Το 2022 ήταν μια χρονιά με μειωμένες αποτιμήσεις, επωνυμίες διασημοτήτων και ποτά. Δείτε τι χρειάζεται για να κερδίσει το CPG το 2023

Το 2022 δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ανάμεικτα συναισθήματα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Οι συζητήσεις σχετικά με το εάν η άμεση πρόσβαση στον καταναλωτή εξακολουθεί να είναι σημαντική, συμπίπτουν με μια σειρά από επωνυμίες που σπεύδουν στο λιανικό εμπόριο και μειώνουν προληπτικά τις αποτιμήσεις τους για να προσελκύσουν θεσμικά δολάρια εν μέσω του εκτοξευόμενου κόστους απόκτησης πελατών και της πληθωριστικής πίεσης. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι επιχειρηματίες που έχουν μετατραπεί σε επιρροές εισέρχονται στο CPG με τα ποτά να διατηρούν τον πιο καλά χρηματοδοτούμενο τομέα, ενώ κατηγορίες όπως τα υποκατάστατα κρέατος γνώρισαν σημαντική ανατροπή.

Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό για τον καταναλωτικό χώρο και τι πρέπει να λάβει μια επιτυχημένη CPG τη νέα χρονιά; Διαβάστε την αποκλειστική ανάλυση παρακάτω από ΦΑΜΠΙΔ, μια ειδική βάση δεδομένων για τρόφιμα και ποτά που παρακολουθεί τους επενδυτές, τις επωνυμίες και τις εμπλεκόμενες χρηματοδοτικές εκδηλώσεις τους:

Η κεφαλαιαγορά στρέφεται σε ευκαιρίες σταδίου ανάπτυξης

Αντικατοπτρίζοντας τη χρηματιστηριακή τάση, η συνολική χρηματοδότηση VC στο CPG κορυφώθηκε κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και στη συνέχεια μειώθηκε για το υπόλοιπο του έτους αφού η Fed ενέκρινε την πρώτη από τις επτά διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων τον Μάρτιο.

Οι ετήσιες επενδύσεις σε μετοχές μειώθηκαν κατά 12% από 2.6 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους συνολικούς αριθμούς συμφωνιών να μειώνονται κατά σχεδόν 100. Ωστόσο, η μέση επένδυση VC αυξήθηκε από έτος σε έτος, υποδηλώνοντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερους, μεταγενέστερους γύρους για ένα ασφαλέστερο στοίχημα. Εξέχουσες εταιρείες επενδύσεων — Πρωτεύουσα Siddhi και Συνεργάτες PowerPlant — και οι δύο έχουν στρέψει την εστίασή τους από το αρχικό στάδιο στις ευκαιρίες του σταδίου ανάπτυξης.

Για να παλέψουν για περιορισμένα δολάρια στην κεφαλαιαγορά, οι επωνυμίες καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, μείωσαν σημαντικά τις αποτιμήσεις τους, με ορισμένους να μειώσουν τα πολλαπλάσιά τους στο μισό σε σύγκριση με το 2021:

Η επωνυμία Liquid Death για κονσέρβες νερού με την υποστήριξη της Live Nation Ventures και της Velvet Sea Ventures. καθώς και η υποστηριζόμενη από την SC Holdings εταιρεία φυτικών συμπληρωμάτων, Athletic Greens, ήταν στην κορυφή της λίστας των πιο χρηματοδοτούμενων εμπορικών σημάτων, με άντληση 148 εκατομμυρίων και 115 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, ακολουθούμενη από την εταιρεία παραγωγής δημητριακών Magic Spoon και σνακ κρέατος Chomps, η οποία έκλεισε 85 εκατομμύρια δολάρια και 80 δολάρια εκατομμύρια σε χρηματοδότηση, αντίστοιχα.

Το Liquid Death, ωστόσο, μείωσε τα πολλαπλάσιά του από 14 φορές το 2021 σε 4.8 φορές πέρυσι. Σοκολάτα ψυγείου αγάπη μου Πλατείες μεσημεριανού, του οποίου ο συνιδρυτής Jake Karls ονομάστηκε στο Forbes 30 Κάτω των 30 ετών λίστα φέτος, σημείωσε επίσης πτώση πολλαπλάσια μετά τη συγκέντρωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων στη σειρά C τον Απρίλιο, ενώ πρεβιοτική σόδα Ο ηγέτης της Olipop είδε την πολλαπλή πτώση της από 5.7 φορές το 2021 σε 2.8 φορές μετά το κλείσιμο μιας σειράς B $30 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο.

Σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση 31 εκατομμυρίων δολαρίων της σειράς C της BeatBox της σειράς A της Lemond Perfect, τα αναψυκτικά διατήρησαν τη θέση τους ως το πιο χρηματοδοτούμενο τμήμα CPG το 16, αντιπροσωπεύοντας ένα τεράστιο μερίδιο 2022% της συνολικής χρηματοδότησης, ακολουθούμενα από σνακ και γλυκά στο 47% και συμπληρώματα, 13%.

«Επωνυμίες One-Enemy» εν μέσω αναπτυσσόμενης οικονομίας επιρροής

Το 2022 ήταν αναμφισβήτητα μια χρονιά για επωνυμίες διασημοτήτων και επιρροών. Ακόμη και όταν η αγορά έπεσε, η ύπαρξη μιας αφοσιωμένης βάσης θαυμαστών μπορεί να εξισορροπήσει το αυξημένο κόστος απόκτησης πελατών.

Τα δεδομένα του FABID έδειξαν ότι επώνυμες μάρκες από την 818 Tequila που υποστηρίζεται από την Kendall Jenner μέχρι τον Logan Paul και την Prime Hydration της KSI συγκέντρωσαν σχεδόν 160 εκατομμύρια δολάρια σε συνολική χρηματοδότηση. Άλλες αξιοσημείωτες επωνυμίες που συνεισφέρουν στην κατηγορία περιλαμβάνουν Feastables που δημιουργήθηκαν από την αίσθηση του YouTube MrBeast. Τα μη αλκοολούχα απεριτίφ της Katy Perry De Soi. βιώσιμη εξάπλωση φουντουκιού ΤΒΗ συνιδρυτής από τον ηθοποιό Noah Schnapp του «Stranger Things». και η influencer Emma Chamberlain's Καφές Chamberlain.

Άλλες διασημότητες επέλεξαν να συναγωνιστούν σώμα με σώμα με μακροχρόνια βασικά προϊόντα σε μαζικές κατηγορίες με ισχυρισμούς καλύτερους για εσάς να απευθύνονται στον καταναλωτή. Goodles, που κυκλοφόρησε από κοινού από την Wonder Woman's Gal Gadot, στοχεύει απευθείας στο Mac & Cheese της Kraft Heinz με καλύτερη διατροφή, ενώ Σνακ παχουλός και η Olyra εμφανίστηκε για να ανταγωνιστεί άμεσα τους Smucker's Uncrustables και τα μπισκότα πρωινού belVita της Mondelēz.

«Αν και μπορεί να είναι επικίνδυνο να «σπάξεις την αρκούδα», βοηθά επίσης να δημιουργηθεί μια πιθανή διαδρομή εξόδου», έγραψε ο Ryan Williams, ιδρυτής του FABID. ετήσια Έκθεση, τονίζοντας πώς αυτές οι νεότερες μάρκες μπορούν να ευδοκιμήσουν απλώς παίρνοντας ένα μικρό ποσοστό μεριδίου αγοράς από αυτά τα μεγαθήρια.

Λειτουργική αριστεία και αληθινή προσαρμογή στην αγορά

Η FABID προβλέπει ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ευκαιρίες για CPG που λειτουργούν με επιτυχία σε όλη την αλυσίδα αξίας, ελέγχοντας τόσο την παραγωγή όσο και τη διανομή τους.

Σε τελική ανάλυση, η εσωτερική παραγωγή επιτρέπει στις εταιρείες να δοκιμάζουν ιδέες, να προσαρμόζονται, να δημιουργούν ενδιαφέρον περιεχόμενο και τελικά να έχουν περισσότερο έλεγχο των περιθωρίων τους, σημείωσε ο Williams, προσθέτοντας πώς αυτές οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ένα co-packing backback εάν οι δικές τους επωνυμίες δυσκολεύονται.

Μεταξύ των κορυφαίων επωνυμιών με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση το 2022 που κατασκευάζουν οι ίδιοι είναι οι Athletic Brewing, Good Culture και Mush, οι οποίες μαζί συγκέντρωσαν περίπου 162 εκατομμύρια δολάρια. Οι Eastern Standard Provisions και Clio Snacks που υποστηρίζονται από την AF Ventures έλαβαν επίσης 13.5 εκατομμύρια δολάρια από τον δείκτη Oreo Mondelēz και 18 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη χρηματοδότηση, αντίστοιχα, το 2022.

«Η μακροπρόθεσμη αισιοδοξία μας για το μέλλον του κλάδου παραμένει ακλόνητη», έγραψε η Williams. «Η επιστροφή στα θεμελιώδη θα δημιουργήσει βιώσιμη καινοτομία και μόνιμες επιχειρήσεις. Οι μάρκες με λειτουργική αριστεία και αληθινή προσαρμογή προϊόντος στην αγορά θα αντέξουν.»