3 Αμοιβαία Κεφάλαια «Ανθεκτικά στα Επιτόκια» με Απόδοση 8.6%+

Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπως η σημερινή, με τον πληθωρισμό και τα επιτόκια σταδιακά, θέλουμε μερίσματα που μας κρατούν μπροστά από τις αυξανόμενες τιμές, ενώ μας αντισταθμίζουν την αστάθεια.

Ευτυχώς, υπάρχει μια επιλογή κεφαλαίων κλειστού τύπου υψηλής απόδοσης (CEF) που κάνουν ακριβώς αυτό. Θα εξετάσουμε τρεις που αποδίδουν 9.9% κατά μέσο όρο σήμερα, καθώς μας δίνουν τη διαφοροποίηση που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τους κραδασμούς της αγοράς.

Και με απόδοση 9.9%, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ισχυρούς παραγωγούς εισοδήματος για να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας σε μια μέτρια επένδυση, αποφεύγοντας την ανάγκη να πουλήσετε σε ύφεση για να αυξήσετε το εισόδημά σας. Καλό, ένας συνταξιούχος με 500 $ θα μπορούσε να δημιουργήσει 4,125 $ το μήνα σε μερίσματα!

Επιλογή "Ανθεκτική σε ποσοστά" Νο. 1: Διαφοροποιημένο μέρισμα 12.2% που καταβάλλεται μηνιαίως

Ας ξεκινήσουμε με το Aberdeen Income Credit Strategies Fund (ACP), η μεγαλύτερη απόδοση της τριάδας μας, στο 12.2%. Η ΑΚΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστική λόγω της στρατηγικής της: κρατά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, τα οποία, όπως λέει και το όνομα, αυξάνονται με τα επιτόκια.

Έτσι, αμέσως έχουμε δύο πράγματα υπέρ μας: ένα υψηλό μέρισμα (που καταβάλλεται μηνιαίως, όχι λιγότερο) και ένα χαρτοφυλάκιο που επωφελείται από την αύξηση των επιτοκίων. Το άλλο πράγμα που κάνει τις χώρες ΑΚΕ να ξεχωρίζουν, από την άποψη της ασφάλειας, είναι η παγκόσμια διαφοροποίησή τους, η οποία μειώνει την έκθεση σε πιθανή επιβράδυνση (οδηγούμενη από τον πληθωρισμό ή με άλλο τρόπο) σε οποιαδήποτε χώρα:

Επομένως, εάν αναζητάτε μια αξιόπιστη αντιστάθμιση του πληθωρισμού και ένα ταμείο που έχει δημιουργηθεί για να χειρίζεται μια απόσυρση της αγοράς, το ACP είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε.

Επιλογή χαρτοφυλακίου "Ανθεκτικό σε τιμές" Νο. 2: Πληρωμή 8.8% από παγκόσμιες μετοχές

Στη συνέχεια, ας επιμείνουμε σε ένα παγκόσμιο θέμα, αλλά ας πάμε με μετοχές αντί για ομόλογα, τόσο για να συμπληρώσουν τις χώρες ΑΚΕ όσο και επειδή οι μετοχές έχουν ιστορικά δημιουργήσει υψηλότερες αποδόσεις από το χρέος μακροπρόθεσμα.

Μια καλή επιλογή εδώ είναι το Παγκόσμιο Ταμείο Ευκαιριών Αγοράς-Εγγραφής με διαχείριση φόρου Eaton Vance (ETW), η οποία έχει δημιουργήσει 9.2% ετήσια συνολική απόδοση την τελευταία δεκαετία.

Επειδή η ETW εναλλάσσει τις συμμετοχές της σύμφωνα με τις οποίες οι μετοχές είναι σε άνοδο ανά πάσα στιγμή, μπορεί να πουλήσει, για παράδειγμα, μερικά Apple
AAPL
(AAPL), Microsoft
MSFT
(ΓΧΣ) or Amazon
AMZN
(AMZN)-Και οι τρεις είναι κορυφαίες συμμετοχές ETW—καθώς αυτές οι μετοχές αυξάνονται και εναλλάσσονται σε άλλες συμμετοχές, όπως π.χ Nestle (NSN), ASML Holding (ASML) και Roche (ROG). Αφαιρεί επίσης κάποια από τα κέρδη της στην άκρη για να τα μεταφέρει στους επενδυτές ως μερίσματα.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η ETW διατήρησε την απόδοσή της στο 8.8% και με το ιστορικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά το πρόσφατο selloff της αγοράς, φαίνεται έτοιμη να διατηρήσει αυτές τις πληρωμές ενώ είναι τοποθετημένος σε κέρδος καθώς οι επενδυτές (αναπόφευκτα) επιστρέφουν από τον φόβο στην απληστία.

Ο κλωτσιός; Όπως και η ACP, αυτό το ταμείο καταβάλλει μερίσματα μηνιαίως, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους λογαριασμούς σας. Οι μηνιαίες πληρωμές σάς επιτρέπουν επίσης να επανεπενδύετε τα μερίσματά σας πιο γρήγορα από τις τριμηνιαίες πληρωμές.

"Ανθεκτικό σε συντελεστές" CEF No. 3: Μέρισμα 8.6% από επαγγελματία της Wall Street

Τέλος, ας πάρουμε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εδρεύει στις ΗΠΑ, όπου οι επενδυτές έχουν δει την πιο αξιόπιστη αύξηση της τιμής των μετοχών τον τελευταίο αιώνα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το Gabelli Equity Trust (GAB), ένα ταμείο εστιασμένο στις ΗΠΑ με έντονη εστίαση στην αξία.

Ο θρυλικός επενδυτής αξίας Mario Gabelli διευθύνει την GAB και εξετάζει προσεκτικά τις ταμειακές ροές και τις δυνατότητες κερδών των εταιρειών πριν προβεί σε αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η GAB κατέχει εταιρείες με υψηλά περιθώρια κέρδους και μακρά ιστορία επιστροφής μετρητών στους μετόχους, όπως π.χ. Rollins (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) και Υπηρεσίες Δημοκρατίας
RSG
(RSG). Επιλογές σαν αυτές έχουν αποδώσει πολύ καλά για τον Gabelli και τους επενδυτές του.

Αυτό το γράφημα μιλάει από μόνο του. Με μια επιβλητική ετήσια απόδοση 13.6% την τελευταία δεκαετία, η GAB έδειξε ότι η επένδυση αξίας αποδίδει. Επιπλέον, η πρόσφατη ανθεκτικότητά του (είναι σχεδόν σταθερή μέχρι σήμερα, έναντι της ευρύτερης αγοράς που έχει υποχωρήσει 6%) δείχνει πώς οι ευκαιριακές μετοχές μπορούν να αντισταθμίσουν το χαρτοφυλάκιό σας σε μια ύφεση (επειδή, τελικά, είναι δύσκολο για μια μετοχή που είναι ήδη φθηνή να γίνει φθηνότερη! ).

Και χάρη στην απόδοσή της 8.6%, η GAB ουσιαστικά διοχετεύει τις ταμειακές ροές από τις κερδοφόρες, επιτυχημένες εταιρείες της απευθείας σε εσάς.

Ο Michael Foster είναι ο επικεφαλής ερευνητής αναλυτής για Αντίθετο Outlook. Για περισσότερες ιδέες για εισόδημα, κάντε κλικ εδώ για την πιο πρόσφατη αναφορά μας “Άφθαρτο εισόδημα: 5 Ταμεία ευκαιρίας με ασφαλή μερίσματα 7.3%."

Αποκάλυψη: καμία