούν εκτίμηση θα πρέπει να κάνουν την εργασία τους πριν αγοράσουν οποιαδήποτε μετοχή REIT, αλλά αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε μια με τόσο υψηλή μερισματική απόδοση. Τέτοιες μετοχές είναι συχνά καθυστερημένες στην αγορά. Αλλά για επενδυτές μόνο με εισόδημα, οι REIT όπως αυτές μπορεί να είναι αρκετά προσοδοφόρες.
Διαβάστε παρακάτω: Η ταχέως αναπτυσσόμενη REIT διατηρεί μέρισμα 8% στην Bear Market
Σημερινές πληροφορίες ιδιωτικής αγοράς:
Palladius Real Estate Fund I, LP άνοιξε ξανά για επενδύσεις στο RealtyMogul πλατφόρμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει στόχο IRR 17.5%
Δείτε περισσότερα από την Benzinga
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-making-massive-dividend-160653825.html