Ο Ιανουάριος μπορεί να είναι μια περίοδος σύγχυσης για τους επενδυτές.
Καθώς ο πλανήτης ξεκινά τη νέα του περιστροφή γύρω από τον ήλιο και πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να αναζητούμε σημάδια λογικής αγοράς τους τελευταίους 12 μήνες, είναι επίσης καιρός να συντάξουμε μια επενδυτική στρατηγική για το νέο έτος.
Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνετε όταν κάθε ειδικός με μια πρόβλεψη για το 2022 σας ενθαρρύνει να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό με τα χρήματά σας.
Μια αξιόπιστη πηγή καθοδήγησης θα μπορούσε να είναι το χαρτοφυλάκιο δημοσίων μετοχών 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαχειρίζεται η Berkshire Hathaway. Ο Warren Buffet, ο ηγέτης του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων για περισσότερα από 50 χρόνια, δεν είναι ακριβώς γνωστός για το μαζεύοντας βρωμερά.
Αλλά δεν έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα όλες οι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire. Υπάρχουν πολλά που έχουν ελκυστικές τιμές και φορτωμένο με ανάποδα.
Ας δούμε τώρα τρία από αυτά. Ίσως ακόμη και να μπορέσετε να πάρετε ένα κομμάτι από αυτά με τίποτα περισσότερο από μερικές εφεδρικές πένες.
Verizon (VZ)
Το απόθεμα της Verizon ήταν σχεδόν ένα πλύσιμο τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι μόλις 3.5% πάνω από αυτό το διάστημα. Και μια αργή, σταθερή πτώση από τον Μάιο έχει ως αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι όταν η αγορά σημείωσε πτώση τον Μάρτιο του 2020.
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα τρία τελευταία οικονομικά τρίμηνα της Verizon παρουσίασαν αύξηση εσόδων και κερδών.
Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα το τρίτο τρίμηνο του 3 ήταν μόλις 2021 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 33% από έτος σε έτος.
Η Verizon ποντάρει πολλά στο 5G, την επόμενη εξέλιξη στην ασύρματη επικοινωνία.
Η εταιρεία λέει ότι σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 10 δισεκατομμύρια δολάρια στα δίκτυά της μεταξύ 2021 και 2024, ώστε να μπορεί να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες εντός του σπιτιού - με ταχύτητες έως και 1 GB ανά δευτερόλεπτο - σε έως και 50 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 41% του συνόλου των ΗΠΑ
Επί του παρόντος, η μετοχή έχει ένα ασήμαντο προθεσμιακό P/E 9 και προσφέρει μια ζουμερή μερισματική απόδοση 4.9%.
StoneCo (STNE)
Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου StoneCo που βασίζεται σε cloud έχουν αιμορραγική αξία εδώ και αρκετούς μήνες. Η StoneCo έχει βυθιστεί μόλις κατά 80% τον περασμένο χρόνο.
Αλλά η StoneCo έχει ξεπεράσει παρόμοιες καταιγίδες. Υποχώρησε 50% το 2019, 40% το 2019 και 60% το 2020. Η μετοχή της εταιρείας ανέκαμψε κάθε φορά. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια ως δημόσια εταιρεία, η StoneCo διπλασίασε τα έσοδά της.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της StoneCo είναι κάπως παρόμοιο με αυτό του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify.
Η τεχνολογία του παρέχει μια βολική σουίτα λύσεων για επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν άμεση συναλλαγή με τους καταναλωτές. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να μετατρέψουν τις πλευρές τους σε πλήρεις επιχειρήσεις, πλατφόρμες όπως η StoneCo θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.
Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της StoneCo είναι τόσο ασταθής, η Berkshire εξακολουθεί να κατέχει πάνω από 10.6 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.
Οι μετοχές της StoneCo έχουν προθεσμιακό P/E 11.
Φυσικά, εάν δεν θέλετε να στοιχηματίζετε μεμονωμένους νικητές και χαμένους, μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφιακά σας νίκελ και δεκάρες.
Amazon (AMZN)
Το Amazon ως παιχνίδι ανάπτυξης; Το 2022;
Μη γελάς. Η μετοχή της Amazon μόλις έκλεισε ένα μάλλον βαρετό 2021. Και έχει υποχωρήσει περισσότερο από 8% τους τελευταίους έξι μήνες.
Ενώ η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις πέρυσι - αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο - τα καθαρά έσοδα συρρικνώθηκαν σημαντικά καθώς η εταιρεία αντιμετώπισε τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία και το προσωπικό που σχετίζονται με την πανδημία και έκανε καθυστερημένες επενδύσεις στο εργατικό της δυναμικό.
Αλλά αυτά τα χτυπήματα στην κερδοφορία θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμα.
Η Amazon παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες σε τρεις τεράστιους, ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους: το ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud computing και το περιεχόμενο ροής. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον πλούτο και την προθυμία της εταιρείας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποια εταιρεία να σηκωθεί για να πάρει τη θέση της Amazon σε οποιαδήποτε από αυτές.
Οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες των Υπηρεσιών Ιστού της Amazon και μόνο θα πρέπει να σημαίνει ότι η Amazon, ακόμη και όταν διαπραγματεύεται με πάνω από 3,300 δολάρια ανά μετοχή, έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης.
Μια καλύτερη εναλλακτική για το 2022
Ο Warren Buffet είναι γνωστός ως υπέρμαχος των επενδύσεων ασθενών και των μακροπρόθεσμων κρατήσεων. Αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στο χρηματιστήριο για να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές του.
Μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε καλές τέχνες θα μπορούσε να σας εξυπηρετήσει εξίσου καλά — ίσως και καλύτερα.
Από το 1995, οι καλές τέχνες ξεπερνούν τις επιδόσεις του S&P 500 σχεδόν κάθε χρόνο. Και γίνεται ένας δημοφιλής τρόπος διαφοροποίησης επειδή είναι ένα πραγματικό φυσικό περιουσιακό στοιχείο με πολύ μικρή συσχέτιση με το χρηματιστήριο.
Σε μια κλίμακα από -1 έως +1, με το 0 να μην αντιπροσωπεύει καμία σχέση, η Citi διαπίστωσε ότι η συσχέτιση μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και του S&P 500 ήταν μόλις 0.12 τα τελευταία 25 χρόνια.
Αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται να έχετε πτυχίο τέχνης ή εκατομμύρια δολάρια. Με μια νέα επενδυτική πλατφόρμα, μπορείτε να επενδύσετε σε εμβληματικά έργα τέχνης όπως κάνουν ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς.
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-warren-buffett-143100574.html