Οι επενδυτές που προσανατολίζονται στο εισόδημα είναι πάντα σε επιφυλακή για καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) με μερίσματα υψηλής απόδοσης. Αλλά η απόδοση της τιμής της μετοχής είναι επίσης σημαντική. Μπορείτε να έχετε ισχυρά μερίσματα καθώς και ανατίμηση τιμών από τις ίδιες μετοχές; Ρίξτε μια ματιά σε τρία REIT με μερισματικές αποδόσεις άνω του 8% που έχουν αποδώσει σαν πρωταθλητές πρόσφατα:
NewLake Capital Partners Inc. (OTCX: NLCP) είναι ένα βιομηχανικό REIT με έδρα το New Canaan του Κονέκτικατ που ειδικεύεται στην απόκτηση, τη μίσθωση τριπλού δικτύου και την παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες κάνναβης. Η NewLake Capital Partners ιδρύθηκε το 2019 και είχε την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) τον Αύγουστο του 2021 στα 26 $ ανά μετοχή. Οι ενοικιαστές του περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένων των Curaleaf, Cresco Labs Inc. και Truelieve.
Ενώ το NewLake Capital Partners είναι πολύ νέο και εξακολουθεί να είναι μικρό σε σύγκριση με άλλα REIT, αναπτύσσεται γρήγορα και ουσιαστικά χωρίς χρέος. Τα κεφάλαια από λειτουργία τρίτου τριμήνου (FFO) αυξήθηκαν κατά 56% από το τρίτο τρίμηνο του 2021 και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η NewLake Capital Partners αύξησε επιθετικά το μέρισμά της από 0.12 $ τον Σεπτέμβριο του 2021 σε 0.37 $ τον Σεπτέμβριο του 2022. Το μελλοντικό ετήσιο FFO των $1.57 καλύπτει το μέρισμα των $1.36 στο 86%, αλλά δεδομένης της αύξησης του μερίσματος, φαίνεται πιθανό ότι η διοίκηση αναμένει ότι η FFO θα συνεχίσει υψηλότερα τα επόμενα τρίμηνα για να μειωθεί αυτός ο δείκτης. Η NewLake Capital Partners ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ένα σχέδιο επαναγοράς 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι μετοχές δεν έχουν καλή απόδοση από την IPO. Αλλά με μερισματική απόδοση 8.2% και απόδοση 17% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, αυτή η startup REIT θα μπορούσε να είναι έτοιμη για πολύ καλύτερες μελλοντικές αποδόσεις.
Modiv Inc. (NYSE: MDV) είναι μια διαφοροποιημένη εμπορική REIT με 38 τριπλές καθαρές μισθωμένες βιομηχανικές και λιανικές ιδιοκτησίες ενός ενοικιαστή σε 14 πολιτείες. Στους ενοικιαστές του περιλαμβάνονται η Dollar General Corp. και η 3M.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν μικτά. Τα έσοδα 10.2 εκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκαν κατά 17% από το τρίτο τρίμηνο του 2021, αλλά τα προσαρμοσμένα κεφάλαια από τη λειτουργία (AFFO) ύψους 3.1 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0.31 δολάρια ανά μειωμένη μετοχή, ήταν κάτω από τα 3.8 εκατομμύρια δολάρια ή 0.44 δολάρια ανά μειωμένη μετοχή από το τρίτο τρίμηνο του 2021 .
Ωστόσο, τα κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και έτσι οι μετοχές της Modiv πήραν φωτιά. Τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης, το Modiv σημείωσε άνοδο 17.26% και συνολικά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, αυξήθηκε κατά 13.63%. Η Modiv καταβάλλει μηνιαίο μέρισμα 0.096 $ ή 1.15 $ ετησίως. Ακόμη και μετά τη μεγάλη εβδομαδιαία του κίνηση, το ετήσιο μέρισμα εξακολουθεί να παράγει 9.37%, αλλά αυτή η απόδοση μπορεί να μην διαρκέσει πολύ περισσότερο.
Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) είναι μια REIT υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα που κατέχει και διαχειρίζεται 434 ιδιοκτησίες γενικής ιατρικής περίθαλψης και άλλα ακίνητα σε 10 χώρες, με τοποθεσίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Το εξήντα δύο τοις εκατό των ακινήτων του βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι επενδυτές ανησυχούσαν όλο το χρόνο πώς τα οικονομικά προβλήματα του μεγαλύτερου πελάτη της, της Steward Medical Group Inc., θα επηρέαζαν την Medical Properties Trust. Ο όμιλος Steward Medical Group, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 30% των εγκαταστάσεων του Medical Properties Trust, δυσκολευόταν να πληρώσει τα ενοίκια του και φημολογήθηκε ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με χρεοκοπία. Σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας αυτού, η Medical Properties Trust έχει υπομείνει ένα βάναυσο 2022, χάνοντας 43.69% από έτος μέχρι σήμερα.
Ωστόσο, με ορισμένες πρόσφατες θετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τόσο το Steward όσο και το Medical Properties Trust, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν παραιτηθεί από τις ανησυχίες τους, οδηγώντας τις μετοχές της Medical Properties Trust υψηλότερες κατά 12.94% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, με 5.82% να έρχεται τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης.
Εξετάζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Medical Properties σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, τα έσοδα μειώθηκαν από 390.8 εκατομμύρια $ σε 352.3 εκατομμύρια $, αλλά η AFFO αυξήθηκε από 0.34 $ σε 0.36 $ ανά μετοχή και το καθαρό εισόδημα ανά μειωμένη μετοχή αυξήθηκε από 0.29 $ σε 0.37 $ το τρίτο τρίμηνο του 2022. Το τελευταίο τρίμηνο μέρισμα 0.29 $ της δίνει ετήσιο μέρισμα 1.16 $, με απόδοση 8.8%.
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτό θα είναι μια μόνιμη ανάκαμψη, αλλά προς το παρόν είναι σαφές ότι το Medical Properties Trust είναι ένα από τα REIT με τις καλύτερες επιδόσεις πρόσφατα με μερισματική απόδοση άνω του 8%.
Εβδομαδιαία αναφορά REIT: Τα REIT είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες επενδυτικές επιλογές, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους επενδυτές να εντοπίσουν απίστευτες ευκαιρίες μέχρι να είναι πολύ αργά. Η εσωτερική ερευνητική ομάδα ακινήτων της Benzinga εργάζεται σκληρά για να εντοπίσει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στη σημερινή αγορά, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση με την εγγραφή σας στο Εβδομαδιαία Έκθεση REIT του Benzinga.
Δείτε περισσότερα από την Benzinga
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-reits-dividend-193034831.html